2018年中國工程咨詢行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及未來行業(yè)趨勢分析[圖]

    一、工程咨詢行業(yè)概況

    （1）工程咨詢行業(yè)定義

    工程咨詢是指遵循獨(dú)立、科學(xué)、公正的原則，運(yùn)用工程技術(shù)、科學(xué)技術(shù)、經(jīng) 濟(jì)管理和法律法規(guī)等多學(xué)科方面的知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)，為政府部門、項(xiàng)目業(yè)主及其他各 類客戶的工程建設(shè)項(xiàng)目決策和管理提供咨詢活動(dòng)的智力服務(wù)，包括前期立項(xiàng)階段 咨詢、勘察設(shè)計(jì)階段咨詢、施工階段咨詢、投產(chǎn)或交付使用后的評(píng)價(jià)等工作。

    （2）工程咨詢行業(yè)特點(diǎn)

    我國工程咨詢行業(yè)主要特點(diǎn)

資料來源：公開資料整理

    （3）我國工程咨詢行業(yè)發(fā)展階段

    工程咨詢是指為工程建設(shè)過程提供咨詢和管理的智力服務(wù)，包括工程勘察設(shè)計(jì)、造價(jià)、監(jiān)理及全過程工程咨詢。從業(yè)機(jī)構(gòu)數(shù)量、市場增長率、行業(yè)盈利能力、競爭狀況等是判斷行業(yè)發(fā)展所處階段的重要指征。

    中國工程咨詢行業(yè)發(fā)展歷程

資料來源：直言咨詢整理

    二、中國工程咨詢行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

    工程咨詢是以技術(shù)為基礎(chǔ)，綜合運(yùn)用多學(xué)科知識(shí)、工程實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)、現(xiàn)代科學(xué)和管理方法，為經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、投資建設(shè)項(xiàng)目決策與實(shí)施全過程提供咨詢和管理的智力服務(wù)。

    工程咨詢行業(yè)發(fā)展態(tài)勢與宏觀經(jīng)濟(jì)周期息息相關(guān)，該行業(yè)是典型的經(jīng)濟(jì)環(huán)境主導(dǎo)型行業(yè)。在宏觀經(jīng)濟(jì)因素中，GDP發(fā)展態(tài)勢與固定資產(chǎn)投資增速是影響我國工程咨詢行業(yè)發(fā)展的兩大重要因素，GDP的發(fā)展態(tài)勢直接影響各行各業(yè)的投資熱情，進(jìn)而影響固定資產(chǎn)投資狀況，進(jìn)一步影響到工程建設(shè)市場容量的大小，而工程咨詢作為工程建設(shè)領(lǐng)域的服務(wù)行業(yè)而存在，因此也受到到二者的影響。

    宏觀經(jīng)濟(jì)因素與工程咨詢業(yè)之間的關(guān)系

資料來源：公開資料整理

    工程咨詢是近年來新興的一個(gè)行業(yè)，我國工程咨詢行業(yè)自誕生以來就面臨著空前的發(fā)展機(jī)遇，并且隨著國家工程咨詢制度的日益完善有著更加廣闊的發(fā)展空間。另一方面，由于專業(yè)化是我國工程咨詢企業(yè)發(fā)展的其中一大趨勢，因此各細(xì)分行業(yè)的發(fā)展前景直接影響專注于各專業(yè)類別的工程咨詢企業(yè)的生存和發(fā)展。

    根據(jù)智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國工程咨詢行業(yè)經(jīng)營模式分析及發(fā)展趨勢研究報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：工程咨詢行業(yè)是典型的投資驅(qū)動(dòng)型行業(yè)，從我國全社會(huì)固定資產(chǎn)投資在建規(guī)模來看，其體量極其巨大，2018年達(dá)到64.57萬億元，且保持了較快的增長速度。

    2005-2018年中國全社會(huì)固定資產(chǎn)投資

資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局

    根據(jù)以往經(jīng)驗(yàn)假定，國家每投入1萬億元固定資產(chǎn)投資就需要投資100~150億元的工程咨詢支出，2018年我國工程咨詢行業(yè)的市場需求規(guī)模達(dá)到7878億元。

    2005-2018年我國工程咨詢行業(yè)市場規(guī)模情況

資料來源：智研咨詢整理

    三、中國工程咨詢行業(yè)企業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

    工程咨詢單位資格等級(jí)分為甲級(jí)、乙級(jí)、丙級(jí)。各級(jí)工程咨詢單位按照國家 有關(guān)規(guī)定和業(yè)主要求依法開展業(yè)務(wù)。

    目前，國內(nèi)工程咨詢企業(yè)甲級(jí)資質(zhì)企業(yè)數(shù)量占比最高，達(dá)到了67.22%，乙級(jí)和丙級(jí)資質(zhì)企業(yè)數(shù)量相當(dāng)，占比分別為16.64%和16.14%。

    2018年中國工程咨詢企業(yè)資質(zhì)結(jié)構(gòu)

資料來源：智研咨詢整理

    根據(jù)《國務(wù)院關(guān)于取消一批行政許可事項(xiàng)的決定》（國發(fā)〔2017〕46號(hào)），自2017年9月22日起取消工程咨詢單位資格認(rèn)定行政許可事項(xiàng)。截至2018年，我國具有工程咨詢資質(zhì)的企業(yè)累計(jì)總數(shù)量為18586家，數(shù)量規(guī)模較大。

    2006-2018年通過國家發(fā)改委資質(zhì)認(rèn)定的工程咨詢企業(yè)累計(jì)數(shù)量

資料來源：發(fā)改委

中國工程咨詢重點(diǎn)企業(yè)

資料來源：公開資料整理

    分地區(qū)來看，北京、廣東、四川工程咨詢企業(yè)數(shù)量均超過了1000家，東部地區(qū)工程咨詢企業(yè)數(shù)量占據(jù)了國內(nèi)絕大部分市場份額，其中華東地區(qū)截至2019年11月，工程咨詢企業(yè)數(shù)量3995家。

    截止2019年11月我國工程咨詢企業(yè)區(qū)域分布

資料來源：全國投資項(xiàng)目在線審批監(jiān)管平臺(tái)

    我國工程咨詢業(yè)務(wù)范圍非常廣泛，下游市場較為分散。近幾年國內(nèi)大力投入基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的，一定程度上提升了公路、水利工程領(lǐng)域工程咨詢業(yè)務(wù)的規(guī)模，2018年國內(nèi)公路和水利工程領(lǐng)域工程咨詢企業(yè)專業(yè)占比分別為12.93%和14.35%。

    工程咨詢企業(yè)專業(yè)結(jié)構(gòu)

資料來源：智研咨詢整理

    四、中國工程咨詢行業(yè)發(fā)展趨勢

    （1）工程咨詢行業(yè)開展全過程服務(wù)

    工程咨詢企業(yè)向顧客提供系統(tǒng)且綜合的知識(shí)服務(wù)。具體表現(xiàn)在工程咨詢企業(yè)在接受顧客委托后，必須從全局出發(fā)，系統(tǒng)的分析項(xiàng)目建設(shè)的過程以及結(jié)構(gòu)，進(jìn)而提出專業(yè)性的解決方案，對工程項(xiàng)目提供決策、前期評(píng)估、后期評(píng)估等。此外，工程咨詢企業(yè)不僅需向顧客提供形式產(chǎn)品，包括各種書面的分析報(bào)告、項(xiàng)目規(guī)劃以及各項(xiàng)圖紙等，還需要提供一些超值服務(wù)，如事后對顧客的回訪，詢問意見和建議等，并且在提供服務(wù)的過程中，工程咨詢企業(yè)還會(huì)根據(jù)實(shí)際情況或顧客需求的變化而隨時(shí)對服務(wù)內(nèi)容進(jìn)行調(diào)整和安排。

    （2）工程咨詢業(yè)“擴(kuò)展業(yè)務(wù)邊界”

    工程咨詢企業(yè)作為一種典型的知識(shí)型服務(wù)企業(yè)，具有知識(shí)型服務(wù)企業(yè)的其他服務(wù)特點(diǎn)，如所提供服務(wù)產(chǎn)品的無形性，服務(wù)產(chǎn)品和所提供支持技術(shù)的創(chuàng)新性，服務(wù)內(nèi)容與服務(wù)質(zhì)量的不確定性，資源配置的合理性（主要表現(xiàn)在能夠優(yōu)化工程項(xiàng)目建設(shè)過程中的價(jià)值鏈的各個(gè)部分）等。除此之外，在價(jià)格方面，工程咨詢企業(yè)還表現(xiàn)出了低彈性的特點(diǎn)，即顧客在選擇企業(yè)時(shí)，不會(huì)把價(jià)格看作是第一首選因素，而更看重的是企業(yè)的信譽(yù)、經(jīng)驗(yàn)、知識(shí)水平及專業(yè)度等有關(guān)影響企業(yè)品牌形象和顧客滿意度的因素。國家政府針對工程咨詢單位還制定了一系列的資格認(rèn)定辦法，以法律手段，強(qiáng)制要求工程咨詢企業(yè)在進(jìn)行工程設(shè)計(jì)、招標(biāo)代理、工程監(jiān)理、設(shè)備監(jiān)理等服務(wù)，以及拓寬咨詢專業(yè)和服務(wù)范圍等情況下，必須經(jīng)過相關(guān)部門的審批，合格后企業(yè)才方可進(jìn)行正常的經(jīng)營活動(dòng)。