隨著國家對環(huán)境保護(hù)和環(huán)境治理的日益重視，環(huán)保產(chǎn)業(yè)也將迎來前所未有的發(fā)展機(jī)遇，但同時(shí)環(huán)保行業(yè)是典型的政策驅(qū)動型行業(yè)，對國家產(chǎn)業(yè)政策和依賴度較高。
在我國環(huán)衛(wèi)行業(yè)是一個(gè)新興綜合性行業(yè)，處于市場化初級階段，產(chǎn)業(yè)的組織化水平有限，集中度較低。但是，目前行業(yè)正處在高速成長期，隨著行業(yè)的快速發(fā)展，環(huán)衛(wèi)行業(yè)上下游企業(yè)的涉足以及不同領(lǐng)域的新企業(yè)的不斷加入，市場競爭將不斷加劇，
一、政策驅(qū)動
2019 年垃圾分類將全面啟動。2019 年 6 月，住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部等 9 部門在 46 個(gè)重點(diǎn)城市先行先試的基礎(chǔ)上，印發(fā)了《關(guān)于在全國地級及以上城市全面開展生活垃圾分類工作的通知》，決定自 2019 年起在全國地級及以上城市全面啟動生活垃圾分類工作，意味著垃圾類工作的全面展開。一方面會加快生活垃圾分類投放、分類收集、分類運(yùn)輸?shù)脑O(shè)施系統(tǒng)，一方面會加快建立相匹配的分類處理系統(tǒng)，利好餐廚處理、垃圾焚燒發(fā)電以及資源回收等領(lǐng)域。《通知》要求到 2020 年，46 個(gè)重點(diǎn)城市基本建成生活垃圾分類處理系統(tǒng)，其他地級城市實(shí)現(xiàn)公共機(jī)構(gòu)生活垃圾分類全覆蓋，至少有 1 個(gè)街道基本建成生活垃圾分類示范片區(qū)。到 2022年，各地級城市至少有 1 個(gè)區(qū)實(shí)現(xiàn)生活垃圾分類全覆蓋，其他各區(qū)至少有1 個(gè)街道基本建成生活垃圾分類示范片區(qū)。到 2025 年，全國地級及以上城市基本建成生活垃圾分類處理系統(tǒng)。
垃圾分類相關(guān)國家政策
時(shí)間 | 發(fā)布部門 | 政策文件 | 主要內(nèi)容 |
2016.2 | 國務(wù)院 | 關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)城市規(guī)劃建設(shè)管理工作的若干意見 | 加強(qiáng)垃圾綜合治理。通過分類投放收集、 循環(huán)利用，促進(jìn)減量化、資源化、無害化。到 2020 年，力爭將垃圾回收率提高到 35% 以上。強(qiáng)化城市保潔工作，加強(qiáng)垃圾處 理設(shè)施建設(shè)，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)垃圾處理處臵，大力解決圍城問題。 |
2016.5 | 商務(wù)部等 6 部門 | 關(guān)于推進(jìn)再生資源回收行業(yè) 轉(zhuǎn)型升級的意見 | 推廣“互聯(lián)網(wǎng)+回收”的新模式，鼓勵(lì)企業(yè)利用互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)和云計(jì)算等現(xiàn)代信息 技術(shù)和手段，建立或整合再生資源信息服務(wù)平臺，為上游回收企業(yè)與下游拆解和利用 企業(yè)搭建信息發(fā)布、競價(jià)采購和物流服務(wù)平臺。探索兩網(wǎng)協(xié)同發(fā)展的新機(jī)制，推動有 條件的城市創(chuàng)新工作體制機(jī)制，試點(diǎn)開展再生資源回收與生活垃圾分類回收體系的協(xié) 同發(fā)展。 |
2016.8 | 住建部 | 住房城鄉(xiāng)建設(shè)事業(yè)“十三五” 規(guī)劃綱要 | 到 2020 年，地級及以上城市生活垃圾無害化處理率達(dá)到 95%，力爭將城市生活垃 圾回收利用率提高到 35%以上，城市道路機(jī)械化清掃率達(dá)到 60%。 |
2016.12 | 發(fā)改委、住 建部 | “十三五”全國城鎮(zhèn)生活垃 圾無害化處理設(shè)施建設(shè)規(guī)劃 | 加快處理設(shè)施建設(shè)，合理布局生活垃圾處理設(shè)施，尚不具備處理能力的設(shè)市城市和縣 城要在 2018 年前具備無害化處理能力。建制鎮(zhèn)產(chǎn)生的生活垃圾就近納入縣級或市級 垃圾處理設(shè)施集中處理，原則上建制鎮(zhèn)不單獨(dú)建設(shè)處理設(shè)施(距離縣市較遠(yuǎn)的建制鎮(zhèn)可 視具體情況另行考慮)。加快現(xiàn)有設(shè)施的改造升級，逐步縮小地區(qū)間生活垃圾處理水平 差距，加快建立與生活垃圾分類銜接的無害化處理設(shè)施等。 |
2017.3 | 發(fā)改委、住 建部 | 生活垃圾分類制度實(shí)施方案 | 到 2020 年底，基本建立垃圾分類相關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)體系，形成可復(fù)制可推廣的生 活垃圾分類模式，在 46個(gè)城市實(shí)施生活垃圾強(qiáng)制分類，生活垃圾回收利用率要求達(dá) 到 35％以上。同時(shí)《方案》對生活垃圾的收集、運(yùn)輸、資源化利用和終端處臵都提 出了具體規(guī)劃。 |
2017.4 | 13 部委 | 循環(huán)發(fā)展引領(lǐng)行動 | 到 2020 年，主要資源產(chǎn)出率比 2015 年提高 15％，主要廢棄物循環(huán)利用率達(dá)到 54.6％左右。一般工業(yè)固體廢物綜合利用率達(dá)到 73％，農(nóng)作物秸稈綜合利用率達(dá)到 85％，資源循環(huán)利用產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值達(dá)到 3 萬億元。75%的國家級園區(qū)和 50%的 3 省級園 區(qū)開展循環(huán)化改造。 |
2017.5 | 住建部、環(huán) 保部 | 關(guān)于規(guī)范城市生活垃圾跨界 清運(yùn)處理的通知 | 依法實(shí)施垃圾清運(yùn)處理服務(wù)許可；加強(qiáng)垃圾清運(yùn)處理服務(wù)單位資格核查；規(guī)范垃圾跨 界清運(yùn)處臵行為；強(qiáng)化垃圾跨界清運(yùn)處臵過程監(jiān)管等。 |
2017.6 | 住建部 | 關(guān)于開展第一批農(nóng)村生活垃 圾分類和資源化利用示范工 作的通知 | 決定在北京市門頭溝區(qū)等 100 個(gè)縣（市、區(qū)）開展第一批農(nóng)村生活垃圾分類和資源 化利用示范工作。開展示范的縣（市、區(qū)）要在 2017 年確定符合本地實(shí)際的農(nóng)村生 活垃圾分類方法，并在半數(shù)以上鄉(xiāng)鎮(zhèn)進(jìn)行全鎮(zhèn)試點(diǎn)，兩年內(nèi)實(shí)現(xiàn)農(nóng)村生活垃圾分類覆 蓋所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)和 80%以上的行政村，并在經(jīng)費(fèi)籌集、日常管理、宣傳教育等方面建立 長效機(jī)制。 |
2018.1 | 住建部 | 關(guān)于加快推進(jìn)部分重點(diǎn)城市 生活垃圾分類工作的通知 | 2018 年 3 月底前，46 個(gè)重點(diǎn)城市要出臺生活垃圾分類管理實(shí)施方案或行動計(jì)劃， 明確年度工作目標(biāo)，細(xì)化工作內(nèi)容，量化工作任務(wù)。落實(shí)相關(guān)文件要求，從黨政機(jī)關(guān)、 軍隊(duì)單位、醫(yī)院、學(xué)校等率先做起，把生活垃圾分類工作擴(kuò)大到所有公共機(jī)構(gòu)和相關(guān) 企業(yè)。 |
2018.7 | 生態(tài)環(huán)境 部 | 中華人民共和國固體廢物污 染環(huán)境防治法（修訂草案) （征求意見稿） | 增設(shè)垃圾分類制度，要求地方政府做好分類投放，分類收集、分類運(yùn)輸、分類處理體 系建設(shè)，為推動實(shí)施《生活垃圾分類制度實(shí)施方案》提供法律支撐。 |
2018.7 | 發(fā)改委 | 關(guān)于創(chuàng)新和完善促進(jìn)綠色發(fā) 展價(jià)格機(jī)制的意見 | 到 2020 年底前，全國城市及建制鎮(zhèn)全面建立生活垃圾處理收費(fèi)制度。意見要求全面 建立覆蓋成本并合理盈利的固體廢物處理收費(fèi)機(jī)制，加快建立有利于促進(jìn)垃圾分類和 減量化、資源化、無害化處理的激勵(lì)約束機(jī)制。 |
2018.8 | 住建部 | 城市生活垃圾分類工作考核 暫行辦法 | 確定的重點(diǎn)城市城區(qū)范圍內(nèi)生活垃圾分類工作考核?？己藘?nèi)容主要包括引導(dǎo)居民自覺 開展生活垃圾分類、加強(qiáng)生活垃圾分類配套體系建設(shè)、強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)和工作保障等工 作進(jìn)展情況及取得的成效。 |
2019.6 | 住建部等 9 部門 | 關(guān)于在全國地級及以上城市 全面開展生活垃圾分類工作 的通知 | 要求到 2020 年，46 個(gè)重點(diǎn)城市基本建成生活垃圾分類處理系統(tǒng)。其他地級城市實(shí) 現(xiàn)公共機(jī)構(gòu)生活垃圾分類全覆蓋，至少有 1 個(gè)街道基本建成生活垃圾分類示范片區(qū)。 到 2022 年，各地級城市至少有 1 個(gè)區(qū)實(shí)現(xiàn)生活垃圾分類全覆蓋，其他各區(qū)至少有 1 個(gè)街道基本建成生活垃圾分類示范片區(qū)。到 2025 年，全國地級及以上城市基本建成 生活垃圾分類處理系統(tǒng)。 |
數(shù)據(jù)來源：公開資料整理
2018 年 3 月，上海市發(fā)布《關(guān)于建立完善本市生活垃圾全程分類體系的實(shí)施方案》，提出 2020 年將建成生活垃圾全程分類體系，并在居住區(qū)普遍推行生活垃圾分類制度。2018 年4 月，上海市發(fā)布《上海市生活垃圾全程分類體系建設(shè)行動計(jì)劃（2018 年—2020 年）》，該行動計(jì)劃是對《實(shí)施方案》的細(xì)化落實(shí)。
三年行動計(jì)劃提出，到 2020 年，上海所有區(qū)要實(shí)現(xiàn)生活垃圾分類全覆蓋，90%以上的居住區(qū)垃圾分類實(shí)際效果要達(dá)標(biāo)。
重點(diǎn)在運(yùn)輸車輛和中轉(zhuǎn)設(shè)施的改造。據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2018 年，上海開始顯著增強(qiáng)垃圾車的“辨識度”，方便老百姓監(jiān)督垃圾車是否專車專用，將張貼 3000 余輛干垃圾車輛的識別標(biāo)志；新增 16 輛有害垃圾專用運(yùn)輸機(jī)動車；色彩噴涂 400 余輛濕垃圾用收運(yùn)車輛，全市濕垃圾專用收運(yùn)車輛達(dá) 640 輛。2019 年，全市濕垃圾專用收運(yùn)車輛將達(dá) 780輛；2020 年，達(dá) 920 輛。中轉(zhuǎn)設(shè)施方面，2018 年上海 41 座大型中轉(zhuǎn)站將實(shí)現(xiàn)干、濕垃圾分類轉(zhuǎn)運(yùn)，市屬中轉(zhuǎn)碼頭還將設(shè)臵 45 只濕垃圾專用集裝箱；2019 年、2020 年，濕垃圾專用集裝箱將達(dá)到 90 只、180 只。
大力提升末端處理能力。末端的垃圾處理設(shè)施建設(shè)方面，根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，目前上海市已建成生活垃圾處理設(shè)施 18 座：包括垃圾焚燒廠 9 座，日均處理能力達(dá) 13300噸；填埋場 5 座，日均處理能力達(dá) 15350 噸；大型濕垃圾處理設(shè)施 4 座，日均處理能力達(dá)1030 噸。除此之外，其他中小型就地就近濕垃圾處理能力達(dá)到 3863 噸/日。而根據(jù)三年行動計(jì)劃，2019 年上海全市干垃圾焚燒處臵能力要達(dá)到 1.93 萬噸/日，濕垃圾處理能力要達(dá)到4300 噸/日；到 2020 年全市生活垃圾綜合處理能力要達(dá)到 3.28 萬噸/日以上，其中濕垃圾處理能力要達(dá)到 7000 噸/日。對比規(guī)劃產(chǎn)能與現(xiàn)有產(chǎn)能，還有較大的提升空間。
繼上海之后，多省市相繼出臺了生活垃圾分類政策和實(shí)施方案?！渡罾诸愔贫葘?shí)的發(fā)布，要求在全國 46 個(gè)城市先行實(shí)施生活垃圾強(qiáng)制分類，2020 年底生活垃圾回收利用率達(dá) 35%以上。
二、環(huán)衛(wèi)設(shè)備端
根據(jù)《上海市生活垃圾全程分類體系建設(shè)行動計(jì)劃（2018 年—2020 年）》，2018 年全市新增 16 輛有害垃圾專用運(yùn)輸機(jī)動車，全市濕垃圾專用收運(yùn)車輛達(dá) 640 輛；2019 年全市濕垃圾專用車輛達(dá) 780 輛；至 2020 年底，全市濕垃圾專用收運(yùn)車輛達(dá)到 920 輛，分別與當(dāng)年濕垃圾分出量相匹配。市屬中轉(zhuǎn)碼頭 2018 年設(shè)臵 45 只濕垃圾專用集裝箱，全市建成 2000 個(gè)回收網(wǎng)點(diǎn)、109 座中轉(zhuǎn)站和 10 個(gè)集散場；到 2020 年全市建成 8000 個(gè)回收網(wǎng)點(diǎn)和 210 個(gè)中轉(zhuǎn)站，達(dá)到 180 只濕垃圾專用集裝箱。根據(jù)《關(guān)于在全國地級及以上城市全面開展生活垃圾分類工作的通知》要求，到 2020 年，46 個(gè)重點(diǎn)城市基本建成生活垃圾分類處理系統(tǒng)，到 2025年，全國地級及以上城市基本建成生活垃圾分類處理系統(tǒng)。假設(shè) 2020 年 46 個(gè)重點(diǎn)城市環(huán)衛(wèi)設(shè)備配臵完成，剩余 251 個(gè)地級市于 2025 年全部配臵完成。
假設(shè)人口數(shù)量與垃圾產(chǎn)生量及配套環(huán)衛(wèi)設(shè)備呈正相關(guān)，根據(jù)上海市三年行動計(jì)劃的設(shè)備要求，按照人口比例將環(huán)衛(wèi)設(shè)備需求量推廣至 46 個(gè)重點(diǎn)城市及全國 251 個(gè)地級市（扣除 46個(gè)重點(diǎn)城市）。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2017 年上海市區(qū)總?cè)丝跒?1387.70 萬人，46 個(gè)重點(diǎn)城市市區(qū)總?cè)丝?2.07 億人，251 個(gè)地級市市區(qū)總?cè)丝?2.80 億人。因此我們預(yù)計(jì)到 2020 年，46 個(gè)重點(diǎn)城市前端收轉(zhuǎn)裝臵需求量為 1.93 萬臺，其中，有害垃圾專用運(yùn)輸機(jī)動車、濕垃圾專用收運(yùn)車輛、干垃圾車輛分別為 238 輛、4171 輛和 1.49 萬輛；中轉(zhuǎn)裝備需求量為 9.29 萬個(gè)，其中濕垃圾專用集裝箱、回收網(wǎng)點(diǎn)、中轉(zhuǎn)站分別為 2011 只、8.94 萬個(gè)、1504 座。預(yù)計(jì) 2021 至2025 年，全國 251 個(gè)地級市前端收轉(zhuǎn)裝臵需求量為 2.61 萬臺，其中，有害垃圾專用運(yùn)輸機(jī)動車、濕垃圾專用收運(yùn)車輛、干垃圾車輛分別為 323 輛、5646 輛和 2.02 萬輛；中轉(zhuǎn)裝備需求量為 12.57 萬個(gè)，其中濕垃圾專用集裝箱、回收網(wǎng)點(diǎn)、中轉(zhuǎn)站分別為 2722 只、12.10 萬個(gè)、2037 座。
到 2025 年，全國 293 個(gè)地級市及 4 個(gè)直轄市環(huán)衛(wèi)裝備市場空間超 超 250 億元。根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，干垃圾車售價(jià)約為 28 萬元/輛，餐廚垃圾車售價(jià)約為 30 萬元/輛，中轉(zhuǎn)站約為 29 萬元/座；根據(jù)北極星環(huán)保網(wǎng)、智研咨詢可知，回收網(wǎng)點(diǎn)造價(jià)約為 5 萬元/個(gè)，有害垃圾專用收運(yùn)車售價(jià)為 30 萬元/輛，濕垃圾專用集裝箱售價(jià)為 20 萬元/只，因此，測算可得知，到 2020 年 46 個(gè)重點(diǎn)城市環(huán)衛(wèi)裝備市場新增市場規(guī)模約為 108 億元，2021-2025年，251 個(gè)地級市新增市場規(guī)模約為 146 億元，到 2025 年，全國 293 個(gè)地級市及 4 個(gè)直轄市環(huán)衛(wèi)裝備市場空間共計(jì)約 254 億元。
2019-2025年垃圾分類對全國地級市環(huán)衛(wèi)裝備新增需求量預(yù)測
數(shù)據(jù)來源：公開資料整理
2019-2025年垃圾分類對全國地級市環(huán)衛(wèi)裝備新增市場空間預(yù)測（億元）
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三、餐廚垃圾處理端
根據(jù)《上海市生活垃圾全程分類體系建設(shè)行動計(jì)劃（2018 年—2020 年）》，2018 年全市干垃圾末端處理量控制在 2.14 萬噸/日以下，濕垃圾分類處理量達(dá)到 3480 噸/日以上，兩網(wǎng)融合可回收物資源化回收利用量達(dá)到 660 噸/日以上；2019 年，全市干垃圾末端處理量控制在 1.97 萬噸/日以下，濕垃圾分類處理量達(dá)到 4880 噸/日以上，兩網(wǎng)融合可回收物資源化回收利用量達(dá)到 900 噸/日以上；2020 年，全市干垃圾末端處理量控制在 1.81 萬噸/日以下，濕垃圾分類處理量達(dá)到 6300 噸/日以上，兩網(wǎng)融合可回收物資源化回收利用量達(dá)到 1100 噸/日以上。
假設(shè)人口數(shù)量與垃圾產(chǎn)生量呈正相關(guān)，同樣是根據(jù)上海市三年行動計(jì)劃的濕垃圾分類處理量的要求，按照人口比例將垃圾分類處理量推廣至 46 個(gè)重點(diǎn)城市及全國 251 個(gè)地級市（扣除 46 個(gè)重點(diǎn)城市）。我們預(yù)計(jì)到 2020 年，46 個(gè)重點(diǎn)城市濕垃圾分類處理量為 9.38 萬噸/日，其中新增濕垃圾處理量為 4.20 萬噸/日，到 2025 年，全國 251 個(gè)地級市濕垃圾分類處理量為 12.70 萬噸/日，其中新增濕垃圾處理量為 5.69 萬噸/日。根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，濕垃圾處理平均單位投資額約為 95 萬元天/噸，通過統(tǒng)計(jì)全國各市餐廚垃圾處理運(yùn)營項(xiàng)目可知，餐廚垃圾平均處理服務(wù)費(fèi)約為 235 元/噸。預(yù)計(jì)，至 2020 年，46 個(gè)重點(diǎn)城市餐廚垃圾處理市場投資規(guī)模近 400 億元，運(yùn)營處理市場規(guī)模達(dá) 80 億元/年；預(yù)計(jì)至 2025 年，全國 251 個(gè)地級市餐廚垃圾處理市場投資規(guī)模達(dá) 540 億元，全國地級及以上城市濕垃圾處理市場總投資額為近 940 億元，運(yùn)營處理市場規(guī)模近 190 億元/年。
2019-2025年垃圾分類對全國地級市餐廚垃圾處理市場投資規(guī)模預(yù)測（億元）
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2019-2025年垃圾分類對全國地級市餐廚垃圾處理運(yùn)營市場規(guī)模預(yù)測（億元/年）
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四、發(fā)展趨勢
1、機(jī)械化率穩(wěn)步提升
2018 年 7 月，國務(wù)院印發(fā)《打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動計(jì)劃》，計(jì)劃提出大力推進(jìn)道路清掃保潔機(jī)械化作業(yè)，提高道路機(jī)械化清掃率，2020 年底前，地級及以上城市建成區(qū)達(dá)到 70%以上，縣城達(dá)到 60%以上，重點(diǎn)區(qū)域要顯著提高。此外，相比較于歐美發(fā)達(dá)國家，其環(huán)衛(wèi)行業(yè)機(jī)械化率普遍達(dá)到了 80%以上，因此我國環(huán)衛(wèi)機(jī)械化率水平仍有較大提升空間。
國內(nèi)外環(huán)衛(wèi)清潔機(jī)械化率對比
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2、政策驅(qū)動環(huán)衛(wèi)設(shè)備新能源化
2018 年，《打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動計(jì)劃》指出，加快推進(jìn)城市建成區(qū)新增和更新的公交、環(huán)衛(wèi)、郵政、出租、通勤、輕型物流配送車輛使用新能源或清潔能源汽車。
國家新能源汽車相關(guān)政策
發(fā)布日期 | 發(fā)布單位 | 政策名稱 | 主要內(nèi)容 |
2013 年 9 月 17 日 | 財(cái)政部、科技部、工 業(yè)和信息化部、國家 發(fā)展改革委 | 關(guān)于繼續(xù)開展新能源汽車 推廣應(yīng)用工作的通知 | 機(jī)關(guān)、公共機(jī)構(gòu)等領(lǐng)域車輛采購要向新能源汽車傾斜，新增或更新的公交、公務(wù)、 物流、環(huán)衛(wèi)車輛中新能源汽車比例不低于 30%后，國內(nèi)不少城市重點(diǎn)推廣新能源 環(huán)衛(wèi)車。 |
2014 年 7 月 14 日 | 國務(wù)院 | 國務(wù)院辦公廳關(guān)于加快新 能源汽車推廣應(yīng)用的指導(dǎo) 意見 | 擴(kuò)大公共服務(wù)領(lǐng)域新能源汽車應(yīng)用規(guī)模。各地區(qū)、各有關(guān)部門要在公交車、出租 車等城市客運(yùn)以及環(huán)衛(wèi)、物流、機(jī)場通勤、公安巡邏等領(lǐng)域加大新能源汽車推廣 應(yīng)用力度，制定機(jī)動車更新計(jì)劃，不斷提高新能源汽車運(yùn)營比重。新能源汽車推 廣應(yīng)用城市新增或更新車輛中的新能源汽車比例不低于 30%。 |
2015 年 4 月 22 日 | 財(cái)政部、科技部、工 業(yè)和信息化部、發(fā)展 改革委 | 關(guān)于 2016-2020 年新能源 汽車推廣應(yīng)用財(cái)政支持政 策的通知 | 純電動、插電式混合動力(含增程式)等專用車、貨車推廣應(yīng)用補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)：按電池 容量每千瓦時(shí)補(bǔ)助 1800元，并將根據(jù)產(chǎn)品類別、性能指標(biāo)等進(jìn)一步細(xì)化補(bǔ)貼標(biāo) 準(zhǔn)。 |
2018年7月3 日 | 國務(wù)院 | 打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動 計(jì)劃 | 加快推進(jìn)城市建成區(qū)新增和更新的公交、環(huán)衛(wèi)、郵政、出租、通勤、輕型物流配 送車輛使用新能源或清潔能源汽車，重點(diǎn)區(qū)域使用比例達(dá)到 80%；重點(diǎn)區(qū)域港口、 機(jī)場、鐵路貨場等新增或更換作業(yè)車輛主要使用新能源或清潔能源汽車。 |
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2019 年新能源環(huán)衛(wèi)車大幅增長，一二線城市需求集中度高。根據(jù)汽車總站數(shù)據(jù)，截止至 2019 年 8 月，我國新能源專用車銷量 3.36 萬輛，同比增長 29.4%，其中，新能源環(huán)衛(wèi)車?yán)塾?jì)銷售 8062 量，同比增長 70.55%。將新能源環(huán)衛(wèi)車按用途分類可分為垃圾收集轉(zhuǎn)運(yùn)車、糞便車和路面保潔作業(yè)車，三者銷量分別為2862、2483、2717 輛，占比分別為 35.5%、30.8%、33.7%。從銷售區(qū)域來看，一二線大城市為新能源環(huán)衛(wèi)車的重點(diǎn)需求城市，前十名城市累計(jì)銷售 5716 輛，占比達(dá) 70.90%。
新能源環(huán)衛(wèi)車入選占比逐步增大，有望成為新寵。新能源環(huán)衛(wèi)車占比逐步提高，由第一批的 14.5%提高至第 8 批54.1%。從入選品牌來看，環(huán)衛(wèi)車中前三大品牌分別為中聯(lián)、海德、宇通，入選車型數(shù)量分別為 46、39、38 款。由此可見，新能源環(huán)衛(wèi)車正逐漸成為新趨勢，行業(yè)前列環(huán)衛(wèi)車制造商有望獲得市場優(yōu)勢。
2019 年1-8 月各類新能源環(huán)衛(wèi)車銷量占比（% ）
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2019 年1-8月新能源環(huán)衛(wèi)車銷量前十城市
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2019 年1-8 批 《新能源專用車推薦目錄》 中環(huán)衛(wèi)車占比（%）
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2019 年1-8 批 《新能源專用車推薦目錄》中環(huán)衛(wèi)車
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3、環(huán)衛(wèi)設(shè)備智能化
2019 年 10 月 15 日，中聯(lián)環(huán)境在智能環(huán)衛(wèi)機(jī)器人產(chǎn)品發(fā)布會上推出 7 款智能小型環(huán)衛(wèi)機(jī)器人用于解決城市“毛細(xì)血管”的環(huán)境治理問題。長沙市某項(xiàng)目為例，測算采用傳統(tǒng)方案和智能機(jī)器人方案的成本差別。該項(xiàng)目若采用傳統(tǒng)純?nèi)肆η鍜叻桨感枰h(huán)衛(wèi)作業(yè)人員 65 名，而新方案引入智能小型環(huán)衛(wèi)機(jī)器人裝備作業(yè)，需要設(shè)備 8 臺，8 名駕駛員以及 15 名環(huán)衛(wèi)作業(yè)工人。在計(jì)算人工支出、能耗、工具維護(hù)損耗費(fèi)、設(shè)備折舊費(fèi)等費(fèi)用支出后，可得出，傳統(tǒng)方案年費(fèi)用總額為 267.8 萬元，新方案為 132 萬元，相比原方案，作業(yè)人員隊(duì)伍精簡 64.6%，年度總費(fèi)用投入消減 50.7%。
智能小型環(huán)衛(wèi)機(jī)器人可應(yīng)用于背街小巷、人行道輔道、公園景區(qū)、商業(yè)街區(qū)、機(jī)場高鐵廣場、生活社區(qū)、工業(yè)園區(qū)、校園區(qū)域等城市“毛細(xì)血管”場景，打破傳統(tǒng)“以人為主”的清潔模式，大大降低成本。
傳統(tǒng)方案與智能環(huán)衛(wèi)機(jī)器人方案年度費(fèi)用對比
費(fèi)用項(xiàng)目 | 原方案 | 新方案 |
環(huán)衛(wèi)作業(yè)工人數(shù)（人） | 65 | 15 |
駕駛員人數(shù)（人） | 0 | 8（/） |
作業(yè)裝備數(shù)（臺） | 0 | 8 |
年人工支出總額（元） | 2600000 | 1080000 |
年能源消耗費(fèi)用（元） | 0 | 144000 |
年人力作業(yè)工具維護(hù)損耗費(fèi)（元） | 78000 | 18000 |
年作業(yè)裝備維護(hù)損耗費(fèi)（元） | 0 | 32000 |
年折舊費(fèi)（元） | 0 | 46000 |
年費(fèi)用總額（元） | 2678000 | 1320000 |
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2018-2020年全國道路清掃服務(wù)空間趨勢及預(yù)測
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2018-2020年全國垃圾清理務(wù)空間趨勢及預(yù)測
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2018-2020年全國公廁管理空間趨勢及預(yù)測
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2018-2020年新增環(huán)衛(wèi)設(shè)備市場空間趨勢及測算
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2018 年全國各地共開標(biāo)環(huán)衛(wèi)運(yùn)營項(xiàng)目及標(biāo)段 13309 個(gè)，中標(biāo)項(xiàng)目首年費(fèi)用總金額 491 億元，同比增長 63.12%，合同總金額 2278億元，同比增長 56.13%。2018 年環(huán)衛(wèi)服務(wù)簽約能力前五分別為北京環(huán)境、啟迪環(huán)境、玉和田環(huán)境、中聯(lián)環(huán)境、中環(huán)潔環(huán)境，簽約合同額分別為 198.66、129.46、87.91、80.08、67.60億元，市占率分別為 8.72%、5.68%、3.86%、3.52%、2.97%，CR10 市占率為 36.68%，環(huán)衛(wèi)服務(wù)市場較為分散。
2015-2018年環(huán)衛(wèi)服務(wù)市場化訂單趨勢
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隨著環(huán)衛(wèi)服務(wù)市場的逐步釋放，將逐漸實(shí)現(xiàn)政企分離，其中中標(biāo)企業(yè)多采用設(shè)備采購、建設(shè)、維護(hù)服務(wù)全包干模式，技術(shù)水平高，項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)豐富，高性價(jià)比的最優(yōu)投標(biāo)方案有利于發(fā)揮綜合優(yōu)勢，降低成本和政府財(cái)政負(fù)擔(dān)，提高運(yùn)作效率。
相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國垃圾分類環(huán)衛(wèi)裝備市場前景分析及發(fā)展趨勢預(yù)測報(bào)告》
智研咨詢 - 精品報(bào)告
2024-2030年中國環(huán)衛(wèi)裝備行業(yè)市場動態(tài)分析及發(fā)展趨向研判報(bào)告
《2024-2030年中國環(huán)衛(wèi)裝備行業(yè)市場動態(tài)分析及發(fā)展趨向研判報(bào)告 》共九章，包含中國環(huán)衛(wèi)裝備行業(yè)市場痛點(diǎn)及產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級發(fā)展布局，中國環(huán)衛(wèi)裝備代表性企業(yè)案例研究，中國環(huán)衛(wèi)裝備行業(yè)市場前景及投資策略建議等內(nèi)容。
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