2018年中國(guó)食醋行業(yè)市場(chǎng)格局分析：食醋銷售均價(jià)略有上升[圖]

    食醋是一種發(fā)酵的酸味液態(tài)調(diào)味品，多由高梁、大米、玉米、小麥以及糖類和酒類發(fā)酵制成。首先，按照制醋工藝來(lái)分，食醋可分為釀造食醋和配制食醋，釀造食醋是指單獨(dú)或混合使用各種含有淀粉、糖的物料或酒精，經(jīng)微生物發(fā)酵釀制而成的液體調(diào)味品；配制食醋是指以釀造食醋為主體，與冰乙酸等混合配制而成的調(diào)味食醋，且釀造食醋的添加量不得少于50%；釀造食醋按照發(fā)酵工藝分為兩類：固態(tài)發(fā)酵食醋和液態(tài)發(fā)酵食醋，食醋產(chǎn)品的生產(chǎn)技術(shù)工藝隨著食醋品種的不同略有差異。

    2018年全國(guó)大小生產(chǎn)食醋企業(yè)共計(jì)6000余家，在6000多家醋企中，品牌企業(yè)產(chǎn)量?jī)H占30%，其他作坊式小企業(yè)占70%，2018年中國(guó)食醋產(chǎn)業(yè)年產(chǎn)量已接近500萬(wàn)噸，產(chǎn)量10萬(wàn)噸以上的食醋企業(yè)有4家，占總數(shù)的11%；總產(chǎn)量在5-10萬(wàn)噸的食醋企業(yè)有3家，占總數(shù)的8%；總產(chǎn)量在1-5萬(wàn)噸的企業(yè)有22家，占總數(shù)的61%；總產(chǎn)量在1萬(wàn)噸以下的企業(yè)有7家，占總數(shù)的20%。恒順集團(tuán)、紫林醋業(yè)、山西水塔產(chǎn)量分別為32.5萬(wàn)噸、18.3萬(wàn)噸、15.7萬(wàn)噸，以500萬(wàn)噸估計(jì)食醋行業(yè)產(chǎn)量，我國(guó)食醋CR5僅有16%左右，與日本的食醋行業(yè)CR5在60%~80%，相比之下，我國(guó)醋行業(yè)品牌集中度低，未來(lái)有很大的整合空間。調(diào)味品行業(yè)與其他行業(yè)相比，周期性特征并不突出，隨著全國(guó)居民消費(fèi)水平的提升以及國(guó)家食品安全監(jiān)管力度的增強(qiáng)，將進(jìn)一步推動(dòng)品牌類調(diào)味品生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)品市場(chǎng)占有率，食醋類市場(chǎng)集中程度將會(huì)有所提升。

    2018百?gòu)?qiáng)企業(yè)食醋企業(yè)規(guī)模集中年產(chǎn)1-5萬(wàn)噸

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    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)食醋產(chǎn)業(yè)前景規(guī)劃及投資戰(zhàn)略分析報(bào)告》

    2018年食醋行業(yè)企業(yè)份額占比

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    食醋行業(yè)處于成長(zhǎng)期的初階階段，品牌意識(shí)開始覺(jué)醒，2019年中國(guó)品牌力指數(shù)食醋行業(yè)位列前三的是海天、恒順、水塔，其中海天C-BPI得分565.6，入榜第一名，與2018年前四名沒(méi)有變化，第四名依舊是東湖，2019影響力上升的企業(yè)較多，保寧、寧化府、天立、古燈、四海等都有不同的提升。

    2019年中國(guó)品牌力指數(shù)食醋行業(yè)

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    2017-2018年百?gòu)?qiáng)企業(yè)食醋保持增長(zhǎng)趨勢(shì)，產(chǎn)量分別增長(zhǎng)5.6%和6.3%，銷售收入分別增長(zhǎng)3.5%和8.1%。食醋銷售均價(jià)略有上升，食醋產(chǎn)品均價(jià)已經(jīng)從2016年的平均3386元/噸上漲到2018年的平均3845元/噸。預(yù)計(jì)未來(lái)量仍有5%左右的增長(zhǎng)，并且隨著消費(fèi)升級(jí)，我國(guó)食醋行業(yè)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)將持續(xù)上移，產(chǎn)品單價(jià)保持穩(wěn)步上升，噸價(jià)有望持續(xù)提升。

    2016-2018年百?gòu)?qiáng)企業(yè)食醋產(chǎn)品銷售價(jià)格走勢(shì)

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    國(guó)內(nèi)的食醋消費(fèi)場(chǎng)景局限在蘸料上，其他消費(fèi)場(chǎng)景還有待開發(fā)。醋企不斷引導(dǎo)“醋不僅是調(diào)味品，更是健康產(chǎn)品”的健康概念，食醋除了調(diào)味功能外，本身也是一種保健食品，有一定的保健功能。保健醋就是未來(lái)食醋多元化的一個(gè)重要方向，恒順醋業(yè)、紫林醋業(yè)等相繼推出保健醋產(chǎn)品系列。另外，食醋多元化發(fā)展還可以向飲料和休閑食品拓展，更多的場(chǎng)景可使食醋行業(yè)擺脫低附加值的窘境，對(duì)食醋進(jìn)行功能性挖掘?qū)⑹俏磥?lái)企業(yè)開發(fā)新產(chǎn)品的趨勢(shì)，醋飲料的獨(dú)特的開胃、解膩等功能符合健康飲食的大趨勢(shì)，醋飲料市場(chǎng)將持續(xù)增長(zhǎng)，進(jìn)而提升醋類產(chǎn)品的人均消費(fèi)量。

    2013-2018年我國(guó)醋飲料市場(chǎng)規(guī)模

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    食醋行業(yè)未來(lái)若能突破區(qū)域口味差異以及拓展餐飲渠道，則醋業(yè)市場(chǎng)會(huì)有更大的增長(zhǎng)空間。預(yù)測(cè)2017-2023年調(diào)味品子行業(yè)復(fù)合增速中，食醋排名第二位，復(fù)合增速達(dá)到10%左右。

    2017-2023年中國(guó)調(diào)味品子行業(yè)復(fù)合增速統(tǒng)計(jì)情況及預(yù)測(cè)

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    餐飲或許是食醋行業(yè)的下一個(gè)突破口。調(diào)味品行業(yè)的渠道包括餐飲渠道、家庭渠道和工業(yè)渠道，其中餐飲渠道面向各類餐飲經(jīng)營(yíng)主體，占比約45%；零售渠道主要面向家庭消費(fèi)者，占比約30%；工業(yè)渠道主要面向食品加工企業(yè)，占比約25%，餐飲渠道，是我國(guó)最主要的消費(fèi)渠道。從國(guó)際經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，各國(guó)餐飲行業(yè)與調(diào)味品的規(guī)?；颈３衷?0:1的水平。2018年全國(guó)餐飲收入達(dá)4.27萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)9.5%。餐飲是消費(fèi)行業(yè)的重頭戲，2018年比重也終于跨過(guò)11%，比2017年比重提高了0.4%，反映了我國(guó)餐飲消費(fèi)市場(chǎng)不斷擴(kuò)大。餐飲行業(yè)快速發(fā)展帶動(dòng)了整個(gè)調(diào)味品行業(yè)的增長(zhǎng)，同時(shí)巨大的市場(chǎng)空間，為調(diào)味品行業(yè)未來(lái)的增長(zhǎng)提供了有力支持。

    調(diào)味品三大渠道市場(chǎng)占比

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    2013-2018年中國(guó)餐飲行業(yè)收入統(tǒng)計(jì)及增長(zhǎng)情況

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    消費(fèi)者的消費(fèi)習(xí)慣正在改變，越來(lái)越多人選擇外出就餐與點(diǎn)外賣。隨著國(guó)內(nèi)新中產(chǎn)規(guī)模的增加，外出就餐和外賣取代家庭烹飪的趨勢(shì)將愈演愈烈，近年來(lái)，我國(guó)在線外賣營(yíng)業(yè)額不斷攀升，占全國(guó)餐飲業(yè)比重越來(lái)越高，2018年我國(guó)外賣O2O收入約4712億元，占全國(guó)餐飲業(yè)收入的比重為11.03%。而對(duì)于每公斤食品來(lái)說(shuō)餐飲行業(yè)的調(diào)味品消耗量是家庭烹飪的1.6倍，外出就餐與外賣逐漸取代家庭烹飪將會(huì)促進(jìn)調(diào)味品銷量提高。調(diào)味品終端渠道餐飲占比最大，餐飲消費(fèi)增加將直接提升調(diào)味品用量，而食醋屬調(diào)味品行業(yè)的子品類，常年來(lái)穩(wěn)占調(diào)味品消費(fèi)量10%以上。

    我國(guó)外賣O2O行業(yè)規(guī)模

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    我國(guó)外賣o2o收入占全國(guó)餐飲收入比重

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