2022年中國食醋行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈全景、發(fā)展現(xiàn)狀、競爭格局、發(fā)展趨勢分析[圖]

一、食醋行業(yè)相關(guān)概述

1、食醋行業(yè)定義與分類

按照《中華人民共和國行業(yè)標準食醋的分類（SB/T10174—1993）》的定義，食醋是含有一定量醋酸的適合于人類消費的液體，是調(diào)味品發(fā)酵制品制造業(yè)中醬油、食醋及類似制品制造中的一類產(chǎn)品。食醋以淀粉質(zhì)原料——大米、玉米、高粱、薯干等經(jīng)糖化、酒精發(fā)酵、醋酸發(fā)酵而制成，其滋味酸、甜、鮮、咸、香較為復(fù)雜，但協(xié)調(diào)柔和而濃厚。

食醋中醋酸含量一般在5%～8%之間，但因產(chǎn)地不同也有所差別，一般北方地區(qū)食醋的酸味強度較高，南方地區(qū)的較低。食醋中還含有對人體有益的其他一些營養(yǎng)成分，如乳酸、葡萄糖酸、琥珀酸、氨基酸、糖分、鈣、磷、鐵、維生素B2等，具有一定的保健功能。

因制造食醋的工藝流程、方法、原料、糖化曲、醋酸發(fā)酵方式及成品顏色風(fēng)味的差異，食醋品種繁多，目前尚無統(tǒng)一的分類標準。按照制醋工藝流程可分為釀造食醋和人工合成醋，按原料處理方法可分為生料醋和熟料醋，按制醋用糖化曲可分為麩曲醋和老法曲醋，按醋酸發(fā)酵方式可分為固態(tài)發(fā)酵醋和液態(tài)發(fā)酵醋；按食醋的顏色可分為濃色醋、淡色醋和白醋；按風(fēng)味可分為陳醋、熏醋和甜醋；按照制作原料可以分為用糧食為原料釀制的糧食醋或米醋、用薯類原料釀制的薯干醋、以麩皮為原料釀制的麩醋、以含糖原料，如廢糖蜜、糖渣、蔗糖等為原料配制的糖醋、用果汁和果酒釀制的果醋、用白酒、酒精和酒糟等配制的酒醋等。

食醋行業(yè)分類

資料來源：智研咨詢整理

2、食醋行業(yè)經(jīng)營模式分析

（1）生產(chǎn)模式

食醋行業(yè)企業(yè)通常按照“以銷定產(chǎn)，產(chǎn)銷協(xié)同”的模式確定和安排生產(chǎn)進度。銷售部門提供實際訂單情況以及銷售預(yù)測，生產(chǎn)部結(jié)合當(dāng)前的庫存物料等實際情況安排生產(chǎn)計劃，從而縮短交貨時間，提升客戶體驗，滿足客戶需求。目前恒順醋業(yè)等通過推進生產(chǎn)智能化及數(shù)字化技術(shù)的應(yīng)用，進一步提升產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性和生產(chǎn)效率，全面推進公司生產(chǎn)過程數(shù)字化轉(zhuǎn)型。

（2）采購模式

食醋行業(yè)生產(chǎn)用原材料主要是谷物類農(nóng)副產(chǎn)品，如高粱、豌豆、大麥、大米、谷糠、稻殼、麩皮等，主要通過貿(mào)易企業(yè)、糧食加工企業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品收購商以及農(nóng)戶個人等渠道采購。除生產(chǎn)所需原材料之外，主要包裝材料為塑料壺、玻璃瓶、塑料膜、紙箱等，企業(yè)可以直接向包裝材料供應(yīng)企業(yè)采購。

食醋行業(yè)企業(yè)通過建立《采購管理程序》、《采購合同管理制度》和《合格供應(yīng)商名冊》等相關(guān)規(guī)章制度和流程來規(guī)范采購工作，相關(guān)供應(yīng)商具備必要的經(jīng)營資質(zhì)。

（3）銷售模式

食醋生產(chǎn)廠商主要銷售模式有兩類：一是通過各地經(jīng)銷商的批發(fā)渠道向餐館、小型便民店、各地農(nóng)貿(mào)集市和商超銷售；二是企業(yè)直銷模式，即直接面向大型餐飲企業(yè)、大型超市等終端銷售。由于市場需求的結(jié)構(gòu)性，上述兩種銷售模式將在較長的時間內(nèi)共存。隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的迅猛發(fā)展，線下渠道和線上渠道在不斷融合，界限越來越模糊。新零售模式會成為未來增長最快的渠道模式。

本文內(nèi)容摘自智研咨詢發(fā)布的《中國食醋行業(yè)市場競爭態(tài)勢及市場需求潛力報告》

3、食醋行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

（1）食醋行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

食醋產(chǎn)品生產(chǎn)的主要原材料是谷物類農(nóng)副產(chǎn)品，高粱、小麥、玉米、谷糠、麩皮等。食醋生產(chǎn)企業(yè)將這些原材料加工為食醋。根據(jù)不同的風(fēng)味和功能來看，醋可以分為烹調(diào)型、佐餐型、保健型、飲料型、美容型等系列。尤其是保健型和飲料型醋，具有較好的保健功能，目前在國內(nèi)發(fā)展尚處于起步階段，未來前景看好。目前食醋的下游銷售渠道主要有食品加工、餐飲行業(yè)消費商家、個人及家庭消費者。

食醋行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

資料來源：智研咨詢整理

（2）食醋行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上下游關(guān)聯(lián)性

中國食醋行業(yè)上游包括原材料、食醋生產(chǎn)設(shè)備、包裝材料，成本主要由67%左右的直接材料采購花費、8%左右的人工成本花費、16%左右的制造成本花費及10%左右的運輸成本花費組成，其中67%左右的直接材料采購花費中有30%以上是來自于食醋生產(chǎn)原料采購，剩余部分來自于食醋產(chǎn)品包裝材料采購。中國食醋行業(yè)中，企業(yè)食醋產(chǎn)品的主要生產(chǎn)原料是大米、小麥、稻谷、高粱、糯米等谷物產(chǎn)品，由于各方面因素影響，中國大米小麥等價格上漲，導(dǎo)致行業(yè)內(nèi)部分企業(yè)材料采購成本上升，再由于產(chǎn)品運輸花費上漲，行業(yè)內(nèi)大部分企業(yè)經(jīng)營成本增加。

食醋主要用于日常飲食，下游市場經(jīng)銷商渠道流向飯店餐飲消費等，或經(jīng)由超市、零售店等渠道流向家庭消費。消費者飲食習(xí)慣向綠色、健康、多樣化的轉(zhuǎn)變，對食醋產(chǎn)品的市場容量有積極的促進作用。同時，我國居民人均可支配收入的不斷提高、大型連鎖商業(yè)企業(yè)的發(fā)展都促進了食醋行業(yè)的發(fā)展和競爭。

4、食醋行業(yè)政策環(huán)境分析

（1）行業(yè)監(jiān)管體制

食醋行業(yè)所采取的監(jiān)管體制與國家對食品行業(yè)的監(jiān)管體制一致,由國家市場監(jiān)督管理總局主要管理,其職責(zé)包括監(jiān)督管理市場秩序、產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理、食品安全監(jiān)督管理綜合協(xié)調(diào)、食品安全監(jiān)督管理,以及管理國家藥品監(jiān)督管理局、國家知識產(chǎn)權(quán)局等；食醋行業(yè)的自律性組織為中國調(diào)味品協(xié)會，中國調(diào)味品協(xié)會作為調(diào)味品行業(yè)自律性管理機構(gòu)對行業(yè)進行自律管理。

（2）食醋行業(yè)相關(guān)政策

隨著人們對食品安全問題的愈加重視，我國也逐步加強了對食品飲料行業(yè)的監(jiān)管力度，調(diào)味品板塊相關(guān)政策也相繼推出?！妒奈迥暌?guī)劃和2035年遠景目標建議綱要》指出，要加強和改進食品安全監(jiān)管制度，完善食品安全法律法規(guī)和標準體系，探索建立食品安全民事公益訴訟懲罰性賠償制度。深入實施食品安全戰(zhàn)略，加強食品全鏈條質(zhì)量安全監(jiān)管，推進食品安全放心工程建設(shè)攻堅行動，加大重點領(lǐng)域食品安全問題聯(lián)合整治力度。加強食品安全風(fēng)險監(jiān)測、抽檢和監(jiān)管執(zhí)法，強化快速通報和快速反應(yīng)。

2022年9月市場監(jiān)管總局發(fā)布《企業(yè)落實食品安全主體責(zé)任監(jiān)督管理規(guī)定》，要求健全企業(yè)責(zé)任體系。食品生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)要建立健全食品安全管理制度,落實食品安全責(zé)任制，具有一定規(guī)模的食品生產(chǎn)經(jīng)營 企業(yè)在配備食品安全員的同時,應(yīng)當(dāng)依法配備食品安全總監(jiān);要建立企業(yè)主要負責(zé)人負總責(zé),食品安全總監(jiān)、食品安全員分級負責(zé)的食品安全責(zé)任體系。多項政策的發(fā)布，進一步落實食品安全責(zé)任制，為食醋行業(yè)的發(fā)展帶來了機遇。

我國食醋行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營所涉及的部分行業(yè)政策

資料來源：公開資料整理

5、食醋行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

從產(chǎn)量方面來看，除了2020年受疫情影響下滑外，整體呈增長態(tài)勢。2022年，我國食醋產(chǎn)量約461萬噸，同比2021年增長3.83%。

2014-2022年中國食醋產(chǎn)量走勢

資料來源：中國調(diào)味品協(xié)會、智研咨詢整理

2014年我國食醋出廠規(guī)模為億元，2022年國內(nèi)食醋出廠規(guī)模增長至179.2億元，2014年以來食醋出廠規(guī)模復(fù)合增速為3.59%。

2014-2022年我國食醋出廠規(guī)模統(tǒng)計圖

資料來源：智研咨詢整理

從細分領(lǐng)域來看，食醋更多的是流向餐飲服務(wù)領(lǐng)域，2022年食醋在餐飲渠道出廠規(guī)模達到了85億元，其次是個人及家庭消費領(lǐng)域，市場規(guī)模達到了65.9億元，食品加工領(lǐng)域的出廠規(guī)模為28.3億元。

2016-2022年食醋行業(yè)細分領(lǐng)域出廠規(guī)模

資料來源：智研咨詢整理

二、食醋行業(yè)促進因素與阻礙因素分析

1、促進因素分析

（1）產(chǎn)業(yè)政策支持

《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》優(yōu)化農(nóng)業(yè)生產(chǎn)布局，建設(shè)優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)帶和特色農(nóng)產(chǎn)品優(yōu)勢區(qū)。推進糧經(jīng)飼統(tǒng)籌、農(nóng)林牧漁協(xié)調(diào)， 優(yōu)化種植業(yè)結(jié)構(gòu)，大力發(fā)展現(xiàn)代畜牧業(yè)，促進水產(chǎn)生態(tài)健康養(yǎng)殖。積極發(fā)展設(shè)施農(nóng)業(yè)，因地制宜發(fā)展林果業(yè)。深入推進優(yōu)質(zhì)糧食工程。推進農(nóng)業(yè)綠色轉(zhuǎn)型，加強產(chǎn)地環(huán)境保護治理，發(fā)展節(jié)水農(nóng)業(yè)和旱作農(nóng)業(yè)，深入實施農(nóng)藥化肥減量行動，治理農(nóng)膜污染，提升農(nóng)膜回收利用率,推進秸稈綜合利用畜禽糞污資源化利用。完善綠色農(nóng)業(yè)標準體系,加強綠色食品、有機農(nóng)產(chǎn)品和地理標志農(nóng)產(chǎn)品認證管理。強化全過程農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管，健全追溯體系。建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)和農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化示范區(qū)。

食醋產(chǎn)品的主要原材料以農(nóng)副產(chǎn)品為主，食醋行業(yè)的發(fā)展對推動我國農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化、現(xiàn)代化有著積極的提升作用。

（2）食品安全重視加強

2015年10月1日《中華人民共和國食品安全法》正式實施后，與之相配套的《食品生產(chǎn)許可證管理辦法》等-系列法規(guī)陸續(xù)頒布實施，國家對食品安全工作日益重視，消費者對食品質(zhì)量安全日趨關(guān)注，對優(yōu)質(zhì)名牌產(chǎn)品的消費意識普遍增強，信任度和依賴度進一步提高。 日趨嚴格的食品監(jiān)管環(huán)境提高了食醋行業(yè)的進入門]檻,將加速淘汰業(yè)內(nèi)不規(guī)范、生產(chǎn)技術(shù)落后、產(chǎn)品質(zhì)量差的企業(yè)，為食醋行業(yè)的長期健康穩(wěn)定規(guī)范發(fā)展奠定了制度保障。

（3）居民消費水平不斷提高

隨著我國居民人均收入水平的提高，人們對于飲食口味感受、食品安全的要求也在不斷提高。因此，能在烹調(diào)過程中有效提升菜肴口感、香味的調(diào)味品，更能有效迎合消費者對于“色、香味”的消費訴求，市場空間廣闊。隨著國民經(jīng)濟的發(fā)展、城市化進程的提高， 民日常生活正由溫飽型逐步向營養(yǎng)型、健康型和便捷型過渡，居民飲食結(jié)構(gòu)和習(xí)慣將逐漸發(fā)生變化。居民收入水平的提高、消費升級和消費習(xí)慣的改變?yōu)槭称沸袠I(yè)的持續(xù)發(fā)展奠定了消費基礎(chǔ)。

2、阻礙因素分析

（1）行業(yè)整體管理水平不高

食品安全問題由于涉及到廣大消費者的切身利益和生命安全，已成為國家和消費者關(guān)注的重點。食醋行業(yè)在整體發(fā)展過程中存在的企業(yè)規(guī)模偏小、技術(shù)水平不高、管理水平落后等方面，對食醋行業(yè)創(chuàng)新和有序發(fā)展造成了一定障礙。

（2） 產(chǎn)品研發(fā)創(chuàng)新能力較低

目前，我國食醋產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)品研發(fā)和創(chuàng)新能力普遍較低。食醋生產(chǎn)企業(yè)受資金投入、研發(fā)實力的限制，產(chǎn)品推陳出新的速度較慢，一定程度上影響了行業(yè)的持續(xù)發(fā)展。

（3）企業(yè)之間存在不正當(dāng)競爭

由于食醋行業(yè)技術(shù)門檻較低，作坊式小企業(yè)占比高，區(qū)域性醋企產(chǎn)品同質(zhì)化程度高，區(qū)域品牌常年打“價格戰(zhàn)”，食醋產(chǎn)業(yè)魚龍混雜，低成本的配置醋橫行市場，將產(chǎn)業(yè)的整體價值拉低。

三、食醋行業(yè)壁壘分析

（1）行業(yè)準入壁壘

目前，我國對食品生產(chǎn)企業(yè)實行準入制度管理。食品生產(chǎn)企業(yè)要達到相關(guān)監(jiān)管要求，需建立符合行業(yè)特點的質(zhì)量控制流程和內(nèi)部組織架構(gòu)，最終形成質(zhì)量檢測與控制部門、專業(yè)的檢測人員以及完善的質(zhì)量控制體系。此外，食品生產(chǎn)企業(yè)從事食品生產(chǎn)應(yīng)當(dāng)依法取得食品生產(chǎn)許可，因此，食醋行業(yè)具有一定的準入門檻。

（2）技術(shù)和經(jīng)驗壁壘

食醋作為消費者日常消費的主要調(diào)味品通常難以完全通過儀器設(shè)備直接獲得口味評價，而是需要生產(chǎn)企業(yè)富有經(jīng)驗的專業(yè)人員通過對消費者喜好長期深入研究和持續(xù)調(diào)查的基礎(chǔ)上，對產(chǎn)品配方及生產(chǎn)工藝進行不斷改進而逐步形成。食醋生產(chǎn)企業(yè)在對傳統(tǒng)配方和現(xiàn)代生產(chǎn)工藝的有機結(jié)合過程中,需要長期的技術(shù)研發(fā)和生產(chǎn)經(jīng)驗積累。因此，食醋行業(yè)長期穩(wěn)定的技術(shù)和經(jīng)驗積累對新進入食醋行業(yè)的生產(chǎn)企業(yè)形成了一定的技術(shù)和經(jīng)驗壁壘。

（3）品牌壁壘

隨著人們生活水平的提高，消費者通常會青睞于知名度高、品牌信譽好的食醋產(chǎn)品。目前，食醋行業(yè)內(nèi)大型企業(yè)通過多年的經(jīng)營，已經(jīng)建立起牢固的品牌優(yōu)勢和較高的市場知名度。此外，食醋行業(yè)內(nèi)大型企業(yè)通常具備規(guī)模優(yōu)勢、資金優(yōu)勢和信用優(yōu)勢，食醋行業(yè)內(nèi)的上游供應(yīng)商和下游經(jīng)銷商與食醋行業(yè)內(nèi)大型生產(chǎn)企業(yè)通常建立了長期穩(wěn)定的合作。

（4）營銷渠道壁壘

食醋產(chǎn)品的銷售通常依賴于優(yōu)秀高效的市場營銷網(wǎng)絡(luò)。市場營銷網(wǎng)絡(luò)通過為食醋企業(yè)提供穩(wěn)定的營銷渠道、有效的客戶跟蹤機制和優(yōu)質(zhì)的售后服務(wù)體系，從而實現(xiàn)穩(wěn)定的市場銷售份額。優(yōu)秀高效的市場營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)通常需要長期的資金和人力投入以及優(yōu)秀的拓展管理能力。食醋行業(yè)的新進入者通常無法在短時間內(nèi)搭建起完善的營銷網(wǎng)絡(luò)體系，在與行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)的競爭中處于劣勢地位。

四、食醋行業(yè)市場競爭激烈，行業(yè)集中度仍有待提高

食醋產(chǎn)業(yè)良好的發(fā)展前景，使得眾多企業(yè)跨品類甚至跨行業(yè)進入到食醋行業(yè)。行業(yè)目前生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量較多，且多以小作坊形式存在，規(guī)模以上食醋制造企業(yè)較少。食醋生產(chǎn)企業(yè)來看，我國食醋行業(yè)第一梯隊為以恒順醋業(yè)、紫林醋業(yè)為代表的食醋單一品類生產(chǎn)企業(yè)；第二梯隊為以中炬高新、海天味業(yè)、李錦記為代表的國內(nèi)全品類調(diào)味品生產(chǎn)企業(yè)；第三梯隊為其他中小型地方食醋生產(chǎn)企業(yè)。行業(yè)內(nèi)頭部企業(yè)的市場銷售占比高于市場產(chǎn)量占比，行業(yè)內(nèi)頭部企業(yè)產(chǎn)銷情況更好、產(chǎn)品售價更高。對比美、日等國食醋行業(yè)集中程度，中國食醋行業(yè)集中度不高，有待進一步提升。

食醋行業(yè)競爭格局

資料來源：智研咨詢整理

從地域分布競爭來看，食醋行業(yè)具有較強的區(qū)域性。我國四大名醋有山西老陳醋、鎮(zhèn)江香醋、保寧醋、永春老醋，因其發(fā)源地和口味的差異，其輻射區(qū)域各有不同。其中鎮(zhèn)江香醋輻射區(qū)域在華東地區(qū)；山西老陳醋輻射區(qū)域主要在華北地區(qū)；永春老醋的輻射區(qū)域主要在華南地區(qū)，保寧醋的輻射區(qū)域主要在西南地區(qū)。

食醋區(qū)域競爭

資料來源：智研咨詢整理

行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)及主要產(chǎn)品

資料來源：公司年報、智研咨詢整理

2022年前三季度我國食醋部分企業(yè)營收情況

資料來源：公司財報、智研咨詢整理

五、食醋行業(yè)發(fā)展趨勢

目前我國食醋產(chǎn)品基本上還停留在滿足消費者一日三餐需求的初級階段，食醋產(chǎn)品中的高端產(chǎn)品占比相對較小。與國外食醋產(chǎn)品相比，我國食醋產(chǎn)品在功能性開發(fā)和產(chǎn)品多樣化上仍有較大提升的空間。隨著食醋品種的不斷豐富和發(fā)展，食醋的消費將從調(diào)味醋向飲料醋、功能醋、保健醋等方向延伸。因此，未來我國食醋消費量的提升仍然存在著較大空間。

1、食用醋企業(yè)通過產(chǎn)業(yè)鏈整合，推動產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級

現(xiàn)階段的食用醋企業(yè)，正在進行產(chǎn)業(yè)的整合和轉(zhuǎn)型升級。眾多公司正與全國科研院所的合作，實現(xiàn)企業(yè)自身技術(shù)的創(chuàng)新升級。

隨著國家對行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的要求和勞動力成本的上升，現(xiàn)有食醋企業(yè)對智能制造更加重視。尤其是人工智能應(yīng)用，更為行業(yè)帶來了新的機遇和挑戰(zhàn)，食醋企業(yè)未來會將更加注重數(shù)據(jù)的價值，不斷進行自我創(chuàng)新，自我變革和自我進化。

2、新的企業(yè)紛紛進入食用醋產(chǎn)業(yè)，帶動整個行業(yè)創(chuàng)新

食用醋產(chǎn)業(yè)良好的發(fā)展前景，使得眾多企業(yè)跨品類甚至跨行業(yè)進入到食用醋行業(yè)。他們結(jié)合自身優(yōu)勢，順應(yīng)消費渠道、消費市場和消費群體的變化趨勢，為行業(yè)帶來了新的產(chǎn)品和營銷理念，為行業(yè)的創(chuàng)新注入了新鮮血液。

3、食用醋產(chǎn)品向高端、高品質(zhì)方向發(fā)展

食用醋產(chǎn)品順應(yīng)消費升級趨勢，在不斷升級，向高端發(fā)展。近年來市場上出現(xiàn)了很多的高端醋產(chǎn)品。除了產(chǎn)品本身更加強調(diào)健康外，在包裝上也做了重大改變。提升了食醋的檔次和價格，被廣泛應(yīng)用于高端消費和禮品市場。

目前國內(nèi)食用醋類為主的復(fù)合調(diào)味料僅占復(fù)合調(diào)味料產(chǎn)品總數(shù)的5%左右，但隨著餐飲市場的變化，食醋行業(yè)應(yīng)該更加重視開發(fā)復(fù)合調(diào)味料，在口味、使用方式和營養(yǎng)功能等方面適應(yīng)消費變化的新趨勢。

4、市場集中度提升

食用醋行業(yè)從競爭格局來看食用醋集中度有較大提升空間。食用醋行業(yè)目前仍然高度分散，小作坊大量存在。國內(nèi)集中度提升空間較大。擴張中的老牌醋企，具有品牌沉淀和粘性客戶群，先發(fā)優(yōu)勢較強，但隨著有著健全銷售網(wǎng)絡(luò)的其他企業(yè)加入 ，潛在品牌競爭或加大，龍頭企業(yè)挑戰(zhàn)與機遇并存。

隨著消費升級趨勢確立，當(dāng)消費者逐漸選擇更健康、口味更豐富的高端產(chǎn)品時，也傾向選擇知名度高、有品質(zhì)保障的大廠商的產(chǎn)品，消費升級從一定程度上會倒逼小企業(yè)退出行業(yè)，淘汰部分低端和小作坊產(chǎn)能?；诖耍A(yù)計未來行業(yè)集中度將進一步提升。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（m.yhcgw.cn）發(fā)布的《中國食醋行業(yè)市場競爭態(tài)勢及市場需求潛力報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。