2018年中國(guó)加油站數(shù)量、各企業(yè)加油站分布及互聯(lián)網(wǎng)加油站規(guī)模發(fā)展趨勢(shì)分析[圖]

    一、概況

    隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和人民生活水平的提高，我國(guó)汽車(chē)保有量不斷增加，加油站成為人們生活中不可或缺的一部分。2018年全國(guó)新注冊(cè)登記機(jī)動(dòng)車(chē)3172萬(wàn)輛，機(jī)動(dòng)車(chē)保有量已達(dá)3.27億輛，并且還有上升的空間。其中，汽車(chē)2.4億輛，小型載客汽車(chē)首次突破2億輛。不斷攀升的機(jī)動(dòng)車(chē)保有量對(duì)加油站的需求越來(lái)越大。

    中國(guó)成品油市場(chǎng)近年來(lái)發(fā)展十分迅速，在成品油批發(fā)市場(chǎng)開(kāi)放后，國(guó)內(nèi)成品油市場(chǎng)正在改變?cè)兄惺汀⒅惺瘍纱蠹瘓F(tuán)集中批發(fā)成品油的市場(chǎng)格局。其中加油站作為成品油零售的主要渠道，目前兩桶油占據(jù)著50%左右的市場(chǎng)份額。另外，80%左右的加油站分布于國(guó)道省道、高速公路、城區(qū)等高車(chē)流量路線。

2014-2018年中國(guó)機(jī)動(dòng)車(chē)保有量趨勢(shì)

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    中石化、中石油兩大集團(tuán)的加油站分別為3.06萬(wàn)座、2.14萬(wàn)座，分別占比29%、20%；民營(yíng)加油站約5萬(wàn)座，占比47%；中海油、中化、中外合資等其他加油站合計(jì)約4200座，約占4%。

    國(guó)家發(fā)展改革委、商務(wù)部發(fā)布了《外商投資準(zhǔn)入特別管理措施(負(fù)面清單)(2018年版)》，并自2018年7月28日起施行。其中正式取消了外資連鎖加油站超過(guò)30家需中方控股的限制，石油下游環(huán)節(jié)銷(xiāo)售領(lǐng)域完全開(kāi)放，同時(shí)在國(guó)內(nèi)巨大的零售市場(chǎng)份額以及利潤(rùn)的驅(qū)使下，外資加油站在中國(guó)布局速度以及規(guī)模將加速前進(jìn)，零售端競(jìng)爭(zhēng)主體將日益加劇，據(jù)悉英國(guó)BP、殼牌等外資公司計(jì)劃在中國(guó)新增超過(guò)1000座加油站;2019年最新意見(jiàn)指出，取消石油成品油批發(fā)倉(cāng)儲(chǔ)經(jīng)營(yíng)資格審批，將成品油零售經(jīng)營(yíng)資格審批下放至地市級(jí)人民政府，并加強(qiáng)成品油流通事中事后監(jiān)管，強(qiáng)化安全保障措施落實(shí)。

2010-2018年中國(guó)加油站數(shù)量

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    我國(guó)新能源汽車(chē)增長(zhǎng)飛速，2018年，盡管整體車(chē)市下滑5.8%，但新能源汽車(chē)仍然維持著強(qiáng)勁的增長(zhǎng)趨勢(shì)，全年產(chǎn)量達(dá)127萬(wàn)輛，銷(xiāo)量達(dá)125.6萬(wàn)輛，較上年分別大幅增長(zhǎng)60%和62%。隨著新能源汽車(chē)不斷崛起的充電樁將對(duì)加油站的發(fā)展產(chǎn)生較大影響。

2011-2018年中國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量趨勢(shì)

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    2018年，全國(guó)新增煉能擴(kuò)張勢(shì)頭強(qiáng)勁，落后產(chǎn)能淘汰速度和幅度不及預(yù)期，原油一次加工能力凈增2225萬(wàn)噸，總煉能增至8.31億噸/年。而當(dāng)年原油加工量?jī)H為6.06億噸，即產(chǎn)能利用率為72.9%。綜合規(guī)模、產(chǎn)品質(zhì)量、能耗、一體化水平判斷2018年國(guó)內(nèi)煉油能力至少過(guò)剩0.9億噸/年。隨著地方民營(yíng)大型煉化項(xiàng)目相繼投產(chǎn)，預(yù)計(jì)2019年國(guó)內(nèi)原油一次加工能力將凈增3200萬(wàn)噸/年，全國(guó)煉油總能力將達(dá)到8.63億噸/年;過(guò)剩產(chǎn)能將升至約1.2億噸/年，同比增長(zhǎng)約三分之一。

2018-2019年中國(guó)煉油總產(chǎn)能和過(guò)剩產(chǎn)能情況

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    二、格局

    根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，中石油和中石化擁有國(guó)內(nèi)成品油的最大分銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)，二者擁有的加油站數(shù)量，占國(guó)內(nèi)加油站數(shù)量約50%。2018年中國(guó)的加油站總數(shù)超過(guò)10萬(wàn)座，具有高車(chē)流量的國(guó)道省道、高速公路、城區(qū)最具吸引力，這些地區(qū)的加油站數(shù)量在整體加油站市場(chǎng)中占比較大。中國(guó)石油中國(guó)石化雙寡頭占據(jù)國(guó)內(nèi)加油站的一半，且多位于經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的東部和南部地區(qū)。

各企業(yè)加油站數(shù)量分布

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    中石化擁有全國(guó)最大的成品油零售網(wǎng)絡(luò)，其加油站布局最為優(yōu)質(zhì)；民營(yíng)加油站主要分布在山東、河北、河南等地，主要以個(gè)體形式零散分布，其連鎖加油站僅占民營(yíng)加油站的3.5%。

2018年中國(guó)加油站數(shù)量占比

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    而其中80%的加油站又分布于國(guó)道省道、高速公路、城區(qū)等高車(chē)流量路線。其中省道國(guó)道占比達(dá)到33%，縣鄉(xiāng)道占到27%，城區(qū)占到25%。

2018年中國(guó)加油站分布占比

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    地理布局的區(qū)分直接導(dǎo)致兩者在不同地區(qū)的市場(chǎng)份額優(yōu)勢(shì)。中國(guó)石油在東北、西北地區(qū)擁有絕對(duì)的市場(chǎng)份額優(yōu)勢(shì)，在西南地區(qū)也擁有較多的市場(chǎng)份額;而中國(guó)石化在華東、華南和華中地區(qū)擁有極強(qiáng)的市場(chǎng)份額優(yōu)勢(shì)，在華北地區(qū)也擁有較強(qiáng)的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)。也就是說(shuō)，中國(guó)石油和中國(guó)石化分別在各自的區(qū)域市場(chǎng)占有主要的市場(chǎng)份額，涇渭分明。

中石油、中石化加油站數(shù)量區(qū)域占比

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    三、趨勢(shì)

    互聯(lián)網(wǎng)加油行業(yè)共發(fā)生投融資事件423起，融資金額高達(dá)263.89億元。伴隨著加油站豐厚的利潤(rùn)以及對(duì)汽車(chē)后市場(chǎng)的看好，未來(lái)互聯(lián)網(wǎng)+加油站行業(yè)投融資熱情還將不斷高漲。

2014-2018年中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)加油行業(yè)投資融資情況

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    互聯(lián)網(wǎng)+加油站企業(yè)尚未能真正撼動(dòng)傳統(tǒng)加油站市場(chǎng)，但互聯(lián)網(wǎng)+加油站模式的落地，開(kāi)啟國(guó)內(nèi)加油站零售的新業(yè)態(tài)。從成品油零售切入用戶，占領(lǐng)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)入口，用網(wǎng)絡(luò)連接區(qū)域商圈，為用戶提供便民服務(wù)、汽車(chē)后市場(chǎng)服務(wù)、金融保險(xiǎn)服務(wù)，推出多項(xiàng)非油產(chǎn)品的增值服務(wù)，搭建以加油站為核心的生態(tài)社區(qū)，形成新的企業(yè)利益共同體。

    隨著電商用戶滲透率的不斷提高，會(huì)有更多的車(chē)主消費(fèi)者選擇互聯(lián)網(wǎng)方式進(jìn)行加油，并完成支付以及周邊產(chǎn)品消費(fèi)。因此，在萬(wàn)億級(jí)的加油站市場(chǎng)規(guī)模下，互聯(lián)網(wǎng)加油行業(yè)方興未艾，未來(lái)將會(huì)表現(xiàn)出巨大的發(fā)展前景。

    目前，憑著龐大的汽車(chē)保有量，我國(guó)互聯(lián)網(wǎng)+加油站行業(yè)已初具規(guī)模。

2015-2018年中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)加油站行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模趨勢(shì)

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    除了成品油零售行業(yè)政策變化以及終端布局進(jìn)一步擴(kuò)張的背景下，零售行業(yè)在商業(yè)模式運(yùn)營(yíng)方面也面臨轉(zhuǎn)型，互聯(lián)網(wǎng)+或?qū)㈤_(kāi)啟零售行業(yè)的新篇章，推動(dòng)加油站在基于人工智能和大數(shù)據(jù)分析的基礎(chǔ)上架構(gòu)起全新的商業(yè)模式，實(shí)現(xiàn)線上線下大融合發(fā)展，移動(dòng)加油平臺(tái)由此成為加油站與車(chē)主連接的紐帶，并通過(guò)線上引導(dǎo)提升非油業(yè)務(wù)收入，從而實(shí)現(xiàn)效益共享和利潤(rùn)的提升。另外隨著消費(fèi)結(jié)構(gòu)的改變，將打造加油、充電、加氣以及非油業(yè)務(wù)、汽車(chē)美容維修服務(wù)等綜合性一體化的能源供給和服務(wù)的提供商，提供便利結(jié)算和便利消費(fèi)。

    隨著互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等技術(shù)的快速發(fā)展，中國(guó)加油站將上演第二次“變形”，打造加油站3.0。

    為積極適應(yīng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的發(fā)展，滿足客戶日益多元化和個(gè)性化的需求，中國(guó)石油將運(yùn)用大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、人工智能等技術(shù)，以客戶和數(shù)據(jù)為紐帶，把加油站打造成為“安全、便捷、綠色、溫馨、智能”的“人•車(chē)•生活驛站”，形成線上線下協(xié)同運(yùn)營(yíng)的客戶服務(wù)綜合平臺(tái)，為客戶提供全產(chǎn)品、全渠道、全路途的服務(wù)，讓油站運(yùn)營(yíng)更加智能、服務(wù)更加專(zhuān)業(yè)、客戶體驗(yàn)更加溫馨。

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