2019年中國人造肉行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀、發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素及行業(yè)壁壘分析[圖]

    一、人造肉行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀

    根據(jù)使用的原料以及工藝，人造肉可以分為：植物肉、昆蟲肉、微生物肉和實(shí)驗(yàn)室培養(yǎng)肉。市場(chǎng)的熱點(diǎn)主要是植物肉和實(shí)驗(yàn)室培養(yǎng)肉。”植物肉”主要利用大豆、豌豆等植物蛋白質(zhì)，生產(chǎn)類似動(dòng)物肉品的口感、味道或外觀的食品；”實(shí)驗(yàn)室培養(yǎng)肉”是從動(dòng)物體內(nèi)的肌肉組織進(jìn)行細(xì)胞分離，提取少量干細(xì)胞，放在營養(yǎng)液里培育，用糖、氨基酸、油脂、礦物質(zhì)和多種營養(yǎng)物質(zhì)”喂養(yǎng)”干細(xì)胞，繼而生長分化為”人造肉”。在培育的過程中，還可以人工控制加入有益人體健康的成分，使造出來的肉更有利于人體健康。

    預(yù)計(jì)在健康、環(huán)保等需求的推動(dòng)下，未來幾年肉類替代品的市場(chǎng)規(guī)模將穩(wěn)健增長。根據(jù)數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)到2023年，全球肉類替代品市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到64.3億美元，2018-2023年CAGR為6.8%；其中亞太地區(qū)的肉類替代品市場(chǎng)規(guī)模增速最快，預(yù)計(jì)CAGR可達(dá)8%以上。

肉類替代品市場(chǎng)規(guī)模及增速

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國人造肉行業(yè)市場(chǎng)專項(xiàng)調(diào)研及銷售渠道分析報(bào)告》

2023年肉類替代品分區(qū)域市場(chǎng)規(guī)模及復(fù)合增速（市場(chǎng)規(guī)模單位億美元）

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

    在健康以及環(huán)保的內(nèi)生需求催動(dòng)下，素食消費(fèi)傾向也在持續(xù)提升。有責(zé)任意識(shí)的消費(fèi)在經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)的基礎(chǔ)較為深厚，部分發(fā)展中國家的中高產(chǎn)消費(fèi)者也支持這種消費(fèi)趨勢(shì)。2018年全球素食主義者增加量的前十國家數(shù)據(jù)，東南亞、歐洲是最主要的增長區(qū)域。

2018年全球十大素食主義者人口增長最多的國家（萬人）

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

    2019年全球植物性人造肉的市場(chǎng)規(guī)模約為121億美元，預(yù)計(jì)每年將以15.0%的復(fù)合增長率增長，到2025年將達(dá)到279億美元。由于全球消費(fèi)者對(duì)植物性食品的偏愛越來越多，許多公司包括初創(chuàng)企業(yè)和老牌企業(yè)都進(jìn)入了這個(gè)高增長市場(chǎng)。嘉吉(美國)和泰森食品(美國)等知名食品公司已投資于生產(chǎn)植物性肉類產(chǎn)品的初創(chuàng)企業(yè)，預(yù)計(jì)未來幾年這將促進(jìn)植物性肉類產(chǎn)品的銷售，人造肉呈現(xiàn)一片藍(lán)海市場(chǎng)。

2019-2025年全球人造肉行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)情況

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

    長久以來，豬肉在我國居民的日常飲食結(jié)構(gòu)中占據(jù)著重要地位。2009-2018年，豬肉產(chǎn)量波動(dòng)上升，同時(shí)豬肉在整個(gè)肉類生產(chǎn)總量中，也占據(jù)中超過60%的份額。

2009-2018年豬肉產(chǎn)量及占肉類生產(chǎn)比重

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

    2010-2019年間，豬肉價(jià)格經(jīng)歷了數(shù)輪價(jià)格波動(dòng)，其波動(dòng)周期一般持續(xù)2-3年，波動(dòng)振幅適中;反觀疾病影響，如2019年在非洲豬瘟的聯(lián)動(dòng)影響下，國內(nèi)豬肉價(jià)格一路攀升，這不僅提高了民眾的生活成本，更有甚者，將帶來通貨通脹。

2010-2019年豬肉價(jià)格變動(dòng)

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

    二、人造行業(yè)發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素

    1.城市化、人口增長和中產(chǎn)階級(jí)的崛起導(dǎo)致肉類消費(fèi)量增加

    根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2016年全球約55％的人口居住在城市，預(yù)計(jì)到2050年這一比例將增加到68％，與此同時(shí)，預(yù)計(jì)到2050年世界人口將接近98億。如何可持續(xù)地養(yǎng)活后代成為一個(gè)擺在全球面前的巨大問題，而人造肉是一種可行的解決方案。

2050年全球人口將接近98億，城鎮(zhèn)化率將提升到68%

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

    2.人造肉可以減少對(duì)環(huán)境的負(fù)面影響

    牲畜是溫室氣體排放的主要來源，因此減少牲畜養(yǎng)殖對(duì)緩解溫室效應(yīng)有一定的積極意義。畜牧業(yè)產(chǎn)生的肉類會(huì)消耗大量土地、糧食作物、水資源等自然資源，如果改變大規(guī)模種植玉米和小麥等農(nóng)作物喂養(yǎng)牲畜的養(yǎng)殖方式，改成從植物中直接獲取蛋白并且讓它粘黏起來，就可以跳過動(dòng)物養(yǎng)殖從植物中生產(chǎn)肉類，節(jié)省糧食資源、土地和水資源。

生產(chǎn)每千克蛋白質(zhì)對(duì)環(huán)境的影響

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

    3.消費(fèi)者正在尋求更健康的蛋白質(zhì)來源

    家畜養(yǎng)殖場(chǎng)會(huì)長期給牲畜喂食生長激素和抗生素，這可能導(dǎo)致人類遭受肉類中抗生素耐藥菌的危害，存在給消費(fèi)者健康帶來隱患的可能。數(shù)據(jù)顯示，普通肉類會(huì)導(dǎo)致患癌癥的可能性增加16%，心臟病的患病風(fēng)險(xiǎn)增加21%。在健康意識(shí)不斷增強(qiáng)的趨勢(shì)下，消費(fèi)者對(duì)人造肉的興趣越來越大。

北美消費(fèi)者選擇素食的原因

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

    4.越來越多的替代食品創(chuàng)業(yè)公司應(yīng)運(yùn)而生，并吸引了來自全球的風(fēng)險(xiǎn)資本的支持

    其中最具代表性的公司當(dāng)屬BeyondMeat、ImpossibleFoods和MemphisMeats，三家公司累計(jì)融資金額約9.3億美元。

    三、人造肉行業(yè)發(fā)展壁壘

    1. “培育肉”技術(shù)路線成本仍高，無法量產(chǎn)

    盡管在過去幾年，”培育肉”成本隨著制造工藝的逐步成熟大幅下降，但仍然無法實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。2013年，MosaMeat的創(chuàng)辦人MarkPost教授造出第一塊人造肉餅的成本是32.5萬美元。2017年，MemphisMeat培育的人造雞肉產(chǎn)品制作成本為每磅9000美元。2018年，以色列公司FutureMeat生產(chǎn)的人造肉成本還在每磅10000美元左右。降低”培育肉”成本的決定性因素是降低血清成本，血清主要作用是給肌肉細(xì)胞提供必要的營養(yǎng)物質(zhì)，促進(jìn)細(xì)胞的自然復(fù)制，目前單算血清成本就遠(yuǎn)高于鮮肉價(jià)值，導(dǎo)致“培育肉”缺乏價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力，不能作為大量生產(chǎn)人造肉的可行方法。MemphisMeat計(jì)劃于2021年將成本降到足夠低的水平，向市場(chǎng)批量供應(yīng)人造肉。

    2.口感及形態(tài)距離真肉仍有差距

    即便是以好調(diào)味、好上色、可塑性極強(qiáng)的大豆蛋白為原料，混合肉也難免存在著口感不夠好、賣相不夠佳等問題。而且現(xiàn)在的人造肉形態(tài)主要是碎肉形態(tài)，盡管有些可以模擬出動(dòng)物肌肉和脂肪的口感味道，但是并不能模仿骨頭、筋膜等的口感。

    3.人造肉重構(gòu)產(chǎn)業(yè)鏈，沖擊畜牧業(yè)

    以細(xì)胞培養(yǎng)肉為例，肉的生產(chǎn)只需要經(jīng)過活組織提起和細(xì)胞增值兩個(gè)主要環(huán)節(jié)，與傳統(tǒng)畜牧業(yè)相比，產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)大幅縮短。但是，畜牧業(yè)不僅關(guān)系到“吃”的問題，更牽扯到眾多人的就業(yè)問題。各方利益之間需要尋找一個(gè)平衡點(diǎn)。