2019年中國中間件市場規(guī)模、中間件市場份額占比、中間件廠商的核心競爭力及中間件行業(yè)格局發(fā)展前景[圖]

    一、現(xiàn)狀

    目前，全球的中間件市場規(guī)模約 320 億美元。隨著云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等數(shù)字化技術(shù)普及以及政務(wù)大數(shù)據(jù)、智慧城市、企業(yè)上云等行業(yè)數(shù)字化熱點(diǎn)項(xiàng)目的推進(jìn)，大量新的市場需求將會出現(xiàn)。2019 年中國中間件市場總體規(guī)模達(dá)到 72.4 億元，同比增長 11.40%。預(yù)計(jì) 2023 年，中國中間件市場空間 13.6 億美元，5 年復(fù)合增長率15.7%。

    隨著國產(chǎn)中間件廠商技術(shù)的升級，以東方通、寶蘭德和普元信息為代表的國產(chǎn)廠商趕超者，在電信、金融、政府、軍工等行業(yè)客戶中不斷打破原有的 IBM 和 Oracle 的壟斷，逐步實(shí)現(xiàn)了中間件軟件產(chǎn)品的國產(chǎn)化自主可控。預(yù)計(jì)國產(chǎn)廠商在電信行業(yè)的國產(chǎn)替代空間為 14 億元，在金融行業(yè)的國產(chǎn)替代空間為 21 億元，在政府行業(yè)的國產(chǎn)替代空間為 23 億元?？偺娲臻g高達(dá) 57.4 億元。

    中間件是居于操作系統(tǒng)之上、應(yīng)用之下，實(shí)現(xiàn)分布式計(jì)算、數(shù)據(jù)通信以及為應(yīng)用從數(shù)據(jù)庫是和服務(wù)器中，讀取寫入各種數(shù)據(jù)的計(jì)算機(jī)軟件，是 IT 系統(tǒng)進(jìn)行通信和傳遞消息的紐帶。在現(xiàn)代分布式計(jì)算架構(gòu)下，中間或 Middle 實(shí)際指代中間件在應(yīng)用系統(tǒng)結(jié)構(gòu)中居于各類應(yīng)用與操作系統(tǒng)之間，是一種為分布式計(jì)算環(huán)境提供通信服務(wù)、交換服務(wù)、語義互操作服務(wù)等系統(tǒng)之間協(xié)同集成服務(wù)，解決系統(tǒng)之間互連互通問題，幫助用戶靈活、高效地開發(fā)和集成應(yīng)用軟件的基礎(chǔ)型軟件。

中間件的功能

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    交易中間件是一種對象請求代理中間件，一般基于標(biāo)準(zhǔn)的構(gòu)建框架，用于實(shí)現(xiàn)不同廠家軟件之間相互調(diào)用和交互操作，它是面向?qū)ο蠹夹g(shù)與分布式計(jì)算技術(shù)相互結(jié)合的產(chǎn)物。消息中間件是中間件家族中非常廣泛的一種中間件，其主要作用是解決分布式計(jì)算環(huán)境下，多個(gè)子系統(tǒng)間的消息通信問題。應(yīng)用服務(wù)器中間件位于客戶瀏覽器和數(shù)據(jù)庫之間，為應(yīng)用程序提供業(yè)務(wù)邏輯的代碼，應(yīng)用服務(wù)器通過組件的應(yīng)用程序接口將商業(yè)應(yīng)用邏輯曝露給客戶端的程序，同時(shí)為應(yīng)用提供運(yùn)行平臺和系統(tǒng)服務(wù)，并管理對數(shù)據(jù)庫的范圍。

    2018 年全球中間件市場規(guī)?？蛇_(dá) 320 億美元，并將持續(xù)增長。云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)（IoT）分析和人工智能（AI）等技術(shù)趨勢，正在推動著全球在應(yīng)用基礎(chǔ)設(shè)施和中間件（AIM）方面的投入。據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2017 年 AIM 市場收入達(dá)到 285 億美元，比 2016 年增長 12.1％。預(yù)測 2018 年 AIM 市場的增長速度將進(jìn)一步加快，之后每年的增長速度將放緩，到 2022 年將趨于 5％左右。

    中國服務(wù)器出貨量為 256 萬臺。服務(wù)器主要可以分為應(yīng)用服務(wù)器和數(shù)據(jù)庫服務(wù)器，應(yīng)用服務(wù)器為應(yīng)用程序提供業(yè)務(wù)邏輯的代碼，位于網(wǎng)絡(luò)和數(shù)據(jù)庫之間，數(shù)據(jù)庫服務(wù)器建立在數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)基礎(chǔ)。包含中間件在內(nèi)的軟件基礎(chǔ)平臺用于業(yè)務(wù)邏輯所在的應(yīng)用服務(wù)器，按照應(yīng)用服務(wù)器占服務(wù)器一半數(shù)量，則中間件在內(nèi)的軟件基礎(chǔ)平臺每年約 125 萬套的需求，寶蘭德招股說明書中披露中間件單價(jià)為 5 萬元，則未來整個(gè)潛在的市場空間 625 億元。

    2015-2019年中國中間件市場規(guī)模與增速趨勢

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    我國中間件軟件行業(yè)早期由國際知名廠商 IBM 和 Oracle 以領(lǐng)先的產(chǎn)品技術(shù)迅速占領(lǐng)了市場。隨著國產(chǎn)中間件廠商技術(shù)的升級，以東方通、寶蘭德和普元信息為代表的國產(chǎn)廠商趕超者，在電信、金融、政府、軍工等行業(yè)客戶中不斷打破原有的 IBM 和 Oracle 的壟斷，逐步實(shí)現(xiàn)了中間件軟件產(chǎn)品的國產(chǎn)化自主可控、但不可否認(rèn)的是，現(xiàn)階段國外廠商仍然占據(jù)較大的市場份額。

    2018年中國中間件市場份額占比

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    在信息安全的前提下，中間件國產(chǎn)化的趨勢將日益明顯。在 IT 技術(shù)迅猛發(fā)展的時(shí)代背景下，信息安全被提升到了國家戰(zhàn)略的高度。中間件作為網(wǎng)絡(luò)時(shí)代的信息化基礎(chǔ)設(shè)施，在我國信息化與工業(yè)化深度融合、傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)改造與現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展、社會管理提升和民生服務(wù)工程等方面發(fā)揮出不可替代的基礎(chǔ)支撐作用。因此，中間件必然是國家信息安全建設(shè)的重頭兵，特別是在到政府、金融、能源等國民經(jīng)濟(jì)重點(diǎn)領(lǐng)域，中間件國產(chǎn)化趨勢明顯。中間件市場主要集中于政府、金融、電信等行業(yè)領(lǐng)域。得益于政府?dāng)?shù)據(jù)大集中等新建項(xiàng)目帶動的政務(wù)信息化投入力度加大，政府行業(yè)的市場份額快速增長，已經(jīng)成為了中國軟件基礎(chǔ)設(shè)施類產(chǎn)品最大的行業(yè)應(yīng)用市場，電信、金融等行業(yè)則相對保持穩(wěn)定。

    目前，國外廠商在金融、電信行業(yè)中依然占據(jù)絕對領(lǐng)先的優(yōu)勢。未來在自主可控的國家信息安全政策影響下，部分產(chǎn)品性能過硬的國內(nèi)廠商獲得了更多機(jī)會。 目前國內(nèi)廠商在政府、交通等領(lǐng)域有一定的優(yōu)勢，同時(shí)以部委政府、地方政府、銀行、軌道交通、電信作為主打行業(yè)。在國家政策的大力扶持下，國產(chǎn)產(chǎn)品已經(jīng)部分進(jìn)入了金融、電信、政府等行業(yè)的核心系統(tǒng)中。

    從行業(yè)需求角度來看，政府領(lǐng)域?qū)χ虚g件軟件的需求量大，但該領(lǐng)域具有用戶部門多、范圍廣、分布散、信息化水平提升快等特點(diǎn)，參與的企業(yè)數(shù)量也相對較多，市場競爭激烈。在金融領(lǐng)域，金融行業(yè)是對 IT 系統(tǒng)高度依賴的行業(yè)，因此對于中間件產(chǎn)品的功能、性能以及穩(wěn)定性要求較高。該領(lǐng)域?qū)馄髽I(yè)的依賴程度較高，目前主要市場份額仍由 IBM、Oracle 占據(jù)。在電信領(lǐng)域，因?yàn)殡娦判袠I(yè)的數(shù)據(jù)量巨大，并且對產(chǎn)品的測試、選型都有嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)，所以電信行業(yè)對于廠商的選擇非常謹(jǐn)慎，特別是面向客戶的核心應(yīng)用系統(tǒng)，需要對供應(yīng)商進(jìn)行嚴(yán)格的甄選。目前在該業(yè)務(wù)領(lǐng)域，IBM、Oracle 保持相對領(lǐng)先。

    國產(chǎn)中間件廠商在金融、 電信 和政府 的替代空間高達(dá) 4 57.4 億元 。假設(shè)中國中間件市場行業(yè)結(jié)構(gòu)短期內(nèi)不發(fā)生改變，則 2023 年中國中間件市場中，政府行業(yè)為 25 億元，金融行業(yè)為22億元，電信行業(yè)為16億元。根據(jù)國內(nèi)份額最大國產(chǎn)三家中間件廠商普元信息、東方通和寶蘭德在金融和電信行業(yè)的業(yè)務(wù)收入累加可知，國產(chǎn)廠商在電信行業(yè)的份額約為3.45 億元，未來的國產(chǎn)替代空間為 12.55 億元，在金融行業(yè)的份額為 0.49 億元，未來國產(chǎn)替代空間為 21.51 億元，在政府行業(yè)的份額為 1.65 億元，未來的國產(chǎn)替代空間為 23.35億元。根據(jù)不同廠商在金融、電信和政府領(lǐng)域的產(chǎn)品服務(wù)特點(diǎn)和既有優(yōu)勢，相信寶蘭德將持續(xù)擴(kuò)大在電信行業(yè)的優(yōu)勢，大幅度增加產(chǎn)品在移動的市場份額，并向電信和聯(lián)通市場拓展；普元信息將維持在金融行業(yè)的優(yōu)勢，根據(jù)定制化的軟件平臺滿足金融機(jī)構(gòu)快速更新的應(yīng)用開發(fā)要求，擴(kuò)大金融市場份額；東方通將根據(jù)自己的銷售渠道優(yōu)勢和標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品在繼續(xù)深耕政府行業(yè)的同時(shí)，向金融和電信行業(yè)拓展。

    中間件各行業(yè)測算（單位：億元）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    二、中間件廠商的核心競爭力

    電信、金融和政府是中間件應(yīng)用最廣泛的三個(gè)行業(yè)，而這三個(gè)行業(yè)都要求極高的穩(wěn)定性和安全性能。電信行業(yè)提供通訊基礎(chǔ)設(shè)施，是關(guān)系國計(jì)民生的重要行業(yè)，隨著虛擬化技術(shù)、SDN 和 NFV 等技術(shù)的發(fā)展，電信行業(yè)對 IT 技術(shù)依賴越來越強(qiáng)，IT 已成為支撐電信行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵，同時(shí)電信行業(yè)具備用戶量大、穩(wěn)定性要求高以及業(yè)務(wù)變化頻繁的特點(diǎn)。電信級穩(wěn)定性要求是 5 個(gè) 9 的可靠性，也即高達(dá) 99.999%的可靠性。因此電信行業(yè)對中間件的安全性和穩(wěn)定性要求非常高。金融的核心交易系統(tǒng)涉及賬務(wù)處理，對精確性要求很高，同時(shí)的外圍系統(tǒng)涌現(xiàn)，這些系統(tǒng)的業(yè)務(wù)變化相對頻繁，外圍系統(tǒng)需要對接核心交易系統(tǒng)。金融行業(yè)對中間件的這些要求和電信行業(yè)的核心系統(tǒng)對中間件技術(shù)的要求一致。政府領(lǐng)域基于行業(yè)特性與國家安全需要，對國產(chǎn)生態(tài)兼容與商用安全有相關(guān)要求。

中間件性能與穩(wěn)定性對比

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    2016-2018年國產(chǎn)中間件廠商研發(fā)費(fèi)趨勢

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    隨著產(chǎn)品的不斷標(biāo)準(zhǔn)化，廠商的主要精力應(yīng)當(dāng)放到產(chǎn)品和服務(wù)提供商的角色上來，而分銷則主要依靠系統(tǒng)集成商。這樣才能更好地應(yīng)對市場競爭，提高產(chǎn)品銷售效率。預(yù)計(jì)未來幾年內(nèi)，軟件基礎(chǔ)設(shè)施系統(tǒng)集成商的數(shù)量和覆蓋范圍還將進(jìn)一步擴(kuò)大，渠道市場的布局也將更合理。在軟件基礎(chǔ)設(shè)施市場中，通過實(shí)現(xiàn)軟件渠道合作，可以實(shí)現(xiàn)廠商、合作伙伴、客戶的“共贏”，使得廠商的軟件渠道環(huán)境更加規(guī)范、合作伙伴自身也更加成熟，渠道也從優(yōu)化轉(zhuǎn)向?qū)I(yè)化。

    國內(nèi)廠商的渠道建設(shè)還不夠?qū)I(yè)。中間件市場已經(jīng)是非常成熟的市場，銷售行業(yè)化趨勢越來越明顯。由于產(chǎn)品應(yīng)用的特殊性，下游銷售渠道主要由分銷商/增值分銷商、SI 和 ISV組成。但是由于中間件應(yīng)用相對集中、專業(yè)性強(qiáng)，因此下游銷售渠道建設(shè)周期較長，目前國內(nèi)關(guān)于中間件的銷售渠道建設(shè)規(guī)劃還很不夠，一些廠商只能同時(shí)扮演產(chǎn)品提供商和系統(tǒng)集成商的雙重角色。

    2014-2018年國產(chǎn)中間件廠商銷售費(fèi)用趨勢（億元）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

國產(chǎn)中間件廠商銷售渠道建設(shè)情況

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    三、 格局

    1、東方通

    東方通是國產(chǎn)中間件的開拓者和領(lǐng)導(dǎo)者，自1992年成立以來一直深耕基礎(chǔ)軟件中間件的產(chǎn)品及相關(guān)技術(shù)研發(fā)。目前，東方通中間件、信息安全軟件等軟件產(chǎn)品及解決方案在國內(nèi)數(shù)千個(gè)行業(yè)業(yè)務(wù)中被廣泛應(yīng)用，擁有 2000 多家金融、通信政府、能源、交通等企業(yè)級用戶和 500 多家合作伙伴。

    東方通擁有非常完善的中間件產(chǎn)品布局，并一直對產(chǎn)品進(jìn)行迭代與更新，提升產(chǎn)品的適配能力、容器能力與云化能力。2018 年，公司基于市場需求和技術(shù)發(fā)展做出如下產(chǎn)品迭代：應(yīng)用服務(wù)器 TongWeb，通過 JEE7 兼容認(rèn)證和支持 IPV6、國產(chǎn)化芯片及操作系統(tǒng)、國內(nèi)主流公有云及私有云平臺的適配；消息中間件 TongLINK/Q，完成 IPV6 改造、國產(chǎn)化系統(tǒng)適配、容器化和云化適配；交易中間件 TongEASY，開發(fā)動態(tài)名字服務(wù)和集中管理平臺，提供了云環(huán)境下的動態(tài)部署及動態(tài)適應(yīng)能力，可適應(yīng)云計(jì)算環(huán)境下新一代實(shí)時(shí)交易系統(tǒng)的需求；負(fù)載均衡軟件 TongLB，產(chǎn)品發(fā)布全新版本，可滿足用戶對負(fù)載均衡服務(wù)的需求，提升系統(tǒng)整體的可靠性、高效性、可擴(kuò)展性及資源利用率，更好適應(yīng)高性能負(fù)載均衡應(yīng)用方案；TongDXP 產(chǎn)品，進(jìn)行安全加固，優(yōu)化交換機(jī)制，增加交換流程監(jiān)控、交換對賬、平臺級聯(lián)及多服務(wù)器靜態(tài)負(fù)載功能，能夠?qū)崿F(xiàn)多級數(shù)據(jù)交換和異構(gòu)交換平臺的對接，進(jìn)一步完善交換監(jiān)控和對賬功能，增強(qiáng)節(jié)點(diǎn)集群能力，為政府和企業(yè)實(shí)現(xiàn)多層級、跨地域、多部門間的數(shù)據(jù)交換共享和業(yè)務(wù)協(xié)同提供支撐平臺；TongETL 產(chǎn)品重點(diǎn)加強(qiáng)傳輸加密安全，增加對觸發(fā)器雙向同步的支持，增加支持空間數(shù)據(jù)類型，對 CDC 模式的功能及性能進(jìn)行優(yōu)化，進(jìn)一步增加平臺產(chǎn)品線的整體競爭力。

    2014-2018年東方通營業(yè)收入趨勢

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    2014-2018年東方通營業(yè)收入增長率趨勢

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    于 2019 年 3 月，攜手華為成立金融開放創(chuàng)新聯(lián)盟，圍繞金融行業(yè)核心交易系統(tǒng)、智慧金融新業(yè)務(wù)、經(jīng)營分析管理系統(tǒng)、辦公支撐系統(tǒng)四大業(yè)務(wù)場景，推動金融行業(yè) ICT 升級。目前，東方通基礎(chǔ)軟件產(chǎn)品已經(jīng)覆蓋人行、六大行、300 多家各地銀行、近百家財(cái)務(wù)公司。

    東方通 18 年主要客戶收入占比

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    2、寶蘭德

    寶蘭德是一家專注于企業(yè)級基礎(chǔ)軟件及智能運(yùn)維產(chǎn)品研發(fā)、推廣并提供專業(yè)化運(yùn)維技術(shù)服務(wù)的高新技術(shù)企業(yè)。公司為客戶核心信息系統(tǒng)提供包括應(yīng)用運(yùn)行支持、分布式計(jì)算、網(wǎng)絡(luò)通信、數(shù)據(jù)傳輸及交換、應(yīng)用調(diào)度、監(jiān)控和運(yùn)維管理等一系列基礎(chǔ)軟件平臺及技術(shù)解決方案。寶蘭德主要產(chǎn)品為基礎(chǔ)軟件中的中間件軟件產(chǎn)品以及云管理平臺軟件、應(yīng)用性能管理軟件等智能運(yùn)維產(chǎn)品。公司中間件軟件產(chǎn)品已經(jīng)覆蓋了中間件軟件領(lǐng)域的應(yīng)用服務(wù)器軟件、交易中間件、消息中間件。此外，公司還發(fā)展了智能運(yùn)維領(lǐng)域的云運(yùn)維平臺、容器管理、運(yùn)維管理監(jiān)控等多個(gè)方向。推出了包括應(yīng)用服務(wù)器 BES Application Server、消息中間件 BES MQ、交易中間件 BES VBroker、云管理平臺 BES CloudLink Ops、容器管理平臺 BES CloudLink CMP、應(yīng)用性能管理軟件 BES WebGate 等多款產(chǎn)品。

    2016-2018年寶蘭德與東方通營收對比趨勢

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    2016-2018年寶蘭德營業(yè)收入及增速

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    3、普元信息

    自2003 年成立以來，公司圍繞軟件基礎(chǔ)平臺開展持續(xù)經(jīng)營，其軟件基礎(chǔ)平臺產(chǎn)品經(jīng)歷了三個(gè)階段的跨越，目前正加速云計(jì)算、大數(shù)據(jù)等新一代信息技術(shù)于軟件基礎(chǔ)平臺中的應(yīng)用。公司參與了 SCA/SDO 兩項(xiàng)重要的 SOA 國際技術(shù)規(guī)范和 11 項(xiàng)國家技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的制定，并已通過軟件開發(fā)過程成熟度和過程規(guī)范性評估標(biāo)準(zhǔn)最高等級的 CMMI5 級認(rèn)證。

    2016-2018年普元信息營收及歸母凈利潤趨勢

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    2016-2018年普元信息公司毛利率及凈利率趨勢

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    2018 年，公司來自金融行業(yè)客戶收入占當(dāng)年總收入比重達(dá)到 46.08%，與工商銀行、交通銀行、國家開發(fā)銀行、中國登記結(jié)算公司、上海黃金交易所等行業(yè)大中型企業(yè)建立了客戶關(guān)系。

    2018 年普元信息客戶占比

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    由于中間件軟件行業(yè)在國內(nèi)的發(fā)展時(shí)間相對較短，國內(nèi)市場仍主要由國際知名 IT 廠商 IBM 和 Oracle 占據(jù)主導(dǎo)地位。國內(nèi)廠商雖然在電信行業(yè)內(nèi)已占據(jù)了一定市場份額，但與國際知名廠商 IBM 和 Oracle 相比，國內(nèi)廠商在品牌影響力、資金實(shí)力、技術(shù)研發(fā)實(shí)力、市場占有率等方面均存在一定差距。如果國內(nèi)廠商不能繼續(xù)加大研發(fā)投入、加快產(chǎn)品更新?lián)Q代，不斷開拓市場并改善售后服務(wù)，以適應(yīng)未來的市場競爭格局。

    國內(nèi)廠商產(chǎn)品主要應(yīng)用于電信、政府、金融等與民生關(guān)聯(lián)重大的行業(yè)。相關(guān)行業(yè)與我國宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展的關(guān)聯(lián)度較高，未來如果國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)生較大波動導(dǎo)致相關(guān)部門對于軟件領(lǐng)域的采購需求下降，將可能對公司經(jīng)營造成不利影響。

    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國中間件行業(yè)市場經(jīng)營管理及投資規(guī)劃分析報(bào)告》