2018年中國企業(yè)出行服務(wù)行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)分析[圖]

    一、中國企業(yè)出行服務(wù)行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀

    企業(yè)出行服務(wù)行業(yè)每一個(gè)新階段的產(chǎn)生都解決了前一個(gè)發(fā)展階段的行業(yè)痛點(diǎn)?；ヂ?lián)網(wǎng)技術(shù)興起前，企業(yè)出行主要以企業(yè)自有車輛、汽車租賃、出租車的形式存在。隨著網(wǎng)約車行業(yè)的發(fā)展，員工通過網(wǎng)絡(luò)叫車，先行墊付車費(fèi)后向公司報(bào)銷，用車靈活性提高。近年來，隨著企業(yè)出行服務(wù)平臺(tái)的出現(xiàn)，員工通過網(wǎng)絡(luò)叫車和用車后無需墊付車費(fèi)，由企業(yè)統(tǒng)一結(jié)算支付，企業(yè)出行數(shù)據(jù)管理和費(fèi)用管控也更加便捷和高效，由此企業(yè)出行服務(wù)行業(yè)進(jìn)入新紀(jì)元。

2019年中國企業(yè)出行服務(wù)行業(yè)發(fā)展歷程

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國網(wǎng)約車行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)狀況及市場(chǎng)盈利預(yù)測(cè)報(bào)告》

    公車改革使普通公務(wù)出行社會(huì)化、市場(chǎng)化，給企業(yè)出行服務(wù)行業(yè)釋放了大量的市場(chǎng)空間。網(wǎng)約車監(jiān)管政策落地后，各地監(jiān)管措施不斷完善；網(wǎng)約車行業(yè)迎來大洗牌，向著規(guī)范化和有序化的方向發(fā)展。新稅改疊加企業(yè)出行服務(wù)進(jìn)項(xiàng)抵扣，企業(yè)利潤(rùn)將隨著增值稅抵扣鏈條的完善而有所提升，企業(yè)出行服務(wù)平臺(tái)將迎新增長(zhǎng)。

2019年中國企業(yè)出行服務(wù)行業(yè)發(fā)展政策

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    共享經(jīng)濟(jì)推動(dòng)消費(fèi)方式轉(zhuǎn)型和服務(wù)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化的作用日益凸顯，我國共享經(jīng)濟(jì)的市場(chǎng)規(guī)模大幅增長(zhǎng)，2018年市場(chǎng)規(guī)模29420億元，增長(zhǎng)41.6%，其中生活服務(wù)、生產(chǎn)能力、交通出行三個(gè)領(lǐng)域共享經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)規(guī)模位居前三。此外，共享出行為主的科技出行領(lǐng)域投資熱度依舊，2018年融資金額748億元，在汽車出行行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域中位列第一。大行業(yè)的高速發(fā)展及資本加持有利于企業(yè)出行服務(wù)行業(yè)的持續(xù)發(fā)展。

2018年中國汽車出行行業(yè)各領(lǐng)域融資金額（億元）

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    近年來，中國企業(yè)數(shù)量不斷增多，2018年我國企業(yè)法人數(shù)量1857萬。但作為企業(yè)中的大多數(shù)，中國中小企業(yè)的信息化、專業(yè)化程度仍然較低，只有10%左右實(shí)施了ERP和CRM方案，且各業(yè)務(wù)領(lǐng)域滲透率均不足60%。包括企業(yè)出行服務(wù)行業(yè)在內(nèi)的許多互聯(lián)網(wǎng)B端細(xì)分市場(chǎng)仍然是高增量市場(chǎng)——一方面，中國企業(yè)數(shù)量仍保持增長(zhǎng)，市場(chǎng)總空間仍在增長(zhǎng)期；另一方面，市場(chǎng)仍然處于發(fā)展初期，基數(shù)小，發(fā)展?jié)摿Υ蟆?/p>

2013-2018年中國企業(yè)法人單位數(shù)

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2018年中國中小企業(yè)信息化滲透情況

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    近年來居民消費(fèi)能力不斷提升，汽車使用習(xí)慣已經(jīng)逐漸養(yǎng)成。2018年中國私家車保有量1.9億，增長(zhǎng)11.2%；汽車駕駛員數(shù)量3.7億，增長(zhǎng)7.9%。私家車保有量和駕駛員數(shù)量的龐大規(guī)模，為網(wǎng)約車市場(chǎng)的供給提供了有力保障，為企業(yè)出行服務(wù)提供了資源共享的基礎(chǔ)。

2014-2018年中國汽車駕駛員數(shù)量

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    得益于環(huán)保理念逐漸深入人心以及共享出行的日益成熟，加上一二線城市交通壓力大，尤其部分城市實(shí)行限牌政策，城市居民尤其是年輕人的用車需求難以充分滿足，共享出行模式進(jìn)入中國后被廣大年輕群體所接受，快速在城市普及，并且未來將在出行中占據(jù)重要的位置。預(yù)期至2050年，32%的出行將通過共享模式完成，共享出行市場(chǎng)有較大潛力，企業(yè)出行服務(wù)行業(yè)也將進(jìn)一步發(fā)展。

2015-2050年中國城鎮(zhèn)人口出行次數(shù)細(xì)分（百萬人次/天）

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    隨著中國企業(yè)數(shù)量的不斷增多及企業(yè)用車需求增長(zhǎng)，中國企業(yè)出行服務(wù)市場(chǎng)也在不斷增長(zhǎng)。2018年企業(yè)出行服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到1656億元，此后加速發(fā)展，預(yù)計(jì)2020年將接近2500億元。

2015-2020年中國企業(yè)出行服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模

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    員工使用企業(yè)出行服務(wù)頻次主要集中在每月6-10次，占比48.4%。由于高頻用戶帶動(dòng)均值上調(diào)，員工使用企業(yè)出行服務(wù)月均出行10.1次。分城市層級(jí)來看，越發(fā)達(dá)的城市使用企業(yè)出行服務(wù)的頻次越高，一線城市員工月均使用11.1次，新一線城市10.0次，二線城市9.7次，三線及以下城市8.9次。

2019年企業(yè)員工每月使用企業(yè)出行服務(wù)的頻次分布

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    傳統(tǒng)企業(yè)用車方式多以”員工自行叫車-先墊付-后報(bào)銷”的方式存在，員工對(duì)于這種出行方式的幸福感不強(qiáng)，最主要原因就是需要員工墊付車費(fèi)，特別是那些因公出行較多的企業(yè)或部門，員工每月墊付金額巨大。其次，傳統(tǒng)出行方式受制于用車時(shí)間和地點(diǎn)，從叫車到用車有時(shí)需要等待較長(zhǎng)時(shí)間，用車靈活性不夠；此外，員工用車行為缺少監(jiān)督，出行數(shù)據(jù)不夠透明，企業(yè)出行成本較高。

2019年中國企業(yè)傳統(tǒng)用車方式存在的問題

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    從企業(yè)管理者的角度看，企業(yè)出行服務(wù)平臺(tái)各方面的滿意度水平均較高，尤其是產(chǎn)品功能、安全管理、數(shù)據(jù)管理、用車體驗(yàn)/服務(wù)方面都超過了4分，而制度管理、流程管理、生態(tài)管理、成本控制等方面也表現(xiàn)較好。整體來說，企業(yè)出行服務(wù)方便了員工因公出行并節(jié)省后續(xù)報(bào)銷事宜，對(duì)于企業(yè)出行數(shù)據(jù)透明化、出行合規(guī)管理、出行審批流程規(guī)范化等方面也有很大幫助。

2019年企業(yè)出行服務(wù)平臺(tái)滿意度

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    二、企業(yè)出行服務(wù)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

    1.企業(yè)出行服務(wù)行業(yè)與機(jī)酒服務(wù)協(xié)同發(fā)展，形成大出行生態(tài)

    未來，隨著技術(shù)的不斷發(fā)展，企業(yè)出行服務(wù)將更加智能化，企業(yè)出行服務(wù)行業(yè)的邊界不斷拓展，將與機(jī)酒服務(wù)協(xié)同發(fā)展，形成大出行生態(tài)；甚至機(jī)酒服務(wù)也將納入企業(yè)出行服務(wù)平臺(tái)的業(yè)務(wù)領(lǐng)域，以便更好地進(jìn)行數(shù)據(jù)共享。由此，企業(yè)出行服務(wù)的客戶將享受到更加便捷的服務(wù)，機(jī)酒用車一體化預(yù)訂，并能得到個(gè)性化推薦的最佳方案。

    2.因公出行零報(bào)銷，企業(yè)出行服務(wù)兩端融合使財(cái)務(wù)流程極簡(jiǎn)化

    雖然企業(yè)出行服務(wù)平臺(tái)可以實(shí)現(xiàn)對(duì)公支付，將大量用車相關(guān)訂單開具為一張?jiān)鲋刀惔笃?，但使用出行服?wù)個(gè)人端的用戶仍然需要先行墊資后報(bào)銷；而企業(yè)規(guī)模越大，每月的審核報(bào)銷票務(wù)工作量就越繁重。未來，隨著企業(yè)出行服務(wù)行業(yè)的成熟，企業(yè)出行服務(wù)將實(shí)現(xiàn)B端和C端的融合發(fā)展，采用統(tǒng)一服務(wù)端口，只是支付主體不同；因公出行的部分將往零報(bào)銷方向發(fā)展，促進(jìn)財(cái)務(wù)流程極簡(jiǎn)化。

    3.企業(yè)聚焦主業(yè)，服務(wù)外包，企業(yè)出行服務(wù)將有更大市場(chǎng)空間

    近年來，在國家政府部門一系列支持政策，以及宏觀經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展、技術(shù)進(jìn)步推動(dòng)下，國內(nèi)企業(yè)外包需求持續(xù)增長(zhǎng)。2019年，國家和企業(yè)層面進(jìn)一步推動(dòng)聚焦主業(yè)，這使得企業(yè)對(duì)于非主業(yè)和運(yùn)營成本中的非核心成本支出管控開始加強(qiáng)，以期實(shí)現(xiàn)降本增效。為企業(yè)提供用車外包服務(wù)的企業(yè)出行服務(wù)行業(yè)將擁有更廣闊的市場(chǎng)空間。

2015-2018年中國服務(wù)外包行業(yè)規(guī)模