2019年中國衛(wèi)浴行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、未來整裝衛(wèi)浴發(fā)展預測[圖]

    2018 年我國衛(wèi)浴產(chǎn)品市場規(guī)模為 1732 億元，同比增長2.06%，2013-2018 年復合增速為 15.3%。

2013-2018年我國衛(wèi)浴市場規(guī)模（億元）

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    幾家外資衛(wèi)浴企業(yè)，科勒、TOTO、美標、樂家等在中高端市場仍比較受歡迎。在精裝修領域，外資品牌也優(yōu)勢明顯，比如 2019 年 1-2 月精裝修衛(wèi)浴的配套項目中外資就占據(jù) 79.7%，但是可以看到國產(chǎn)品牌的份額呈逐漸上升趨勢。

2017 年1-2 月-2019 年 1-2精裝修衛(wèi)浴內(nèi)外資占比

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2018 年1-11月精裝修中部分衛(wèi)浴品類內(nèi)資占比

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    外資品牌 TOTO2018 年在中國收入為 635 億日元，按照 19 年 11 月 23 日匯率計算為 41.14 億元人民幣。同時，國內(nèi)衛(wèi)浴龍頭發(fā)展較快，根據(jù)衛(wèi)浴龍頭網(wǎng)新聞，龍頭之一的九牧 2018 年全球累計銷售 10 億件，廚衛(wèi)銷售突破 120 億元，實現(xiàn) 2 位數(shù)增長。

    我國整裝衛(wèi)浴之前發(fā)展不溫不火一是因為消費偏好，我國人民比較偏好瓷磚、大理石等材料，而 SMC 材料質(zhì)感和瓷磚大理石相差比較多，所以國人主動接受度低。二是因為我國戶型比較復雜，新開模成本比較高，一平方米 30-50 萬元不等，因此，如果下游地產(chǎn)商戶型不逐漸標準化，整裝衛(wèi)浴成本將比較高。三是成本沒有明顯優(yōu)勢，以 SMC 材料的整裝衛(wèi)浴為例，單從原材料成本看較高，考慮人力成本后整體衛(wèi)浴成本和傳統(tǒng)衛(wèi)浴幾乎持平，因此沒有明顯成本優(yōu)勢導致下游地產(chǎn)商推動整裝衛(wèi)浴的動力也不是特別強。四是很多整裝衛(wèi)浴產(chǎn)品在處理排水問題時使用的排水方式增加了臺高，令衛(wèi)生間地面高于其他空間引起消費者不習慣，而且減少了使用空間。

    目前，地產(chǎn)商戶型標準化在逐漸推進。以萬科為例，住宅就幾個戶型，公寓也是幾個戶型，這就為整裝衛(wèi)浴的發(fā)展提供了基礎。此外，與整裝衛(wèi)浴相關標準逐漸出臺，2019年 3 月，住房城鄉(xiāng)建設部公布了《裝配式內(nèi)裝修技術標準（征求意見稿）》，而 2018 年12 月發(fā)布的《裝配式整體衛(wèi)生間應用技術標準》，也已于 19 年 5 月 1 日起實施。

    城鎮(zhèn)新建建筑中綠色建筑推廣比例超過50%，綠色建材應用比例超過 40%，新建建筑執(zhí)行標準能效要求比“十二五”期末提高20%。裝配式建筑面積占城鎮(zhèn)新建建筑面積的比例達到 15%以上。” 2016 年 9 月，國務院出臺《關于大力發(fā)展裝配式建筑的指導意見》，提出要求力爭用 10 年左右的時間，使裝配式建筑占新建建筑面積的比例達到 30%。此外，地方政府的配套政策也相繼出臺，如廣州市提出到 2020 年，實現(xiàn)裝配式建筑占新建建筑的面積比例不低于 30%，到 2025年不低于 50%；海南省也提出廣泛進行裝配式建造項目試點，到 2020 年，力爭實現(xiàn)全省建筑業(yè)總產(chǎn)值年均增速 8%左右。

2012-2018我國新建裝配式建筑面積趨勢（萬平方米）

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    需要更符合中國消費者使用習慣的產(chǎn)品面世。我國消費者更偏好瓷磚類的產(chǎn)品，因此整裝衛(wèi)浴產(chǎn)品也需要在日本的基礎上加以改進。根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，旗下整裝衛(wèi)浴產(chǎn)品多采用 SMC、彩鋼板和瓷磚復合。其中瓷磚材料比較高端，價格高產(chǎn)能小，損壞率和安裝難度均偏高。因此，我國企業(yè)也需要加大研發(fā)，不斷完善整裝衛(wèi)浴產(chǎn)品，生產(chǎn)出契合我國人民消費偏好的有性價比的產(chǎn)品。

    整裝衛(wèi)浴產(chǎn)品成本要不斷優(yōu)化。目前 SMC 產(chǎn)品沒有明顯成本優(yōu)勢，單從成本角度地產(chǎn)商采用動力不強。雖然我國整裝衛(wèi)浴在普及上還存在如上一些問題，但是近兩年規(guī)模增長較快。2018 年我國整體衛(wèi)浴行業(yè)市場規(guī)模為 47.23 億元，2016-2018 年復合增長率為 97.2%。

2016-2021年我國整體衛(wèi)浴規(guī)模及預測

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2016-2021年中國整體衛(wèi)浴行業(yè)住宅市場規(guī)模及預測

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    大型房地產(chǎn)企業(yè)逐漸嘗試整裝衛(wèi)浴。比如碧桂園在 2017 年年報中披露正在 111 個項目試點推廣 SSGF 工法，成熟后將在更大范圍內(nèi)使用。萬科是國內(nèi)引入整裝衛(wèi)浴比較早的開發(fā)商，從 2009 年開始在一些樓盤引入整裝衛(wèi)浴。

    我國整裝衛(wèi)浴企業(yè)競爭也比較激烈?；葸_、科逸、海鷗、禧屋、鴻力等都大力發(fā)展整裝衛(wèi)浴業(yè)務。科逸已在福州、溫州、泰州建立四個工廠，年產(chǎn)能十余萬套，同時科逸正在蕪湖、重慶建立兩個新工廠，全部建成后年產(chǎn)能將達到 50 萬套。海鷗整裝衛(wèi)浴已擁有蘇州和青島兩大生產(chǎn)制造基地，設計年產(chǎn)能超過 20 萬套，成為龍湖、越秀、萬科、旭輝領寓、卓越集團、上坤集團的供應商。昆山禧屋已有常熟、江陰兩大生產(chǎn)基地，年產(chǎn)能 15 萬套。鴻力是 2011 年成立的公司，定位于太空艙整體衛(wèi)浴。

    隨著整體衛(wèi)浴行業(yè)發(fā)展，科逸、惠達、海鷗等企業(yè)開始產(chǎn)能擴建，如惠達衛(wèi)浴于18年6月成立惠達住工進軍整體衛(wèi)浴行業(yè)，計劃分期投資完成年產(chǎn)50萬套整體衛(wèi)浴產(chǎn)能的建設，19年5月整裝衛(wèi)浴項目已經(jīng)投產(chǎn)，預期年底產(chǎn)能達到5萬套。

    整裝衛(wèi)浴企業(yè)的競爭力主要體現(xiàn)在以下方面：模具要覆蓋大量主流戶型，這樣更容易進入到地產(chǎn)商的集采名單；要開發(fā)出材質(zhì)符合中國人使用習慣的同時具有性價比的整裝衛(wèi)浴產(chǎn)品；有完整的整裝衛(wèi)浴產(chǎn)品供應體系。

    整體衛(wèi)浴間多采用SMC等高分子環(huán)保材料，同時在施工過程中避免了施工現(xiàn)場大量濕作業(yè)。因此相比較于衛(wèi)浴間的傳統(tǒng)裝修方式，整體衛(wèi)浴無論從材料還是施工過程，在綠色環(huán)保、節(jié)材、節(jié)能、節(jié)水、節(jié)時等方面都具有顯著優(yōu)勢。

    相關報告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國整裝衛(wèi)浴行業(yè)市場供需預測及發(fā)展前景預測報告》