2018年中國精紡呢絨行業(yè)發(fā)展概況及市場供需現(xiàn)狀分析[圖]

    1、毛紡織行業(yè)概況

    毛紡工業(yè)是紡織工業(yè)重要的組成部分，是以動(dòng)物毛纖維及毛型纖維為原料進(jìn)行絨毛初級(jí)加工、毛條制造、毛紡紗、毛織造、毛染整及毛制成品加工的制造行業(yè)。我國毛紡織工業(yè)化生產(chǎn)始于19世紀(jì)70年代末，至今已有140年的歷史，改革開放之后得到快速發(fā)展。隨著內(nèi)需的持續(xù)增長和國際市場份額的穩(wěn)步上升，我國毛紡工業(yè)正處在上行的發(fā)展階段。市場結(jié)構(gòu)不斷調(diào)整，國內(nèi)市場的重要性不斷提升，從出口導(dǎo)向逐步轉(zhuǎn)向國內(nèi)外市場并重，企業(yè)更加重視向生產(chǎn)服務(wù)型發(fā)展，向價(jià)值鏈中高端延伸，由規(guī)模發(fā)展型向質(zhì)量效益型轉(zhuǎn)變。目前已形成毛條、毛紗線、面料、毛毯、毛針織服裝、羊毛被、氈制品等各類品種、上下游產(chǎn)業(yè)鏈配套齊全的生產(chǎn)加工體系。

    2、精紡呢絨行業(yè)發(fā)展概況

    毛紡行業(yè)中的精紡呢絨行業(yè)，在毛紡織工業(yè)中生產(chǎn)工藝技術(shù)較為復(fù)雜。我國于20世紀(jì)30年代才引入精紡設(shè)備，經(jīng)過半個(gè)多世紀(jì)的發(fā)展，毛精紡工業(yè)得到長足的發(fā)展，到90年代中期全國涌現(xiàn)眾多的毛精紡企業(yè)。其后通過10多年來市場的優(yōu)勝劣汰，毛精紡企業(yè)在盈利能力、產(chǎn)品定位上迅速拉開距離，層次化明顯，中低檔產(chǎn)品市場競爭與高檔產(chǎn)品競爭呈現(xiàn)出不同特點(diǎn)。高檔的毛精紡紗線、毛精紡面料在毛紡產(chǎn)品中占據(jù)主流位置。精紡呢絨行業(yè)具有鮮明的技術(shù)密集型、資金密集型特點(diǎn)，被稱為“技術(shù)紡織”，主要用于制作高檔西服，產(chǎn)品具有較高的科技含量和附加值。

    （1）國內(nèi)發(fā)展現(xiàn)狀

    A．精紡產(chǎn)品不斷創(chuàng)新

    在我國，經(jīng)過半個(gè)多世紀(jì)的發(fā)展，精紡產(chǎn)業(yè)已成為一個(gè)相對(duì)成熟的產(chǎn)業(yè)，精紡產(chǎn)品不斷創(chuàng)新，受到消費(fèi)者歡迎。主要表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面。首先，精紡產(chǎn)業(yè)的科技創(chuàng)新成果引人注目。近年來由于我國紡織工業(yè)生產(chǎn)要素成本上漲等因素，企業(yè)經(jīng)營壓力不斷加大，走科技創(chuàng)新、精細(xì)生產(chǎn)、品牌發(fā)展的道路勢在必行，精紡產(chǎn)業(yè)也不例外。企業(yè)開始注重應(yīng)用高新技術(shù)和先進(jìn)適用技術(shù)，開發(fā)更為輕薄化、功能性的產(chǎn)品，如南山智尚先期開發(fā)的Super200S面料和純羊絨、毛絲等系列面料，以及近期開發(fā)的戶外運(yùn)動(dòng)羊毛面料和空氣羊毛面料等。其次，精紡產(chǎn)品開發(fā)更加注重差異化。在精紡企業(yè)中，從新纖維應(yīng)用、加工到成品，差異化設(shè)計(jì)無處不在。再次，時(shí)尚高檔精紡產(chǎn)品受到消費(fèi)者追捧。新一代的消費(fèi)群體不斷成長，他們更強(qiáng)調(diào)生活品質(zhì)，對(duì)時(shí)尚的理解也更趨于個(gè)性化。精紡企業(yè)新開發(fā)的產(chǎn)品中不僅從色彩、風(fēng)格、圖案、手感、功能性等方面進(jìn)行設(shè)計(jì)，同時(shí)從原料、組織、后整理等技術(shù)層面進(jìn)行了創(chuàng)新，從而滿足消費(fèi)者個(gè)性化的需求。

    B．優(yōu)秀企業(yè)市場競爭力較強(qiáng)

    精紡呢絨產(chǎn)業(yè)具有小批量、多品種、資金和技術(shù)密集型等特點(diǎn)，優(yōu)秀企業(yè)，如南山智尚、如意集團(tuán)、江蘇陽光等，逐步向“專業(yè)化”經(jīng)營模式轉(zhuǎn)型，體現(xiàn)在專業(yè)化的技術(shù)創(chuàng)新機(jī)制，專業(yè)化的設(shè)計(jì)研發(fā)、專業(yè)化的國際銷售網(wǎng)絡(luò)和專業(yè)化的管理體系。其在盈利能力、產(chǎn)品定位等方面與其他同行企業(yè)迅速拉開距離，層次化明顯。這些優(yōu)秀企業(yè)之間競爭的重點(diǎn)由最初市場銷售手段的競爭，上升到產(chǎn)品、技術(shù)和管理等層面的競爭，在產(chǎn)品自主開發(fā)能力、生產(chǎn)工藝技術(shù)、質(zhì)量管理水平、營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)等方面與國際先進(jìn)水平相比距離明顯縮小，大大增強(qiáng)了我國精紡呢絨在國際市場的競爭力。

    與此同時(shí)，不斷有中低檔產(chǎn)品的精紡企業(yè)在市場競爭中被淘汰，逐漸減產(chǎn)、停產(chǎn)。這些企業(yè)中，大部分為中小型毛精紡企業(yè)，定位于中低端產(chǎn)品，主要以價(jià)格競爭為主，依賴于粗放型增長方式，抗風(fēng)險(xiǎn)能力較弱。

    （2）國際發(fā)展現(xiàn)狀

    精紡呢絨產(chǎn)品作為高檔服裝面料，歷來在發(fā)達(dá)國家充當(dāng)著高檔消費(fèi)品的角色，其生產(chǎn)設(shè)計(jì)也曾一度由意大利、英國、德國、日本等國所控制，其中尤以意大利最為突出，其產(chǎn)品設(shè)計(jì)、質(zhì)量、引導(dǎo)流行趨勢等各方面都占據(jù)著世界精紡呢絨行業(yè)的前列。

    當(dāng)前，隨著經(jīng)濟(jì)全球一體化進(jìn)程和國際化分工帶來的行業(yè)調(diào)整，意大利等國家企業(yè)的產(chǎn)品已經(jīng)從高、中、低端產(chǎn)品向具有競爭優(yōu)勢的高端產(chǎn)品集中，通過設(shè)計(jì)創(chuàng)新扭轉(zhuǎn)其與發(fā)展中國家在價(jià)格競爭方面的不利局勢。而發(fā)展中國家毛精紡企業(yè)利用全球毛紡行業(yè)調(diào)整機(jī)會(huì)，抓住發(fā)展機(jī)遇，不斷進(jìn)行技術(shù)改造和技術(shù)創(chuàng)新，逐漸具備了生產(chǎn)中、高檔產(chǎn)品的技術(shù)實(shí)力和工藝水平，并且以勞動(dòng)成本力較低的優(yōu)勢積極參與國際競爭，向傳統(tǒng)紡織強(qiáng)國發(fā)起有力的挑戰(zhàn)。

    3、行業(yè)競爭格局和市場化程度

    毛紡織行業(yè)，尤其是精紡呢絨行業(yè)，同時(shí)具有技術(shù)密集型、資金密集型、勞動(dòng)密集型的特點(diǎn)，這種特點(diǎn)決定了行業(yè)競爭兩極分化趨勢明顯，數(shù)量龐大的中小企業(yè)在中低端產(chǎn)品領(lǐng)域競爭激烈，僅少數(shù)企業(yè)有能力進(jìn)入高端產(chǎn)品領(lǐng)域參與高水平的綜合競爭。毛紡織行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)戶數(shù)僅1,057家，而這其中有國際競爭優(yōu)勢的企業(yè)少之甚少。

    毛紡織行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)戶數(shù)變動(dòng)情況（家）

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    數(shù)量龐大的中小企業(yè)在中低端產(chǎn)品領(lǐng)域以價(jià)格競爭為主，盈利能力弱。這些企業(yè)通常缺乏研發(fā)、設(shè)計(jì)能力，生產(chǎn)技術(shù)及工藝落后，生產(chǎn)規(guī)模小，產(chǎn)品質(zhì)量低，定價(jià)能力弱。歷經(jīng)數(shù)年的粗放式發(fā)展后，低端產(chǎn)品過剩，無法滿足消費(fèi)升級(jí)需求。這些企業(yè)或是在競爭中淘汰，或是轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，升級(jí)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，逐步對(duì)接需求趨勢。與此同時(shí)，以南山智尚、江蘇陽光、如意集團(tuán)為代表的優(yōu)質(zhì)企業(yè)，定位在高端產(chǎn)品，在科技創(chuàng)新、品牌建設(shè)、管理水平、銷售網(wǎng)絡(luò)等方面與其他企業(yè)拉開了較大的差距，從單一的價(jià)格競爭，上升到品牌、技術(shù)、產(chǎn)品、服務(wù)等層面的綜合競爭。近些年，這些優(yōu)質(zhì)企業(yè)與國際先進(jìn)水平的差距明顯縮小，甚至已達(dá)到國際先進(jìn)水平，增強(qiáng)了我國精紡呢絨在國際市場的競爭力。

    在國際毛紡織產(chǎn)業(yè)布局中，發(fā)達(dá)國家在科技創(chuàng)新、品牌文化、營銷渠道等價(jià)值鏈高端處于主導(dǎo)地位，東南亞、南亞等亞洲國家和非洲地區(qū)等發(fā)展中國家具有人力資源、用工成本、能源價(jià)格、環(huán)境因素等優(yōu)勢，我國毛紡織工業(yè)在向價(jià)值鏈高端延伸過程直接面臨發(fā)達(dá)國家競爭，在常規(guī)性產(chǎn)品市場面臨發(fā)展中國家競爭。

    4、市場供求狀況

    （1）市場需求狀況

    我國呢絨銷售以內(nèi)銷為主，出口維持在20%左右。“十二五”以來，毛紡織行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)呢絨產(chǎn)量在平穩(wěn)幾年后，伴隨著我國經(jīng)濟(jì)增速換擋，短期內(nèi)面臨需求不足，2016年起開始下滑，2017年跌幅明顯，2018年跌幅收窄。同期，毛紡織行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入、利潤總額亦呈現(xiàn)相同的變化趨勢。出口方面，印度尼西亞、越南、日本是我國精紡呢絨的主要出口市場，出口三國占比超過一半，其中印度尼西亞和越南的精紡呢絨主要用于加工服裝繼而出口歐美等地。近年來，國際市場需求持續(xù)疲軟，出口呈持續(xù)下降趨勢。在此背景下，毛紡織行業(yè)通過持續(xù)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，深入挖掘消費(fèi)升級(jí)帶來的內(nèi)需擴(kuò)大，由出口導(dǎo)向轉(zhuǎn)向國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈的貫通，促進(jìn)了2016年、2017年利潤水平企穩(wěn)回升，行業(yè)企穩(wěn)勢頭明顯。

    毛紡織行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)呢絨生產(chǎn)及我國呢絨出口情況（萬米）

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    毛紡織行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)收入及利潤情況（億元）

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    十二五期間，以江蘇陽光、如意集團(tuán)等為代表的上市公司精紡呢絨產(chǎn)量基本保持穩(wěn)定，但與毛紡織行業(yè)整體情況形成鮮明對(duì)比的是，2015年以后增速明顯加快。精紡呢絨業(yè)務(wù)需求的逆勢增長，反映出毛紡織行業(yè)需求結(jié)構(gòu)已發(fā)生重大變化，消費(fèi)升級(jí)趨勢明顯，高端精紡呢絨需求依然旺盛，轉(zhuǎn)型升級(jí)已成為毛紡織行業(yè)持續(xù)且艱巨的任務(wù)。

    A股上市公司精仿呢絨產(chǎn)量變動(dòng)情況（萬米）

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    十三五以來，毛紡織品消費(fèi)市場趨勢：歐美及日本市場仍是我國毛紡織產(chǎn)品出口的主要地區(qū)，對(duì)其出口總量新增不高。新興經(jīng)濟(jì)體人口規(guī)模和經(jīng)濟(jì)發(fā)展較快，有利于我國出口增長及市場多元化發(fā)展。內(nèi)需擴(kuò)大和消費(fèi)升級(jí)將是毛紡織工業(yè)發(fā)展最大動(dòng)力。需求多樣化、個(gè)性化、時(shí)尚化成為主流，發(fā)揮毛紡織產(chǎn)品的天然、舒適、綠色、環(huán)保等高品質(zhì)特性，向多元化、輕奢化發(fā)展，滿足消費(fèi)者對(duì)中高檔產(chǎn)品的需求。

    （2）市場供給狀況

    “十二五”以來，我國毛紡織行業(yè)投資額持續(xù)數(shù)年增長，受宏觀經(jīng)濟(jì)影響，增幅趨于平緩。2016年行業(yè)投資額達(dá)到“十二五”以來最高點(diǎn)，2017年行業(yè)投資額首次出現(xiàn)負(fù)增長。從毛紡織行業(yè)A股上市公司情況來看，近些年，固定資產(chǎn)折舊比例呈現(xiàn)明顯的上升趨勢，已接近50%，但在建工程增速較快，且固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率處于上升通道，表明產(chǎn)能缺口較大，產(chǎn)業(yè)升級(jí)需求強(qiáng)烈。

    我國呢絨進(jìn)口以精紡呢絨為主，占進(jìn)口總量的六成以上。近些年，我國呢絨進(jìn)口呈下降趨勢，精紡呢絨進(jìn)口下降較明顯，而國內(nèi)精紡呢絨生產(chǎn)量不斷增長，這也反映出行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整已見成效，已逐漸實(shí)現(xiàn)高端產(chǎn)品的部分進(jìn)口替代。我國精紡呢絨生產(chǎn)主要集中在江蘇省和山東省，分別占供應(yīng)市場的64%和10%。

    國內(nèi)主要精紡呢絨生產(chǎn)企業(yè)如下：

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