2019年中國(guó)汽車(chē)沖壓模具及檢具行業(yè)發(fā)展概況及市場(chǎng)格局分析[圖]

    一、汽車(chē)沖壓模具及檢具行業(yè)概況

    （1）模具行業(yè)

    模具是利用金屬、非金屬等材料經(jīng)專(zhuān)門(mén)設(shè)備加工而成的基礎(chǔ)工藝裝備，主要用于高效批量生產(chǎn)，是用于大批量生產(chǎn)特定零部件或制件的成形工具，也是制造業(yè)中不可或缺的重要組成部分，被稱(chēng)為“工業(yè)之母”。由于模具成形具有高生產(chǎn)效率、高一致性、低耗能耗材以及精度和復(fù)雜程度較高等優(yōu)點(diǎn)，因此被廣泛的運(yùn)用于汽車(chē)、電子、信息、航空航天、輕工、軍工、交通、建材、醫(yī)療、生物等行業(yè)，其中，汽車(chē)、家電等產(chǎn)品90%以上的零部件由模具制造，而模具費(fèi)用僅占這類(lèi)整機(jī)銷(xiāo)售價(jià)格的1%左右，因此模具也被稱(chēng)為產(chǎn)品制造業(yè)的效益放大器。模具制造的產(chǎn)品已遍布生活、生產(chǎn)和公共場(chǎng)所的各個(gè)角落，涉及衣食住行等民生工程的現(xiàn)代制造業(yè)發(fā)展，很大程度上取決于模具工業(yè)的發(fā)展水平。因此，模具制造水平不僅是衡量一個(gè)國(guó)家制造水平高低的重要指標(biāo)，而且在很大程度上決定著該國(guó)產(chǎn)品的質(zhì)量、效益和新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)能力。

    伴隨著我國(guó)制造業(yè)的發(fā)展和國(guó)際制造業(yè)的轉(zhuǎn)移，模具制造業(yè)作為重要的基礎(chǔ)工業(yè)，規(guī)模也隨之?dāng)U大，近年來(lái)，我國(guó)模具制造業(yè)取得了長(zhǎng)足的發(fā)展。行業(yè)銷(xiāo)售總額從2009年的980億元增長(zhǎng)到2016年的1,840億元，復(fù)合增長(zhǎng)率9.42%。根據(jù)《模具行業(yè)“十三五”發(fā)展指引綱要》的數(shù)據(jù)，2020年中國(guó)模具市場(chǎng)預(yù)計(jì)將達(dá)到2,500億元。

    2009年以來(lái)模具行業(yè)銷(xiāo)售總額及市場(chǎng)預(yù)測(cè)（單位：億元）

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    根據(jù)加工對(duì)象和模具成型加工工藝的不同，模具可以分為沖壓模具、塑料模具、鑄造模具、鍛壓模具、橡膠模具、粉末冶金模具、拉絲模具、無(wú)機(jī)材料成型模具等。2008年-2011年度模具銷(xiāo)售額中塑料模具占比為45%、沖壓模具約占37%、鑄造模具約占9%，是最主要的三類(lèi)模具，其主要特點(diǎn)、加工工藝及應(yīng)用領(lǐng)域如下：

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    （2）汽車(chē)沖壓模具行業(yè)

    在沖壓模具下游應(yīng)用行業(yè)中，汽車(chē)制造業(yè)模具使用量較大，汽車(chē)生產(chǎn)中90%的零部件需要依靠模具成形，因此模具工業(yè)發(fā)展的快慢和技術(shù)水平的高低，直接影響著汽車(chē)工業(yè)的發(fā)展。在美國(guó)、德國(guó)、日本等汽車(chē)制造業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家，汽車(chē)模具行業(yè)產(chǎn)值占模具全行業(yè)產(chǎn)值的40%以上，目前我國(guó)與汽車(chē)相關(guān)的模具需求約占模具總需求的1/3，仍處于上升階段。

    汽車(chē)沖壓模具是汽車(chē)生產(chǎn)的重要工藝裝備，其設(shè)計(jì)和制造時(shí)間約占汽車(chē)開(kāi)發(fā)周期的2/3，是汽車(chē)更新?lián)Q代、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的主要制約因素之一。汽車(chē)沖壓模具尤其是覆蓋件模具具有尺寸大、工作型面復(fù)雜、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)高等特點(diǎn)，屬于技術(shù)密集型產(chǎn)品。一般生產(chǎn)一款普通的轎車(chē)需要1,000至1,500套沖壓模具，約占整車(chē)生產(chǎn)所需全部模具產(chǎn)值的40%左右。據(jù)此測(cè)算，2016年我國(guó)汽車(chē)沖壓模具的市場(chǎng)規(guī)模約為245億元，至2020年預(yù)計(jì)將達(dá)到333億元。

    我國(guó)汽車(chē)模具行業(yè)規(guī)模（單位：億元）

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    我國(guó)汽車(chē)沖壓模具行業(yè)規(guī)模（單位：億元）

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    （3）汽車(chē)檢具行業(yè)

    汽車(chē)檢具是一種用于檢測(cè)汽車(chē)零部件產(chǎn)品特征是否符合設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)的專(zhuān)用檢測(cè)工具，為非標(biāo)準(zhǔn)定制化產(chǎn)品。汽車(chē)檢具的應(yīng)用貫穿于汽車(chē)制造的整個(gè)過(guò)程，能幫助企業(yè)及廠商實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化零件，提高汽車(chē)零配件的質(zhì)量，完善汽車(chē)整體性能，降低汽車(chē)的開(kāi)發(fā)成本。汽車(chē)檢具作為第三方認(rèn)證工具，能夠提高汽車(chē)零部件企業(yè)以及整車(chē)廠商的加工精度以及生產(chǎn)效率，有效加強(qiáng)汽車(chē)零部件之間的協(xié)調(diào)性。

    近年來(lái)，我國(guó)汽車(chē)工業(yè)發(fā)展迅速，尤其是我國(guó)自主汽車(chē)品牌的快速發(fā)展，給我國(guó)汽車(chē)檢具行業(yè)帶來(lái)了巨大的市場(chǎng)潛力，刺激我國(guó)汽車(chē)檢具行業(yè)技術(shù)水平以及生產(chǎn)效率快速提高。隨著自主的研發(fā)和科技創(chuàng)新，我國(guó)汽車(chē)檢具行業(yè)逐步開(kāi)始由國(guó)外進(jìn)口轉(zhuǎn)到國(guó)內(nèi)自主設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和配套，國(guó)內(nèi)本土檢具企業(yè)的產(chǎn)品已逐漸被國(guó)內(nèi)外各大知名汽車(chē)廠商及汽車(chē)零部件制造商廣泛應(yīng)用。

    二、汽車(chē)沖壓模具及檢具行業(yè)市場(chǎng)格局

    從全球范圍來(lái)看，技術(shù)領(lǐng)先的模具企業(yè)主要集中在歐美、日本等工業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家。這些國(guó)家擁有訓(xùn)練精良的技術(shù)研發(fā)人才和完善的技能培養(yǎng)體系，在理念、設(shè)計(jì)、工藝、技術(shù)、經(jīng)驗(yàn)等方面具有明顯的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，已達(dá)到信息化生產(chǎn)管理和創(chuàng)新發(fā)展階段，具體體現(xiàn)在模具使用壽命長(zhǎng)、質(zhì)量可靠性與穩(wěn)定性好、制造精度和標(biāo)準(zhǔn)化程度高等方面。但在模具企業(yè)的營(yíng)運(yùn)上，發(fā)達(dá)國(guó)家又同時(shí)普遍面臨人工成本較高和勞資關(guān)系的問(wèn)題，因此模具廠商及相關(guān)產(chǎn)業(yè)有不斷往發(fā)展中國(guó)家尤其是像我國(guó)這樣有較好技術(shù)基礎(chǔ)的國(guó)家轉(zhuǎn)移的趨勢(shì)，以降低勞工成本，貼近市場(chǎng)，增強(qiáng)周期、價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力。

    受益于全球制造業(yè)的轉(zhuǎn)移，我國(guó)模具產(chǎn)業(yè)近年來(lái)實(shí)現(xiàn)了快速發(fā)展，已成為世界模具生產(chǎn)與貿(mào)易大國(guó)，但與制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)對(duì)模具的需求及國(guó)際上裝備制造業(yè)發(fā)展的先進(jìn)水平相比，我國(guó)模具行業(yè)仍然處于“大而不強(qiáng)”的階段。目前我國(guó)模具生產(chǎn)企業(yè)約25,000家，其中中小微型企業(yè)占95%以上。就汽車(chē)模具產(chǎn)業(yè)而言，汽車(chē)行業(yè)巨大的生產(chǎn)增量和輕量化制造技術(shù)的要求為汽車(chē)模具提供了廣闊的市場(chǎng)空間。根據(jù)《模具行業(yè)“十三五”發(fā)展指引綱要》，十三五期間，我國(guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)國(guó)產(chǎn)模具自配率目標(biāo)達(dá)到90%以上，中高檔模具占比達(dá)到60%以上，近年來(lái)，我國(guó)部分領(lǐng)先的模具生產(chǎn)企業(yè)積極抓住行業(yè)發(fā)展機(jī)遇，通過(guò)加強(qiáng)技術(shù)研發(fā)和生產(chǎn)工藝創(chuàng)新、引入先進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備和技術(shù)人才，實(shí)現(xiàn)了高端模具設(shè)計(jì)與制造的國(guó)產(chǎn)化。未來(lái)，隨著國(guó)內(nèi)大型沖壓模具廠商在研發(fā)、技術(shù)升級(jí)、生產(chǎn)規(guī)模等方面的進(jìn)一步提升，高檔模具國(guó)產(chǎn)化程度將進(jìn)一步加快，行業(yè)內(nèi)的骨干模具企業(yè)將向“大而強(qiáng)”、“專(zhuān)而強(qiáng)”的方向發(fā)展。

    我國(guó)檢具行業(yè)起步較晚，正處于成長(zhǎng)階段，行業(yè)集中度較低、競(jìng)爭(zhēng)力偏弱，在技術(shù)研發(fā)能力和加工工藝上與歐美國(guó)家檢具企業(yè)均存在一定的差距。隨著汽車(chē)品質(zhì)要求不斷提高以及汽車(chē)車(chē)型更新?lián)Q代的速度加快，國(guó)內(nèi)自主研發(fā)并生產(chǎn)汽車(chē)檢具的企業(yè)逐漸增多，目前，除了少量高端檢具產(chǎn)品市場(chǎng)仍然處于被國(guó)外壟斷的情況外，其他檢具產(chǎn)品大部分已由本土企業(yè)自主生產(chǎn)，在國(guó)內(nèi)檢具行業(yè)形成了大部分企業(yè)以中低端產(chǎn)品為主，只有少數(shù)企業(yè)生產(chǎn)中高端產(chǎn)品的格局。目前，國(guó)內(nèi)少數(shù)汽車(chē)檢具供應(yīng)商經(jīng)過(guò)多年的研發(fā)積累和科技創(chuàng)新，自主研發(fā)的檢具產(chǎn)品相比國(guó)外同等產(chǎn)品的成本較低，汽車(chē)檢具結(jié)構(gòu)功能方面接近國(guó)際水平；在制造質(zhì)量、精度、周期方面也縮小了與國(guó)外檢具企業(yè)之間的差距。

    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢(xún)發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)汽車(chē)檢具產(chǎn)業(yè)運(yùn)營(yíng)現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析報(bào)告》