2018年中國B2B電子商務(wù)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢分析[圖]

    一、中國B2B電子商務(wù)概況

    （1）B2B電子商務(wù)定義

    B2B電子商務(wù)是電子商務(wù)按交易對象分類的一種模式。它指的是通過因特網(wǎng)、外聯(lián)網(wǎng)、內(nèi)聯(lián)網(wǎng)或者私有網(wǎng)絡(luò)，以電子化方式在企業(yè)間進(jìn)行的交易。這種交易可能是在企業(yè)及其供應(yīng)鏈成員間進(jìn)行的，也可能是在企業(yè)和任何其他企業(yè)間進(jìn)行的。這里的企業(yè)可以指代任何組織，包括私人的或者公共的，營利性的或者非營利性的。B2B電子商務(wù)的涉及面十分廣泛是指企業(yè)通過信息平臺和外部網(wǎng)站將面向上游供應(yīng)商的采購業(yè)務(wù)和面向下游代理商的銷售有機(jī)的聯(lián)系在一起，從而降低彼此之間的交易成本，提高客戶滿意度的商務(wù)模式。B2B電子商務(wù)是目前電子商務(wù)市場的主流部分。

    （2）B2B商務(wù)模式

    1、面向制造業(yè)或面向商業(yè)的垂直。

    B2B垂直B2B可以分為兩個方向，即上游和下游。生產(chǎn)商或商業(yè)零售商可以與上游的供應(yīng)商之間的形成供貨關(guān)系。生產(chǎn)商與下游的經(jīng)銷商可以形成銷貨關(guān)系。

    2、面向中間交易市場的B2B。

    這種交易模式是水平B2B，它是將各個行業(yè)中相近的交易過程集中到一個場所，為企業(yè)的采購方和供應(yīng)方提供了一個交易的機(jī)會。

    B2B只是企業(yè)實現(xiàn)電子商務(wù)的一個開始，它的應(yīng)用將會得到不斷發(fā)展和完善，并適應(yīng)所有行業(yè)的企業(yè)的需要。

    （3）B2B電商發(fā)展歷程

    以1999年阿里巴巴成立為標(biāo)志，中國B2B電子商務(wù)已有近二十年的歷史。從1.0階段的撮合交易發(fā)展到2.0階段的在線交易，再到3.0階段的資源整合平臺，走向以大數(shù)據(jù)為核心的全產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)。作為行業(yè)的中間交易平臺，B2B電商承擔(dān)著撮合上下游交易的重任，可以有效減少交易環(huán)節(jié)、縮減產(chǎn)業(yè)鏈條、提升流通效率。

    我國B2B電商發(fā)展歷程示意圖

資料來源：智研咨詢整理

    二、中國B2B電子商務(wù)市場現(xiàn)狀

    （1）中國B2B電商交易規(guī)模達(dá)到22.5萬億

    在B2C電商無比光鮮和火爆的映襯下，B2B 電商的發(fā)展顯得很慢熱。但是近幾年，隨著產(chǎn)業(yè)環(huán)境的成熟、資本市場的關(guān)注以及典型行業(yè)的帶動，B2B 電商市場呈現(xiàn)快速發(fā)展態(tài)勢。

    根據(jù)智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國B2B電子商務(wù)行業(yè)市場競爭現(xiàn)狀及供需態(tài)勢分析報告》數(shù)據(jù)顯示：2018年，中國B2B電商交易規(guī)模為22.5萬億元，相比2017年的20.5萬億元，同比增長9.8%。

    2014-2018年中國B2B電商交易規(guī)模

資料來源：電子商務(wù)研究中心、智研咨詢整理

    （2）B2B電商營收規(guī)模爆發(fā)式增長

    在營收規(guī)模上，2018年B2B行業(yè)整體呈現(xiàn)出了較大的增幅。伴隨著B2B的快速發(fā)展，企業(yè)金融需求開始井噴，供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)已經(jīng)成為眾多B2B企業(yè)發(fā)展壯大的重要一環(huán)。B2B企業(yè)如何開展供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)、如何快速對接資金方成為許多B2B企業(yè)關(guān)注的焦點(diǎn)。

    2018年中國B2B電商營收規(guī)模達(dá)600億元，同比增長71.4%。

    2014-2018年中國B2B電商市場營收規(guī)模

資料來源：電子商務(wù)研究中心、智研咨詢整理

    三、中國B2B電商企業(yè)現(xiàn)狀

    （1）B2B電商龍頭穩(wěn)固，聯(lián)合發(fā)展效果明顯

    2018年中國B2B電商平臺市場份額中，前三名分別為：阿里巴巴28.4%、慧聰集團(tuán)17.6%、科通芯城9.2%，接下去的分別為：上海鋼聯(lián)6.5%、國聯(lián)股份6.1%、焦點(diǎn)科技1.4%、生意寶0.7%，其他為30.1%。

    2018年，7家核心B2B平臺占比為69.9%，主流B2B平臺市場份額雖有不同程度的波動，但整體較為穩(wěn)定。阿里B2B依舊占據(jù)頭把交椅，慧聰集團(tuán)緊隨其后，通過組織架構(gòu)的全面升級，打造產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)圈。上海鋼聯(lián)的資訊+交易業(yè)務(wù)雙輪驅(qū)動，鋼銀電商規(guī)模優(yōu)勢凸顯。

    2018年中國B2B電商平臺市場份額占比

資料來源：電子商務(wù)研究中心、智研咨詢整理

    2018年新三板掛牌B2B企業(yè)營收十強(qiáng)分別為：鋼銀電商957.2億元、鋼寶股份56.08億元、中鋼網(wǎng)37.55億元、國聯(lián)股份36.73億元、中鋼電商27.38億元、善之農(nóng)7.37億元、報春電商5.13億元、鋼之家3.3億元、錦橋電商3.01億元、拜歐藥業(yè)2.38億元。

    2018年新三板掛牌B2B十強(qiáng)企業(yè)收入情況

資料來源：公司年報、智研咨詢整理

    2018年新三板掛牌B2B企業(yè)營收十強(qiáng)總營收達(dá)1136億元，同比增長34.9%。新三板掛牌B2B企業(yè)中，鋼銀電商引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展。前十強(qiáng)中鋼鐵電商有6家是鋼鐵電商企業(yè)，這跟鋼鐵電商起步早、發(fā)展快、資本布局及行業(yè)屬性等相關(guān)。

    國聯(lián)股份作為綜合B2B服務(wù)平臺也發(fā)展迅猛，2018年營收增長83.7%，旗下各細(xì)分板塊協(xié)同發(fā)展。善之農(nóng)作為農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈平臺減少交易環(huán)節(jié)、提高流通效率，改善農(nóng)產(chǎn)品損耗問題。

    （2）B2B電商企業(yè)融資金額突破300億

    2018年中國B2B電商行業(yè)已披露的投融資事件共135起，金額總計300.4億元。

    2018年中國B2B電商行業(yè)的投融資事件相比2017年的146起，同比減少11起，但融資總額相比2017年增加了83.2億元。2018年資本市場依然對B2B行業(yè)投入重金，加碼布局產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)賽道。

    2016-2018年中國B2B電商行業(yè)投融資事件統(tǒng)計

資料來源：電子商務(wù)研究中心、智研咨詢整理

    2018年在B2B電商融資領(lǐng)域上，排名前三的分別為：農(nóng)業(yè)22起、汽車18起、快消品12起，接下去的分別為：建材11起、工業(yè)品9起、餐飲、元器件、綜合平臺均為7起、醫(yī)療醫(yī)藥、能源均為6起、旅游5起。

    2018年中國B2B電商領(lǐng)域融資事件統(tǒng)計

資料來源：電子商務(wù)研究中心、智研咨詢整理

    四、中國B2B電商發(fā)展趨勢

    長遠(yuǎn)來看，B2B 4.0，即線上線下協(xié)同+SaaS服務(wù)+供應(yīng)鏈金融將是大勢所趨。在 4.0 時代將會線上線下一體化，打通金融供應(yīng)鏈，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)協(xié)同，提升 SaaS 服務(wù)，降低成本輸出，從而提升經(jīng)濟(jì)效益，這是重要趨向。

    國際化方面，在"一帶一路"倡議推動下，中國作為生產(chǎn)大國，B2B 電商服務(wù)將邁向國際，隨著國際化進(jìn)程的發(fā)展，B2B 電商市場規(guī)模將得到進(jìn)一步擴(kuò)展。

    信息咨詢方面，在互聯(lián)網(wǎng)與大數(shù)據(jù)的驅(qū)動下，整體 B2B 電商發(fā)展有了質(zhì)的飛躍，第三方咨詢服務(wù)企業(yè)的興起，讓供需方對市場的未來發(fā)展趨勢有了更明晰的判斷方向，雙方對市場的判斷將站在更高的視角作出觀察，生產(chǎn)與需求間的轉(zhuǎn)化率有望得到提高。

    人才技術(shù)方面，在國家教育強(qiáng)國的政策背景下，B2B 電商上下游人才增多，人才的涌現(xiàn)使得 B2B 電商在整體的交易活動更加效率化。人力資源的提升促使云計算、大數(shù)據(jù)等高新技術(shù)得到更好的普遍應(yīng)用，為整體 B2B 電商的資源整合起到重要的輔助作用。

    B2B電子商務(wù)以供求信息服務(wù)和交易撮合為基本服務(wù)內(nèi)容，正向整合產(chǎn)品、金融、物流、倉儲、加工等供應(yīng)鏈資源，向上下游方向演進(jìn)。B2B平臺通過與銀行及互聯(lián)網(wǎng)金融機(jī)構(gòu)合作，基于上下游客戶交易數(shù)據(jù)、歷史履約記錄、物流、下游訂單、庫存等信息，為產(chǎn)業(yè)鏈提供金融服務(wù)。同時，依托資金撬動在線交易，帶動B2B訂單和物流數(shù)據(jù)的在線化，構(gòu)建供應(yīng)鏈數(shù)字化運(yùn)行模式，積極影響上下游企業(yè)數(shù)字化變革。