2019年中國煙氣治理行業(yè)發(fā)展概況及市場需求情況分析[圖]

    一、行業(yè)發(fā)展背景

    （1）大氣污染現(xiàn)狀

    我國是能源消費大國，煤炭、天然氣等能源在燃燒過程中會產生大量的顆粒物、硫氧化物及NOx等大氣污染物。這些物質是霾的主要構成部分，霾是霧霾天氣產生的主要原因之一。除了霾之外，空氣中的二氧化硫、氮氧化物還是酸雨中酸性物質硫酸及硝酸的主要來源，是形成酸雨的主要污染物。中國是世界上霧霾和酸雨污染比較嚴重的地區(qū)。

    中國338個地級以上城市環(huán)境空氣質量

數據來源：公開資料整理

    2015年，480個開展了降水監(jiān)測的城市（區(qū)、縣）中，出現(xiàn)酸雨的城市比例為40.4%，酸雨頻率平均為14.0%。2016年，474個開展了降水監(jiān)測的城市（區(qū)、縣）中，出現(xiàn)酸雨的城市比例為38.8%，酸雨頻率平均為12.7%。2017年，463個開展了降水監(jiān)測的城市（區(qū)、縣）中，出現(xiàn)酸雨的城市比例為36.1%，酸雨頻率平均為10.8%。2018年，471個開展了降雨監(jiān)測的城市（區(qū)、縣）中，出現(xiàn)酸雨的城市比例為37.6%，酸雨頻率平均為10.5%。從以上數據可以看出，在國家積極推進節(jié)能減排、大力發(fā)展新能源、收緊環(huán)保政策的情況下，國家大氣污染狀況較之前有所好轉，但大氣污染形勢仍舊嚴峻，大氣污染治理不容松懈。

    （2）不斷加大投入，大氣環(huán)境治理已成為國家發(fā)展戰(zhàn)略

    隨著國家及民眾逐漸意識到經濟發(fā)展與環(huán)境保護協(xié)同發(fā)展的必要性，我國的經濟發(fā)展模式已由原來的粗放型轉變?yōu)橘Y源節(jié)約、環(huán)境友好型。“十一五”時期，我國第一次將能源消耗強度降低和主要污染物排放總量減少作為國民經濟和社會發(fā)展的約束性指標，環(huán)境污染治理上升為國家戰(zhàn)略。

    2016年3月，《國民經濟和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃綱要》提出要發(fā)展綠色環(huán)保產業(yè)，培育服務主體，推廣節(jié)能環(huán)保產品，支持技術裝備和服務模式創(chuàng)新，完善政策機制，促進節(jié)能環(huán)保產業(yè)發(fā)展壯大。擴大環(huán)保產品和服務供給，發(fā)展環(huán)保技術裝備。2017年1月，國務院出臺《“十三五”節(jié)能減排綜合工作方案》，明確了“十三五”節(jié)能減排工作的主要目標和重點任務，全國化學需氧量、氨氮、SO2、NOx排放總量分別控制在2,001萬噸、207萬噸、1,580萬噸、1,574萬噸以內，比2015年分別下降10%、10%、15%和15%。同時強化節(jié)能環(huán)保標準約束，嚴格行業(yè)規(guī)范、準入管理和節(jié)能審查，對電力、鋼鐵、建材、有色、化工、石油石化、船舶、煤炭、印染、造紙、制革、染料、焦化、電鍍等行業(yè)中，環(huán)保、能耗、安全等不達標或生產、使用淘汰類產品的企業(yè)和產能，要依法依規(guī)有序退出。2018年7月，國務院印發(fā)《打贏藍天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動計劃》，要求持續(xù)推進工業(yè)污染源全面達標排放，將煙氣在線監(jiān)測數據作為執(zhí)法依據，加大超標處罰和聯(lián)合懲戒力度，未達標排放的企業(yè)一律依法停產整治。隨后，山西、山東、河北、內蒙古、江蘇、河南等地紛紛出臺地方的《打贏藍天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動計劃實施方案》，推進鋼鐵等重點行業(yè)的超低排放改造工作。

    （3）電力及非電行業(yè)污染情況

    電力行業(yè)是大氣中SO2和NOx排放的主要來源之一，因為我國電力行業(yè)以火力發(fā)電企業(yè)為主，而火力發(fā)電主要是以煤炭作為燃料，煤炭在燃燒過程中會排放大量的SO2和NOx。2018年，我國煤炭消費量同比增長1%，全國的原煤消費總量約為38.3億噸1。從主要耗煤行業(yè)來看，電力行業(yè)全年耗煤21億噸左右，鋼鐵行業(yè)耗煤6.2億噸，建材行業(yè)耗煤5億噸，化工行業(yè)耗煤2.8億噸2。從上述行業(yè)耗煤數量可以看出，電力行業(yè)一直是國家大氣污染治理的重點。隨著國家對火電行業(yè)煙氣排放的治理、污染物排放技術和裝備的發(fā)展應用、以及超低排放的全面實施，火電行業(yè)已由大氣污染控制的重點行業(yè)，轉變?yōu)榇髿馕廴痉乐蔚牡浞缎袠I(yè)。截至2018年底，全國達到超低排放限制的煤電機組約8.1億千瓦，占全國煤電總裝機容量的80%，火電超低排放改造已步入尾聲。
相比煤電行業(yè)污染物持續(xù)減排，非電行業(yè)對我國污染排放影響越來越大，我國鋼鐵產量占世界的50%，水泥占60%，平板玻璃占50%，電解鋁占65%，且分布了40多萬臺量大面廣的燃煤鍋爐，城中村、城鄉(xiāng)接合部和農村的采暖用煤數量更是驚人。其中，SO2、NOx、煙粉塵的排放量占全國3/4以上。以京津冀及周邊7省市地區(qū)為例，700多萬噸的SO2排放中，非電行業(yè)和民用散煤的排放高達580萬噸，占了83%，非電行業(yè)將成為下一階段打贏“藍天保衛(wèi)戰(zhàn)”的關鍵所在。同時，非電行業(yè)污染物排放占工業(yè)行業(yè)污染物排放的比例已提高到九成，2017年煙粉塵、SO2、NOx排放量達到966萬噸、888萬噸、1,010萬噸，成為大氣污染物排放的主要來源。

    2015年與2017年非電行業(yè)污染物排放量及占比

數據來源：公開資料整理

    2018年7月，國務院印發(fā)《打贏藍天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動計劃》，要求持續(xù)推進工業(yè)污染源全面達標排放，將煙氣在線監(jiān)測數據作為執(zhí)法依據，加大超標處罰和聯(lián)合懲戒力度，未達標排放的企業(yè)一律依法停產整治。隨后，山西、山東、河北、內蒙古、江蘇、河南等地紛紛出臺地方的《打贏藍天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動計劃實施方案》，推進鋼鐵等重點行業(yè)的超低排放改造工作。在政策支持下，非電工業(yè)領域提標改造的市場空間逐漸擴大，將成為大氣治理下一個風口。

    二、煙氣治理行業(yè)發(fā)展進程

    煙氣治理行業(yè)具有明顯的政策導向性，國家環(huán)保政策在煙氣治理行業(yè)的發(fā)展進程中起到了巨大的推動作用。我國的煙氣治理按行業(yè)屬性可分為火電行業(yè)和非電行業(yè)煙氣治理兩大類。

    （1）火電行業(yè)煙氣治理

    火電行業(yè)是SO2和NOx排放的最主要的工業(yè)部門，是國家煙氣治理的重中之重。早在1973年，我國就頒布了《工業(yè)“三廢”排放試行標準》（GBJ4-73），首次以國家標準的方式對火電廠大氣污染物排放提出限值《火電廠大氣污染物排放標準》要求。1991年，國家環(huán)保部頒布了《燃煤電廠大氣污染物排放標準》（GB13223-91），替代了GBJ4-73中有關于火電廠大氣污染物排放標準部分。之后，國家分別于1996年、2003年、2011年對上述標準進行了修訂，逐漸降低火電廠大氣污染物排放限值，火電煙氣治理業(yè)務得到了迅速發(fā)展。

    2015年國家環(huán)保部、發(fā)改委、能源局印發(fā)的《全面實施燃煤電廠超低排放和節(jié)能改造工作方案》，要求到2020年，全國所有具備改造條件的燃煤電廠力爭實現(xiàn)超低排放（即在基準氧含量6%條件下，煙塵、SO2、NOx排放濃度分別不高于10mg/m3、35mg/m3、50mg/m3）。截至2018年底，全國達到超低排放限制的煤電機組約8.1億千瓦，占全國煤電總裝機容量的80%，電力行業(yè)超低排放改造已接近尾聲，火電煙氣治理市場進入平穩(wěn)發(fā)展階段。

    （2）非電行業(yè)煙氣治理

    與火電行業(yè)相比，非電行業(yè)受政策關注度不足，煙氣治理改造推進稍顯緩慢。雖然部分非電行業(yè)已采取了一些治理措施，但其排放標準和治理水平遠低于火電行業(yè)。

    火電行業(yè)及主要非電行業(yè)大氣污染物排放標準（單位：mg/Nm3）

數據來源：公開資料整理

    非電領域所涉行業(yè)較多，各行業(yè)煙氣工況特性存在很大差異，且排放溫度普遍較低、波動范圍大，與火電行業(yè)相對單一穩(wěn)定的煙氣工況存在較大不同，給非電行業(yè)煙氣治理技術的研發(fā)和應用帶來了一定的挑戰(zhàn)。近幾年，隨著低溫煙氣脫硝治理技術的改進突破、國家對非電行業(yè)煙氣污染物減排政策的推進，非電行業(yè)煙氣治理成為大氣環(huán)境治理的重點，市場需求將呈現(xiàn)出快速增長態(tài)勢。

    三、鋼鐵、焦化、水泥等行業(yè)市場的需求和容量

    煙氣治理行業(yè)屬于環(huán)保產業(yè)，具有明顯的政策導向性，市場的需求和容量與國家環(huán)保政策息息相關。隨著政府不斷加大非電行業(yè)的煙氣治理力度，非電工業(yè)領域將成為大氣污染治理的下一個風口。據測算，鋼鐵、水泥、平板玻璃、陶瓷、非電燃煤鍋爐等主要非電行業(yè)的大氣治理市場空間之和為1,999億元-3,044億元。

    （1）鋼鐵行業(yè)的需求和容量

    鋼鐵行業(yè)從煉焦、燒結、煉鐵、煉鋼到軋鋼整個冶煉工藝均涉及不同類型污染物，涵蓋著廢氣、廢水和廢渣三種類型。具體而言，燒結和煉焦環(huán)節(jié)主要產生硫氧化物、NOx和煙塵等廢氣，煉鐵及煉鋼環(huán)節(jié)主要產生爐渣等固體廢棄物，而軋鋼環(huán)節(jié)產生的污染物則主要是冷卻水等廢水污染。其中，燒結和煉焦環(huán)節(jié)產生的硫氧化物、NOx和煙粉塵等氣體污染物最為嚴重，燒結球團煙氣產生的SO2占鋼鐵企業(yè)排放總量約70%，個別企業(yè)達到90%左右（不含燃煤自備電廠產生的SO2）。

    在污染物排放占比方面，鋼鐵行業(yè)是僅次于發(fā)電行業(yè)的第二大污染行業(yè)，減排空間巨大。2015年鋼鐵行業(yè)廢氣排放量達17.38萬億立方米，占工業(yè)廢氣排放總量的26%。煙粉塵、SO2、NOx排放總量達357萬噸、174萬噸、104萬噸，占工業(yè)排放總量的32%、12%、9%7。2018年5月出臺的《鋼鐵企業(yè)超低排放改造工作方案（征求意見稿）》指出具備條件的鋼鐵企業(yè)要實施超低排放改造，重點推進粗鋼產能200萬噸及以上的鋼鐵企業(yè)實施超低排放改造，力爭2020年底前完成鋼鐵產能改造4.8億噸、2022年底前完成5.8億噸、2025年底前完成改造9億噸左右。隨著鋼鐵行業(yè)污染物超低排放的臨近，鋼鐵行業(yè)煙氣治理設施新建及改造市場將會迎來爆發(fā)式增長。

    鋼鐵燒結大氣治理市場容量會增長約552.8億元，其中2018年將釋放五分之一，約100億元，隨著鋼鐵超低排放的不斷推進，2019年和2020年將分別釋放184億元和268億元。

數據來源：公開資料整理

    （2）焦化行業(yè)的需求和容量

    煉焦化學工業(yè)是指煉焦煤按生產工藝和產品要求配比后，裝入隔絕空氣的密閉煉焦爐內，經高、中、低溫干餾轉化為焦炭、焦爐煤氣和化學產品的工藝過程。煉焦爐型包括：常規(guī)機焦爐、熱回收焦爐、半焦（蘭炭）炭化爐三種。我國以常規(guī)機焦爐為主，截至2014年，炭化室高度5.5m及以上大型常規(guī)機焦爐占焦炭總產能43%左右。焦化生產過程中排入大氣的環(huán)境污染物，主要源于煤在干餾、結焦等化學加工轉化過程中流失于環(huán)境的有害物質，其成分非常復雜，主要污染物為二氧化碳、NOx、多環(huán)芳烴、酚類氰化物、硫氧化物、重金屬以及二噁英類等。

    其中，焦爐煙氣是焦化企業(yè)最主要的廢氣污染源，約60%的SO2及90%的NOx來源于此。2015年，焦化行業(yè)主要污染物煙粉塵、SO2、NOx排放量分別為28.3萬噸/年、36.5萬噸/年、24.6萬噸/年。

    截至2017年底，全國焦化產能6.5億噸，其中約66%為獨立焦化廠，34%為鋼廠自有焦化廠，大部分產能仍在采用污染大但成本投入小的濕熄工藝。其中，鋼廠焦化廠干熄焦比例為78%（十三五規(guī)劃要求鋼廠焦化廠干熄焦比例提高至90%），獨立焦化廠干熄焦比例僅有16%。2018-2020年之間，仍有4,000萬噸焦化新增產能陸續(xù)釋放。2012年10月1日正式施行的《煉焦化學工業(yè)污染物排放標準》（GB16171-2012）要求，自2015年1月1日起，現(xiàn)有企業(yè)開始執(zhí)行新的污染物排放標準。其中，機焦爐、半焦爐顆粒物、SO2、NOx的排放限值分別降至30mg/m3、50mg/m3、500mg/m3（前值分別為50mg/m3、100mg/m3、800mg/m3）；熱回收焦爐顆粒物、SO2、NOx的排放限值分別降至30mg/m3、100mg/m3、200mg/m3（前值分別為50mg/m3、200mg/m3、240mg/m3）；焦爐煙囪顆粒物、SO2、NOx的特別排放限值分別為15mg/m3、30mg/m3、150mg/m3。

    2018年年初，環(huán)保部正式下發(fā)《關于京津冀大氣污染傳輸通道城市執(zhí)行大氣污染物特別排放限值的公告》，要求處于“26+2”城市的焦化企業(yè)，自2019年10月1日起，執(zhí)行SO2、NOx、顆粒物和揮發(fā)性有機物特別排放限值。隨著環(huán)保常態(tài)化推進，部分不在“26+2”名單中的城市，也自發(fā)執(zhí)行特別排放限值標準。為達到特別排放限值要求，焦化企業(yè)必須從除塵脫硫脫硝工藝方面進行一系列的環(huán)保改造升級。其中，在脫硝工藝方面，具有較高脫硝效率的SCR脫硝工藝自然就成為了焦化企業(yè)的首要選擇。由于焦爐煙道廢氣溫度較低，難以直接使用高溫催化劑，所以低溫SCR脫硝工藝逐漸成為焦化行業(yè)脫硝的主流工藝。2016年，納入中國煉焦行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計的焦化企業(yè)約700家，焦爐總數量約2,000座，但絕大部分煉焦企業(yè)達不到新《煉焦化學工業(yè)污染物排放標準》（GB16171-2012）的排放要求，需要進行焦爐脫硝改造或者新建脫硝設施。按每條焦化生產線的煙氣脫硝治理投資需1,500-3,000萬元來計算，市場容量大約在300-600億元。10經過近幾年治理，焦化行業(yè)目前仍有大量的企業(yè)未能完成排放改造或者達到新的特別排放限值要求，市場空間廣闊。

    （3）水泥行業(yè)需求和容量

    水泥行業(yè)是重污染行業(yè)，其排放的SO2、粉塵、NOx分別占工業(yè)系統(tǒng)的10%、12%、16%11。而我國是水泥生產大國，水泥產量長期穩(wěn)居世界第一，2016年至2018年，全國水泥產量分別能達到24.10億噸、23.31億噸及22.10億噸。近年來，中央和地方政府對水泥行業(yè)加強管控，要求其提高生態(tài)效益和可持續(xù)發(fā)展能力。2013年12月，新修訂的《水泥工業(yè)大氣污染物排放標準》（GB4915-2013）發(fā)布，新標準重點提高了對水泥行業(yè)NOx和PM的排放控制要求，《標準》規(guī)定新建企業(yè)自2014年3月1日起，現(xiàn)有企業(yè)自2015年7月1日起，水泥窯及窯尾余熱利用系統(tǒng)中顆粒物、SO2和NOx的排放限值分別為30mg/m³、200mg/m³和400mg/m³；水泥窯及窯尾余熱利用系統(tǒng)中顆粒物、SO2和NOx的特別排放限值分別為20mg/m³、100mg/m³和320mg/m³。2017年6月，江蘇省出臺《關于開展全省非電行業(yè)NOx深度減排的通知》，其中要求：自2019年6月1日前，江蘇省全省水泥行業(yè)實現(xiàn)水泥窯煙氣NOx排放濃度不高于100mg/m³。

    2018年2月，河南省發(fā)布2018年大氣污染防治攻堅戰(zhàn)實施方案，探索實施重點行業(yè)超低排放改造。對于水泥行業(yè)，2018年10月底前，鼓勵在水泥熟料企業(yè)試點開展超低排放改造。完成超低排放改造后，水泥窯廢氣在基準氧含量10%的條件下，顆粒物、SO2、NOx排放濃度要分別不高于10mg/m³、50mg/m³、150mg/m³。

    截止到2016年，水泥行業(yè)脫硝裝置安裝率超過85%，但是排放標準寬松。SNCR技術在水泥行業(yè)脫硝應用廣泛，但脫硝效率不高，同時還存在氨逃逸的隱患。隨著各地方不斷出臺或探索實施更加嚴格的排放標準，水泥行業(yè)現(xiàn)有脫硝裝備將無法滿足環(huán)保要求，在水泥行業(yè)推動SCR脫硝技術應用勢在必行。水泥行業(yè)煙氣出口溫度較高，但是該高溫區(qū)煙氣含塵量大，催化劑易受飛灰侵蝕，不利于高溫脫硝，故在除塵后采用低溫脫硝技術具有明顯的優(yōu)勢。截至2018年底，全國共有水泥熟料生產線1,681條，超低排放改造空間巨大。

    （4）工業(yè)鍋爐需求和容量

    我國燃煤工業(yè)鍋爐保有量大，分布廣，能耗高，污染重，能效和污染控制整體水平與國外相比存在一定的差距，節(jié)能減排潛力巨大。2018年，各地區(qū)將加快淘汰10蒸噸及以下燃煤小鍋爐，全面啟動城市建成區(qū)35蒸噸及以下燃煤鍋爐淘汰工作。到2020年，空氣質量不達標的地區(qū)要淘汰10蒸噸以下的工業(yè)燃煤鍋爐，其他區(qū)域保留下來的鍋爐要達到超低排放限值的要求。截至2016年底，我國鍋爐保有量為53萬臺左右，假設80%是燃煤工業(yè)鍋爐，即42.4萬臺。截至2017年，工業(yè)鍋爐約有43萬蒸噸。鍋爐的超低排放改造和電廠相似，10萬KW的機組和35蒸噸的鍋爐規(guī)模接近，因此改造投資費用也接近。假設需改造燃煤工業(yè)鍋爐占50%，即21.2萬臺，每臺平均煙氣改造費用為20萬元，則工業(yè)燃煤鍋爐超低排放改造市場空間大約有400億元。

    （5）平板玻璃、陶瓷工業(yè)、磚瓦工業(yè)需求和容量

    根據《鋼鐵燒結、球團工業(yè)大氣污染物排放標準》等20項國家污染物排放標準修改單（征求意見稿），國家擬對平板玻璃、陶瓷工業(yè)、磚瓦工業(yè)三個行業(yè)新增特別排放限值，具體情況如下：

數據來源：公開資料整理

    目前，平板玻璃行業(yè)執(zhí)行《平板玻璃工業(yè)大氣污染物排放標準》（GB26453-2011）的要求，玻璃熔窯顆粒物、SO2、NOx限值分別為50mg/m3、400mg/m3、和700mg/m3；陶瓷行業(yè)執(zhí)行《陶瓷工業(yè)大氣污染物排放標準》（GB25464-2010）及2014年修改單的要求，陶瓷窯顆粒物、SO2、NOx限值分別為50mg/m3、400mg/m3、和700mg/m3；磚瓦行業(yè)執(zhí)行《磚瓦工業(yè)大氣污染物排放標準》（GB29620-2013）的要求，人工干燥及焙燒窯顆粒物、SO2、NOx限值分別為30mg/m3、300mg/m3、和200mg/m3。如上述非電行業(yè)的大氣污染物新增特別排放限值得以全面執(zhí)行，則可產生提標改造市場約

    414億元，具體如下：

數據來源：公開資料整理

    （6）垃圾焚燒行業(yè)需求和容量

    隨著城市化進程的加快，以及生活水平的不斷提升，生活垃圾的產生量與日俱增，一些城市甚至出現(xiàn)了“垃圾圍城”現(xiàn)象。盡管目前我國垃圾處理方式主要還是填埋，但垃圾焚燒相對于填埋具有節(jié)省用地、處理速度快、減容效果好、污染排放低、能源循環(huán)利用等優(yōu)點而逐漸受到政府部門重視。利用垃圾焚燒發(fā)電，不僅解決了垃圾處理問題，同時變廢為寶，產生電能，其社會價值、經濟價值較高。我國新建的垃圾焚燒發(fā)電廠數量逐年增加，焚燒法在生活垃圾處理方式中所占的比例也逐年上升。《“十三五”全國城鎮(zhèn)生活垃圾無害化處理設施建設規(guī)劃》提出，到2020年底，全國城鎮(zhèn)生活垃圾焚燒處理能力達到59.14萬噸/日，焚燒占比達到54%（2015年全國城鎮(zhèn)生活垃圾焚燒處理能力為23.52萬噸/日，焚燒占比為31%）。若完全實現(xiàn)此目標，則2015-2020年，垃圾焚燒市場將保持20.25%的復合增速。

    生活垃圾在焚燒過程中，會產生大量含有顆粒物、HCL、SO2、NOX等有害物質的煙氣。隨著國家對環(huán)境保護的逐漸重視和公民環(huán)保意識的加強，環(huán)保標準也日益嚴格。污染物排放標準的提升以及行業(yè)監(jiān)管力度的持續(xù)加大將刺激垃圾焚燒煙氣治理訂單加速釋放， 2018-2020年生活垃圾焚燒煙氣治理市場空間高達180億元。

    四、影響行業(yè)發(fā)展的有利及不利因素

    1、有利因素

    （1）國家政策的鼓勵與支持推動行業(yè)快速發(fā)展
煙氣治理行業(yè)的發(fā)展與國家產業(yè)政策具有很強的關聯(lián)性，政策是行業(yè)發(fā)展的重要推動力量。隨著環(huán)境問題越來越突出，國家及地方政府繼續(xù)加大對大氣環(huán)境的綜合整治力度，全面提高大氣污染物排放標準，先后出臺了《中華人民共和國國民經濟和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃綱要》、《“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產業(yè)發(fā)展規(guī)劃》、《國家鼓勵發(fā)展的重大環(huán)保技術裝備目錄（2017年版）》、《“十三五”生態(tài)環(huán)境保護規(guī)劃》、《“十三五”節(jié)能環(huán)保產業(yè)發(fā)展規(guī)劃》、《國家環(huán)境保護標準“十三五”發(fā)展規(guī)劃》、《“十三五”節(jié)能減排綜合工作方案》、《打贏藍天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動計劃》等一系列政策，有力推動了煙氣治理行業(yè)的快速發(fā)展。

    （2）公眾環(huán)保意識的增強有利于提高行業(yè)關注度

    隨著社會經濟的發(fā)展和居民生活水平的提高，人們對健康環(huán)境的需求不斷提高，公眾環(huán)保意識逐步增強，公眾監(jiān)督與社會輿論對環(huán)保政策的貫徹執(zhí)行起到了積極的推動作用。社會公眾環(huán)保意識的增強及輿論監(jiān)督力度的加強，有效地推動了企業(yè)的環(huán)保投資，促進環(huán)保政策的貫徹落實。

    （3）下游行業(yè)經營業(yè)績回升為煙氣治理業(yè)務發(fā)展奠定堅實基礎

    非電行業(yè)一度受產能過剩影響，盈利能力不佳，導致其減排進展較為緩慢。但隨著2016年開始的供給側改革的深入，非電行業(yè)中的先進企業(yè)開始逐漸享受供給端收縮帶來的產品價格上漲，經營業(yè)績得到明顯改善，盈利大幅提升。下游行業(yè)盈利能力的大幅回升，為非電行業(yè)煙氣治理業(yè)務的發(fā)展奠定了堅實的資金基礎。

    （4）技術創(chuàng)新助力行業(yè)的發(fā)展

    煙氣治理技術水平決定著煙氣治理的質量與效率。國內煙氣治理行業(yè)技術水平不斷提升，極大促進了行業(yè)的發(fā)展。除塵領域，電除塵技術、布袋除塵技術以及電袋復合除塵技術已達到國際先進水平，足以實現(xiàn)燃煤煙氣的超低排放。脫硫領域，燃煤煙氣脫硫技術經過多年的發(fā)展，技術水平已從過去的高成本低效率發(fā)展到現(xiàn)在的低成本高效率，濕法、半干法、干法等多種工藝技術均已十分成熟。脫硝領域，高溫SCR煙氣脫硝技術已從純粹引進國外先進技術向國內自有技術發(fā)展；隨著國內低溫SCR脫硝催化劑的工程化推廣應用，低溫SCR脫硝技術也已日益成熟。

    2、不利因素

    （1）受環(huán)保產業(yè)政策影響較大

    煙氣治理行業(yè)的發(fā)展與國家制定的環(huán)保標準以及政策的執(zhí)行力度密切相關，對政策有較強的依賴性。如果未來國家環(huán)保政策有所放寬、監(jiān)管力度有所減弱、或者相關政策未能得到有效執(zhí)行，將會對行業(yè)發(fā)展產生不利影響。

    （2）創(chuàng)新能力有待提高

    近年來，隨著國家對環(huán)保產業(yè)的投入不斷加大，煙氣治理行業(yè)的企業(yè)數量不斷增加。除少數規(guī)模較大的企業(yè)外，大部分企業(yè)規(guī)模較小，技術水平較低，創(chuàng)新能力有限，無法滿足不斷提高的環(huán)保要求，制約了行業(yè)的發(fā)展。

    （3）融資方式單一，融資規(guī)模受限

    煙氣治理服務業(yè)務合同金額高，存在一定的項目周期，對企業(yè)的資金實力要求較高。行業(yè)內大多數企業(yè)的主要融資渠道為銀行，融資規(guī)模有限，融資成本較高。資金實力的不足制約著行業(yè)的發(fā)展。

    五、行業(yè)技術水平及技術特點

    1、除塵技術

    除塵是指從煙塵、粉塵等含塵氣體中去除顆粒物以減少其向大氣排放的技術措施。目前，應用比較廣泛的除塵技術可分為如下五類：

數據來源：公開資料整理

    布袋除塵、電除塵和電袋復合除塵是我國目前主流的除塵技術，廣泛應用于水泥、鋼鐵、有色金屬、電力、機械、化工等諸多行業(yè)，其中袋式除塵具有可高效凈化細顆粒物、處理風量范圍廣、粉塵性質影響小等特點，在有效去除PM10、PM2.5微細粒子的同時，還可兼顧去除SO2、汞和二噁英等其他污染物，實現(xiàn)對多污染物的協(xié)同控制。以“袋式除塵為核心的協(xié)同控制”技術正逐漸成為我國大氣污染治理首選的技術路線。

    2、脫硫技術

    脫硫是指除去煙氣中的硫及其化合物（主要為SO2）。按照脫硫過程中是否加水和脫硫產物的干濕形態(tài)，煙氣脫硫技術可分為干法脫硫、半干法脫硫和濕法脫硫三類。

    （1）干法煙氣脫硫技術

    干法煙氣脫硫系指脫硫劑在干燥狀態(tài)下進行反應，吸收煙氣中的SO2，且最終脫硫產物以干燥狀態(tài)排出的脫硫技術，主要包括鈉基干法脫硫和活性炭（焦）吸附法脫硫等。

數據來源：公開資料整理

    活性炭（焦）吸附法脫硫中使用的活性炭（焦）可以循環(huán)使用。對使用后的活性炭（焦）進行加熱，活性炭（焦）所吸附的硫酸會被活性炭（焦）還原為SO2，從而使活性炭（焦）恢復吸附性能，但是活性炭（焦）會有損耗。

    （2）半干法煙氣脫硫技術

    半干法煙氣脫硫中，脫硫劑會在水的參與下進行反應，吸收煙氣中SO2。反應過程中，添加的水會被蒸發(fā)，脫硫產物仍以干燥狀態(tài)排除。半干法煙氣脫硫技術主要包括SDA（旋轉噴霧干燥法脫硫技術）和CFB（循環(huán)流化床脫硫技術）等。

數據來源：公開資料整理

    （3）濕法煙氣脫硫技術

    濕法煙氣脫硫是指運用液體吸收劑在濕式脫硫塔內反應吸收煙氣中的SO2，是一種脫硫和產物處理均在濕態(tài)下的煙氣脫硫技術。其原理是含有SO2的煙氣在濕式脫硫塔內與液態(tài)脫硫劑充分接觸反應，把氣態(tài)的SO2變?yōu)橐簯B(tài)的含硫化合物，以達到脫硫的目的。濕法煙氣脫硫技術主要包括石灰石/石膏法脫硫、氨法脫硫等。

數據來源：公開資料整理

    3、脫硝技術

    （1）煙氣脫硝技術

    脫硝技術可以分為燃燒前脫硝、燃燒中脫硝和燃燒后脫硝三種。當前，對燃燒前脫硝的研究很少，幾乎所有的研究都集中在燃燒中和燃燒后脫硝。低氮燃燒技術是普遍采用的燃燒中脫硝技術，主要包括低氮燃燒器、空氣分級燃燒、燃料分級燃燒和廢氣再循環(huán)等技術。但低氮燃燒技術脫硝效率低，難以適應國家日益嚴格的氮氧化物排放標準。

    燃燒后脫硝技術又被稱為煙氣脫硝技術。SCR脫硝技術（選擇性催化還原脫硝技術）、SNCR脫硝技術（選擇性非催化還原脫硝技術）是目前十分成熟的煙氣脫硝技術。其中，SCR脫硝技術以其較高的脫硝效率，成為應用最廣泛的煙氣脫硝技術。

數據來源：公開資料整理

    （2）SCR脫硝催化劑

    SCR脫硝催化劑是在SCR脫硝過程中促使還原劑與煙氣中的NOx在一定溫度下發(fā)生化學反應，從而選擇性地將NOx轉化成N2和H2O的重要物質，是脫硝系統(tǒng)的核心部件。工程化應用的SCR催化劑基本上是以TiO2（二氧化鈦）為載體，以V2O5（五氧化二釩）為主要活性成份，多采用平板式、蜂窩式和波紋式等結構。

數據來源：公開資料整理

    SCR脫硝技術是火電行業(yè)廣泛采用的煙氣脫硝技術，其使用的高溫SCR脫硝催化劑常規(guī)治理溫區(qū)一般為320℃-400℃，如果SCR反應器入口煙氣溫度低于這個溫區(qū)，就會使得SCR脫硝催化劑活性無法始終維持在最佳狀態(tài)，從而導致還原劑氨的逃逸量增加，降低脫硝效率。同時，逃逸的氨會和煙氣中的SO3在一定的溫度下（通常為250℃以下）發(fā)生化學反應，生成NH4HSO4，液態(tài)的NH4HSO4具有很強的黏性，會吸附飛灰附著在催化劑表面，影響催化劑的催化功能，進一步降低SCR脫硝系統(tǒng)的脫硝效率。

    非電行業(yè)所含行業(yè)較多，受不同行業(yè)生產工藝等條件的影響，各行業(yè)的煙氣狀況具有不同的特點。焦爐煙道廢氣具有煙氣溫度較低（多數在200℃-250℃之間）、煙氣成分復雜、煙氣NOx含量差別大等特點。鋼鐵燒結煙氣具有煙氣溫度低且變化范圍大（一般在120℃-180℃之間）、煙氣量大且分布不均勻、煙氣中SO2濃度變化大、煙氣成分復雜等特點。水泥窯“原始”煙氣溫度較高（300℃以上），但存在含塵量大、含有大量堿和堿土金屬等特點，而高塵容易堵塞、磨損催化劑，堿金屬則易使催化劑表面封堵或中毒，十分不利于高溫SCR脫硝；如果將SCR脫硝反應器布置在除塵器后，此時煙氣溫度又會被降低至高溫催化劑常規(guī)治理溫區(qū)之下。所以對于非電行業(yè)主要的幾個細分行業(yè)來說，若使用高溫SCR脫硝催化劑，就需要對煙氣進行加熱，會大幅增加企業(yè)的運營成本。

    相比而言，低溫SCR脫硝催化劑在較低的溫度條件下仍能保持很高活性，在保證滿足脫硝效率的前提下，能夠避免或減少非電行業(yè)企業(yè)對煙氣進行加熱。所以，非電行業(yè)使用低溫SCR脫硝催化劑可以有效幫助企業(yè)降低能耗、節(jié)約能源、完成污染物NOx的達標排放改造，具有明顯的競爭優(yōu)勢和社會、經濟價值。

    相關報告：智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國煙氣治理產業(yè)運營現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析報告》