2018年中國醫(yī)療服務(wù)行業(yè)市場需求及未來發(fā)展空間分析[圖]

    醫(yī)療服務(wù)行業(yè)需求穩(wěn)步上升

    醫(yī)療消費升級疊加人口老齡化拉動行業(yè)需求。中國當(dāng)前醫(yī)療衛(wèi)生約占 GDP 5%，相比較于美國的 17%，我國醫(yī)療消費水平尚處于初級階段。隨著經(jīng)濟的不斷發(fā)展，我國的人均可支配收入及健康觀念將不斷提升，醫(yī)療衛(wèi)生消費將迎來長期穩(wěn)步發(fā)展階段。此外，中國慢性病患病率不斷攀升，且人口老齡化將持續(xù)促進(jìn)醫(yī)療服務(wù)消費。 2016 年至今我國公立醫(yī)院檢查、手術(shù)費用持續(xù)快于藥品支出費用，行業(yè)需求愈發(fā)旺盛。

    2010 年至今我國衛(wèi)生總費用 CAGR 達(dá) 14.5%

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    近年來公立醫(yī)院檢查、手術(shù)費用增速持續(xù)快于藥品增速

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    我國醫(yī)療服務(wù)市場還有很大發(fā)展空間

    近十年來，我國居民人均醫(yī)療衛(wèi)生費用年均增速超過 14%；衛(wèi)生費用支出占 GDP 的比重逐年提高， 2018 年已達(dá) 6.39%，但是與發(fā)達(dá)國家（占比 10%以上）相比，仍有較大差距。隨著人民經(jīng)濟收入的增長、老齡化加劇、全民健康意識的加強、醫(yī)療技術(shù)的更新發(fā)展、以及醫(yī)療衛(wèi)生體制的深化改革，醫(yī)院醫(yī)療事業(yè)迎來了一個快速發(fā)展的良機。

    我國人均衛(wèi)生費用快速增長

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    我國衛(wèi)生費用支出占 GDP 的比重（ %）

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    我國醫(yī)療服務(wù)需求一直不斷增長

    2018 年全國總診療人次 83.1 億人次，同比增長 1.6%；醫(yī)院診療人次 35.8 億人次，同比增長 4.1%。我國醫(yī)療服務(wù)需求一直不斷增長，需求增長主要來自于人口老齡化、人口患病率的上升（保健意識提高）以及醫(yī)保覆蓋的提升。

    我國歷年診療人次統(tǒng)計

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    我國醫(yī)療服務(wù)供給以公立醫(yī)院、三級醫(yī)院為主

    按照 2018 年數(shù)據(jù)，公立醫(yī)院數(shù)量占比 36.45%，而床位數(shù)占比高達(dá) 73.66%；三級醫(yī)院數(shù)量占比僅 7.7%，而床位數(shù)占比高達(dá)39.37%。我國醫(yī)療服務(wù)供給端，呈現(xiàn)出以公立醫(yī)院、三級醫(yī)院為主的格局。目前，我國醫(yī)院總體病床使用率已經(jīng)超過 84%，其中承擔(dān)最主要醫(yī)療任務(wù)的三級醫(yī)院病床使用率更是高達(dá) 97.5%，醫(yī)生人均每天負(fù)擔(dān)診療人次 7.0 次，基本屬于滿負(fù)荷甚至超負(fù)荷運轉(zhuǎn)的狀態(tài)。同時，我國每萬人口醫(yī)師數(shù)為 18，每萬人口護士數(shù) 23，遠(yuǎn)低于德國、澳大利亞等發(fā)達(dá)國家。

    全國醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)及床位數(shù)

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    我國醫(yī)院病床使用率（ %）

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    醫(yī)師日均擔(dān)負(fù)診療人次

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    世界不同國家每萬人口醫(yī)師數(shù)

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    世界不同國家每萬人口護士及護產(chǎn)士數(shù)

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    行業(yè)政策密集出臺，長期有望深度受益

    醫(yī)保支付結(jié)構(gòu)優(yōu)化，醫(yī)療服務(wù)行業(yè)有望深度受益。 2018 年 12 月以來，深圳、廣州、北京等多地出臺政策，要求公立醫(yī)院全面取消耗材加成，同步調(diào)整醫(yī)療服務(wù)價格予以補償，病理診斷類項目費用普遍上升。

    深圳市 2018 年 12 月醫(yī)療服務(wù)部分項目調(diào)整明細(xì)

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    2019 年行業(yè)支持政策密集出臺，民營?？祁I(lǐng)域蓬勃發(fā)展。 近 10 年來我國專科醫(yī)院收入復(fù)合增速達(dá)到 19%，明顯超過公立醫(yī)院。此外 2019 年衛(wèi)健委、發(fā)改委等部門持續(xù)出臺政策鼓勵社會辦醫(yī)、 深化醫(yī)療服務(wù)供給改革，我們判斷眼科、體檢、輔助生殖等具備高壁壘與擴張性的民營?？瀑惖烙型疃仁芤?。

    2008-2018 各類?？漆t(yī)院收入 CAGR 對比

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    2019 年醫(yī)療服務(wù)鼓勵政策加速出臺

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    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)運營現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析報告》