2018年中國(guó)連接器產(chǎn)業(yè)鏈、市場(chǎng)規(guī)模、競(jìng)爭(zhēng)格局分析及2020年連接器行業(yè)發(fā)展新趨勢(shì)分析[圖]

    一、連接器的分類

    連接器是系統(tǒng)或整機(jī)電路單元之間電氣連接或信號(hào)傳輸必不可少的關(guān)鍵元器件。連接器是一種借助電信號(hào)或光信號(hào)和機(jī)械力量的作用使電路或光通道接通、斷開(kāi)或轉(zhuǎn)換的功能元件，用作器件、組件、設(shè)備、系統(tǒng)之間的電信號(hào)或光信號(hào)連接，傳輸信號(hào)或電磁能量，并且保持系統(tǒng)與系統(tǒng)之間不發(fā)生信號(hào)失真和能量損失的變化。凡需光電信號(hào)連接的地方都要使用光電連接器，作為構(gòu)成電路系統(tǒng)電氣連接必需的基礎(chǔ)元件之一，已廣泛應(yīng)用于航空、航天、軍事裝備、通訊、計(jì)算機(jī)、汽車、工業(yè)、家用電器等領(lǐng)域，現(xiàn)已成為電子信息基礎(chǔ)產(chǎn)品的支柱產(chǎn)業(yè)之一。

    按照傳遞信號(hào)的載體不同，連接器可以分為電連接器、光連接器和流體連接器等。

    ①電連接器：電連接器由殼體、絕緣體、接觸體三大基本單元組成。在各種軍機(jī)和武器裝備中，電連接器的用量較大，特別是飛機(jī)上使用了大量電連接器。按照形狀不同，電連接器又可以分為圓形連接器和矩形連接器等。其中圓形連接器由于其結(jié)構(gòu)具有天然的堅(jiān)固性，比其它任何形狀的強(qiáng)度都高，因此大多適用于軍工裝備中。

    ②光連接器：是用于連接兩根光纖或光纜形成連續(xù)光通路的可以重復(fù)使用的無(wú)源器件，傳遞信號(hào)的載體是光，玻璃和塑料代替了普通電路中的導(dǎo)線。光纖連接器連接頭連接類型有FC（圓型帶螺紋）、SC（卡接式方型）、ST（卡接式圓型），端面接觸方式有PC、UPC、APC型。光連接器已經(jīng)廣泛應(yīng)用在光纖傳輸線路、光纖配線架和光纖測(cè)試儀器、儀表中，是目前使用數(shù)量最多的光無(wú)源器件。光連接器的特點(diǎn)包括插入損耗低、重復(fù)性好、溫度穩(wěn)定性好等。

    ③流體連接器：流體連接器是液體冷卻散熱系統(tǒng)中起傳輸作用的部件，用于實(shí)現(xiàn)冷卻管道的快速連通和斷開(kāi)，并保證冷卻管道在任何狀態(tài)下的密封功能。根據(jù)流體連接器的特性，主要有以下關(guān)鍵技術(shù)：密封結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)和制造技術(shù)、流道設(shè)計(jì)及仿真技術(shù)、材料及表面處理技術(shù)、檢測(cè)技術(shù)等。流體連接器廣泛應(yīng)用于航空、航天等軍工防務(wù)領(lǐng)域以及數(shù)據(jù)中心、醫(yī)療設(shè)備等高端制造領(lǐng)域。

    二、連接器產(chǎn)業(yè)鏈分析

    連接器成本主要包括原材料成本和加工成本，原材料中金屬材料成本較大。連接器的生產(chǎn)過(guò)程包括開(kāi)模、注塑成型、沖壓成型、電鍍、組裝等環(huán)節(jié)，生產(chǎn)成本以原材料和加工為主。

    通常，原材料中金屬材料占成本比重最大，其次是塑膠材料和電鍍材料。根據(jù)電連技術(shù)招股說(shuō)明書，金屬材料、塑膠材料2016年的成本占總生產(chǎn)成本的比例分別為15.75%和4.28%，金屬材料成本占比較大。

    原材料成本占比超過(guò)50%，龍頭企業(yè)規(guī)模效應(yīng)優(yōu)勢(shì)顯著。根據(jù)臺(tái)灣工研院的研究，原材料占臺(tái)灣連接器廠商總生產(chǎn)成本的50%，部分高端原料仍依賴于進(jìn)口，因此原材料的價(jià)格波動(dòng)會(huì)對(duì)連接器生產(chǎn)成本產(chǎn)生較大的影響。通過(guò)分析航天電器、永貴電器年報(bào)中營(yíng)業(yè)成本的拆分，發(fā)現(xiàn)連接器原材料成本占比接近或超過(guò)其營(yíng)業(yè)成本的50%，其次是人工成本和制造加工成本。龍頭企業(yè)受益于規(guī)模效應(yīng)，原材料成本議價(jià)能力強(qiáng)，將有望提升生產(chǎn)成本控制能力。

連接器產(chǎn)業(yè)鏈

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)連接器行業(yè)市場(chǎng)調(diào)查及發(fā)展趨勢(shì)研究報(bào)告》

航天電器營(yíng)業(yè)成本拆分

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

永貴電器營(yíng)業(yè)成本拆分

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

    連接器下游應(yīng)用廣闊，下游市場(chǎng)增長(zhǎng)促進(jìn)需求提升。汽車是連接器產(chǎn)品最大的終端設(shè)備應(yīng)用領(lǐng)域，2018年產(chǎn)值達(dá)到157.6億美元，占全球連接器市場(chǎng)的23.6％；通信行業(yè)排在第二名，占總市場(chǎng)的22％。接下來(lái)依次是其他應(yīng)用領(lǐng)域（21.6%）、消費(fèi)電子（13.5%）、工業(yè)（12.3%）和軌交（7.0%），其他應(yīng)用中主要包括軍工、醫(yī)療、儀器儀表等行業(yè)。連接器下游應(yīng)用中的智能手機(jī)、電腦等產(chǎn)品迭代速度較快，新能源汽車、物聯(lián)網(wǎng)、無(wú)人機(jī)等新興產(chǎn)業(yè)正在蓬勃發(fā)展，整體來(lái)看下游市場(chǎng)的發(fā)展將推動(dòng)連接器產(chǎn)業(yè)快速增長(zhǎng)。

2018年全球連接器應(yīng)用領(lǐng)域分布中汽車、通信、消費(fèi)電子占比較大

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

    三、我國(guó)連接器市場(chǎng)規(guī)模及競(jìng)爭(zhēng)格局分析

    1、全球連接器市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)步上升，我國(guó)209億美元穩(wěn)居世界第一

    全球連接器行業(yè)處于穩(wěn)步上升期，2018年全球市場(chǎng)規(guī)模接近700億美元。隨著下游產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和連接器產(chǎn)業(yè)本身的進(jìn)步，連接器已經(jīng)成為設(shè)備中能量、信息穩(wěn)定流通的橋梁，總體市場(chǎng)規(guī)?；颈３种€(wěn)定增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2018年全球連接器市場(chǎng)規(guī)模達(dá)667億美元，較2017年提升了11%，連續(xù)兩年保持兩位數(shù)的增長(zhǎng)率，且自2012年以來(lái)年復(fù)合增長(zhǎng)率約為5%。

2018年全球連接器市場(chǎng)規(guī)模達(dá)667億美元

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

    我國(guó)已成為最大的連接器市場(chǎng)，歐洲地區(qū)銷售增速最快。2018年中國(guó)地區(qū)連接器市場(chǎng)規(guī)模為209億美元，較上年同比增長(zhǎng)9.42%，占據(jù)了全球31.4%的市場(chǎng)份額，是全球最大的連接器市場(chǎng)。另外，2018年連接器銷售增長(zhǎng)最快的是歐洲地區(qū)，銷售額增加了18億美元，同比增長(zhǎng)為14.7％。

2018年中國(guó)已成全球連接器最大市場(chǎng)

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

    信息化建設(shè)帶動(dòng)連接器市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，國(guó)內(nèi)連接器市場(chǎng)增速遠(yuǎn)高于全球水平。近年來(lái)，隨著信息化浪潮的不斷推進(jìn)，我國(guó)信息化建設(shè)發(fā)展迅速且規(guī)模已躍居世界前列，在質(zhì)量和技術(shù)上也取得了極大的進(jìn)步，其中智能手機(jī)、通信設(shè)備、無(wú)人機(jī)等新興產(chǎn)業(yè)影響力較大。連接器作為實(shí)現(xiàn)信息化的基礎(chǔ)元器件，受益于信息化建設(shè)投入不斷擴(kuò)大，2010年到2018年，我國(guó)連接器市場(chǎng)規(guī)模由108.33億美元增長(zhǎng)到209億美元，年復(fù)合增長(zhǎng)率8.56%，顯著高于全球同期4.8%的增速。

2018年中國(guó)連接器市場(chǎng)規(guī)模達(dá)209億美元

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

    2、國(guó)際市場(chǎng)龍頭優(yōu)勢(shì)明顯，國(guó)內(nèi)企業(yè)馬太效應(yīng)逐步顯現(xiàn)

    國(guó)際市場(chǎng)行業(yè)市場(chǎng)集中度高，高端產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)明顯。由于科技的進(jìn)步，市場(chǎng)對(duì)連接器技術(shù)水平要求提高，具有較強(qiáng)研發(fā)實(shí)力的跨國(guó)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)日益顯著，全球連接器市場(chǎng)集中度加強(qiáng)。

    從1980年到2016年，前10大企業(yè)市場(chǎng)集中度從38%逐步提高到59.8%。除軍工行業(yè)外，連接器的主要客戶如蘋果、三星、奔馳、華為、諾基亞等都是業(yè)務(wù)遍布全球的跨國(guó)公司，其對(duì)連接器的采購(gòu)也往往是全球化采購(gòu)。各大國(guó)際連接器制造商一直引領(lǐng)連接器產(chǎn)業(yè)技術(shù)潮流，特別是在需要解決高速傳輸、高可靠性、防串?dāng)_、防噪聲等問(wèn)題的通信和汽車領(lǐng)域，國(guó)際龍頭的高端產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)明顯。

    國(guó)內(nèi)企業(yè)直面國(guó)際巨頭，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈。我國(guó)連接器行業(yè)起步相對(duì)較晚，生產(chǎn)的連接器主要以中低端為主，高端產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率較低。目前，我國(guó)連接器廠商約有1000多家，其中外商投資企業(yè)約300家，本土制造企業(yè)約700余家，集中分布在長(zhǎng)三角和珠三角地區(qū)。國(guó)內(nèi)參與連接器競(jìng)爭(zhēng)的企業(yè)主要包括四級(jí)梯隊(duì)：

我國(guó)連接器市場(chǎng)梯隊(duì)劃分

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

    國(guó)內(nèi)公司市場(chǎng)集中度提升，馬太效應(yīng)顯著。根據(jù)2018年中國(guó)元器件百?gòu)?qiáng)企業(yè)中按營(yíng)業(yè)收入排名，連接器行業(yè)前五強(qiáng)分別為立訊精密、長(zhǎng)盈精密、中航光電、得潤(rùn)電子和航天電器。

    從TOP5合計(jì)營(yíng)收角度測(cè)算，頭部公司2010年市場(chǎng)份額為6.14%，到2018年市場(chǎng)份額增長(zhǎng)至42.77%，與國(guó)際市場(chǎng)頭部企業(yè)超過(guò)50%的集中度相比，我國(guó)頭部連接器企業(yè)仍有較大的發(fā)展空間。其中立訊精密占據(jù)了約25%的市場(chǎng)份額，也是唯一一家進(jìn)入全球前十大連接器廠商排名的大陸企業(yè)。隨著國(guó)內(nèi)頭部企業(yè)市場(chǎng)份額的不斷提升，強(qiáng)者愈強(qiáng)的馬太效應(yīng)將更加明顯，未來(lái)連接器頭部公司將繼續(xù)擴(kuò)大其市場(chǎng)份額。

我國(guó)連接器TOP5企業(yè)市場(chǎng)份額逐年提升

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

國(guó)內(nèi)主要連接器供應(yīng)商（按2018年?duì)I業(yè)收入排序）

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

    四、連接器發(fā)展新趨勢(shì)：高頻高速、無(wú)線傳輸、小型化、智能化

    雖然我國(guó)連接器市場(chǎng)規(guī)模龐大，但集中度較低，行業(yè)技術(shù)水平與先進(jìn)國(guó)家技術(shù)水平相比存在明顯差距。2018年，全球電子連接器制造商前十企業(yè)中，只有2家來(lái)自中國(guó)，而美國(guó)有4家，日本有3家。不過(guò)，長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，國(guó)內(nèi)連接器行業(yè)空間廣闊，發(fā)展?jié)摿薮?，相關(guān)企業(yè)仍有大量追趕機(jī)會(huì)。

    總體來(lái)看，在國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策積極引領(lǐng)和下游應(yīng)用快速發(fā)展、國(guó)際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的推動(dòng)下，中國(guó)連接器行業(yè)近年來(lái)取得顯著增長(zhǎng)，但與國(guó)際大型企業(yè)相比仍存在一定差距，主要表現(xiàn)為：領(lǐng)先企業(yè)的技術(shù)專長(zhǎng)領(lǐng)域較為局限，限制了企業(yè)的業(yè)務(wù)開(kāi)拓能力，難以和國(guó)際巨頭進(jìn)行全方位競(jìng)爭(zhēng);多數(shù)企業(yè)主動(dòng)創(chuàng)新能力較差，仍處在追趕國(guó)際領(lǐng)先技術(shù)的過(guò)程中;關(guān)鍵制造設(shè)備上缺乏自主創(chuàng)新能力，進(jìn)口依賴度較高。

    新興市場(chǎng)將成為下一個(gè)新增長(zhǎng)點(diǎn)

    從市場(chǎng)趨勢(shì)來(lái)看，連接器行業(yè)發(fā)展空間依舊巨大，其中新興市場(chǎng)將成為下一個(gè)增長(zhǎng)點(diǎn)。以新能源汽車連接器為例，2017年，我國(guó)新能源汽車連接器市場(chǎng)規(guī)模約為27.8億元，未來(lái)隨著新能源汽車加快普及，新能源連接器行業(yè)將保持較快的發(fā)展，預(yù)計(jì)到2023年市場(chǎng)規(guī)模將超過(guò)81億元。

2018-2023年中國(guó)新能源汽車連接器行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

    軍用連接器是偵察機(jī)、導(dǎo)彈、智能炸彈等新式高性能武器裝備的必備元器件，主要應(yīng)用于航空、航天、兵器、船舶、電子等高技術(shù)領(lǐng)域。預(yù)計(jì)2025年中國(guó)國(guó)防信息化開(kāi)支將增長(zhǎng)至2513億元，占當(dāng)年國(guó)防裝備費(fèi)用的比例超過(guò)4成，國(guó)防信息化支出顯著提升。

    2010年我國(guó)軍用連接器市場(chǎng)規(guī)模僅40.16億元，預(yù)計(jì)到2020年國(guó)內(nèi)軍用連接器的市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)124億元，自2010年以來(lái)年復(fù)合增長(zhǎng)率為10.8%。隨著軍隊(duì)信息化程度的不斷提高和軍隊(duì)現(xiàn)代化建設(shè)的加快，必將帶來(lái)大量新式裝備需求的增長(zhǎng)，軍用連接器市場(chǎng)規(guī)模有望持續(xù)擴(kuò)大。

2010-2020年中國(guó)軍用連接器行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

    從技術(shù)趨勢(shì)來(lái)看，連接器技術(shù)將朝向高密度小型化、耐環(huán)境、信號(hào)完整性、智能連接等發(fā)展。例如，在信號(hào)完整性方面，過(guò)去的電連接器一般是以機(jī)械產(chǎn)品的思路來(lái)設(shè)計(jì)生產(chǎn)，信號(hào)的完整性很少被提及。但隨著高速電子系統(tǒng)的頻率達(dá)到數(shù)百兆赫茲，其極高的工作頻率和集成度使傳統(tǒng)連接器不斷出現(xiàn)信號(hào)完整性問(wèn)題，如信號(hào)失真、定時(shí)錯(cuò)誤、不正確數(shù)據(jù)、地址和控制線以及系統(tǒng)誤運(yùn)行，甚至系統(tǒng)崩潰。因此，高速連接器的信號(hào)完整性需要作為一個(gè)專門的技術(shù)點(diǎn)進(jìn)行突破。

    再如，智能連接器是一種未來(lái)的嵌入式智能產(chǎn)品，可以將板上器件的某些功能轉(zhuǎn)移到外部電纜上來(lái)實(shí)現(xiàn)。未來(lái)的智能連接器可以將像芯片一樣可編程，并逐步增加諸如信息通訊、操作保護(hù)、標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)換、感應(yīng)和檢測(cè)等功能。智能連接在多個(gè)領(lǐng)域有著廣泛的應(yīng)用前景，相關(guān)企業(yè)必將加大智能連接產(chǎn)品的研發(fā)投入。

    大范圍使用高性能連接器是未來(lái)制造業(yè)發(fā)展的趨勢(shì)。連接器作為電路系統(tǒng)內(nèi)溝通的橋梁，有著易于維修、便于升級(jí)等特點(diǎn)，同時(shí)能夠簡(jiǎn)化電子產(chǎn)品的裝配過(guò)程、提高設(shè)計(jì)和生產(chǎn)的靈活性，從而提升整個(gè)系統(tǒng)的自動(dòng)化程度、降低成本。所以，連接器的性能好壞將影響整個(gè)系統(tǒng)的運(yùn)行效率和可靠性，未來(lái)連接器產(chǎn)品的多樣性、性能和質(zhì)量將成為整個(gè)制造業(yè)升級(jí)和發(fā)展過(guò)程中的重要因素。

    更多新興領(lǐng)域?qū)τ谶B接器需求強(qiáng)烈。隨著5G、物聯(lián)網(wǎng)、AI、智能駕駛的快速發(fā)展，市場(chǎng)對(duì)于連接器技術(shù)又提出了新的需求。在通信設(shè)備中，連接器承載著終端間的數(shù)據(jù)連接任務(wù)，5G發(fā)展將推動(dòng)無(wú)線連接器的需求增長(zhǎng)。在汽車應(yīng)用上，隨著汽車智能化的不斷進(jìn)步，除了原有發(fā)動(dòng)機(jī)管理系統(tǒng)等設(shè)備需要連接器的數(shù)據(jù)連接外，更先進(jìn)的車載娛樂(lè)系統(tǒng)、智能駕駛系統(tǒng)等對(duì)于連接器的需求愈加旺盛。工業(yè)上，連接器需要更強(qiáng)的可靠性和性能，隨著工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的構(gòu)建，在工業(yè)設(shè)備和網(wǎng)絡(luò)之間需要更可靠的連接器。因此，連接器的發(fā)展趨勢(shì)可總結(jié)為下表的內(nèi)容。

連接器未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理