2019年前三季度中國生豬行業(yè)瘟疫數(shù)量、存欄情況及進口量分析[圖]

    非洲豬瘟的爆發(fā)嚴重程度與當?shù)氐酿B(yǎng)殖密度有關，其主要傳播途徑是活豬調(diào)運。2018年至今，非洲豬瘟已經(jīng)在我國由北向南發(fā)生過一輪大面積的感染，全國大部分地區(qū)主動或被動地降低了存欄量，養(yǎng)殖密度較疫情之前有了大幅下降，大面積地面狀疫情爆發(fā)在未來將比較少見，局部地、點狀地或者小范圍區(qū)域內(nèi)發(fā)生是疫情存在的主要形式。

    截至2019年10月16日，全國共報告發(fā)生157起非洲豬瘟疫情，共撲殺生豬119.2萬頭，截至11月19日，已有28個省份的疫區(qū)解除封鎖，尚有云南和甘肅未解除封鎖。

    2018年3-4季度全國疫情爆發(fā)頻率最高，2019年3季度之后疫情通報數(shù)量維持較低水平，主要是由于養(yǎng)殖密度下降以及防控能力差的養(yǎng)殖戶退出，預計2020年疫情發(fā)生數(shù)量仍將維持低水平。

月度非洲豬瘟疫情通報數(shù)量統(tǒng)計

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

    相關報告：智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國生豬行業(yè)發(fā)展模式分析及投資發(fā)展?jié)摿蟾?/a>》

    2019年9月份以來出欄體重迅速攀升，反映出全國非洲豬瘟疫情較穩(wěn)定，養(yǎng)殖戶敢于壓欄，養(yǎng)大豬策略從側(cè)面印證了全國整體非洲豬瘟疫情處于較為穩(wěn)定的低水平。

全國生豬出欄平均體重（公斤/頭）

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

    進入2019年以來，隨著非洲豬瘟疫情向全國迅速蔓延，養(yǎng)殖戶主動或被動地拋售生豬、淘汰母豬，在2019年初恐慌情緒最嚴重地時期，部分地區(qū)甚至淘汰了大量帶仔母豬，肥豬價格和淘汰母豬價格均大幅下跌至近幾年的低位，隨后疫情逐漸在南方嚴重起來，部分省份存欄降幅達到60%-80%，行業(yè)去產(chǎn)能貫穿2019年前三個季度。

    2019年1季度開始全國能繁母豬存欄和生豬存欄數(shù)據(jù)雙雙開始加速下滑，直到9月份環(huán)比降幅才收窄，進入三季度以來，較為穩(wěn)定的疫情環(huán)境和高豬價明顯提升了補欄積極性，10月份生豬存欄環(huán)比降0.6%，能繁母豬存欄2019年首次由負轉(zhuǎn)正，環(huán)比微增0.6%。9月份后備母豬銷量環(huán)比增長70.7%，9月份豬飼料產(chǎn)量環(huán)比增長10%，其中仔豬料、母豬料、育肥豬料產(chǎn)量環(huán)比增長分別是12.7%、8.7%和9.1%。由于北方去年最早經(jīng)受疫情侵擾，存欄和產(chǎn)能也相應更早地企穩(wěn)，產(chǎn)能回升主要發(fā)生在東北和華北地區(qū)，9月份，遼寧、山東、黑龍江、河北、山西、甘肅、吉林等7省份生豬存欄環(huán)比增幅超過3%，甘肅、寧夏、黑龍江、山東、天津、上海、北京、遼寧等8省份能繁母豬存欄環(huán)比增幅超過3%。

能繁母豬和生豬存欄環(huán)比增減幅度

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能繁母豬和生豬存欄同比增減幅度

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

    10月份以后東北、華北多省的疫情再次加重，令剛剛有所恢復的補欄積極性重新謹慎起來，即使北方養(yǎng)殖密度已經(jīng)大幅下降，疫情“回頭看”來得仍然迅速猛烈，而近期能繁母豬存欄環(huán)比正增長的主要就是來自北方種豬補欄的增加，南方地區(qū)補欄并沒有普遍開展，從疫情反復的角度來看，預計全國產(chǎn)能恢復只能在震蕩中小幅前進。

    預計2019年國內(nèi)豬肉產(chǎn)量同比下降1000-1100萬噸，降幅約20%。前三季度生豬出欄量同比下降17.35%，全年出欄量前高后低，4季度單季度同比降幅更大，保守估計全年出欄量同比下降20%，2018年全國豬肉產(chǎn)量5400萬噸，對應今年產(chǎn)量下降1000萬噸以上。

    2019年1季度之后能繁母豬產(chǎn)能同比大幅下降，考慮4季度到2020年1季度產(chǎn)能環(huán)比小幅回升，預計影響2020年生豬供給的能繁母豬存欄平均同比降幅可達30%左右，豬肉產(chǎn)量將進一步下降1000萬噸以上，供需矛盾加劇。

    豬價大幅上漲的確會對消費形成負面影響，但是由于豬肉是生活必需品，剛需的穩(wěn)定性很強，尤其是中國人長期以豬肉消費為主要蛋白質(zhì)來源的習慣短時間內(nèi)不可能改變，豬肉的需求彈性較小，只有當豬價嚴重上漲超出百姓承受能力以后需求才有可能較大幅度下降，因此，豬肉的價格上漲主要受供給要素決定，需求的下降只能一定程度“彌補”供給下降的缺口。2019年10月上旬以來，豬肉消費市場比以前平均水平下降20%-30%。而10月份的全國規(guī)模以上定點屠宰企業(yè)的屠宰量同比降幅達到46%，遠超該消費下降幅度，供需缺口的消除無法通過消費下降主導完成。

三季度以來全國規(guī)模以上生豬定點屠宰企業(yè)屠宰量大幅下降

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    歷史上我國豬肉進口量最高峰在2016年，達到162萬噸，接近當年國內(nèi)豬肉產(chǎn)量的3%，其他年份該比例一般在1%-2%之間波動，年度豬肉進口量與當期缺口和豬價正相關，但是也受到各國之間穩(wěn)定貿(mào)易關系的限制，大部分豬肉出口都有穩(wěn)定的渠道和去向，每年可供調(diào)劑的全球豬肉出口量不會太多，即使我國豬肉消費缺口很大，進口部分的增量仍不會大幅上升，預計2019年豬肉進口量會達到創(chuàng)歷史新高的180萬噸，2020年增量最多以幾十萬噸計，最多也只占正常年份國內(nèi)消費量的5%以內(nèi)。

2019年以來豬肉進口量大增

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    雞肉是主要替代品，牛羊肉替代性有限，進口禽肉增量也有限。2019年牛羊肉價格相比豬肉仍有7-10元/公斤的價差，只有當豬肉價格快速暴漲至接近牛羊肉價格，這種高價商品替代低價商品的過程才有可能普遍發(fā)生，豬肉價格上漲的替代效果最突出的是相對便宜很多的雞肉。預計2020年白羽雞和黃羽雞產(chǎn)量同比增長17%和7%，對應白羽雞肉和黃羽雞肉的增量約145萬噸和37萬噸，假設豬肉雞肉的替代比例為1:1，則僅可彌補豬肉缺口182萬噸。此外，自2014年以來，我國每年進口禽肉及雜碎的量維持在40-50萬噸，2016年進口量59萬噸，預計2019年進口禽肉及雜碎的量能達到76-77萬噸，相比2016年歷史峰值的增量也只有不到30萬噸，對國內(nèi)蛋白需求的補充效果也只是杯水車薪。

2019年下半年，雞肉相比牛羊肉價格漲幅更大，替代作用更強

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理