2019年三季度中國云計(jì)算行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析：全面上云已成必然趨勢(shì)[圖]

    1.板塊業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)平穩(wěn)，市場(chǎng)規(guī)模增速可觀伴隨馬太效應(yīng)明顯

    云計(jì)算是一種IT資源的交付和使用模式。云計(jì)算是通過網(wǎng)絡(luò)（包括互聯(lián)網(wǎng)Internet和企業(yè)內(nèi)部網(wǎng)Intranet）以按需、易擴(kuò)展的方式獲得所需的硬件、平臺(tái)、軟件及服務(wù)等資源，主要由基礎(chǔ)設(shè)施即服務(wù)（IaaS）、平臺(tái)即服務(wù)（PaaS）、軟件即服務(wù)（SaaS）三個(gè)層次的服務(wù)構(gòu)成。相較于傳統(tǒng)IT架構(gòu)，云計(jì)算憑借其特有的彈性配置、低成本、更高的資源利用效率等優(yōu)勢(shì)被越來越多的企業(yè)及個(gè)人用

云計(jì)算服務(wù)層次及代表公司

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國云計(jì)算市場(chǎng)運(yùn)營態(tài)勢(shì)及未來發(fā)展趨勢(shì)報(bào)告》

    2019年前三季度，板塊實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入289億元，同比增長(zhǎng)5.3%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)28.24億元，同比增長(zhǎng)8.7%；毛利率30.64%，較去年同期下降2.62%，凈利率10.87%，較去年同期下降3.77%。

云計(jì)算板塊營業(yè)收入及同比增速

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云計(jì)算板塊歸母凈利潤(rùn)及同比增速

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云計(jì)算板塊毛利率與凈利率

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    全球云計(jì)算市場(chǎng)高速發(fā)展。目前歐美國家的云計(jì)算市場(chǎng)已經(jīng)率先進(jìn)入成熟階段，據(jù)數(shù)據(jù)，2018年全球云服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到1757億美元，2019-2021年將保持17%的復(fù)合增速發(fā)展，預(yù)計(jì)到2021年全球云服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到2782億美元。

全球云計(jì)算市場(chǎng)規(guī)模（億美元）

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    中國市場(chǎng)方面，2018年中國云計(jì)算整體市場(chǎng)規(guī)模達(dá)962.8億元，增速39.2%。其中，公有云市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到437億元，增速為65.2%，預(yù)計(jì)2019-2022年在5G浪潮的推動(dòng)下，仍將處于快速增長(zhǎng)階段，到2022年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到1731億元；私有云市場(chǎng)規(guī)模達(dá)525億元，增速為23.1%，預(yù)計(jì)2019-2022年將保持較平穩(wěn)增長(zhǎng)，不如公有云增勢(shì)迅猛，到2022年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到1172億元。

中國公有云市場(chǎng)規(guī)模及增速

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中國私有云市場(chǎng)規(guī)模及增速

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    2019上半年中國公有云服務(wù)整體市場(chǎng)規(guī)模（IaaS/PaaS/SaaS）達(dá)到54.2億美元，其中IaaS市場(chǎng)增速穩(wěn)健，同比增長(zhǎng)72.2%，PaaS市場(chǎng)增速有所回落，同比增長(zhǎng)92.6%。整體來看，中國公有云市場(chǎng)集中度進(jìn)一步提升，馬太效應(yīng)顯著。IaaS+PaaS市場(chǎng)排名前10的廠商目前已占據(jù)了超過90%的市場(chǎng)份額。從IaaS市場(chǎng)來看，阿里、騰訊、中國電信、AWS、華為位居前五，占據(jù)總體75.3%的市場(chǎng)份額。

2019年第一季度中國公有云IaaS廠商市場(chǎng)份額占比

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2019年第二季度中國公有云IaaS廠商市場(chǎng)份額占比

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    2.全面上云已成必然趨勢(shì)

    中國公有云市場(chǎng)正進(jìn)入一個(gè)新的發(fā)展階段。2018年8月工信部發(fā)布了《推動(dòng)企業(yè)上云實(shí)施指南（2018-2020）》，全面推動(dòng)企業(yè)穩(wěn)妥有序?qū)嵤┥显啤Ｗ詫?shí)施指南推出以來，越來越多的企業(yè)級(jí)用戶將核心應(yīng)用向云上遷移，以實(shí)現(xiàn)全面數(shù)字化轉(zhuǎn)型。國內(nèi)企業(yè)上云已成為一個(gè)不可阻擋的趨勢(shì)。與此同時(shí)，AI、IoT、5G等ICT技術(shù)的飛速發(fā)展也正為云計(jì)算市場(chǎng)帶來巨大的發(fā)展機(jī)遇。

    在成熟的5G時(shí)代，“云”相對(duì)“端”較4G時(shí)代是優(yōu)先級(jí)更高的。因?yàn)?G時(shí)代的終端形態(tài)從4G時(shí)代的手機(jī)和各種比較簡(jiǎn)單的物聯(lián)網(wǎng)終端，擴(kuò)大到各種傳感設(shè)備和各類終端，而各類終端的連接和交互都需依托云端。5G的超大帶寬將使得拋開原有的“重型”設(shè)備就能體驗(yàn)各類應(yīng)用（云游戲、云辦公、云視頻等）成為可能，從而實(shí)現(xiàn)云化，降低用戶使用門檻。

4G時(shí)代和5G時(shí)代的端管云

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    3.云計(jì)算發(fā)展帶動(dòng)IDC行業(yè)增長(zhǎng)

    IDC行業(yè)屬于云計(jì)算的基礎(chǔ)設(shè)施，云計(jì)算的需求會(huì)反映到IDC行業(yè)的增量上。中國未來IDC行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模增速將保持在30%以上。

    北美五大云巨頭（亞馬遜、谷歌、微軟、蘋果、Facebook）2019年Q3整體資本開支增速改善顯著，資本開支拐點(diǎn)進(jìn)一步確立。2019年Q1，云巨頭資本開支增速同比下降17.9%，環(huán)比下滑24.9%，達(dá)到2013年以來的季度增速最低值，而Q2-Q3資本開支連續(xù)環(huán)比增長(zhǎng)，Q3同比增長(zhǎng)13.4%，環(huán)比增長(zhǎng)9.0%，有望帶動(dòng)IDC市場(chǎng)相關(guān)供應(yīng)鏈進(jìn)入高增長(zhǎng)軌道。

    國內(nèi)IDC行業(yè)集中度不高，處于剛開始進(jìn)行行業(yè)并購、異地?cái)U(kuò)張，提升集中度階段。由于北上廣深I(lǐng)DC建設(shè)的PUE值限制，很多IDC公司紛紛布局中西部或二三線城市地區(qū)，而一線城市盡管受政策嚴(yán)的限制，但同時(shí)也具備客戶多、網(wǎng)絡(luò)好、人才多等優(yōu)勢(shì)。云計(jì)算企業(yè)出于成本和安全自主可控原因，更傾向于自建數(shù)據(jù)中心或定制化代建，因此很多云計(jì)算服務(wù)商有自己的IDC建設(shè)業(yè)務(wù)。

亞馬遜云業(yè)務(wù)快速增長(zhǎng)（億美元）

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阿里云營收及增速（億元）

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