2019年中國連鎖藥店現(xiàn)狀、連鎖藥店格局發(fā)展分析：零售藥店規(guī)模、連鎖藥店集中度、連鎖藥店企業(yè)數(shù)量趨勢[圖]

連鎖藥店王密 2019-11-29 06:50 來源：智研咨詢

醫(yī)療渠道，一方面國家全面推動(dòng)帶量采購，在品種結(jié)構(gòu)、處方來源等多角度推動(dòng)處方外流；另一方面，衛(wèi)健委已發(fā)文全面叫停藥房托管，17省發(fā)文探索剝離門診藥房，進(jìn)一步加速處方外流進(jìn)程。

現(xiàn)階段，行業(yè)監(jiān)管趨嚴(yán)、醫(yī)保政策小幅收緊，推動(dòng)行業(yè)向規(guī)范化前行，頭部企業(yè)合規(guī)經(jīng)營率先受益，中小連鎖及單體藥店經(jīng)營壓力凸顯，未來行業(yè)集中度提升仍將持續(xù)。

城鎮(zhèn)職工醫(yī)保個(gè)人賬戶改進(jìn)工作是整體醫(yī)改工程中的重要一環(huán)，預(yù)計(jì)城鎮(zhèn)職工醫(yī)保個(gè)人賬戶仍將保留，存量資金繼續(xù)留存的同時(shí)可能加強(qiáng)共濟(jì)屬性，增量資金逐步削弱，改進(jìn)工作對醫(yī)藥零售行業(yè)直接影響有限。

最新版《藥店分類分級(jí)管理指導(dǎo)意見》，明確指出醫(yī)保管理部門優(yōu)先選擇高評(píng)級(jí)藥店簽訂醫(yī)保服務(wù)協(xié)議，納入定點(diǎn)藥店范圍。鼓勵(lì)通過高評(píng)級(jí)藥店提供門診特殊病、門診慢性病用藥的醫(yī)保費(fèi)用結(jié)算服務(wù)。

未來零售藥店行業(yè)頭部企業(yè)將繼續(xù)享受政策紅利，在個(gè)人醫(yī)保賬戶改進(jìn)及藥店分類分級(jí)管理的進(jìn)程中更多的承接門診慢、特病藥品零售業(yè)務(wù)。

一、現(xiàn)狀

2011-2018年我國零售藥店市場規(guī)模增速趨勢

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2010-2018年我國藥店行業(yè)集中度CR10逐步提升

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

二、藥店連鎖

我國連鎖藥店數(shù)量呈現(xiàn)逐年增長態(tài)勢。近年來，藥店行業(yè)的監(jiān)管日漸趨嚴(yán)，部分單體藥店被迫出局，因此連鎖藥店的增速遠(yuǎn)開始超過單體藥店行業(yè)，在2017年我國連鎖藥店首超單體零售藥店數(shù)量，至2018年，連鎖藥店的數(shù)量達(dá)到25.5萬家，同比增長11.4%。

2013-2018年中國連鎖藥店和單體藥店數(shù)量

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

再從我國藥店的連鎖率來看，根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，藥店連鎖率從2013年的36.6%上升到2018年的52.1%。藥店連鎖化率提高、藥品零售行業(yè)規(guī)范度提升將有利于特色品牌OTC企業(yè)與大型連鎖藥店深度合作，利用品牌、規(guī)模、產(chǎn)品力和改善后的渠道讓利的優(yōu)勢搶占非品牌企業(yè)市場。

2013-2018年中國藥店連鎖率趨勢

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

我國頭部連鎖藥店的市場占有率逐年提升，2018年TOP10市場占有率為21.6%，TOP100的市場占有率為45.3%，但相較于發(fā)達(dá)國家的藥店行業(yè)集中度仍有差距。未來，隨著我國連鎖藥企利用品牌優(yōu)勢、資金優(yōu)勢等，搶占小型連鎖藥企以及單體企業(yè)的市場份額，行業(yè)集中度將會(huì)得到進(jìn)一步提升。

2014-2018年中國連鎖藥店集中度趨勢

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

以醫(yī)藥批發(fā)和零售協(xié)同發(fā)展的國藥控股國大藥房有限公司的綜合實(shí)力排名第一，直營力排名第五;而一心堂、老百姓、大參林等作為傳統(tǒng)的醫(yī)藥零售連鎖企業(yè)綜合實(shí)力和直營力排名都居于前五。綜合來看，我國傳統(tǒng)型醫(yī)藥零售連鎖企業(yè)的發(fā)展較為強(qiáng)勁。

2008-2018年我國連鎖藥店數(shù)量及連鎖化率趨勢

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2008-2018年我國連鎖藥店企業(yè)數(shù)量變化

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三、格局

1、益豐藥房

2015-2019Q3益豐藥房門店數(shù)量

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益豐藥房醫(yī)保門店資質(zhì)仍有空間，具備業(yè)績彈性

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2、老百姓

2015-2019Q3老百姓門店數(shù)量趨勢

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2018年老百姓醫(yī)保門店資質(zhì)

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3、大參林

2015-2019Q3大參林門店數(shù)量趨勢

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2017-2019H1大參林醫(yī)保門店資質(zhì)穩(wěn)

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4、一心堂

2013-2019Q3一心堂門店數(shù)量趨勢

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2017-2019H1一心堂醫(yī)保門店資質(zhì)

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全國版零售藥店分類分級(jí)管理辦法征求意見稿要點(diǎn)對比梳理

時(shí)間軸	到2020年，全國大部分省市零售藥店分類分級(jí)管理制度基本建立；到2025年，在全國范圍內(nèi)基本建立統(tǒng)一的零售藥店分類分級(jí)管理法規(guī)政策體系；
工作目標(biāo)	藥品供應(yīng)充分、安全有效、價(jià)格合理、方便快捷；有效銜接三醫(yī)聯(lián)動(dòng)改革；信息化管理水平大幅提高
分類類別	一類藥店可經(jīng)營乙類非處方藥；二類藥店可經(jīng)營非處方藥、處方藥（不包括禁止類、限制類藥品）、中藥飲片；三類藥店可經(jīng)營非處方藥、處方藥（不包括禁止類藥品）、中藥飲片。
分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)	一類藥店不分級(jí)；二、三類藥店按照經(jīng)營服務(wù)能力由低到高劃分為A、AA、AAA三級(jí)
動(dòng)態(tài)管理	分類分級(jí)結(jié)果每年至少動(dòng)態(tài)核查1次；
配套政策支持	醫(yī)保管理部門優(yōu)先選擇高評(píng)級(jí)藥店簽訂醫(yī)保服務(wù)協(xié)議，納入定點(diǎn) 藥店范圍；鼓勵(lì)通過高評(píng)級(jí)藥店提供門診特殊病、門診慢性病用藥的醫(yī)保費(fèi) 用結(jié)算服務(wù)；
執(zhí)業(yè)藥師需求	a）一類藥店配備至少1名藥師及以上職稱的藥學(xué)技術(shù)人員； b）二類藥店配備至少1名執(zhí)業(yè)藥師和1名藥師及以上職稱的藥學(xué) 技術(shù)人員，經(jīng)營范圍包括“中藥飲片”的還應(yīng)配備至少1名執(zhí)業(yè) 中藥師； c）三類藥店配備至少2名執(zhí)業(yè)藥師和2名藥師及以上職稱的藥學(xué) 技術(shù)人員，經(jīng)營范圍包括“中藥飲片”的還應(yīng)配備至少1名執(zhí)業(yè) 中藥師； d）實(shí)行網(wǎng)上集中審方的藥品零售連鎖企業(yè)的三類門店，可視為配有1名執(zhí)業(yè)藥師；

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國連鎖藥店產(chǎn)業(yè)運(yùn)營現(xiàn)狀及投資方向分析報(bào)告》

本文采編：CY337

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