港口是我國(guó)企業(yè)從事跨國(guó)貿(mào)易的重要樞紐，自2001年我國(guó)加入WTO后，伴隨國(guó)家經(jīng)濟(jì)體量和對(duì)外貿(mào)易規(guī)模的快速增長(zhǎng)，港口貨物吞吐規(guī)模穩(wěn)定增長(zhǎng)。到2010年后，我國(guó)GDP和進(jìn)出口總額增速持續(xù)回落，港口貨物吞吐規(guī)模雖然仍在增長(zhǎng)，但是增速持續(xù)下行，到2015年大宗商品周期底部貨物吞吐規(guī)模首次轉(zhuǎn)為-12.69%，2016年后經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇貨物吞吐規(guī)模有所恢復(fù)，到2018年規(guī)模已超過(guò)2014年峰值，但是增速處于5%附近的較低水平。貨物吞吐結(jié)構(gòu)方面，內(nèi)河港口吞吐規(guī)?？臻g相對(duì)有限，截至2018年沿海港口吞吐量占比達(dá)約69.12%。
我國(guó)GDP及進(jìn)出口增速趨勢(shì)走弱
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2002-2018年我國(guó)港口貨物吞吐增速放緩
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2018年我國(guó)前十大港口貨物吞吐規(guī)模合計(jì)59.32億噸，在全部港口吞吐量中占比約44.45%，其中第一大港口寧波-舟山港吞吐量超10億噸，集裝箱吞吐量合計(jì)約14479萬(wàn)TEU（標(biāo)箱）。我國(guó)前十大港口中有7個(gè)港口列全球前10名以?xún)?nèi)，其中寧波-舟山港、上海港、唐山港也是全球前3大港口，上海港集裝箱吞吐量全球第一。
國(guó)內(nèi)前十港口貨物吞吐規(guī)模及其世界排名
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我國(guó)上游原材料和能源資源對(duì)進(jìn)口嚴(yán)重依賴(lài)，從沿海港口的貨物吞吐結(jié)構(gòu)看，一直以來(lái)，除集裝箱外的散雜貨主要是煤炭、鐵礦石、原油等能源或原料。2018年，煤炭、金屬礦石、石油、礦建材料在沿海港口貨物吞吐量中占比分別為18%、16%、10%、8%，是主要進(jìn)口的散貨品種。
2018沿海港口貨物吞吐結(jié)構(gòu)
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我國(guó)的港口建設(shè)資金主要來(lái)源于國(guó)家下?lián)苜Y金、交通部專(zhuān)項(xiàng)資金、銀行貸款、地方自籌、企事業(yè)單位自籌、外資引進(jìn)、利用合資，它們?cè)诟劭诮ㄔO(shè)投資總額中所占比重如下圖所示。我們可以發(fā)現(xiàn)，國(guó)家投資和交通部專(zhuān)項(xiàng)資金合計(jì)僅占總投資的8%，其余通過(guò)市場(chǎng)籌措的數(shù)額占了大于90%的比重。其中，銀行貸款、地方自籌及企事業(yè)單位自籌是最主要的三種融資方式，所占比例達(dá)80%。
港口建設(shè)各個(gè)渠道投資占比
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一、港口格局
沿海港口背靠經(jīng)濟(jì)腹地濱海城市形成，依照國(guó)家政策規(guī)劃發(fā)展。全國(guó)沿海港口被劃分為環(huán)渤海、長(zhǎng)江三角洲、東南沿海、珠江三角洲和西南沿海5個(gè)港口群體，要求形成煤炭、石油、鐵礦石、集裝箱、糧食、商品汽車(chē)、陸島滾裝和旅客運(yùn)輸?shù)?個(gè)運(yùn)輸系統(tǒng)的布局，目前已基本成型。環(huán)渤海港口群主要包括河北、天津、山東沿海港口，長(zhǎng)三角港口群主要包括江、浙、滬沿海港口和部分內(nèi)河港口，東南沿海和珠三角港口群分別包括福建省和廣東省沿海港口（不包括湛江港），西南沿海港口群包括廣西、海南港口和廣東的湛江港。
北方主要港區(qū)冰凍期情況
港口 | 冰凍期 |
大連港 | 冰凍期一般為1月初至3月初，約60多天，結(jié)冰厚度5-20毫米，對(duì)船舶航行泊靠無(wú)影響 |
營(yíng)口港 | 鲅魚(yú)圈所處遼東灣東部冰情較嚴(yán)重，冰凍期一般11月中至下年3月初一般11月中旬初見(jiàn)冰，終冰在 翌年3月初，平均冰凍期95天、嚴(yán)重冰凍期68，封凍期間停止作業(yè) |
唐山港 | 曹妃甸海域冰凍期一般為12月下旬至次年2月下旬，基本無(wú)固定冰，全年航道不封凍，正常情況不影 響船舶航行泊靠 |
天津港 | 常年冰凍期3個(gè)月，1月中至2月中位盛冰期，一般不影響航行泊靠，也會(huì)出現(xiàn)封航情況 |
煙臺(tái)港 | 一般年份無(wú)海冰出現(xiàn)，航行泊靠無(wú)影響 |
日照港 | 常年不凍港 |
錦州港 | 冰而不封，冰期多在12月至下年2月 |
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港口主要經(jīng)營(yíng)收益來(lái)自貨物吞吐相關(guān)收費(fèi)以及衍生的物流、貿(mào)易等相關(guān)產(chǎn)業(yè)，對(duì)經(jīng)濟(jì)腹地有嚴(yán)重依賴(lài)。港口腹地的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和政策導(dǎo)向基本決定了港口吞吐的貨種結(jié)構(gòu)進(jìn)而決定了高貨值貨種的比例，腹地的經(jīng)濟(jì)體量會(huì)影響域內(nèi)港口貨物吞吐規(guī)模和收入規(guī)模，腹地經(jīng)濟(jì)環(huán)境對(duì)港口經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定性有重要意義。
區(qū)域港口整合涉及多方利益博弈，進(jìn)展不一，但確是減少區(qū)域內(nèi)眾多港口惡性競(jìng)爭(zhēng)的重要手段。由于各地區(qū)港口競(jìng)爭(zhēng)格局、利益關(guān)系等方面差異，各區(qū)整合進(jìn)展差異較大，沿海地區(qū)浙江、廣西整合相對(duì)較快，寧波-舟山港早在2016年整合成為國(guó)內(nèi)第一大港口，廣西北部灣港務(wù)集團(tuán)2018年后也逐漸接受劃轉(zhuǎn)一些區(qū)內(nèi)內(nèi)河港口公司、沿海港口整合此前已基本完成。2019年整合有較大進(jìn)展的包括遼寧省、山東省等，其中遼寧省在2018年完成了營(yíng)口港集團(tuán)的債轉(zhuǎn)股并引入了央企招商局集團(tuán)整合成立遼寧港口集團(tuán)，于2019年10月完成控制權(quán)變更登記，招商局對(duì)遼寧港口的盈利性提出更高要求；山東在2019年將省內(nèi)口資源整合為渤海灣港、青島港、日照港、煙臺(tái)港4個(gè)集團(tuán)，并擬全部轉(zhuǎn)入整合平臺(tái)山東省港口集團(tuán)。進(jìn)展緩慢的如廣東，省內(nèi)大小港口眾多、腹地交織，且內(nèi)陸產(chǎn)業(yè)到各港口運(yùn)距較短，利益關(guān)系最為復(fù)雜，整合進(jìn)展也相對(duì)較慢。
各省、自治區(qū)港口整合方案及進(jìn)展一覽
省份 | 港口整合政策 | 港口整合進(jìn)展 |
山東 | 2018年發(fā)布《關(guān)于推進(jìn)沿海港口資源整合工 作的實(shí)施計(jì)劃》 | 山東渤海灣港口集團(tuán)已整合濱州港、東營(yíng)港、濰坊港，2019年8月山東省港口集團(tuán)注冊(cè)成立，同月 青島港集團(tuán)整合威海港集團(tuán)、且公告股權(quán)擬由青島港集團(tuán)無(wú)償劃轉(zhuǎn)給山東省港口集團(tuán)。 |
遼寧 | 2017年6月10日遼寧省政府與招商局集團(tuán) 簽署《港口合作框架協(xié)議》，由招商局集團(tuán) 介入整合區(qū)域港口資源 | 至2018年末，大連港集團(tuán)、營(yíng)口港集團(tuán)經(jīng)過(guò)資產(chǎn)重組控股股東變更為遼寧港航發(fā)展集團(tuán)，實(shí)控人 為遼寧省國(guó)資委；2019年10月遼寧港航發(fā)展集團(tuán)由遼寧省國(guó)資委變更為招商局遼寧，大連港集團(tuán) 和營(yíng)口港集團(tuán)實(shí)控人變更為招商局集團(tuán)。 |
廣西 | 由北部灣集團(tuán)整合區(qū)內(nèi)港口資源 | 北部灣港集團(tuán)早期已納入北海港、欽州港、防城港，2018年西江集團(tuán)被整體劃入北部灣港集團(tuán)，2019 年10月23日公告擬被進(jìn)一步劃入南寧港公司股權(quán)。 |
浙江 | 2016年發(fā)布《寧波-舟山港總體規(guī)劃（2014～ 2030年）》 | 2016年1月寧波港通過(guò)定向增發(fā)，以30.12億元收購(gòu)控股股東寧波舟山港集團(tuán)持有的舟港股份85% 股權(quán)，現(xiàn)寧波-舟山港是浙江主要沿海港口。 |
海南 | 2016年發(fā)布《海南省港口資源整合方案》 | 2019年5月，中遠(yuǎn)海運(yùn)與海南省交通廳、國(guó)資委、國(guó)投交通集團(tuán)簽訂了合作備忘錄、股權(quán)合作協(xié)議 和海南港口資源整合戰(zhàn)略合作協(xié)議，擬以海南港航控股有限公司為平臺(tái)開(kāi)展股權(quán)合作，中遠(yuǎn)海運(yùn)將 通過(guò)下屬全資子公司持有港航控股45%股權(quán)，共同推動(dòng)優(yōu)化整合海南省港口和航運(yùn)資源。 |
江蘇 | 2017年7月發(fā)布《江蘇省政府關(guān)于深化沿江 沿海港口一體化改革的意見(jiàn)》 | 2018年12月19日，江蘇省港口集團(tuán)收購(gòu)國(guó)投交通控股公司所持鎮(zhèn)江港務(wù)集團(tuán)65.2%股權(quán)、蘇州 港集團(tuán)收購(gòu)北京國(guó)投交通控股公司所持張家港港務(wù)集團(tuán)37%股權(quán)。 |
廣東 | 2018年7月發(fā)布《廣東省港口資源整合方案》 | 2018年12月12日，廣州港出資5億控股中山港航集團(tuán) |
四川 | 2018年12月瀘州、宜賓、省交投集團(tuán)三方 簽署瀘州港—宜賓港整合發(fā)展協(xié)議 | 2019年9月22日，作為四川省港口資源整合平臺(tái)的四川省港航投資集團(tuán)有限責(zé)任公司正式成立。 |
安徽 | 2017年6月發(fā)布《安徽省水路建設(shè)規(guī)劃 （2017―2021年）》 | 2018年11月26日，由安徽省內(nèi)六家企業(yè)發(fā)起設(shè)立的安徽省港口運(yùn)營(yíng)集團(tuán)有限公司注冊(cè)成立。 |
江西 | 2019年6月19日發(fā)布《江西省港口資源整 合工作方案》 | 2019年6月19日，擬以江西省港航建設(shè)投資集團(tuán)有限公司為出資人，設(shè)立江西省港口發(fā)展集團(tuán)有 限公司。 |
江蘇 | 2019年4月4日省人大常委會(huì)議通過(guò)《江蘇 省水路交通運(yùn)輸條例》，8月1日起實(shí)行 | 江蘇省港口集團(tuán)已于2017年5月成立，《交通運(yùn)輸條例》明確將建立全省港口投資運(yùn)營(yíng)平臺(tái)，推 進(jìn)港口資源整合。 |
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二、發(fā)展趨勢(shì)
在我國(guó)，隨著社會(huì)發(fā)展和科技進(jìn)步，信息化建設(shè)已深入到國(guó)民經(jīng)濟(jì)的每個(gè)行業(yè)中，在此背景下，我國(guó)港口信息化也飛速發(fā)展。近年來(lái)，我國(guó)港口面臨的國(guó)內(nèi)外競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)日益嚴(yán)峻，為了增強(qiáng)各自的競(jìng)爭(zhēng)力，保持自己的發(fā)展優(yōu)勢(shì)，增強(qiáng)對(duì)腹地的輻射能力，搶占區(qū)域性航運(yùn)中心位置，各個(gè)港口都在積極進(jìn)行港口信息化建設(shè)，以提升港口的服務(wù)功能，增強(qiáng)港口的綜合競(jìng)爭(zhēng)力。
近幾年，港口吞吐能力適應(yīng)性保持在適度超前狀態(tài)，一度觸及超前水平，供求關(guān)系和新港區(qū)開(kāi)發(fā)使競(jìng)爭(zhēng)加劇，經(jīng)營(yíng)效益受到一定影響，部分碼頭公司債務(wù)問(wèn)題開(kāi)始顯現(xiàn)，市場(chǎng)調(diào)節(jié)作用也發(fā)揮作用，建設(shè)投資連續(xù)6年負(fù)增長(zhǎng)，供求關(guān)系趨向改善，資源整合不斷推進(jìn)。
沿海港口建設(shè)投資規(guī)模自2012年開(kāi)始連續(xù)6個(gè)年度負(fù)增長(zhǎng)，投資規(guī)模由2012年的1004.14億元下降至2018年的563億元。預(yù)計(jì)2019年我國(guó)沿海港口建設(shè)投資規(guī)模為592億元。
2011-2019年中國(guó)沿海港口建設(shè)投資規(guī)模趨勢(shì)
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實(shí)現(xiàn)全面建成小康社會(huì)目標(biāo)，到2020年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值和城鄉(xiāng)居民收入比2010年翻一番，“十三五”時(shí)期經(jīng)濟(jì)年平均增長(zhǎng)保持在6.5%以上。
十一五-十三五我國(guó)港口吞吐量增長(zhǎng)率
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到2020年沿海港口萬(wàn)噸級(jí)及以上泊位數(shù)將達(dá)2527個(gè)，五年增長(zhǎng)率達(dá)14.50%，“十三五”期間，中國(guó)碼頭港口行業(yè)將迎來(lái)新一輪的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。
2015-2020年我國(guó)沿海港口萬(wàn)噸級(jí)及以上泊位數(shù)增速趨勢(shì)及預(yù)測(cè)
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相關(guān)報(bào)告：智研咨詢(xún)發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)沿海港口碼頭行業(yè)市場(chǎng)研究分析及投資策略探討報(bào)告》
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2025-2031年中國(guó)港口行業(yè)市場(chǎng)全景評(píng)估及發(fā)展趨勢(shì)研究報(bào)告
《2025-2031年中國(guó)港口行業(yè)市場(chǎng)全景評(píng)估及發(fā)展趨勢(shì)研究報(bào)告》共七章，包含中國(guó)沿海港口群發(fā)展?fàn)顩r分析，國(guó)內(nèi)外港口物流發(fā)展?fàn)顩r分析，中國(guó)港口行業(yè)的領(lǐng)先企業(yè)分析等內(nèi)容。
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