2018年中國素質(zhì)教育行業(yè)市場格局分析：主要用戶為高中前少年兒童[圖]

    1、教改升級就業(yè)結(jié)構(gòu)變化，政策支持素質(zhì)教育發(fā)展

    中央和地方政府出臺一系列發(fā)展素質(zhì)教育的政策。STEAM教育是集科學(xué)，技術(shù)，工程，藝術(shù)，數(shù)學(xué)多學(xué)科融合的綜合教育。2015年9月，教育部在《關(guān)于“十三五”期間全面深入推進(jìn)教育信息化工作的指導(dǎo)意見（征求意見稿）》中提出了“探索STEAM教育、創(chuàng)客及教育等新教育模式”。2017年9月，教育部印發(fā)《中小學(xué)綜合實踐活動課程指導(dǎo)綱要》，提倡將編程活動融入實踐課程。2018年1月，教育部公布高中新課標(biāo)，編程和計算思維成必修內(nèi)容，部分省市已將編程與升學(xué)掛鉤。2019年1月，教育部在北京舉行了《中小學(xué)人工智能教育》項目成果發(fā)布會：北京、廣州、深圳、武漢、西安5個城市作為第一批試點落地城市，3-8年級的學(xué)生將全面試點學(xué)習(xí)人工智能與編程的課程。

素質(zhì)教育政策梳理

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國素質(zhì)教育行業(yè)市場競爭狀況及未來前景分析報告》

    2、主要用戶為高中前少年兒童，滲透率提升空間大

    素質(zhì)教育主要用戶為高中前少年兒童，2018年市場規(guī)模超千億。國內(nèi)素質(zhì)教育市場用戶主要集中在幼兒園至小學(xué)階段，2018年人數(shù)約1.96億人，其中小學(xué)在校生是素質(zhì)教育的主要用戶。預(yù)計2020年我國素質(zhì)教育的潛在市場規(guī)模為1717億元。

中國各年齡段在校生數(shù)

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

中國素質(zhì)教育市場規(guī)模

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

    消費者結(jié)構(gòu)變化帶動教育觀念更迭，素質(zhì)教育滲透率提升空間大。一方面，新一批家長年齡逐漸向80、90后轉(zhuǎn)移，觀念更加開放。隨著中產(chǎn)階級的規(guī)模擴(kuò)大，對教育的投入意愿也更強(qiáng)。另一方面，市場上出現(xiàn)了更多元化的教育產(chǎn)品，為家長的選擇提供了可能。2018年藝術(shù)教育和少兒英語教育依然是排在家長選報素質(zhì)教育項目的最前列，可選占比分別為65%和48%，但選報意愿增長可能有限。而體育教育、生活素養(yǎng)教育和科創(chuàng)教育意向選報比例明顯大于目前已選報項目比例，說明這3個賽道的需求在明顯增長，且有效供給不足。隨著教育觀念的隨時間的轉(zhuǎn)變和素質(zhì)教育市場供需的互相促進(jìn)，作為素質(zhì)教育一支的STEAM教育開始走向風(fēng)口。

中國家長選報素質(zhì)教育項目占比

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

    在線素質(zhì)教育市場擴(kuò)大，少兒英語接受程度最高。根據(jù)數(shù)據(jù)，2018年家長對在線教育的接受度達(dá)到61%，相比去年接受度提高18%，在線化趨勢已經(jīng)勢不可擋。另一方面，家長已選報或意向選報的在線項目中少兒英語在線化認(rèn)可度最高達(dá)68%，說明少兒英語市場在線消費已經(jīng)成熟。同時生活素養(yǎng)類（思維訓(xùn)練、閱讀、傳統(tǒng)文化）異軍突起，獲得多數(shù)家長的認(rèn)可，這與年輕家長及年齡段用戶的在線消費息息相關(guān)。而傳統(tǒng)的美術(shù)、器樂等培訓(xùn)在線化認(rèn)可度較低為15%，說明目前藝術(shù)類培訓(xùn)家長更傾向于報線下班，藝術(shù)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的在線化之路才剛剛起步。

中國家長在線素質(zhì)教育接受度

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

2018年中國家長在線選報意愿

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

    3.早期融資最強(qiáng)賽道，STEAM教育最熱門

    2018年被稱作素質(zhì)教育黃金元年。國人消費能力和對教育重視程度提升，新中產(chǎn)家長越來越注重孩子的全身心及個性發(fā)展，人工智能等技術(shù)升級為教育行業(yè)賦能，龐大的市場吸引了各路資本涌入。2018年全年素質(zhì)教育發(fā)生投融資144起，實現(xiàn)融資額50.34億元，在資本寒冬的裹挾下依舊保持升溫。

2013-2019年9月我國素質(zhì)教育行業(yè)投融資總額

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

2013-2019年9月我國素質(zhì)教育行業(yè)投融資項目數(shù)量

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

    資本主要聚焦于STEAM教育、藝術(shù)教育兩大賽道，STEAM教育最熱門。2018年STEAM教育賽道投融資事件和金額最高，分別占比58%和48%，其次為藝術(shù)教育，投融資事件和金額分別占比26%和38%，STEAM教育已經(jīng)成為素質(zhì)教育最熱賽道。

2018年中國素質(zhì)教育細(xì)分賽道投融資事件占比

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

2018年中國素質(zhì)教育細(xì)分賽道投融資金額占比

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

    天使輪A輪占多數(shù)，行業(yè)仍處于早期階段。2018年1-11月素質(zhì)教育行業(yè)天使輪和A輪投融資案例合計占比81%。整個素質(zhì)教育行業(yè)的爆發(fā)會明顯延后于學(xué)科輔導(dǎo)培訓(xùn)市場，一方面家長在選報完強(qiáng)剛需的學(xué)科輔導(dǎo)班之后，才會選擇安排素質(zhì)教育培訓(xùn)時間。另一方面，傳統(tǒng)線下素質(zhì)教育培訓(xùn)以藝術(shù)和體育培訓(xùn)為主，對師資專業(yè)性和場地要求比較高，市場極度分散，異地擴(kuò)張難度更大。

2018年1-11月素質(zhì)教育行業(yè)融資輪次比重

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理