2018年中國動物疫苗行業(yè)市場現(xiàn)狀、競爭格局及行業(yè)劣勢分析[圖]

    一、市場現(xiàn)狀

    隨著我國社會的不斷進步和發(fā)展，人民群眾的生活水平在不斷提升，人們對于公共安全領域越發(fā)重視，尤其是肉、蛋、奶等食品安全領域，且隨著信息傳播方法和速度的加快，使得全國動物疫情信息傳播速度快，加深了人們對于動物防疫的信息普及。而且動物疫苗分為基礎疫苗和季節(jié)性疫苗，也就說動物需要多次接種不同類型的疫苗。在各級政府和人民群眾對于食品安全的重視下，以及近年爆發(fā)的動物傳染疫情和人畜共患的疫情，加深了人們對于動物防疫是控制傳染病傳播的最有效手段的概念，未來我國疫苗需求旺盛，市場機會巨大，前景十分可觀。

2017-2018年全國畜牧業(yè)不同品牌產品年末存欄量情況

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

    相關報告：智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國動物用疫苗行業(yè)市場現(xiàn)狀調研及發(fā)展趨向分析報告》

    很長一段時期內，國家對動物衛(wèi)生防疫工作采取計劃經濟管理模式，直至2010年，行業(yè)市場化意識開始逐步覺醒。其中，以口蹄疫市場苗銷售為代表的自下而上的嘗試，以及以《口蹄疫、高致病性禽流感疫苗生產企業(yè)設置規(guī)劃（征求意見稿）》發(fā)布為代表的自上而下的突破最具代表性，我國動物疫苗行業(yè)市場化轉型就在行業(yè)參與各方的努力下上路前行。根據(jù)數(shù)據(jù)，2018年，我國動物疫苗市場銷售額已達到了132.92億元，2011年以來，復合增速接近10%。其中，市場化銷售額77.14億元，占比58.03%。

2011-2018年我國動物疫苗市場銷售額復合增速接近10%

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

2011-2018年我國動物疫苗市場銷售額復合增速18%左右

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

    2018年8月，我國發(fā)生非洲豬瘟疫情，1年多時間以來，疫情由北向南傳播，我國生豬養(yǎng)殖產業(yè)受損嚴重。2018年11月份開始，全國能繁母豬存欄量出現(xiàn)加速下滑態(tài)勢，截至2019年9月，全國能繁母豬存欄量同比下滑幅度達到38.90%。我國生豬價格也自2019年1月底開始步入上行通道，截至2019年11月，全國生豬價格已達到39.31元/公斤，較年初上漲202.15%。

2018年11月開始全國能繁母豬存欄出現(xiàn)加速下滑態(tài)勢

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2019年1月底開始我國生豬價格步入上行通道

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

    當前，國內生豬產能已有較大幅度的去化，國內生豬存欄處于相對底部的位置，未來生豬存欄整體上會由底部震蕩向逐步恢復演變。受非洲豬瘟疫情影響，國內生豬養(yǎng)殖結構發(fā)生較大變化，大量的散戶由于防疫水平不佳、資金水平不足等因素被淘汰，規(guī)模養(yǎng)殖場，尤其是集團化養(yǎng)殖場，順勢擴張，成為本輪周期復養(yǎng)、擴張的主力，相應地，國內規(guī)模養(yǎng)殖程度會有較大幅度的提升。預計2021年，年出欄3000頭以上養(yǎng)殖場出欄量占比將提升至45%以上（受疫情影響，本輪周期規(guī)模化進程提速，以18年為基數(shù)，該比例年均提升7pct）。

2021年生豬年出欄3000頭以上規(guī)模場出欄占比提升至45%以上

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    作為養(yǎng)殖后周期，動物疫苗整體銷售將受益于國內生豬存欄的恢復，尤其是隨著生豬養(yǎng)殖規(guī)模程度的提升，高端苗市場將進入增長黃金期。以口蹄疫疫苗為例，2018年，國內口蹄疫疫苗銷售額35億元左右，其中，市場苗17億元左右，整體滲透率在25%左右。隨著國內生豬產能的恢復，口蹄疫市場苗整體滲透率將穩(wěn)定提升至45%以上，相應地，口蹄疫市場苗將新增13.5-16.8億元市場銷售額。

2018年口蹄疫市場苗整體滲透率在25%左右

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2021年預計口蹄疫市場苗滲透率將穩(wěn)定提升至45%以上

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    二、競爭格局

    我國動物疫苗行業(yè)經歷了高速發(fā)展的十余年：由最初的28家企業(yè)發(fā)展到2018年的105家，產品由最初的10余種發(fā)展到目前的400余種。但行業(yè)產品同質化嚴重的問題也愈發(fā)突出，導致國內動物疫苗企業(yè)競爭異常激烈。根據(jù)數(shù)據(jù)，2018年銷售額前10名企業(yè)銷售額占國內市場份額的59.77%，而其余90余家企業(yè)則分攤剩余40.23%的市場，大量企業(yè)年銷售額不足1億元。

2018年前10名企業(yè)銷售額達到79.44億元

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2018年前10名企業(yè)銷售占比接近60%

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    我國生物制品行業(yè)產能嚴重過剩，市場上動物疫苗產品的供給能力遠大于需求，絕大多數(shù)生產企業(yè)產能利用水平處在較低的位置。根據(jù)數(shù)據(jù)，2018年，活疫苗產能利用率25.42%，滅活疫苗產能利用率25.30%。

2018年我國動物疫苗供大于求，產能利用水平較低

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

    產品同質化嚴重，企業(yè)產能利用率低，隨著市場化轉型的推進，許多中小企業(yè)將會被逐步淘汰，兼并重組是行業(yè)大勢所趨：1）落后產能淘汰（產品沒有創(chuàng)新）；2）尋求與資本的結合點，比如，科創(chuàng)板上市、產業(yè)資本介入等；3）優(yōu)勢互補，比如瑞普生物收購華南生物實現(xiàn)產品和區(qū)域的互補；4）業(yè)務延展，從經濟動物切入伴侶動物賽道，比如生物股份攜手日本共立；5）海外并購，尋求海外并購標的，全球布局。

國內動物保健行業(yè)整合路徑

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

    三、行業(yè)劣勢分析

    1.我國動物疫苗產品較為單一

    近年來，我國動物疫苗發(fā)展迅速，動物疫苗的產品數(shù)量和種類都在不斷提升，但是在我國禽畜類的傳染病和流行病十分復雜的狀況下，我國動物疫苗生產企業(yè)普遍存在產品結構不合理，品種單一等問題，整體偏重于豬、禽等，牛羊、寵物、水產疫苗種類偏少，而且產品資料和科技含量相對不高，還不能滿足國內動物防疫的需求。

    2.專業(yè)人員相對缺乏

    由于動物疫苗有一定的風險性，我國的養(yǎng)殖戶整體專業(yè)技術水平、管理水平和對動物防疫的認知度不高，且在動物疫苗產品使用和銷售都需要更專業(yè)的復合型人才來指導產品的使用，要求動物疫苗產品的技術人員深入到基層和一線去指導產品的使用，很多人不愿從事相關行業(yè)，從而導致專業(yè)人員相對缺乏。