2019年國際及中國云視頻會議市場規(guī)模、市場集中度、未來發(fā)展空間及行業(yè)發(fā)展趨勢分析[圖]

    縱觀視頻會議系統(tǒng)行業(yè)的發(fā)展歷史，目前國際廠商始終處于領(lǐng)先地位。由于通信行業(yè)本身的技術(shù)先進性、組網(wǎng)架構(gòu)復雜性、互聯(lián)互通的可靠性穩(wěn)定性以及產(chǎn)業(yè)應用的低成本需求，必然導致技術(shù)突破是核心驅(qū)動力。整體來看，國際視頻會議的發(fā)展大致可分為三個階段，即可分為早期階段、發(fā)展階段和成熟階段。

    目前，國際視頻會議已經(jīng)進入成熟階段，技術(shù)和應用也進入了蓬勃發(fā)展的階段，例如應用會話啟動協(xié)議(SIP)和其他軟件私有協(xié)議、H.264、H.265等視頻壓縮標準的出現(xiàn)。

    一、國際視頻會議市場需求不斷、行業(yè)市場規(guī)模持續(xù)擴大

    1、國際視頻會議市場規(guī)模

    近年來國際視頻會議系統(tǒng)市場持續(xù)擴大。原因在于全球化加劇和產(chǎn)品價格下跌促進視頻會議市場增長。全球化促進跨國公司成長并提高其內(nèi)部溝通頻率，公司將工作場所轉(zhuǎn)移至全球以便利用支持性政策和資源也拉動了各地員工的統(tǒng)一通信和協(xié)作需求。另外云視頻會議的低成本、靈活性和便于規(guī)?；泊龠M了市場增長。

    2018年度全球約出貨3280萬臺視頻會議相關(guān)設(shè)備、基礎(chǔ)設(shè)施和云服務席位許可，全球視頻會議行業(yè)市場規(guī)模約為78億美元，增長了5.4%。

    2015-2018年全球視頻會議行業(yè)市場規(guī)模及增長情況

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國視頻會議系統(tǒng)行業(yè)市場消費調(diào)查及投資機會預測報告》

    2、市場集中度較高、呈現(xiàn)寡頭壟斷現(xiàn)象

    全球視頻會議系統(tǒng)廠商主要有兩種類型，一類為華為、寶利通，其用戶主要為大型企業(yè)，另一類為包括公司在內(nèi)的新型視頻會議系統(tǒng)廠商，用戶主要為中型企業(yè)。目前全球視頻會議系統(tǒng)市場呈現(xiàn)寡頭壟斷的市場，市場集中度較高。根數(shù)據(jù)顯示，華為、思科、寶利通占據(jù)了全球74%的市場份額，其中思科占比最高，為41%。

    2018年全球視頻會議系統(tǒng)主要企業(yè)占比情況

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    分區(qū)域來看， 2014年全球視頻會議市場北美洲規(guī)模位列第一，占據(jù)超過1/3的市場規(guī)模，其后為歐洲、亞太和其他地區(qū)，北美由于行業(yè)如健康服務滲透率高及思科、寶利通等廠商拉動，亞太地區(qū)則在中國和印度的帶動下增速最高。

    隨著行業(yè)的發(fā)展，歐洲的需求快速發(fā)展，2018年全球視頻會議市場份額最大的是歐洲，其次為北美洲、亞太地區(qū)、拉丁美洲，最后為中東及非洲。總體而言，視頻會議有助于公司快速決策，減少商務出行時間和相關(guān)成本，降低運營管理成本，從而提高生產(chǎn)力。視頻會議市場的主要驅(qū)動力在于企業(yè)的商業(yè)全球化，業(yè)務分散化和遠程勞動力管理，歐美發(fā)達國家的市場需求更大。

    2018年全球視頻會議系統(tǒng)市場區(qū)域占比情況

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    3、云視頻會議尚處于初期發(fā)展階段，未來空間較大

    云視頻會議尚處于初期發(fā)展階段，未來空間較大。從全球視角來看，2018年全球視頻會議市場規(guī)模約百億美元，據(jù)預測，未來增速都在10%左右，市場增速明顯放緩，同時全球視頻會議龍頭廠商收入增速也明顯放緩，而全球云視頻會議領(lǐng)導者Zoom保持快速發(fā)展。從我國發(fā)展情況來看，據(jù)預測，2017年中國視頻會議市場規(guī)模為110.4億元，同比增長58%，預計2018-2023E年復合增長率為30%，增速高于全球。

    據(jù)統(tǒng)計，當前國內(nèi)以云視頻會議為代表的軟件會議市場規(guī)模僅1.7億美元，但增速可觀，未來5年CAGR為25%，遠超硬件視頻會議。預計2023年國內(nèi)軟件會議市場規(guī)模達到5.4億美元，是當前的3倍。按此趨勢，2025年國內(nèi)軟件會議市場規(guī)模有望超過硬件視頻會議。

    全球視頻會議市場規(guī)模（億美元）

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    二、云視頻已成為國內(nèi)視頻會議市場增長主導力量

    基于硬件的傳統(tǒng)視頻會議市場較為集中，格局穩(wěn)定，以華為、蘇州科達、中興通訊、視聯(lián)動力、寶利通等企業(yè)為主，多年來，硬件視頻會議系統(tǒng)近80%的市場份被華為、蘇州科達、Polycom、Cisco占據(jù)。

    國內(nèi)以云視頻會議為代表的軟件會議市場競爭格局分散，2018年國內(nèi)軟件視頻會議CR6不到50%，以好視通、小魚易連、會暢通訊等為代表的云視頻會議廠商正在加大力度擴大市占率，以求在市場高速增長初期建立領(lǐng)先優(yōu)勢。

    2018年中國軟件會議市場主要廠商份額

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    2018年中國軟件會議市場主要廠商份額

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    相比硬件視頻會議的痛點，云視頻優(yōu)勢凸顯：SaaS模式按月租用，費用投入小，僅為硬件視頻會議的1/10不到；支持絕大多數(shù)智能設(shè)備，接入會議簡單快捷；無需專人維護云視頻已成為國內(nèi)視頻會議市場增長的主導力量，未來5年企業(yè)云視頻會議市場空間CAGR25%。此外，通過“云視頻+垂直行業(yè)”的模式，可打開百億級的增量空間。

    2019年國內(nèi)硬件視頻會議市場空間將接近6億美元，增速將下滑至6%左右。

    2015-2023年中國硬件視頻會議市場規(guī)模及增長情況

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    目前我國企業(yè)云視頻會議市場尚需培育，但未來增速可觀。據(jù)統(tǒng)計，當前國內(nèi)以云視頻會議為代表的軟件會議市場規(guī)模僅1.7億美元，但增速可觀，未來5年CAGR為25%，遠超硬件視頻會議。預計2023年國內(nèi)軟件會議市場規(guī)模達到5.4億美元，是當前的3倍。按此趨勢，2025年國內(nèi)軟件會議市場規(guī)模將超過硬件視頻會議。

    2015-2023年中國軟件(50.090, 1.13, 2.31%)視頻會議市場規(guī)模及增長情況預測

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    我國視頻會議市場規(guī)模（億美元）

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    中國軟件視頻會議市場規(guī)模（百萬美元）

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    云視頻+應用”打破視頻會議邊界，市場空間有望達千億。云視頻應用有望從基礎(chǔ)視頻會議向泛互聯(lián)網(wǎng)和傳統(tǒng)行業(yè)延伸，云視頻和各行業(yè)的融合加深，從泛娛樂領(lǐng)域擴展到在線教育、遠程醫(yī)療、視頻監(jiān)控、社交應用等多個場景。

    “云視頻+應用”打破視頻會議邊界

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    三、行業(yè)發(fā)展趨勢：高清化視頻會議成為趨勢

    視頻會議的呈現(xiàn)還依賴視頻的分辨率，高清晰度是視頻技術(shù)發(fā)展的主線之一。視頻技術(shù)的分辨率實際是指圖片的分辨率，一個視頻是由無數(shù)的相同分辨率圖片組成，分辨率大小決定了視頻的清晰度，分辨率越高，視頻的質(zhì)量也越高。但同時，分辨率的增加需求更高的視頻流碼率，會要求更高的網(wǎng)絡(luò)傳輸帶寬和速度。視頻技術(shù)的發(fā)展經(jīng)歷了CIF格式、480P、720P、1080P、2K、4K。目前，高清晰度(4K)是視頻發(fā)展的主流趨勢。

    2019年工信部等聯(lián)合發(fā)布的《超高清視頻產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動計劃》提出了到2022年我國超高清視頻產(chǎn)業(yè)的發(fā)展目標，在政策引導和各方資源積極投入下，產(chǎn)業(yè)總體規(guī)模有望超過4萬億元，超高清視頻用戶數(shù)達到2億，4K產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系基本完善，8K關(guān)鍵技術(shù)產(chǎn)品研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化取得突破，形成技術(shù)、產(chǎn)品、服務和應用協(xié)調(diào)發(fā)展的良好格局。數(shù)據(jù)顯示，我國視頻會議高清化率從2014年的35.6%提升至2018年的76.8%，更有望于2024年達到97.5%。

    2019-2024年中國視頻會議高清化率預測情況

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