2019年中國智能手表目前缺點分析、智能手表發(fā)展現(xiàn)狀及智能手表發(fā)展競爭格局分析[圖]

    傳統(tǒng)手表初始主要以計時為主，后續(xù)逐漸演變?yōu)檠b飾大于計時；而智能手表除計時外，可以實現(xiàn)大量附加功能。用戶可以更方便地查看通知信息，接聽電話，收發(fā)送短信。與此同時，記錄跟蹤各項健康指標(biāo)，方便隨時查看健康狀態(tài)。我們認(rèn)為智能手表與傳統(tǒng)手表，更多的是相得益彰，競爭屬性較低；兩者的消費群體和使用場景不同，并存在互相切換和搭配的作用。

    一、智能手表目前缺點

    電池續(xù)航不足，充電頻繁智能手表一般平均1-2天充一次電。其受限于外形和重量等原因，無法配置更大容量的電池。同時，智能手表內(nèi)部還集成了心率監(jiān)測、收發(fā)短信/郵件、來電顯示等多種功能，對功耗提出了更加嚴(yán)苛的要求。

    當(dāng)前，智能手表廠商也在想方設(shè)法降低功耗，延長續(xù)航力。以AppleWatch為例，為了盡可能降低耗電，該系列產(chǎn)品通過內(nèi)置重力感應(yīng)器，實現(xiàn)了抬腕激活功能，在非省電模式下，只要抬起手腕就能顯示數(shù)字時鐘。只不過有時該功能并不靈敏，導(dǎo)致看時間不方便。

    隨著智能手表發(fā)展與演進(jìn)，終端廠商逐步的通過軟件、硬件等方式優(yōu)化電池續(xù)航等問題，以AppleWatch為例，在series3后，AppleWatch續(xù)航突飛猛進(jìn)，輕度使用狀態(tài)下，兩天一充（30小時），重度使用18小時。同時，除了電池外，近年來快充技術(shù)和無線充電技術(shù)快速發(fā)展，不論從電池容量上，還是充電速度上，都有希望解決智能手表續(xù)航不足的痛點。

    1、設(shè)計不美觀

    智能手表的設(shè)計風(fēng)格普遍采用現(xiàn)代風(fēng)格，但這些個性化設(shè)計的產(chǎn)品并未贏得消費者好感；手表產(chǎn)品經(jīng)過多年演變消費者逐漸形成了外觀為主，實用為輔的觀念，智能手表在推出之初，主要以方形設(shè)計為主，外觀設(shè)計遭到詬病。

    隨著智能表產(chǎn)品的推陳出新，終端品牌廠商在外觀設(shè)計上逐漸實現(xiàn)分化，部分廠商開始推出圓形設(shè)計的表盤，逐步貼近傳統(tǒng)手表；而部分廠商仍然堅持方形設(shè)計，通過屏幕顯示面積，顏色多元等元素，也大幅優(yōu)化了智能手表的外觀形象。

    2、蜂窩網(wǎng)絡(luò)

    在智能手表發(fā)展早起，智能手表和手環(huán)一樣，往往都只是手機(jī)的附屬設(shè)備，它們通過藍(lán)牙、Wi-Fi與手機(jī)連接，才能實現(xiàn)計步、打電話、看短信等功能。

    智能手表受限于體積小、輕薄化、輕量化的要求，傳統(tǒng)的SIM卡無法植入手表當(dāng)中，在尋求實現(xiàn)更耐用和防水的手機(jī)情況下，也要求去掉更多的入口點。

    3、功能缺乏創(chuàng)新，定位不夠鮮明

    智能手表與智能手機(jī)定位重合，功能缺乏創(chuàng)新，屏幕顯示面積大幅小于手機(jī)，觸控不精準(zhǔn)，網(wǎng)絡(luò)連接依賴手機(jī)等問題，在發(fā)展初期都成為智能手表快速增長的瓶頸。

    關(guān)于定位方面，品牌廠商在不斷的尋找與探索，尋找合適智能手表的定位；在當(dāng)下，手表主要以運動和健康為主，兒童手表也成為了核心的需求之一。

    相比于智能手機(jī)，智能手表與手機(jī)的最大一個區(qū)別在于，智能手表是緊貼人體皮膚。睡眠監(jiān)測、燃燒卡路里、人體心率、動態(tài)血壓連續(xù)監(jiān)測、心電、血氧，皮膚電性之類數(shù)據(jù)，都是穿戴設(shè)備能做而手機(jī)又做不了的。除了區(qū)別手機(jī)外，智能手表在一定程度上也可以替代手機(jī)功能，解放雙手。

    二、現(xiàn)狀

    從市場數(shù)據(jù)來看，智能手表銷量真正放量是從2015年開始，我們認(rèn)為這源于2014年各大廠商密集發(fā)布智能手表，其中Apple發(fā)布了AppleWatchseries1，智能手表市場規(guī)模由10億元，增長至2015年的52億元，同比增長420%。在2015年，智能手表出貨量以蘋果為首，占據(jù)全球總出貨量的2/3，第二名是三星、其次是Pebble。

2014-2018年全球智能手表市場規(guī)模及增速趨勢

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2016-2020年智能手表格局（百萬部）

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    隨著韓國品牌的市場份額在2018年躍升至9％，三星手表的收入同比增長了90％，其中以GalaxyWatch系列為主，該產(chǎn)品系列于2018年第三季度初推出，具有更長的電池壽命。三星的最吸引人的功能是用于用戶界面導(dǎo)航的旋轉(zhuǎn)表圈和非常傳統(tǒng)的圓形表盤設(shè)計。

    2018年最暢銷的五款智能手表占市場份額的48％。前五款機(jī)型中的三款來自蘋果。進(jìn)入前五名最暢銷型號名單的其他參與者是步步高小天才的Z3，這是一款基于4GLTE的兒童手表，小天才手表是國內(nèi)銷量第一名的兒童手表。

    華為方面，華為手表以129％的速度快速增長，市場份額在2018年增長到2％。華為手表依靠專有的操作系統(tǒng)，出色的設(shè)計和可負(fù)擔(dān)性，逐步獲得消費者認(rèn)可。

    2019年第一季度，全球智能手表出貨量增長了48%，其中蘋果的AppleWatch占了大頭。具體的市場份額上，蘋果超過了三分之一，和去年同期基本持平；三星則進(jìn)一步增加，拿下的份額超過了一成。第三名的imoo則為國內(nèi)步步高小天才。

    按操作系統(tǒng)分類來看，主要以WatchOS、Versa2、Tizen和AndroidWear為主。由于蘋果手表的銷量遙遙領(lǐng)先，WatchOS成為全球市占率最高的智能手表操作系統(tǒng)。以銷量來看，WatchOS、Versa2、Tizen和AndroidWear是主流的操作系統(tǒng)。

智能手表操作系統(tǒng)占比

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    智能手表引擎主要由Apple的watchOS、FitbitOS、安卓和三星TizenOS為主。安卓操作系統(tǒng)失去了以往在智能手機(jī)的統(tǒng)治力，部分原因是Google過去幾年對AndroidwearOS的關(guān)注度降低，UI直觀性降低以及智能手表OEM選擇性合作。

    近來，Google希望通過即將推出的基于WearOS2.0的手表來改變這種狀況，但將需要對UI進(jìn)行徹底的改革，將重要的Android體驗進(jìn)行強(qiáng)大的集成，并建立重要的合作伙伴關(guān)系。為了實現(xiàn)智能手表市場的深化，谷歌最近以21億美元收購Fitbit。

國內(nèi)運營商落地eSIM

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    相比傳統(tǒng)手表，智能手表更加實用，具有健康、GSP定位求救、運動等使用場景?？傮w來看，智能手表的功能實用，各家的功能也較為相似，主流的智能手表可以分為健康、運動和兒童等，在每個應(yīng)用場景也有其佼佼者。

各手表定位主流廠商

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    三、運動定位

    運動成為主流的使用場景，運動主流人群為電子設(shè)備主流人群。智能手表植入蜂窩網(wǎng)絡(luò)后，原本對手機(jī)依賴的痛點逐步消失，在游泳、健身、跑步等輕裝場景下，手表成為替代手機(jī)最好的電子設(shè)備。在日常生活中，智能手表實現(xiàn)獨立性后，將大幅降低使用者對手機(jī)依賴性。根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)，當(dāng)下健身、運動的主流需求人群來自26-35歲之間，在該年齡段的人群正是電子設(shè)備消費的主流人群。

    運動基本是主流的智能手表品牌都著重發(fā)力的領(lǐng)域，我們可以看到，蘋果、三星、Fitbit、Garmin還是頌拓都擁有運動版的型號，但在細(xì)分領(lǐng)域存在不同特色，例如，GarminForerunner935，擁有2周的續(xù)航時間，基本碾壓其他品牌的手表，相比之下，蘋果主打日常健康提醒與運動的成就感。

各品牌運動手表情況

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    四、健康定位

    健康將成為智能手表未來發(fā)展的重要場景之一。從體檢行業(yè)來看，我們可以得出當(dāng)下健康成為主要的需求，該需求正在逐年增長。中國體檢行業(yè)市場規(guī)模逐年穩(wěn)步上升，至2017年，中國體檢行業(yè)市場規(guī)模1329.8億元，2018年中國體檢行業(yè)市場規(guī)模將超1500億元。

2012-2018中國體檢行業(yè)市場規(guī)模（億元）

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    五、兒童定位

    目前，小天才手表已經(jīng)在青少年群體中擁有極強(qiáng)的存在感。在中國線下兒童手表銷售中，小天才銷量第一名，2018前三季度占同類銷量比例為13.51%。

2018前三季度中國線下兒童智能手表銷量排行榜

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    小天才銷量火爆的真相，需要從兩者的需求端出發(fā)，兒童的需求和家長的需求，步步高延續(xù)過往的成功，精準(zhǔn)對應(yīng)了兩者的需求，造就了小天才手表的成功。

兒童失蹤場所比例

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    從技術(shù)角度來看，目前室內(nèi)定位技術(shù)有RFID、Wifi、UWB、紅外和超聲波、ZigBee，、基站定位、慣導(dǎo)定位等各種不同的技術(shù)方向，有的已經(jīng)比較完善，有的室內(nèi)定位技術(shù)離商用還有一段距離。目前Apple新款iPhone11已經(jīng)上線UWB室內(nèi)定位技術(shù)，定位誤差比藍(lán)牙、Wi-Fi更小，可實現(xiàn)「厘米級」定位的效果。小天才手表則采用的三角定位技術(shù)、增強(qiáng)WiFi指紋模型技術(shù)、地磁技術(shù)、藍(lán)牙技術(shù)等，結(jié)合百度地圖所提供的室內(nèi)地圖服務(wù)，室內(nèi)定位精度次于iPhoneUWB室內(nèi)定位的厘米級精度，小天才手表室內(nèi)定位精度在5-15米之間。

    小天才智能手表在兒童端的催化，源于強(qiáng)大的社交屬性，“碰一碰加好友”，為小天才手表建成了一道高高的壁壘。小天才電話手表擁有統(tǒng)治中小學(xué)生社交圈的生態(tài)系統(tǒng)，小天才手表具備很強(qiáng)的社交屬性。通過手表碰一碰功能添加好友，由于小天才社交系統(tǒng)采取閉環(huán)的策略，其他品牌無法進(jìn)入其社交體系，因此建立了很高的壁壘。因此，當(dāng)下中小學(xué)生擁有了小天才手表，才能獲得“主流的社交門票”，如果家長選擇了其他品牌，那就等于被排斥在主流用戶之外。

    六、智能手表格局

    當(dāng)下智能手表主要的競爭者可以分為，手機(jī)品牌廠商、傳統(tǒng)戶外運動設(shè)備廠商和可穿戴設(shè)備廠商。其中，手機(jī)品牌以蘋果、三星、華為為主；戶外運動設(shè)備廠商則以頌拓、Garmin為代表，可穿戴設(shè)備廠商則以，華米、Fitbit為代表。

    從銷量上看，蘋果成為智能手表市場引領(lǐng)者，根據(jù)調(diào)查顯示，2019年第三季度全球智能手表出貨量達(dá)到1420萬臺，同比增長42%。其中，AppleWatch以47.9%的市場份額保持第一，三星排名第二，F(xiàn)itbit堅守第三。綜合來看，全球智能手表銷量保持高速增長，同比去年增長42%。

2019Q3全球智能手表格局（百萬臺）

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    1、Apple

    2014年9月9日，蘋果2014年秋季新品發(fā)布會上對外公布了AppleWatch，于2015年4月24日正式上市。根據(jù)AppleWatch歷代更新來看，從硬件上，S1芯片升級為S5芯片，藍(lán)牙由4.0升級至5.0，顯示屏升級至LTPO常亮模式，并且增加了各種傳感器，增加了跌落感應(yīng)與心電圖繪制功能。

    2、Samsung

    三星僅在一年的時間里就實現(xiàn)了顯著增長，這在很大程度上表明韓國公司在智能手表領(lǐng)域的市場趨勢正在好轉(zhuǎn)。并且，三星逐漸尋找到了自身手表產(chǎn)品的定位，不同于AppleWatch，三星手表以圓形表盤為主，更加貼近傳統(tǒng)手表，并且表盤顯示屏幕足夠大；在功能上，三星也是首家將蜂窩網(wǎng)絡(luò)植入智能手表的品牌廠商。

    3、Fitbit

    Fitbit于2007年3月26日成立，總部位于美國加利福尼亞舊金山。2015年5月7日，宣布于紐約證券交易所首次公開發(fā)行。2016年，首席執(zhí)行官JamesPark于10月宣布公司由消費電子公司變革為數(shù)字醫(yī)療保健公司。2016年12月，F(xiàn)itbit宣布收購Pebble除其硬件產(chǎn)品外的資產(chǎn)。

    Fitbit雖然較早進(jìn)入可穿戴市場，F(xiàn)itbit在取得短暫成功后，市場上立刻出現(xiàn)了諸如Jawbone這樣的同類產(chǎn)品，隨之功能更完善的蘋果和價格更低廉的小米都進(jìn)入市場。從2017年開始，F(xiàn)itbit就開始銷量下滑、股價下跌，甚至相比2016年，在一年內(nèi)下跌了100萬的銷量。

    目前在售的Fitbit智能手表，主要有Versa2、VersaLite版本和Ionic三款，分別于2019年8月、2019年3月和2017年8月發(fā)布。Versa顯示屏1.34英寸，厚度僅11.2毫米，Ionic的顯示屏1.42英寸，Versa更小巧。Ionic內(nèi)置GPS，而Versa只能利用手機(jī)的GPS。Versa2依舊沒有內(nèi)置GPS,但新增了睡眠分?jǐn)?shù)和智能喚醒功能。Versa沒有Wi-Fi、音樂播放、游泳等其功能，但提供睡眠和運動追蹤功能。

    4、Garmin

    Garmin是一家專門從事用于汽車、航空、船舶、戶外、運動的GPS技術(shù)的公司，原名ProNav，1989年由GaryBurrell和MinKao（高民環(huán)）于美國堪薩斯州萊尼克薩創(chuàng)立的科技公司。2000年12月8日，公司于NASDAQ首次公開交易。2003年，全球第一款腕表式健身導(dǎo)航產(chǎn)品Forerunner問世。2015年推出首款智能手表vivoactive，一款自帶GPS的智能手表，而當(dāng)時的AppleWatch則需與手機(jī)相連接才能夠進(jìn)行定位服務(wù)。2016年推出指針式智能手表vivomove，跨足混合智能穿戴市場。

Garmin2014-20193Q營收利潤情況（億美元）

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    至今Garmin已推出戶外、跑步、休閑等多系列產(chǎn)品，主要在售的智能手表有GarminMove、Garminactive、Vivomove、Vivoactive、Venu、Forerunner、Fenix、Instinct、MARQ。

    5、AMAZFIT

    華米科技創(chuàng)立于2013年，是一家全球領(lǐng)先的智能可穿戴創(chuàng)新公司，主營智能手環(huán)和手表，以及和運動、健康相關(guān)的體重秤、體脂秤等運動周邊產(chǎn)品并涉足可穿戴領(lǐng)域AI芯片。華米科技系小米生態(tài)鏈投資企業(yè)之一，是小米可穿戴產(chǎn)品設(shè)計和制造的唯一伙伴，而且華米科技和小米簽訂了商業(yè)合作協(xié)議和戰(zhàn)略合作協(xié)議，協(xié)議到2020年到期。

    2018年2月，華米科技在美國紐約證券交易所（NYSE）正式上市。根據(jù)IDC發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2019年第一季度，AMAZFIT手表在中國成人手表（不包含兒童手表）市場占有率，已經(jīng)躋身前兩名。從股權(quán)結(jié)構(gòu)來看，順為資本（雷軍投資機(jī)構(gòu)）持股為15.7%，擁有20%投票權(quán)，為第三大股東;小米通過PeopleBetterLimited持股14.8%，擁有18.9%投票權(quán)，為第四大股東。

華米科技2015-2019H1營收利潤情況（億美元）

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    Amazfit的產(chǎn)品系列主要分為GTR、智能運動手表、智能手表、米動手表4個系列，另外還有一些定制款。AmazfitGTR系列手表追求精美外、超長待機(jī)性能，Amazfit智能運動手表系列偏向于運動監(jiān)測功能，Amazfit智能手表系列則偏向于NFC、控制智能家電等實用智能化功能，米動手表青春版主打長續(xù)航及輕便佩戴。

    6、Suunto

    Suunto是一家芬蘭公司，是一家集登山、徒步、定向、訓(xùn)練、潛水、滑雪、航海和高爾夫運動等領(lǐng)域世界領(lǐng)先之運動測量裝備的設(shè)計和制造商。Suunto智能手表大多是為運動而設(shè)計的，同時公司也是AmerSports的子公司之一，AmerSports旗下還有Wilson、Arc’teryx等知名戶外運動品牌。

    目前，公司官網(wǎng)主要在售的多款運動腕表，分別針對了消費者不同的需求；例如，Suunto5是一款擁有長久續(xù)航力的GPS腕表，采用智能電池模式，擁有80種自定義運動模式。Suunto9高性能模式下電池續(xù)航時間長達(dá)25小時，超長模式下長達(dá)120小時，防水深度達(dá)100米，Suunto獨有的FusedTrack算法綜合采用GPS和動作傳感器數(shù)據(jù)，可改善行蹤和距離的準(zhǔn)確性。

    7、HUAWEI

    2015年3月，華為發(fā)布首款智能手表HUAWEIWATCH，截至2019年9月華為相繼推出了多款智能手表，2018年推出的HUAWEIWATCHGT采用了HuaweiliteOS，之前的華為產(chǎn)品搭載谷歌WearOS。

    8、小天才

    目前，小天才手表已經(jīng)在青少年群體中擁有極強(qiáng)的存在感。在中國線下兒童手表銷售中，小天才銷量第一名，2018前三季度占同類銷量比例為13.51%。

2018前三季度中國線下兒童智能手表銷量排行榜

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    9、小米

    小米首款智能手表，加速智能手表滲透率。小米手表也是一款真正意義上的“智能”手表，因為其并非采用RTOS嵌入式封閉系統(tǒng)，而是擁有一個開放的操作系統(tǒng)，不僅首次搭載了基于安卓的MIUIforWatch，可獨立連接WiFi進(jìn)行上網(wǎng)，并且支持下載安裝APP應(yīng)用程序。

小米智能手表

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    在硬件規(guī)格方面，小米手表是全球首款搭載高通驍龍Wear31004G版的智能穿戴設(shè)備，這也是目前可穿戴設(shè)備的旗艦處理器。在驍龍Wear31004G版中，首次搭載協(xié)處理器QualcommQCC1110，主要面向超低功耗運行而優(yōu)化，續(xù)航能力提升了20%。此外，小米手表還配備了1GB+8GB大內(nèi)存，570mAH大容量電池，經(jīng)典模式下約34小時超長續(xù)航，內(nèi)置小愛同學(xué)語音操控。小米智能手表內(nèi)含6個傳感器、11個芯片、37個心率電子元器件、578個電子元器件，大量的電器元器件令智能手表成為與手機(jī)趨近的主機(jī)產(chǎn)品，但價格僅為手機(jī)的一半（以小米C9為例）。

    支持eSIM通話，延續(xù)手表獨立性。小米智能手表延續(xù)主流品牌搭載eSim的功能，擁有獨立收發(fā)信息，上網(wǎng)的能力，延續(xù)了智能手表的獨立性。

    屏幕規(guī)格上，小米手表采用1.78英寸AMOLED屏幕，分辨率為368＊448，PPi達(dá)到326，擁有視網(wǎng)膜級的精細(xì)顯示效果。在軟件上，小米智能手表內(nèi)置應(yīng)用商城，可以下載多款A(yù)pp，例如微信、支付寶、聽歌軟件、運動健康軟件等。

    作為一款智能手表產(chǎn)品，小米手表可在不連接手機(jī)的情況下也可以查看豐富的運動數(shù)據(jù)記錄，比如為選擇一項運動模式后，在完成運動點擊保存后，可直接在手表上查看包括里程、用時、運動負(fù)荷等，并且手表還能夠?qū)崟r記錄與查看心率、速度等運動曲線。

    在運動健康方面，小米手表配備了6軸高精度傳感器，能夠更精準(zhǔn)的識別復(fù)雜的運動姿勢，并且加入第三代HRM心率傳感器，更精準(zhǔn)地識別心率變化，并且擁有北斗定位、伽利略導(dǎo)航、GPS三大衛(wèi)星系統(tǒng)同時定位，以及地磁指南針、氣壓計兩大方位傳感器加持，精準(zhǔn)鎖定用戶的運動軌跡。小米手表支持戶外跑步、室內(nèi)跑步、戶外健走、室內(nèi)單車、戶外騎行、室內(nèi)游泳、開放水域游泳、登山、越野、自由活動十大專業(yè)運動模式。

    在語音助手方面，小米手表支持MIUI專屬的全功能小愛同學(xué)，適配手表的操作邏輯，支持長按表冠喚醒、語音喚醒、負(fù)一屏喚醒小愛同學(xué)，通過語音交互，實現(xiàn)聽歌、導(dǎo)航等功能。在物聯(lián)網(wǎng)方面，小米手表全面接入小米AIoT智能生態(tài)，能操控1000+款智能家居。通過小愛同學(xué)，遙控掃地機(jī)器人、空氣凈化器等設(shè)備。例如，小米手表可以作為智能家居的控制面板，轉(zhuǎn)動表冠，調(diào)整燈光亮度。

    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國智能手表市場運行態(tài)勢及市場供需預(yù)測報告》