2019年中國生態(tài)環(huán)保市場發(fā)展現(xiàn)狀、海綿城市規(guī)劃、生態(tài)修復(fù)市場規(guī)模、礦山恢復(fù)治理、水土保持及生態(tài)工程投資發(fā)展分析[圖]

    市政園林行業(yè)的發(fā)展是伴隨著城市建設(shè)的發(fā)展而逐步發(fā)展起來的。綠地對(duì)于城市建設(shè)而言效果顯著，既能降低煙塵噪音，又提升城市居民生活質(zhì)量。

    在總體上最近幾年市政園林投資規(guī)模較為穩(wěn)定，每年規(guī)模在2400億元左右。根據(jù)住建部的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，最近十年城市及縣城園林綠化投資總額從2006年的602億元增長到了2017年的2390億元，增長幅度近300%。最近幾年增長勢頭有所放緩，2013年及2015年同比略有下降，2014、2016及2017年則同比略有增長。

    一、生態(tài)環(huán)保市場發(fā)展現(xiàn)狀

    由于城鎮(zhèn)化進(jìn)程中新增城鎮(zhèn)人口的住房需求、城鎮(zhèn)人口改善居住環(huán)境的購房需求、居民收入水平提高以及產(chǎn)業(yè)政策等因素驅(qū)動(dòng)下，此前我國房地產(chǎn)開發(fā)投資完成額一直保持增長態(tài)勢。

    2018年我國房地產(chǎn)開發(fā)投資額12.03萬億元，較上年增長9.50%，2019年1-9月份，全國房地產(chǎn)開發(fā)投資9.80萬億元，同比增長10.50%，仍保持較快增長。根據(jù)生態(tài)景觀建設(shè)行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，生態(tài)景觀配套支出約占地產(chǎn)投資額的1%-4%。按照中位值2.5%的比例，19年全年10.50%增長率計(jì)算，則19年地產(chǎn)園林市場空間約為3300億元。

2006-2019.8我國房地產(chǎn)開發(fā)投資仍保持增長

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

我國仍有較大的城鎮(zhèn)化空間

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    未來我國仍有較大的城鎮(zhèn)化空間，預(yù)計(jì)傳統(tǒng)景觀園林行業(yè)仍將保持較大規(guī)模。根據(jù)國家人口發(fā)展規(guī)劃（2016—2030年），預(yù)計(jì)2020年城鎮(zhèn)化率達(dá)到60%，全國城鎮(zhèn)人口達(dá)到8.52億人，較17年增加0.39億人，2030年城鎮(zhèn)化率達(dá)到70%，全國城鎮(zhèn)人口達(dá)到10.15億人，較17年增加2.02億人。未來我國仍有較大的城鎮(zhèn)化空間，未來地產(chǎn)園林仍將保持較大的建設(shè)需求。

    “美麗中國”理念于十八屆五中全會(huì)被納入“十三五”規(guī)劃，十九大報(bào)告再次指出“加快生態(tài)文明體制改革，建設(shè)美麗中國”，并強(qiáng)調(diào)“建設(shè)生態(tài)文明是中華民族永續(xù)發(fā)展的千年大計(jì)”，這一戰(zhàn)略高度的定位充分彰顯國家推進(jìn)生態(tài)治理的決心。“美麗中國”強(qiáng)調(diào)“提供更多優(yōu)質(zhì)生態(tài)產(chǎn)品以滿足人民日益增長的優(yōu)美生態(tài)環(huán)境”，“加大生態(tài)系統(tǒng)保護(hù)力度，實(shí)施重要生態(tài)系統(tǒng)保護(hù)和修復(fù)重大工程，優(yōu)化生態(tài)安全屏障體系，構(gòu)建生態(tài)廊道和生物多樣性保護(hù)網(wǎng)絡(luò)，提升生態(tài)系統(tǒng)質(zhì)量和穩(wěn)定性”。十八大以來海綿城市建設(shè)、特色小鎮(zhèn)和礦山修復(fù)等領(lǐng)域市場逐漸放量。

    建設(shè)海綿城市，統(tǒng)籌發(fā)揮自然生態(tài)功能和人工干預(yù)功能，有效控制雨水徑流，實(shí)現(xiàn)自然積存、自然滲透、自然凈化的城市發(fā)展方式，有利于修復(fù)城市水生態(tài)、涵養(yǎng)水資源，增強(qiáng)城市防澇能力，擴(kuò)大公共產(chǎn)品有效投資，提高新型城鎮(zhèn)化質(zhì)量，促進(jìn)人與自然和諧發(fā)展。

    通過海綿城市建設(shè)，最大限度地減少城市開發(fā)建設(shè)對(duì)生態(tài)環(huán)境的影響，將70%的降雨就地消納和利用。到2020年，城市建成區(qū)20%以上的面積達(dá)到目標(biāo)要求；到2030年，城市建成區(qū)80%以上的面積達(dá)到目標(biāo)要求。

海綿城市規(guī)劃理念

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    到2020年，我國將培育1000個(gè)左右各具特色、富有活力的休閑旅游、商貿(mào)物流、現(xiàn)代制造、教育科技、傳統(tǒng)文化、美麗宜居等特色小鎮(zhèn)。

    二、生態(tài)修復(fù)

    全國礦山總面積1.56億畝，采礦損毀土地面積4500多萬畝，其中截至2015年，已復(fù)墾治理采礦損毀土地1290萬畝，仍有3210萬畝未復(fù)墾。其中，塌陷區(qū)面積840萬畝，采礦場損毀土地1830萬畝，固體廢棄物堆放損毀土地540萬畝，總體上看，礦區(qū)土地復(fù)墾速度慢于土地?fù)p毀速度，“舊賬未還、新賬又欠”的局面未得到根本改變，礦區(qū)土地復(fù)墾速度慢于土地?fù)p毀速度。根據(jù)《國土資源“十三五”規(guī)劃綱要》，2016-2020年2016-2020年完成750萬畝歷史遺留礦山地質(zhì)環(huán)境治理恢復(fù)任務(wù)，工礦廢棄地復(fù)墾力度不斷加大。據(jù)國土部門測算，治理一畝礦山約需要1萬-1.2萬元的資金投入，這意味著“十三五”期間的礦山土地復(fù)墾和生態(tài)修復(fù)的資金近1000億。

2010-2018年全國礦山恢復(fù)治理面積趨勢

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2011-2018年中國水土保持及生態(tài)工程完成投資

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    同時(shí)15年推行PPP以來，生態(tài)修復(fù)與園林行業(yè)的發(fā)展與PPP的發(fā)展密不可分，市場化的海綿城市、水環(huán)境治理相關(guān)新增項(xiàng)目很多采用PPP模式。截止到2019.9財(cái)政部政府和社會(huì)資本合作（PPP）綜合信息平臺(tái)收錄管理庫PPP項(xiàng)目共9249個(gè)，總投資額14.1萬億元，其中生態(tài)建設(shè)和環(huán)境保護(hù)、旅游類別投資額分別達(dá)到9679億元、4498億元，同時(shí)存在大量的非PPP模式作用的生態(tài)園林類項(xiàng)目，市場空間非常廣闊。

    2018年以來PPP政策變動(dòng)及宏觀融資環(huán)境偏緊等影響下，部分園林公司由于PPP項(xiàng)目占比較大，而PPP項(xiàng)目需要較多的資本開支以及較多的銀行貸款，出現(xiàn)較大的融資問題從而影響業(yè)績釋放。

2011-2018年中國生態(tài)修復(fù)行業(yè)市場規(guī)模趨勢

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    國家不斷出臺(tái)政策扶持生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，使越來越多的企業(yè)進(jìn)入環(huán)保產(chǎn)業(yè)，“分蛋糕”的人越來越多，行業(yè)競爭也越來越激烈。

2013-2018年中國生態(tài)修復(fù)行業(yè)企業(yè)數(shù)量及增速

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    生態(tài)修復(fù)是一個(gè)非常大的概念，目前土壤污染治理、荒漠化治理、礦山復(fù)墾、園林綠化等且均有上市公司涉足。其中，園林綠化上市公司相對(duì)較多，競爭比較激烈；而土壤污染治理、荒漠化治理、礦山復(fù)墾等領(lǐng)域則還沒有具有龍頭市場地位的公司。目前涉及生態(tài)修復(fù)行業(yè)的上市民企大概在30家左右，以東方園林、碧水源及鐵漢生態(tài)為代表。上市國企數(shù)量在7家左右，以中國建筑、中國鐵建為代表。

    在生態(tài)修復(fù)行業(yè)的企業(yè)中，在滬深證券交易所上市的部分可以說是代表了行業(yè)中的領(lǐng)先企業(yè)。從企業(yè)市場占比來看，由于涉及生態(tài)修復(fù)的企業(yè)非常多，大大小小的企業(yè)超過的一萬家，因此目前盡管部分上市企業(yè)生態(tài)修復(fù)業(yè)務(wù)表現(xiàn)良好，但市場份額仍然非常低。

    以園林工程Ⅲ（申萬）為例，18年行業(yè)實(shí)現(xiàn)營收624億元與17年基本持平，19年上半年?duì)I收216億元，同比下降約29%，而利潤在17年達(dá)到高點(diǎn)，18年同比下降27%至33億元，19年上半年同比下降87%至4億元，行業(yè)整體表現(xiàn)較差，園林行業(yè)面臨重新洗牌的機(jī)會(huì)。

2015-2019年行業(yè)營收放緩及下滑（園林工程Ⅲ（申萬））

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2015-2019年行業(yè)利潤明顯下滑（園林工程Ⅲ（申萬））

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2015-2019.6行業(yè)平均資產(chǎn)負(fù)債率居高不下（園林工程Ⅲ）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    三、發(fā)展趨勢

    我國政府仍從五位一體的高度強(qiáng)調(diào)生態(tài)文明建設(shè)。“兩山論”是指綠水青山就是金山銀山。但研究和落實(shí)“綠水青山就是金山銀山”的實(shí)踐路徑面臨很多挑戰(zhàn)，E20環(huán)境平臺(tái)旗下的E20研究院作為國家級(jí)智庫機(jī)構(gòu)在進(jìn)行不斷探索，并且也會(huì)進(jìn)一步落地。

    在國家堅(jiān)定環(huán)保信心、加大環(huán)保工作投入的同時(shí)，也在不斷進(jìn)行著環(huán)保管理模式的創(chuàng)新與優(yōu)化?，F(xiàn)在生態(tài)環(huán)保管理模式已經(jīng)從以查企業(yè)為主轉(zhuǎn)變?yōu)?ldquo;查督并舉，以督政為主”。

    政策的不斷出臺(tái)，會(huì)使環(huán)境改善效果持續(xù)落實(shí)。2016年底，國務(wù)院發(fā)布《“十三五”生態(tài)環(huán)境保護(hù)規(guī)劃》，社會(huì)環(huán)保總投資有望超過17萬億元，將是“十二五”期間的兩倍以上，生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)也將迎來發(fā)展的高速期。第四，隨著行業(yè)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，更多的資本力量進(jìn)入生態(tài)修復(fù)領(lǐng)域，爭搶市場蛋糕。政策在環(huán)保產(chǎn)業(yè)外部環(huán)境逐步走向規(guī)范化，同時(shí)也在強(qiáng)調(diào)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的控制。第五，政府一些管理方式及目標(biāo)的調(diào)整，為環(huán)保市場發(fā)展注入新的活力。其中生態(tài)修復(fù)產(chǎn)業(yè)已經(jīng)不僅僅局限在處理廢物，而是與社會(huì)、經(jīng)濟(jì)連在一起。所以系統(tǒng)化的修復(fù)治理，治理領(lǐng)域的不斷細(xì)分將是必然。

    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國生態(tài)修復(fù)行業(yè)發(fā)展形勢分析及投資前景展望報(bào)告》