2019年中國公有云服務支出將達到855.1億元 重點企業(yè)市場表現分析[圖]

    2019年Q3四大云計算廠商的資本支出繼續(xù)回升。從北美四大云計算廠商(亞馬遜、微軟和谷歌、Facebook)的資本支出來看，2019年第一季度的同比和環(huán)比增速均有所下降，達到兩年低點，第二季度增長恢復后，第三季度資本支出繼續(xù)回升。分析認為，數據中心的建設是漸進的，在當前需求和未來預期的推動下，云廠商將繼續(xù)加大對云基礎設施的投資。

    四家云計算供應商中，谷歌三季度的支出為67.32億美元，亞馬遜、微軟和facebook的支出分別為33.85億美元、33.85億美元和35.32億美元，其中谷歌的資本支出增幅最大，而亞馬遜的資本支出同比、環(huán)比增長最快?？偠灾?，2019Q3四家云計算制造商的資本支出達到了170.34億美元，同比增長15.45%。在經歷了2019Q1的低谷之后，資本支出在第二季度出現了連續(xù)增長，預計這種增長還將繼續(xù)。

2018 年全球公有云市場份額（百萬美元）

資料來源：智研咨詢整理

    2018 年亞洲云計算市場份額

資料來源：智研咨詢整理

    最新數據顯示，2019年第三季度，全球四大云服務提供商IaaS PaaS的市場份額從2016年初的57%上升到72%。在此期間，亞馬遜IaaS+PaaS的全球市場份額約為40%，而微軟、谷歌和阿里巴巴的份額一直在上升，云巨頭能充分利用技術、資本、規(guī)模和品牌等方面的優(yōu)勢。

    2019年上半年，中國公共云服務整體市場規(guī)模（IaaS+PaaS+SaaS）達到54.2億美元，IaaS市場同比增長72.2%，PaaS市場增長率為92.6%，處于高速發(fā)展期。我國公共云市場的集中度不斷提高，前十的制造商占據了90%以上的市場份額。

    就IaaS市場而言，阿里、騰訊、中國電信和亞馬遜網絡服務(AWS)排名前五，占總市場份額的75.3%。從IaaS+PaaS市場來看，阿里、騰訊、AWS、中國電信、華為總共占據了74%的市場份額。五大制造商繼續(xù)保持領先地位。

    2019 上半年中國公有云 IaaS 廠商市場份額占比

資料來源：智研咨詢整理

    2019上半年中國公有云 IaaS+PaaS 廠商市場份額占比

資料來源：智研咨詢整理

    相關報告：智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國公有云計算行業(yè)競爭格局分析及投資潛力研究報告》

    從全球來看，云市場將繼續(xù)保持高速增長，整體市場規(guī)模將繼續(xù)擴大。另一方面，市場份額向巨頭集中的趨勢非常明顯，各大云廠商都在專注于各自的優(yōu)勢和資源，大力發(fā)展云業(yè)務。云巨頭之間的競爭進一步加劇，預計將推動云巨頭加大資本支出，加快云基礎設施建設，完善上游產業(yè)鏈。

    在過去的幾年里，海外云供應商經歷了一個從需求到庫存的循環(huán)周期，但是隨著5G業(yè)務的全球環(huán)境繼續(xù)下滑，分析認為數據中心的需求增長仍然是確定的。隨著資本支出的持續(xù)復蘇和5G的全面啟動，大型數據中心是必不可少的基礎設施。作為中國移動確定的5G戰(zhàn)略的重要組成部分，新的“移動云”品牌由移動重磅推出，計劃三年投資1000億，直接指向公共云的第一陣營。有理由相信，中國移動的收入將帶來國內云資本支出的大幅增長，并將加快國內云計算基礎設施的建設，并推動IDC、服務器、交換機、光模塊、光纖連接器和PCB等上游的需求增長，預計2020年起，中國通信業(yè)將迎來5G云的全面發(fā)展。

    2019年11月14日，在2019年中國移動全球合作伙伴大會上，中國移動表示，移動云的發(fā)展目標是在三年內進入國內云服務提供商第一陣營，三年內總投資超過1000億元。中國移動云計算覆蓋了IaaS, PaaS, SaaS三重系統(tǒng),IaaS, PaaS擁有超過18個類別,與華為、UCLOUD等多個制造商合作,中國移動成功實現千帆行動,SaaS應用程序引入近1000款,2019年SaaS收入超過2億元。截至2019年10月，移動云資源池覆蓋整個網絡，構建了“N+31+X”的綜合多層次資源池體系。其中，直接管理資源池的客戶數量超過50萬，遍布全國31個省。

    在公共云市場快速增長的背景下，以阿里、騰訊為代表的國內云頭部廠商在資本支出和市場擴張方面更加積極。據估計，2018-2022年，中國公共云市場CAGR達到22%。據預測，2019年中國公共云服務支出將達到855.1億元，2022年將達到3024億元，復合增長率為32.4%。結合未來3年中國公共云的規(guī)模估算，中國移動未來3年投資1000億元，預計將對總資本支出產生15% - 43%的影響，將為市場帶來顯著增長。