2019年中國光穩(wěn)定劑行業(yè)市場格局、生產(chǎn)產(chǎn)能及市場發(fā)展空間分析預測[圖]

    一、光穩(wěn)定劑為特殊功能材料的生產(chǎn)提供關鍵性支撐

    光穩(wěn)定劑是提高高分子材料光穩(wěn)定性的一類加工助劑,能屏蔽或吸收紫外線,從而達到保護高分子材料.使其免受紫外線破壞的作用。

    高分子材料化學助劑是為改善高分子材料性能，改進其物理機械性能、增強功能或提高某項特殊性能而加入高分子材料中的輔助物質，主要為抗氧化劑、光穩(wěn)定劑、等助劑生產(chǎn)等。上游原材料由基礎化工類無機化工原料、有機化工原料制造業(yè)提供，下游廣泛應用于制造塑料、化纖、合成橡膠、涂料、膠黏劑等化工行業(yè)高分子材料制造以及航天飛機、汽車、電子、機械、輕工等制造業(yè)所需的特定材料。

    高分子材料化學助劑的添加能夠提高高分子材料的特殊性能，能更高質、有針對性的為下游實現(xiàn)各種特殊功能材料的生產(chǎn)提供關鍵性支撐。目前，高分子材料的發(fā)展還處于形成期，未來隨著下游產(chǎn)業(yè)對材料的性能提出更高要求，化學助劑也將實現(xiàn)規(guī)?；⒉町惢?、專業(yè)化，發(fā)展空間廣闊。

高分子材料化學助劑產(chǎn)業(yè)鏈

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    相關報告：智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國光穩(wěn)定劑市場分析預測及發(fā)展趨勢研究報告》

高分子材料發(fā)展階段

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    高分子材料制品吸收紫外線后經(jīng)過氧化、降解反應會引起外觀褪色、機械性能下降、壽命縮短等不良影響，光穩(wěn)定劑能抑制或減弱光對高分子材料的氧化降解作用，對材料起到防護作用。光穩(wěn)定劑主要包括：紫外線吸收劑、受阻胺類光穩(wěn)定劑（HALS）、光屏蔽劑、光猝滅劑。其中，紫外線吸收劑（UVA）通過大范圍波長的紫外光，并將其轉變?yōu)闊o害的熱和熒光釋放，對易變色材料起防護作用，屬于預防型光穩(wěn)定劑。工業(yè)上應用最多的為二苯甲酮類和苯并三唑類；受阻胺類光穩(wěn)定劑（HALS）是通過捕獲自由基、分解氫過氧化物、捕獲重金屬、猝滅單線態(tài)氧的協(xié)同作用達到光防護效果，屬于滅失型光穩(wěn)定劑。最早工業(yè)化的是日本三菱研制開發(fā)的LS-744,即苯甲酸2,2,6,6-四甲基哌啶脂，HALS是目前發(fā)展最快的一類穩(wěn)定劑，占穩(wěn)定劑總量的44%。光屏蔽劑、猝滅劑由于含有金屬原子，對環(huán)境及工人身體影響很大，消費占比和市場占有率較低且呈現(xiàn)不斷下降趨勢。

光穩(wěn)定劑的作用和分類

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    光穩(wěn)定劑應用廣泛且專業(yè)化、差異化程度高，有較高的附加價值。近年來，光穩(wěn)定劑產(chǎn)品價格維持較高水平，2016年利安隆光穩(wěn)定劑平均價格80元/公斤左右。從利安隆光穩(wěn)定劑業(yè)務毛利率水平變化來看，利安隆光穩(wěn)定劑毛利率不斷提升，2019年上半年光穩(wěn)定劑毛利率達到39.78%。

利安隆光穩(wěn)定劑毛利率

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    二、光穩(wěn)定劑競爭格局良好，市場穩(wěn)步增長

    光穩(wěn)定劑廣泛應用于制造塑料、化纖、合成橡膠、涂料等高分子材料制造。高分子材料應用范圍廣，光穩(wěn)定劑作為提升性能必須添加的輔助劑，高分子材料產(chǎn)量的提升也拉動了光穩(wěn)定劑市場的穩(wěn)步增長。2011-2014年下游高分子材料制品產(chǎn)量均呈現(xiàn)快速上升趨勢，其中塑料制品CAGR為7.78%、合成橡膠為10.64%、化學纖維CAGR為6.89%、涂料CAGR為11.32%。2015-2017年塑料制品增長率保持在2%左右、合成橡膠5%左右、化學纖維2015年增速為10%隨后增速在0-2%之間、涂料2015、2016年增速在5%-10%隨后不斷下降。2018年以來，受供給側改革和環(huán)保政策影響，高分子材料產(chǎn)量雖然有所下降但高分子材料制品作為化工行業(yè)的重要材料仍會保持較大規(guī)模，2018年塑料制品產(chǎn)量為6042萬噸、化學纖維產(chǎn)量5011萬噸、涂料產(chǎn)量1746萬噸。

我國塑料制品產(chǎn)量

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

我國化學纖維產(chǎn)量

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

我國涂料產(chǎn)量情況

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    2018年全球光穩(wěn)定劑消費量約6.57萬噸，消費地區(qū)主要集中在美國、西歐及中國，合計消費量占全球比重達60%以上；其次是中東、非洲就日本，合計消費量占全球比重在15%左右。全球光穩(wěn)定劑主要生產(chǎn)廠家有30多家，其中BASF公司占據(jù)主要市場，其他企業(yè)則生產(chǎn)集中度不高，產(chǎn)能較為分散。

全球光穩(wěn)定劑地區(qū)產(chǎn)量占比（%）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    在北美光穩(wěn)定劑市場中，受阻胺類消費量占比最大達57%，其次是紫外線吸收劑，消費量占比為43%。從生產(chǎn)企業(yè)來看，BASF是北美光穩(wěn)定劑生產(chǎn)的主導者，氰特公司則在二苯甲酮類領域占據(jù)主導地位。

北美光穩(wěn)定劑消費構成（%）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    在西歐光穩(wěn)定劑市場中，受阻胺類和紫外線吸收劑占據(jù)市場主要份額，占比分別為73%和27%。從企業(yè)來看，BASF公司以40%的市場份額維持西歐市場的龍頭地位；SABO公司則是西歐第二大生產(chǎn)企業(yè)，市場份額近20%。

西歐光穩(wěn)定劑消費構成（%）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    在日本光穩(wěn)定劑市場中，受阻胺類和并三唑類并列第一，占光穩(wěn)定劑總消費量的比重均為47%，受阻胺類光穩(wěn)定劑主要用于聚烯烴類產(chǎn)品，并三唑類光穩(wěn)定劑主要用于聚烯烴、PC、ABS和PVC。從生產(chǎn)企業(yè)來看，BASF（日本）公司和Addivant公司是日本光穩(wěn)定劑的主要生產(chǎn)企業(yè)。

日本光穩(wěn)定劑消費構成（%）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    在中國光穩(wěn)定劑市場中，受阻胺類為消費量最大的品種，占比高達62%；其次分別是苯并三唑類和二苯甲酮類，占比分別為21%、17%。從企業(yè)來看，宿遷聯(lián)盛和振興化工主要以受阻胺類為主；利安隆產(chǎn)品種類涉及受阻酚和紫外線吸收劑。

中國光穩(wěn)定劑消費構成（%）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    行業(yè)競爭格局良好，國內(nèi)外公司均有較強的生產(chǎn)能力。國內(nèi)生產(chǎn)光穩(wěn)定劑的公司主要有利安隆、威海金威、天罡助劑、聯(lián)盛化學等公司。國際生產(chǎn)光穩(wěn)定劑的公司主要為來自德國、美國、日本、臺灣公司，如德國巴斯夫、美國的Addivant、日本的Chemipro、Shipro、ADK、城北化學，臺灣的永光化學。

光穩(wěn)定劑產(chǎn)品的主要競爭對手

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    分產(chǎn)品看，生產(chǎn)紫外吸收劑的公司來自德國、中國、日本和臺灣，產(chǎn)能差距較小。受阻胺類光穩(wěn)定劑的生產(chǎn)公司眾多，產(chǎn)能格局層次鮮明，巴斯夫、SABO和聯(lián)盛產(chǎn)能在萬噸以上，天罡和產(chǎn)能擴建后的標的公司帝盛產(chǎn)能在8000噸左右。

國內(nèi)光穩(wěn)定劑產(chǎn)能

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2019年中國光穩(wěn)定劑產(chǎn)能統(tǒng)計

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理