2018年中國國際貨運(yùn)代理行業(yè)市場(chǎng)格局、行業(yè)壁壘、行業(yè)特點(diǎn)及發(fā)展趨勢(shì)分析[圖]

    一、國際貨運(yùn)代理行業(yè)市場(chǎng)格局

    貨物代理充當(dāng)貨主與船主之間的中間商角色，幫助貨主尋找物流承運(yùn)商完成貨物運(yùn)輸而賺取業(yè)務(wù)收入。貨物代理是貨代企業(yè)受貨主委托，通過采購物流配送服務(wù)、報(bào)檢、報(bào)關(guān)等一系列操作流程使得貨主的貨物最終可以成功運(yùn)送到指定目的地，而貨代企業(yè)憑借幫貨主代辦一系列繁瑣物流配送流程而收取一定的代理費(fèi)。貨代企業(yè)一般可以分成一代和二代。一代是貨代企業(yè)兩頭直接對(duì)接貨主和運(yùn)輸企業(yè)，二代則擁有貨主訂單資源的企業(yè)，其接受貨主訂單，然后找其他貨代企業(yè)完成貨主物流訂單。

一級(jí)貨代（一代）與二級(jí)貨代（二代）充當(dāng)不同角色

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國國際貨運(yùn)代理行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)行態(tài)勢(shì)及投資戰(zhàn)略咨詢報(bào)告》

    行業(yè)受經(jīng)濟(jì)波動(dòng)影響，具備較高的行業(yè)壁壘。貨代行業(yè)客戶來自各個(gè)行業(yè)的B端客戶，而各行各業(yè)的物流配送需求受到宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)影響，其中對(duì)于國際貨代行業(yè)，進(jìn)出口貿(mào)易額的增長情況將會(huì)直接影響到該行業(yè)的景氣程度。若進(jìn)出口增長較快，運(yùn)輸行業(yè)供不應(yīng)求，運(yùn)價(jià)上漲，上游承運(yùn)商盈利較好，貨代企業(yè)也可以收取更多的代理費(fèi)；而如果外貿(mào)需求較弱，運(yùn)價(jià)下跌，上游承運(yùn)商盈利較差，則貨代企業(yè)也較難享受到較高的利潤。

貨代操作全流程示意圖

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    2019年一季度，我國GDP為213433億元，超過2005年全年GDP總量。按可比價(jià)格計(jì)算，比上年同期增長6.4%，增速與上季度持平。在外部環(huán)境更加復(fù)雜嚴(yán)峻的情況下，經(jīng)濟(jì)展現(xiàn)更強(qiáng)韌性，GDP增速連續(xù)14個(gè)季度保持在6.4%—6.8%區(qū)間，延續(xù)了近年來平穩(wěn)增長的態(tài)勢(shì)。其中，第一產(chǎn)業(yè)增加值8769億元，比上年同期增長2.7%，第二產(chǎn)業(yè)增加值82346億元，比上年同期增長6.1%，第三產(chǎn)業(yè)增加值122317億元，比上年同期增長7.0%。從環(huán)比看，經(jīng)調(diào)整季節(jié)因素后，一季度GDP環(huán)比增長1.4%，比上季度回落0.1個(gè)百分點(diǎn)。

2014-2019年1季度年中國GDP情況

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    國內(nèi)貨代行業(yè)增量紅利期已過，市場(chǎng)份額持續(xù)集中。2008年之前中國經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展，國內(nèi)外貿(mào)企業(yè)出口需求持續(xù)擴(kuò)張，船舶運(yùn)力供不應(yīng)求，運(yùn)價(jià)持續(xù)上漲，貨代行業(yè)的高利潤率吸引大量企業(yè)進(jìn)入，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分散，中小貨代企業(yè)數(shù)量眾多。但是隨著最近幾年外貿(mào)增速放緩，集裝箱運(yùn)價(jià)下行，貨代服務(wù)供過于求，行業(yè)利潤率收窄，中小貨代企業(yè)逐步退出，行業(yè)集中度持續(xù)提升。2018年，前100位國際貨代物流企業(yè)總收入同增4.9%至4236億元，其中前10位、前50位企業(yè)營業(yè)收入分別同增6.3%、5.3%，占前100位企業(yè)營業(yè)收入總額分別為61%、91.2%，集中度繼續(xù)提升。

CCFI集裝箱運(yùn)價(jià)指數(shù)與進(jìn)出口增速保持較高的關(guān)聯(lián)度

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2018年中國貨代前100營收規(guī)模占比結(jié)構(gòu)

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2016年國內(nèi)貨代行業(yè)市場(chǎng)份額（營收占比）

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    即使行業(yè)增長放緩，國際龍頭企業(yè)仍然可以實(shí)現(xiàn)優(yōu)質(zhì)成長。2008年之后全球外貿(mào)增長整體呈現(xiàn)放緩趨勢(shì)，在行業(yè)需求下降的情況下，龍頭企業(yè)仍能通過擴(kuò)大市場(chǎng)份額、并購、提供高附加價(jià)值的物流服務(wù)獲得持續(xù)的業(yè)績?cè)鲩L。并且目前全球貨代競(jìng)爭(zhēng)格局仍將較為分散，最大的貨代企業(yè)份額占比僅為5%，未來提升空間依然很大。

全球貨代行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局情況

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    二、國際貨運(yùn)代理行業(yè)壁壘

    1.資金壁壘，國際貨代企業(yè)通常需要為企業(yè)墊付運(yùn)費(fèi)，導(dǎo)致應(yīng)收賬款賬期較長，資金實(shí)力較弱的企業(yè)無法承接大客戶的訂單；

    2.人才壁壘，國際貨代其實(shí)是一個(gè)勞動(dòng)力密集型的操作流程，需要貨代人員與客戶、海關(guān)及承運(yùn)人保持密切溝通，填寫多份文件、單據(jù)（例如發(fā)票、裝箱單、報(bào)關(guān)單、報(bào)檢委托書、報(bào)關(guān)委托書、通關(guān)單、場(chǎng)站收據(jù)等等）。對(duì)人員的專業(yè)性要求較高；

    3.客戶壁壘，一般大企業(yè)為了保證有穩(wěn)定物流配送服務(wù)供應(yīng)，會(huì)與一些經(jīng)驗(yàn)豐富、專業(yè)水平較高、品牌知名度好的貨代企業(yè)深度綁定，中小貨代企業(yè)較難拿到大客戶的訂單；

    4.網(wǎng)絡(luò)壁壘，國際貨代涉及不同國家之間的貨物運(yùn)輸，因此需要貨代企業(yè)在全球范圍內(nèi)需要建立覆蓋廣、布局完備的代理網(wǎng)絡(luò)。

    三、國際貨運(yùn)代理行業(yè)的特點(diǎn)

    1.擁有一定的行業(yè)進(jìn)入壁壘國際貨運(yùn)代理行業(yè)擁有資金、專業(yè)和戰(zhàn)略客戶資源三大進(jìn)入壁壘。資金壁壘表現(xiàn)在該行業(yè)的業(yè)務(wù)活動(dòng)中的應(yīng)收賬款賬期較長，需要企業(yè)墊付部分資金，而且貨運(yùn)代理公司需要在市場(chǎng)交易、選聘人才等方面投入資金，以保證公司的正常運(yùn)營和業(yè)務(wù)發(fā)展。專業(yè)人才壁壘表現(xiàn)在人才是進(jìn)入該行業(yè)不得不跨越的“門檻”。比如熟練的操作骨干至少需要大約3-5年的技術(shù)積累，才能掌握國際貨運(yùn)代理業(yè)務(wù)中的諸多技術(shù)操作要點(diǎn)，需要大約5-8年的經(jīng)驗(yàn)沉淀，才有可能形成獨(dú)立解決突發(fā)或復(fù)雜問題的基本能力。可見專業(yè)人才的稀缺，從客觀上形成了一定的壁壘。戰(zhàn)略客戶資源壁壘表現(xiàn)在客戶往往會(huì)選擇具有質(zhì)量信譽(yù)的企業(yè)進(jìn)行合作。貨運(yùn)代理公司的口碑和市場(chǎng)聲譽(yù)需要積累，該因素對(duì)新入行的企業(yè)而言，構(gòu)成了一定的進(jìn)入壁壘。新進(jìn)入者難以獲得客戶的信任并形成穩(wěn)定持久的業(yè)務(wù)合作關(guān)系，且如訂單不穩(wěn)定導(dǎo)致貨運(yùn)代理公司開工時(shí)間不足，熟練技術(shù)人員容易流失，將使得企業(yè)更難以獲得業(yè)務(wù)訂單，陷入惡性循環(huán)。

    2.行業(yè)周期性、區(qū)域性特征明顯

    國際貨運(yùn)代理行業(yè)與宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境密切相關(guān)，行業(yè)發(fā)展與經(jīng)濟(jì)周期正相關(guān)。經(jīng)濟(jì)不景氣時(shí)，國際貿(mào)易降溫將直接導(dǎo)致國際物流行業(yè)低迷。在我國，由于國際貿(mào)易業(yè)務(wù)發(fā)展不均衡，國際物流行業(yè)區(qū)域性特征明顯，具備良好海運(yùn)條件的沿海地區(qū)國際貨運(yùn)代理企業(yè)相比內(nèi)陸數(shù)量較多，業(yè)務(wù)發(fā)展較為迅速，內(nèi)陸無論是數(shù)量還是業(yè)務(wù)都較為緩慢。例如江蘇省蘇南地區(qū)是我國著名的紡織品生產(chǎn)基地，地理面積有限，卻聚集了數(shù)以萬計(jì)的紡織、服裝、家紡的生產(chǎn)和出口企業(yè)，地緣優(yōu)勢(shì)明顯的當(dāng)?shù)貒H貨代企業(yè)更具發(fā)展?jié)摿?。隨著“絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶”、“中歐班列”的實(shí)施推動(dòng)，中西部地區(qū)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)增長顯著，這將帶動(dòng)內(nèi)陸的國際貨運(yùn)代理業(yè)的成長，從而使國際貨運(yùn)代理在我國沿海和內(nèi)陸地區(qū)的覆蓋區(qū)域不均的情況有所緩和。

    四、國際貨運(yùn)代理行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

    1.網(wǎng)絡(luò)化運(yùn)營趨勢(shì)

    “互聯(lián)網(wǎng)+”是一種全新的經(jīng)濟(jì)形態(tài)，是知識(shí)社會(huì)創(chuàng)新2.0推動(dòng)下的互聯(lián)網(wǎng)形態(tài)演進(jìn)的過程中的必然趨勢(shì)。國際貨運(yùn)代理行業(yè)這一傳統(tǒng)行業(yè)依托互聯(lián)網(wǎng)信息技術(shù)并與之聯(lián)合，完善運(yùn)營網(wǎng)絡(luò)化，優(yōu)化生產(chǎn)要素，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)形態(tài)不斷地發(fā)生演變，以產(chǎn)業(yè)升級(jí)提升經(jīng)濟(jì)生產(chǎn)力，為改革、創(chuàng)新、發(fā)展提供廣闊的平臺(tái)。同時(shí)，國際貨運(yùn)物流產(chǎn)業(yè)鏈繁雜冗長，各個(gè)環(huán)節(jié)的參與方眾多，利用互聯(lián)網(wǎng)模式可以有效精簡(jiǎn)復(fù)雜的環(huán)節(jié)，打破時(shí)間和空間上的限制，便于為委托方提供靈活的一站式線上服務(wù)。

    2.地緣化整合趨勢(shì)

    我國國際貨物貿(mào)易在世界上有著不容小覷的體量，其中我國沿海地區(qū)為其做出了突出貢獻(xiàn)。由于沿海地區(qū)的貨運(yùn)代理企業(yè)占據(jù)了良好海運(yùn)條件的優(yōu)勢(shì)，因此，其相較于內(nèi)陸貨運(yùn)代理企業(yè)來說，機(jī)構(gòu)數(shù)量更多，業(yè)務(wù)發(fā)展更迅速。隨著沿海地區(qū)自貿(mào)區(qū)的數(shù)量不斷增加以及“21世紀(jì)海上絲綢之路”的建設(shè)，國內(nèi)對(duì)貨運(yùn)代理業(yè)務(wù)的需求將會(huì)不斷攀升。我國不斷加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施的互聯(lián)互通，物流園、物流中心等基礎(chǔ)設(shè)施仍然是地方政府支持重點(diǎn)。備受矚目的“一帶一路”戰(zhàn)略促進(jìn)了物流大通道的快速發(fā)展以及區(qū)域物流通道網(wǎng)絡(luò)的優(yōu)化布局。按照區(qū)域發(fā)展的戰(zhàn)略要求，京津冀三地簽署了多項(xiàng)物流合作協(xié)議，廣東、天津、福建再建三個(gè)自由貿(mào)易園區(qū)，推動(dòng)對(duì)外開放的更高水平。