2019年9月全國能繁母豬存欄量1,913萬頭,同比大降38.9%,環(huán)比下降2.8%;生豬存欄19,190萬頭,同比大降41.1%,環(huán)比下降3%。2012年1月-2019年9月全國能繁母豬存欄量從4,950萬頭下滑至1913萬頭,累計(jì)降幅高達(dá)61.4%。
2015.12-2019.9能繁母豬存欄量
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2015.12-2019.9生豬存欄量
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除能繁母豬、生豬存欄量大幅下滑,生豬屠宰量和出欄量同比增速也開始下滑。2019年9月,全國生豬定點(diǎn)屠宰企業(yè)屠宰量1233.72萬頭,同比下滑35.8%,連續(xù)第8個(gè)月同比下降;2019Q2全國生豬出欄量12,504萬頭,同比下降7%,連續(xù)第三季度同比下滑。
2012-2019Q2生豬季度出欄量
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2009-2019.9豬定點(diǎn)屠宰企業(yè)屠宰量
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一、去產(chǎn)能
東北四省母豬存欄較非瘟前最大減幅出現(xiàn)在今年4-5月,平均降幅在40%左右;華北地區(qū)母豬存欄同比最大減幅出現(xiàn)在今年8-9月,平均降幅在45%左右;截至今年10月華東、華中、華南、西南母豬存欄同比降幅仍在擴(kuò)大,10月華東江蘇、浙江同比降幅分別達(dá)到65%、37.3%,華中平均降幅50%左右,華南兩廣平均降幅75%左右,西南四川降幅46.3%。需要注意的是,這里提到的母豬包含后備母豬和能繁母豬。
中央和地方政府陸續(xù)出臺多項(xiàng)保供穩(wěn)價(jià)政策,主要圍繞發(fā)放價(jià)格臨時(shí)補(bǔ)貼、綜合措施恢復(fù)生豬生產(chǎn)、落實(shí)非瘟強(qiáng)制撲殺補(bǔ)助政策、適時(shí)投放儲備凍肉、增加進(jìn)口等相對溫和的舉措。與以往豬周期類似,政府仍傾向于用市場化方式來解決產(chǎn)能不足的問題,我們判斷政府幾無可能采用全面限價(jià)手段解決豬肉短缺問題,畢竟生豬養(yǎng)殖行業(yè)的大型集團(tuán)企業(yè)出欄占比低,且非瘟導(dǎo)致養(yǎng)殖戶生產(chǎn)成本高企,盲目限價(jià)將嚴(yán)重打擊養(yǎng)殖戶補(bǔ)欄積極性。
中央出臺生豬保供穩(wěn)價(jià)政策措施列表
時(shí)間 | 主題 | 要點(diǎn) |
8.21 | 價(jià)格臨時(shí)補(bǔ)貼 | 今年4月份以來,全國已經(jīng)有29個(gè)省份啟動了價(jià)補(bǔ)聯(lián)動機(jī)制,共計(jì)發(fā)放價(jià)格臨時(shí)補(bǔ)貼超過 20億元,補(bǔ)貼困難群眾8000余萬人次。 |
8.21 | 李克強(qiáng)總理主持國常會, 確定穩(wěn)定生豬生產(chǎn)和豬 肉保供穩(wěn)價(jià)措施 | ①綜合施策恢復(fù)生豬生產(chǎn)。加快非洲豬瘟強(qiáng)制撲殺補(bǔ)助發(fā)放,采取多種措施加大對生豬調(diào)出 大縣和養(yǎng)殖場(戶)的支持,引導(dǎo)有效增加生豬存欄量。將仔豬及冷鮮豬肉運(yùn)輸納入“綠色通 道”政策范圍,降低物流成本。 ②地方要立即取消超出法律法規(guī)的生豬禁養(yǎng)、限養(yǎng)規(guī)定。③發(fā)展規(guī)模養(yǎng)殖,支持農(nóng)戶養(yǎng)豬。 ④加強(qiáng)動物防疫體系建設(shè),提升疫病防控能力。 ⑤保障豬肉供應(yīng)。增加地方豬肉儲備。要適時(shí)啟動社會救助和保障標(biāo)準(zhǔn)與物價(jià)上漲掛鉤聯(lián)動 機(jī)制,確保困難群眾基本生活。 |
8.29 | 適時(shí)投放中央儲備肉,繼 續(xù)鼓勵(lì)擴(kuò)大豬肉進(jìn)口 | ①將密切跟蹤市場動態(tài),會同相關(guān)部門適時(shí)投放中央儲備凍豬肉和牛羊肉,增加肉類市場供 應(yīng)。 ②指導(dǎo)產(chǎn)銷區(qū)建立穩(wěn)定的購銷協(xié)作關(guān)系,促進(jìn)區(qū)域間產(chǎn)銷銜接,暢通肉類供應(yīng)渠道。 ③將按照市場化的原則,繼續(xù)鼓勵(lì)擴(kuò)大豬肉進(jìn)口。 |
8.30 | 胡春華副總理在全國穩(wěn) 定生豬生產(chǎn)保障市場供 應(yīng)電視電話會議強(qiáng)調(diào), “穩(wěn)定恢復(fù)生豬生產(chǎn),著力保障市場供應(yīng)” | ①要深入貫徹習(xí)近平總書記重要指示批示精神,認(rèn)真落實(shí)李克強(qiáng)總理批示要求,迅速采取有 力措施穩(wěn)定恢復(fù)生豬生產(chǎn),確保豬肉供應(yīng)和市場價(jià)格基本穩(wěn)定。 ②各地要嚴(yán)格按照省負(fù)總責(zé)和“菜籃子”市長負(fù)責(zé)制要求,堅(jiān)決完成生豬穩(wěn)產(chǎn)保供目標(biāo)任務(wù)。 要立即清理超出法律法規(guī)規(guī)定范圍的各類生豬禁養(yǎng)限養(yǎng)規(guī)定,從財(cái)政金融用地等方面加大對養(yǎng)殖場戶政策支持力度,有效調(diào)動養(yǎng)殖積極性。 ③要千方百計(jì)保障豬肉市場供應(yīng),強(qiáng)化市場監(jiān)測預(yù)警,嚴(yán)厲打擊囤積居奇和串通漲價(jià)等不法 行為,積極發(fā)展禽肉等替代品生產(chǎn),加大凍豬肉儲備規(guī)模。 |
9.1 | 《關(guān)于對仔豬及冷鮮豬 肉恢復(fù)執(zhí)行鮮活農(nóng)產(chǎn)品 運(yùn)輸“綠色通道”政策的 通知》 | 9月1日起,仔豬及冷鮮豬肉運(yùn)輸恢復(fù)“綠色通道”。 ①2019年9月1日至2020年6月30日期間,對整車合法運(yùn)輸種豬及冷凍豬肉的車輛,免收 車輛通行費(fèi),進(jìn)一步保障豬肉供應(yīng)。 ②各級交通運(yùn)輸主管部門要督促指導(dǎo)收費(fèi)公路經(jīng)營管理單位嚴(yán)格落實(shí)政策,規(guī)范車輛查驗(yàn)管 理,確保整車合法運(yùn)輸車輛免費(fèi)通行。各地畜牧獸醫(yī)部門要為公路收費(fèi)站準(zhǔn)確辨別種豬、冷 凍豬肉提供必要的支持與幫助。 ③各地交通運(yùn)輸主管部門和農(nóng)業(yè)農(nóng)村主管部門要鼓勵(lì)相關(guān)車輛安裝使用ETC車載裝置,盡快 實(shí)現(xiàn)不停車快捷通行,進(jìn)一步提高鮮活農(nóng)產(chǎn)品運(yùn)輸效率 |
9.2 | 胡春華副總理四川調(diào)研 時(shí)強(qiáng)調(diào),著力提升銷區(qū)生 豬穩(wěn)產(chǎn)保供水平 | ①穩(wěn)定和提高豬肉自給率是銷區(qū)地方政府必須完成的任務(wù)。 ②要堅(jiān)定不移加強(qiáng)非洲豬瘟防控,嚴(yán)格落實(shí)各項(xiàng)防控措施,加快完善基層防疫體系。 ③要全面做好豬肉市場供應(yīng)保障,盡快與主產(chǎn)區(qū)建立穩(wěn)定的產(chǎn)銷合作關(guān)系,充實(shí)凍豬肉儲備 并適時(shí)投放,及時(shí)啟動價(jià)補(bǔ)聯(lián)動機(jī)制,確保豬肉供應(yīng)和市場價(jià)格基本穩(wěn)定。 |
9.3 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、財(cái)政部發(fā)布 《關(guān)于支持做好穩(wěn)定生 豬生產(chǎn)保障市場供應(yīng)有 關(guān)工作的通知》財(cái)辦農(nóng) 〔2019〕69號 | ①切實(shí)落實(shí)好非洲豬瘟強(qiáng)制撲殺補(bǔ)助政策。 ②完善種豬場、規(guī)模豬場臨時(shí)貸款貼息政策。 ③加大生豬調(diào)出大縣獎勵(lì)力度。 ④提高生豬保險(xiǎn)保額。暫時(shí)提高能繁母豬、育肥豬保險(xiǎn)保額,將能繁母豬保額從1000-1200 元增加至1500元、育肥豬保額從500-600元增加至800元,擴(kuò)大育肥豬保險(xiǎn)規(guī)模,進(jìn)一步增 強(qiáng)生豬養(yǎng)殖風(fēng)險(xiǎn)抵御能力,調(diào)動生豬養(yǎng)殖場(戶)恢復(fù)生豬生產(chǎn)的積極性。 ⑤支持實(shí)施生豬良種補(bǔ)貼等政策。 ⑥強(qiáng)化省級財(cái)政統(tǒng)籌力度。 |
9.4 | 李克強(qiáng)總理主持國常會, 落實(shí)豬肉保供穩(wěn)價(jià)措施 | 保持物價(jià)總體穩(wěn)定,落實(shí)豬肉保供穩(wěn)價(jià)措施,適時(shí)啟動對困難群眾的社會救助和保障標(biāo)準(zhǔn)與 物價(jià)上漲掛鉤聯(lián)動機(jī)制。 |
9.4 | 自然資源部辦公廳關(guān)于 保障生豬養(yǎng)殖用地有關(guān) 問題的通知 | 加大政策支持力度,保障生豬養(yǎng)殖用地需求。 ①生豬養(yǎng)殖用地作為設(shè)施農(nóng)用地,按農(nóng)用地管理,不需辦理建設(shè)用地審批手續(xù)。 ②增加附屬設(shè)施用地規(guī)模,取消15畝上限規(guī)定,保障生豬養(yǎng)殖生產(chǎn)的廢棄物處理等設(shè)施用地 需要。 ③進(jìn)一步簡化用地手續(xù)、降低用地成本、提高用地取得效率。 |
9.5 | 生態(tài)環(huán)境部、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部 聯(lián)合部署嚴(yán)格規(guī)范禁養(yǎng) 區(qū)劃定和管理 | 要求進(jìn)一步規(guī)范畜禽養(yǎng)殖禁養(yǎng)區(qū)劃定和管理,促進(jìn)生豬生產(chǎn)發(fā)展。 ①除飲用水水源保護(hù)區(qū),風(fēng)景名勝區(qū),自然保護(hù)區(qū)的核心區(qū)和緩沖區(qū),城鎮(zhèn)居民區(qū)、文化教 育科學(xué)研究區(qū)等人口集中區(qū)域及法律法規(guī)規(guī)定的其他禁止養(yǎng)殖區(qū)域之外,不得劃定禁養(yǎng)區(qū)。 ②全面查清本地區(qū)禁養(yǎng)區(qū)劃定情況,建立分縣工作臺賬。 ③取消排查中發(fā)現(xiàn)的超出法律法規(guī)的禁養(yǎng)規(guī)定和超劃的禁養(yǎng)區(qū)。④對禁養(yǎng)區(qū)內(nèi)關(guān)停需搬遷規(guī) ?;B(yǎng)殖場戶,優(yōu)先支持異地重建。 |
9.5 | 《感染非洲豬瘟養(yǎng)殖場 恢復(fù)生產(chǎn)技術(shù)指南》 | 為加強(qiáng)非洲豬瘟防控,穩(wěn)定生豬生產(chǎn)發(fā)展,指導(dǎo)感染非洲豬瘟的養(yǎng)殖場有效落實(shí)防控措施、 升級改造設(shè)施設(shè)備、完善生產(chǎn)管理制度,科學(xué)有序恢復(fù)生產(chǎn),農(nóng)業(yè)農(nóng)村部畜牧獸醫(yī)局組織制 定并印發(fā)了《感染非洲豬瘟養(yǎng)殖場恢復(fù)生產(chǎn)技術(shù)指南》,要求各地結(jié)合防控和生產(chǎn)實(shí)際,參 照執(zhí)行。 |
9.6 | 銀保監(jiān)會、農(nóng)業(yè)部《關(guān)于 支持做好穩(wěn)定生豬生產(chǎn)保障市場供應(yīng)有關(guān)工作 的通知》 | ①加大信貸支持力度。②創(chuàng)新產(chǎn)品服務(wù)模式。③拓寬抵質(zhì)押品范圍。 ④完善生豬政策性保險(xiǎn)政策。提高能繁母豬、育肥豬保險(xiǎn)保額,暫時(shí)將能繁母豬保險(xiǎn)保額從1000—1200元增加至1500元、育肥豬保險(xiǎn)保額從500—600元增加至800元,具體事項(xiàng)按財(cái) 政部門有關(guān)要求辦理。 ⑤推進(jìn)保險(xiǎn)資金深化支農(nóng)支小融資試點(diǎn)。 ⑥強(qiáng)化政策協(xié)調(diào)。 |
9.6 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部發(fā)布《關(guān)于加 大農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼力度支 持生豬生產(chǎn)發(fā)展的通知》 | ①優(yōu)化補(bǔ)貼范圍,實(shí)行應(yīng)補(bǔ)盡補(bǔ)。一要將全國農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼機(jī)具種類范圍內(nèi)的所有適用于生 豬生產(chǎn)的機(jī)具品目原則上全部納入本省補(bǔ)貼范圍。二是要對生豬養(yǎng)殖場(戶)購置自動飼喂、 環(huán)境控制、疫病防控、廢棄物處理等農(nóng)機(jī)裝備應(yīng)補(bǔ)盡補(bǔ)。三是要對生豬養(yǎng)殖場(戶)申領(lǐng)補(bǔ) 貼優(yōu)先辦理、優(yōu)化服務(wù)、提高效率,有條件的地方要組織上門服務(wù)。四是要加大政策宣傳和 技術(shù)培訓(xùn)力度,引導(dǎo)農(nóng)機(jī)企業(yè)積極參與政策實(shí)施,支持推動廣大養(yǎng)殖場(戶)購機(jī)用機(jī)。② 加快試驗(yàn)鑒定,增加機(jī)具供給。③深入摸底調(diào)查,全面梳理需求。 |
9.9 | 發(fā)改委、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部發(fā)布 《關(guān)于做好穩(wěn)定生豬生 產(chǎn)中央預(yù)算內(nèi)投資安排 工作的通知》 | ①擴(kuò)大畜禽糞污資源化利用整縣推進(jìn)項(xiàng)目實(shí)施范圍。在畜牧大縣畜禽糞污資源化利用整縣推 進(jìn)基礎(chǔ)上,2020年以生豬規(guī)?;B(yǎng)殖場為重點(diǎn),擇優(yōu)選擇100個(gè)生豬存欄量10萬頭以上的 非畜牧大縣開展畜禽糞污資源化利用整縣推進(jìn),重點(diǎn)支持糞污收集、貯存、處理、利用設(shè)施 建設(shè)。對符合條件的項(xiàng)目縣,中央投資補(bǔ)助比例不超過項(xiàng)目總投資的50%,最多不超過3000 萬元。 ②實(shí)施生豬規(guī)?;B(yǎng)殖場建設(shè)補(bǔ)助項(xiàng)目。中央預(yù)算內(nèi)投資對2020年底前新建、改擴(kuò)建種豬場、 規(guī)模豬場(戶),禁養(yǎng)區(qū)內(nèi)規(guī)模養(yǎng)豬場(戶)異地重建等給予一次性補(bǔ)助,主要支持生豬規(guī) ?;B(yǎng)殖場和種豬場建設(shè)動物防疫、糞污處理、養(yǎng)殖環(huán)境控制、自動飼喂等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。 中央補(bǔ)助比例原則上不超過項(xiàng)目總投資的30%,最低不少于50萬元,最高不超過500萬元。 |
9.9 | 《關(guān)于實(shí)施家庭農(nóng)場培 育計(jì)劃的指導(dǎo)意見》 | 到2020年,支持家庭農(nóng)場發(fā)展的政策體系基本建立,管理制度更加健全,指導(dǎo)服務(wù)機(jī)制逐步 完善,家庭農(nóng)場數(shù)量穩(wěn)步提升,經(jīng)營管理更加規(guī)范,經(jīng)營產(chǎn)業(yè)更加多元,發(fā)展模式更加多樣。 到2022年,支持家庭農(nóng)場發(fā)展的政策體系和管理制度進(jìn)一步完善,家庭農(nóng)場生產(chǎn)經(jīng)營能力和 帶動能力得到鞏固提升。 |
9.10 | 國務(wù)院《關(guān)于穩(wěn)定生豬生 產(chǎn)促進(jìn)轉(zhuǎn)型升級意見》 | 豬肉自給率保持在95%左右。到2022年,產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級取得重要進(jìn)展,養(yǎng)殖規(guī)?;蔬_(dá)到 58%左右,規(guī)模養(yǎng)豬場(戶)糞污綜合利用率達(dá)到78%以上。到2025年,產(chǎn)業(yè)素質(zhì)明顯提升, 養(yǎng)殖規(guī)?;蔬_(dá)到65%以上,規(guī)模養(yǎng)豬場(戶)糞污綜合利用率達(dá)到85%以上。 |
9.11 | 國新辦舉行穩(wěn)定生豬生 產(chǎn)、保障市場供應(yīng)有關(guān)情 況新聞發(fā)布會 | 將為養(yǎng)豬戶提供金融、養(yǎng)殖用地、法治三大政策保障 |
9.19 | 投放中央儲備肉 | 依據(jù)《緩解生豬市場價(jià)格周期性波動調(diào)控預(yù)案》,共向市場投放中央儲備豬肉10000噸,增 加豬肉市場供給,保障國慶節(jié)期間肉類供應(yīng)。9月初,已向市場投放中央儲備牛肉2400噸, 羊肉1900噸。 |
9.26 | 繼續(xù)投放中央儲備肉 | 據(jù)統(tǒng)計(jì),9月初至今,共向市場投放中央儲備肉3個(gè)批次,總計(jì)投放豬肉20000噸,牛肉2400 噸,羊肉1900噸 |
11.7 | 國務(wù)院總理李克強(qiáng)主持 召開國務(wù)院常務(wù)會議 | 要求鞏固農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)、保障重要農(nóng)產(chǎn)品供給、穩(wěn)定價(jià)格,要確保市場供應(yīng),規(guī)范市場秩序,遏 制部分產(chǎn)品價(jià)格過快上漲勢頭。 |
11.7 | 海關(guān)總署和農(nóng)業(yè)部 | 正在研究解除美國禽肉對華出口限制事宜 |
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二、豬雞替代,禽鏈價(jià)格頻創(chuàng)新高
2014年1月我國成立白羽肉雞聯(lián)盟,加強(qiáng)行業(yè)源頭祖代雞引種管理,改變了行業(yè)引種的無序狀態(tài),引種量由歷史高峰2013年的154萬套下降至2014年118萬套。2015年,美國、法國相繼爆發(fā)禽流感,我國對兩國實(shí)施了祖代雞引種禁令,引種量進(jìn)一步銳減至72萬套。2017年初,波蘭、西班牙等地連續(xù)爆發(fā)高致病性禽流感,導(dǎo)致我國引種禁令再度升級,全年祖代肉種雞引種及自繁量降至68.71萬套,2018年我國祖代肉種雞更新量上升至74.54萬套,2019年1-9月祖代肉種雞更新量78.38萬套,全年有望達(dá)到100萬套。
祖代肉種雞引種及更新走勢圖
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2017-2019年祖代肉種雞月度引種量
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2019年第43周(10月21日-10月27日)在產(chǎn)祖代種雞存欄量95.88萬套,同比增長18.2%,周環(huán)比增長2.2%,處于2014年以來偏高水平,后備祖代種雞存欄量50.7萬套,同比增長37.1%,周環(huán)比下降2%,處于2014年以來中值水平。
2014-2019年后備祖代種雞存欄量走勢圖
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2019年第43周(10月21日-10月27日)在產(chǎn)父母代種雞存欄量1662.4萬套,同比增長12.3%,周環(huán)比增長1%,處于2014年以來最高水平,后備父母代種雞存欄量926.89萬套,同比增長2.4%,周環(huán)比下降4.8%.
2014-2019年后備父母代種雞存欄量走勢圖
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2013-2019年在產(chǎn)父母代種雞存欄量走勢圖
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盡管祖代種雞存欄、父母代種雞存欄處于2014年以來高位,但父母代雞苗銷量卻處于2014年以來低位。2013-2018年第一季度、第二季度、第三季度和第四季度父母代雞苗平均銷量分別為397萬套、417萬套、433萬套和398萬套。2019Q1父母代雞苗銷量322萬套,同比增長15%,較歷史均值低18.8%;2019Q2父母代雞苗銷量355萬套,同比下降3.1%,較歷史均值低14.9%;2019Q3父母代雞苗銷量429萬套,同比上升15.7%,較歷史均值低0.7%。
種雞質(zhì)量差,祖代產(chǎn)能降低是核心問題。2015-2018年,祖代產(chǎn)能分別是(平均一套在產(chǎn)祖代全年累計(jì)供應(yīng)的父母代雛苗數(shù)量)48.96萬套,54.87萬套,55.27萬套,51.69萬套,2019年1-9月祖代產(chǎn)能大降至38.58萬套。
2019年第43周,父母代雞苗價(jià)格達(dá)到73.24元/套,同比增長49.3%;2019年11月1日,商品代雞苗價(jià)格12.45元/羽,毛雞價(jià)格12.85元/公斤,雞產(chǎn)品價(jià)格17.3元/公斤,均創(chuàng)出歷史新高。
相關(guān)報(bào)告:智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國生豬養(yǎng)殖行業(yè)發(fā)展策略分析及投資價(jià)值預(yù)測報(bào)告》


2022-2028年中國養(yǎng)殖行業(yè)市場調(diào)查分析及未來前景分析報(bào)告
《2022-2028年中國養(yǎng)殖行業(yè)市場調(diào)查分析及未來前景分析報(bào)告》共十六章,包含2022-2028年養(yǎng)殖行業(yè)面臨的困境及對策,養(yǎng)殖行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略研究,研究結(jié)論及發(fā)展建議等內(nèi)容。
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