2019年中國物流行業(yè)發(fā)揮發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)：零但市場(chǎng)、同程貨運(yùn)市場(chǎng)、快遞市場(chǎng)、B2C倉配一體市場(chǎng)分析[圖]

    一、現(xiàn)狀

    物流是國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要基礎(chǔ)設(shè)施，目前我國社會(huì)物流總需求呈平穩(wěn)上升的發(fā)展態(tài)勢(shì)，在2018年社會(huì)物流總額達(dá)到283.1萬億，按照可比價(jià)格計(jì)算，同比增長6.4%。社會(huì)物流總費(fèi)用也隨之增長，于2018年達(dá)到13.3萬億，其中運(yùn)輸費(fèi)用6.9萬億，占比52%，保管費(fèi)用4.6萬億，占比34%。

2013-2018年中國社會(huì)物流總額及增速

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2013-2018年中國社會(huì)物流總費(fèi)用及增速

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    隨著一系列物流降本增效措施的實(shí)施，中國的物流費(fèi)用相對(duì)GDP的占比從2013年的18%降至2019年上半年的14.6%。特別地，運(yùn)輸費(fèi)用率在近年來逐年下降，體現(xiàn)中國物流的運(yùn)輸效率逐漸提升。美國的物流費(fèi)用率近年來均處于7.5%-8%之間，意味著中國仍有較大的提升空間。到2025年中國社會(huì)物流費(fèi)用率降低至12%的目標(biāo)。

2013-2019上半年中國社會(huì)物流費(fèi)用與GDP比率

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2013-2018年社會(huì)物流總費(fèi)用與GDP比率-中美比較

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    公路運(yùn)輸是我國貨運(yùn)的主體，且近年來比例逐年升高，在2018年達(dá)到76.8%，大幅高于美國~65%的比例，而鐵路運(yùn)輸量比例則明顯低于美國。推動(dòng)鐵水、公鐵、公水、空陸等聯(lián)運(yùn)發(fā)展，提升鐵路、水路承擔(dān)的大宗貨物運(yùn)輸量，同時(shí)加強(qiáng)公路貨運(yùn)的治理。由此可見，正如數(shù)字化的新零售正在逐步顛覆傳統(tǒng)零售，我國物流業(yè)的發(fā)展也將迎來深刻的變化。

2013-2018年中國貨物運(yùn)輸量（十億噸）

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    二、發(fā)展趨勢(shì)

    在政策引導(dǎo)與市場(chǎng)優(yōu)化的雙重因素驅(qū)動(dòng)下，我國的社會(huì)物流總費(fèi)用占GDP的比重將逐漸下降。

    為了優(yōu)化成本，大型貨主開始自行搭建車貨匹配平臺(tái)（比如順豐順陸、京東京驛、百世優(yōu)貨、韻達(dá)優(yōu)配平臺(tái)等），從而在面對(duì)臨時(shí)性需求時(shí)繞過車隊(duì)直接引入社會(huì)運(yùn)力。

    對(duì)物流信息化、標(biāo)準(zhǔn)化的需求的提升將會(huì)使物流裝備不完備的個(gè)體零散運(yùn)力處于不利地位，同時(shí)信息匹配效率的提高也約束了大車隊(duì)的發(fā)展，而中小車隊(duì)將從中獲益。

    國家頒布規(guī)章制度明確網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺(tái)需要介入到物流業(yè)務(wù)的交易中并承擔(dān)承運(yùn)人責(zé)任，不得虛構(gòu)交易、運(yùn)輸、結(jié)算信息，無車承運(yùn)人代開增值稅專用發(fā)票行為將規(guī)范化，沒有真實(shí)交易做支撐的不合規(guī)代開發(fā)票行為將逐漸被取締。

    1、零擔(dān)市場(chǎng)

    從競(jìng)爭格局來看，目前行業(yè)玩家眾多，市場(chǎng)極為分散。其中小票零擔(dān)市場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)化程度相對(duì)更高且時(shí)效性要求更強(qiáng)，目前通過網(wǎng)絡(luò)化運(yùn)營，CR10已達(dá)到40%。而由于承載大票零擔(dān)的專線市場(chǎng)進(jìn)入門檻低，大票零擔(dān)平臺(tái)整合專線進(jìn)度較慢，目前零擔(dān)行業(yè)整體行業(yè)集中度非常低，CR10僅3.6%。

2016-2021年公路貨運(yùn)市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)

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2016-2021年大件快遞市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)

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    2、同城貨運(yùn)市場(chǎng)

    在供應(yīng)鏈全鏈條的工業(yè)生產(chǎn)和分銷環(huán)節(jié)的“最后一公里”，都需要同城貨運(yùn)的參與，其服務(wù)質(zhì)量決定了整個(gè)供應(yīng)鏈的交付質(zhì)量，價(jià)值主張很強(qiáng)。相較于城際運(yùn)輸，同城貨運(yùn)的網(wǎng)絡(luò)需求低，業(yè)務(wù)規(guī)模可以通過一城一池復(fù)制而擴(kuò)大，總體規(guī)?；芰χ械取＞唧w來看，O2O平臺(tái)型的規(guī)?；芰^強(qiáng)，而自建運(yùn)力承運(yùn)型的規(guī)?；芰^弱。同城貨運(yùn)的主要壁壘是運(yùn)力和貨源，但目前占據(jù)大部分市場(chǎng)份額的B端的運(yùn)力和貨源仍然較分散，因此行業(yè)進(jìn)入壁壘中等。

    同城貨運(yùn)市場(chǎng)規(guī)模大，增長潛力中等，其中B端業(yè)務(wù)作為同城貨運(yùn)的基本模塊，有著超過90%以上的穩(wěn)定份額。行業(yè)總體集中度低，區(qū)域型玩家眾多。具體而言，市場(chǎng)份額占比較小的C端貨運(yùn)市場(chǎng)頭部效應(yīng)明顯，已經(jīng)形成了較為穩(wěn)定的同質(zhì)化競(jìng)爭局面；B端同城貨運(yùn)市場(chǎng)的玩家集中度則顯著低于C端，由于貨主的需求差異大，未來將朝著異質(zhì)化競(jìng)爭的方向發(fā)展。

2013-2020年同程貨運(yùn)市場(chǎng)規(guī)模及增長預(yù)測(cè)

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    3、快遞市場(chǎng)

    快遞不僅是高頻民生服務(wù)，在電商領(lǐng)域有獨(dú)特的價(jià)值主張，而且快遞服務(wù)制造業(yè)是我國打造制造業(yè)產(chǎn)業(yè)集群的重要工程，因此價(jià)值主張很強(qiáng)。總體行業(yè)的規(guī)?；芰σ话?，其中直營型擴(kuò)大覆蓋網(wǎng)絡(luò)意味著在收派網(wǎng)點(diǎn)、中轉(zhuǎn)場(chǎng)、干支線車輛等各環(huán)節(jié)都需要加大投入，規(guī)模化能力十分弱，而加盟型則可依托末端網(wǎng)絡(luò)的加盟實(shí)現(xiàn)快速擴(kuò)張，規(guī)?；芰^強(qiáng)?？爝f業(yè)的重要競(jìng)爭壁壘為低成本與高服務(wù)質(zhì)量，新進(jìn)入者難以在成本或服務(wù)質(zhì)量角度與頭部企業(yè)抗衡，因此進(jìn)入壁壘很高。

    一方面，隨著電商的穩(wěn)定發(fā)展，制造業(yè)與快遞融合的逐漸成型，業(yè)務(wù)量將保持快速增長，另一方面，成本優(yōu)化將驅(qū)動(dòng)單票價(jià)格持續(xù)下降，因此市場(chǎng)規(guī)模增速較快。目前行業(yè)集中度非常高，自2016年以來，頭部玩家市占率持續(xù)升高，二三線玩家不斷被CR8整合。中低端領(lǐng)域，中通、韻達(dá)、圓通、百世匯通、申通在2019年上半年占據(jù)了超過70%的市場(chǎng)份額；中高端領(lǐng)域，順豐是主要玩家，京東、EMS也占領(lǐng)了一定市場(chǎng)份額。

2016-2023年快遞業(yè)務(wù)量市場(chǎng)規(guī)模及增長趨勢(shì)預(yù)測(cè)

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2016-2023年快遞業(yè)務(wù)量市場(chǎng)規(guī)模及增長趨勢(shì)預(yù)測(cè)

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2016-2023年快遞行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)

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    2014-2019H1快遞行業(yè)CR6分布

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    4、B2C倉配一體市場(chǎng)

    B2C倉配一體服務(wù)能夠通過銷量預(yù)測(cè)提前將商品進(jìn)行下沉布局使物流更具有時(shí)效性和可預(yù)測(cè)性，而其在配送端的投入較大使其服務(wù)質(zhì)量往往更高，價(jià)值主張較強(qiáng)。同時(shí)，由于流程上的人員培訓(xùn)與管理和精細(xì)化運(yùn)營的經(jīng)驗(yàn)對(duì)倉配服務(wù)至關(guān)重要，行業(yè)進(jìn)入壁壘高。然而，B2C倉配一體行業(yè)的總體規(guī)?；芰^弱，倉庫的建設(shè)或租賃、倉內(nèi)操作、配送等環(huán)節(jié)都需要隨著業(yè)務(wù)擴(kuò)張而持續(xù)的投入。

    目前B2C倉配一體市場(chǎng)規(guī)模中等，增長潛力大。在電商繼續(xù)快速發(fā)展的背景下，隨著消費(fèi)者物流時(shí)效、可預(yù)測(cè)性及服務(wù)質(zhì)量的要求越來越高，倉配服務(wù)的滲透率將逐漸提高。另一方面，隨著倉儲(chǔ)利用率以及倉內(nèi)操作和配送效率的提高以及低成本的快遞系的入局，單票價(jià)格將逐漸回落。目前B2C倉配一體服務(wù)的玩家較為集中，主要分為電商系和快遞系，其中主流電商的自營倉配服務(wù)以及電商體系內(nèi)的頭部服務(wù)商占據(jù)了大部分市場(chǎng)份額。

2016-2023年B2C倉配一體訂單數(shù)及預(yù)測(cè)

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2016-2023年B2C一體服務(wù)平均每單收費(fèi)

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2016-2023年倉配一體市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)

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