2019年全球及中國(guó)汽車電子行業(yè)市場(chǎng)空間及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)分析[圖]

    一、汽車電子的主要產(chǎn)品

    汽車電子是車體汽車電子控制裝置和車載汽車電子控制裝置的總稱。汽車電子重要的作用是提高汽車的安全性、舒適性、經(jīng)濟(jì)性和娛樂(lè)性。汽車電子一般分為動(dòng)力總成域、底盤域、車身域與多媒體域。按功能可以分為兩大類，一類是導(dǎo)航、車聯(lián)網(wǎng)、音響娛樂(lè)產(chǎn)品等；另一類是車身電子控制產(chǎn)品，包括發(fā)動(dòng)機(jī)控制系統(tǒng)、變速箱控制器、車身穩(wěn)定系統(tǒng)（EPS）、防死鎖剎車系統(tǒng)（ABS），以及更高端的無(wú)人駕駛系統(tǒng)、ACC主動(dòng)巡航、并道輔助、自動(dòng)泊車等，這些部件和發(fā)動(dòng)機(jī)、燃油排氣、車身穩(wěn)定直接相關(guān)，屬于汽車電子的核心零部件。

    隨著20世紀(jì)60年代電子信息產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展，汽車產(chǎn)業(yè)與電子信息技術(shù)的結(jié)合日益緊密，汽車電子行業(yè)應(yīng)運(yùn)而生。

    汽車電子的主要產(chǎn)品

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    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)汽車電子行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)行態(tài)勢(shì)及投資戰(zhàn)略咨詢報(bào)告》

    二、汽車電子市場(chǎng)空間廣闊，壁壘高

    汽車智能化普及提升汽車電子化率。汽車電子主要應(yīng)用于動(dòng)力控制系統(tǒng)，車載信息娛樂(lè)系統(tǒng)，汽車安全控制系統(tǒng)和車身電子系統(tǒng)等。

    隨著新能源車、無(wú)人駕駛、車載信息系統(tǒng)技術(shù)日漸成熟，未來(lái)汽車產(chǎn)業(yè)將沿著智能化、網(wǎng)絡(luò)化以及深度電子化方向發(fā)展。當(dāng)前汽車電子已經(jīng)進(jìn)入新一輪技術(shù)革新周期，汽車電子滲透率及單車價(jià)值量都將會(huì)得到大幅提升，預(yù)計(jì)單臺(tái)汽車中電子成本占整車比重從 1950 年左右的 1%提升到 2010 年左右的 30%，到 2030 年將達(dá)到 50%。

    2017 年全球汽車電子市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到 2400 億美元，預(yù)計(jì) 2020 年將突破 3000億美元。

    汽車電子成本占整車比重迅速提升（%）

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    全球汽車電子占整車成本比例情況

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    全球汽車電子市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)（億美元）

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    2016年中國(guó)汽車電子市場(chǎng)規(guī)模2716億元，2018年市場(chǎng)規(guī)模超6000億元。預(yù)計(jì)2020年中國(guó)汽車電子市場(chǎng)規(guī)模有望逼近9000億元。

    2012-2020年中國(guó)汽車電子市場(chǎng)規(guī)模

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    汽車電子供應(yīng)鏈相對(duì)封閉，壁壘高。汽車電子產(chǎn)業(yè)高度分工專業(yè)化，產(chǎn)業(yè)鏈包括整車制造、一級(jí)供應(yīng)商（Tier1）、二級(jí)供應(yīng)商（Tier2）等。Tier1 供應(yīng)商主要為系統(tǒng)集成商（代表廠商：博世，電裝等），掌控著上游二級(jí)零采購(gòu)與定價(jià)。Tier2 主要給 Tier1 供應(yīng)半導(dǎo)體芯片和電子元器件（代表廠商：英飛凌、TI、NXP 等）。相對(duì)于消費(fèi)電子，汽車電子對(duì)于安全性要求高，行業(yè)具有 TS16949、AEC-Q200 等多種認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)證周期較長(zhǎng)（2-3 年）。目前汽車電子產(chǎn)業(yè)鏈主要掌握在國(guó)外幾個(gè)大廠手中，行業(yè)集中度較高。

    全球汽車電子市場(chǎng)格局（Tier1）

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    全球電子系統(tǒng)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)占比情況

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    二、全球汽車電子行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析

    目前汽車電子后裝市場(chǎng)迅速成長(zhǎng)，智能化、數(shù)字網(wǎng)絡(luò)化、總線化以及節(jié)能環(huán)保成為產(chǎn)品的發(fā)展方向，總體而言，未來(lái)汽車電子應(yīng)用有以下五大發(fā)展趨勢(shì)。

    1、汽車電子非混合動(dòng)力市場(chǎng)趨向飽和，混合動(dòng)力增長(zhǎng)強(qiáng)勁

    非混合動(dòng)力汽車的平均電子部件和軟件成本可能將維持在整車成本的20%至25%不再增加，因此這類零件市場(chǎng)的增長(zhǎng)只能靠車輛數(shù)量和輕型車平均零售價(jià)格的增長(zhǎng)。

    2、電動(dòng)汽車等新能源汽車推動(dòng)汽車電子快速發(fā)展

    電動(dòng)汽車相比傳統(tǒng)汽車，電子技術(shù)是更重要的核心。汽車電子產(chǎn)品在此類車輛成本中所占比例大幅增加，部分電動(dòng)汽車車型中電子產(chǎn)品占成本比例可能比同級(jí)別傳統(tǒng)汽車高出一倍左右，并且還會(huì)繼續(xù)增加。

    3、軟件成為汽車競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵優(yōu)勢(shì)

    軟件作為汽車系統(tǒng)中最重要的要素正在蓬勃發(fā)展，單在發(fā)動(dòng)機(jī)控制器中，軟件內(nèi)容每年就翻一番。電動(dòng)汽車特別是混合動(dòng)力汽車定制軟件是核心技術(shù)的體現(xiàn)，軟件開(kāi)發(fā)可以用更少的工程師實(shí)現(xiàn)更加新穎和改善功能的產(chǎn)品，并保持較低的保修成本，獲得核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

    4、汽車開(kāi)放系統(tǒng)架構(gòu)影響深遠(yuǎn)

    實(shí)踐表明，汽車開(kāi)放系統(tǒng)架構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)可在多平臺(tái)軟件和多種車型重復(fù)使用，一個(gè)合適的應(yīng)用程序軟件每次在一個(gè)新的應(yīng)用中將無(wú)需重新設(shè)計(jì)和定制，這大大降低了系統(tǒng)的成本，提高其質(zhì)量并節(jié)省開(kāi)發(fā)時(shí)間。

    5、車載通訊及車載娛樂(lè)系統(tǒng)升級(jí)

    無(wú)線連結(jié)和車載通訊越來(lái)越成為新車型的熱門賣點(diǎn)，通過(guò)移動(dòng)通訊裝置，內(nèi)容可以實(shí)現(xiàn)同步。汽車內(nèi)建藍(lán)牙無(wú)線連結(jié)現(xiàn)在已成為基本功能，而車內(nèi)中控屏幕顯示車主智能手機(jī)屏幕，以及車用手機(jī)充電等功能，很快將成為許多新車款的標(biāo)準(zhǔn)配備。