2018年中國(guó)頁(yè)巖氣行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀及市場(chǎng)發(fā)展前景分析[圖]

    1、頁(yè)巖氣：儲(chǔ)量大，產(chǎn)量小，發(fā)展迅速

    頁(yè)巖氣是指富含有機(jī)質(zhì)、成熟的暗色泥頁(yè)巖或高碳泥頁(yè)巖中由于有機(jī)質(zhì)吸附作用或巖石中存在著裂縫和基質(zhì)孔隙，使之儲(chǔ)集和保存了一定具商業(yè)價(jià)值的生物成因、熱解成因及二者混合成因的天然氣。我國(guó)頁(yè)巖氣儲(chǔ)量全球第一，達(dá)32萬(wàn)億立方米，占到全球總儲(chǔ)量的20%，領(lǐng)先于美國(guó)、阿根廷、加拿大等國(guó)，開(kāi)采潛力十分巨大。

    頁(yè)巖氣開(kāi)采示意圖

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

    截至2017年年底我國(guó)頁(yè)巖氣技術(shù)可采資源為1982.88億立方米，累計(jì)探明技術(shù)可采量為9208.9億立方米。中國(guó)頁(yè)巖氣可采儲(chǔ)量為世界第一，達(dá)到了36萬(wàn)億立方米以上。目前重點(diǎn)產(chǎn)區(qū)有涪陵、長(zhǎng)寧、威遠(yuǎn)、昭通等多個(gè)探勘開(kāi)發(fā)區(qū)。2017年，中國(guó)石油在長(zhǎng)寧-威遠(yuǎn)國(guó)家級(jí)頁(yè)巖氣示范區(qū)的新增頁(yè)巖氣探明儲(chǔ)量約1600億立方米，同年中國(guó)石化在重慶建成了中國(guó)最大的頁(yè)巖氣田-涪陵頁(yè)巖氣田。

    新增頁(yè)巖氣探明儲(chǔ)量2202.16億立方米，累計(jì)探明地質(zhì)儲(chǔ)量達(dá)6008.14億立方米。產(chǎn)量方面，2017年中石化頁(yè)巖氣產(chǎn)量為60.04億立方米，2018年為60.2億立方米。2017年中石油頁(yè)巖氣產(chǎn)量為30.6億立方米，2018年產(chǎn)量為42.7億立方米。合計(jì)產(chǎn)量?jī)H次于美國(guó)、加拿大，位居世界第三位。此外，在美國(guó)能源信息署2016年發(fā)布的國(guó)際能源展望中，2040年中國(guó)將成為僅次于美國(guó)的世界第二大頁(yè)巖氣生產(chǎn)國(guó)，
頁(yè)巖氣將占總產(chǎn)量的40%以上。

    國(guó)內(nèi)頁(yè)巖氣儲(chǔ)量分布主要集中于中、西部（萬(wàn)億立方米）

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

    我國(guó)頁(yè)巖氣可采儲(chǔ)量達(dá)世界第一（萬(wàn)億立方米）

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

    豐富的資源基礎(chǔ)和良好的產(chǎn)業(yè)起步為頁(yè)巖氣發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)保障。“十二五”我國(guó)頁(yè)巖氣開(kāi)發(fā)在南方海相獲得突破，四川盆地頁(yè)巖氣實(shí)現(xiàn)規(guī)模化商業(yè)開(kāi)發(fā)，其它很多有利區(qū)獲得工業(yè)測(cè)試氣流，南方海相龍馬溪組頁(yè)巖氣資源及開(kāi)發(fā)潛力得到有力證實(shí)。四川盆地深層海相頁(yè)巖氣、四川盆地外大面積常壓低豐度海相頁(yè)巖氣及鄂爾多斯盆地陸相頁(yè)巖氣也為將來(lái)頁(yè)巖氣大規(guī)模開(kāi)發(fā)提供資源保障。同時(shí)，我國(guó)已基本掌握3500米以內(nèi)淺海相頁(yè)巖氣高效開(kāi)發(fā)技術(shù)，將為“十三

    五”頁(yè)巖氣產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展提供有力技術(shù)支持。

    2、政策支持、體制理順為頁(yè)巖氣發(fā)展提供助力

    頁(yè)巖氣被確定為獨(dú)立礦種，勘探開(kāi)發(fā)的體制障礙部分消除。兩輪探礦權(quán)招標(biāo)的探索為完善頁(yè)巖氣礦權(quán)競(jìng)爭(zhēng)性出讓和建立礦權(quán)退出機(jī)制積累了有益經(jīng)驗(yàn)，多種性質(zhì)市場(chǎng)主體合資合作開(kāi)發(fā)模式的建立也為吸引和擴(kuò)大頁(yè)巖氣投資提供了寶貴借鑒。隨著油氣體制改革的全面推進(jìn)，市場(chǎng)準(zhǔn)入進(jìn)一步放寬、基礎(chǔ)設(shè)施實(shí)現(xiàn)公平接入、價(jià)格市場(chǎng)化機(jī)制建立和行業(yè)監(jiān)管不斷完善等，都將為頁(yè)巖氣發(fā)展提供公平競(jìng)爭(zhēng)、開(kāi)放有序的外部環(huán)境。

    國(guó)家對(duì)頁(yè)巖氣補(bǔ)貼政策較多，補(bǔ)貼力度較大。政府補(bǔ)貼給與頁(yè)巖氣企業(yè)較大的發(fā)展空間，政府支持與大力關(guān)注給與頁(yè)巖氣開(kāi)采成本以較大支持。2019年6月11日，財(cái)政部出臺(tái)關(guān)于《可再生能源發(fā)展專項(xiàng)資金管理暫行辦法》的補(bǔ)充通知，2019-2020年補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)為0.2元/立方米，確定了多采多補(bǔ)的補(bǔ)貼新政策，適應(yīng)頁(yè)巖氣發(fā)展在新時(shí)期的需要。

    頁(yè)巖氣發(fā)展相關(guān)政策

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

    3、頁(yè)巖氣開(kāi)采區(qū)規(guī)劃完善，格局明確

    頁(yè)巖氣開(kāi)采區(qū)規(guī)劃完善，格局明確。根據(jù)頁(yè)巖氣發(fā)展規(guī)劃（2016-2020），我國(guó)以形成以涪陵勘探開(kāi)發(fā)區(qū)、長(zhǎng)寧勘探開(kāi)發(fā)區(qū)、威遠(yuǎn)勘探開(kāi)發(fā)區(qū)、昭通勘探開(kāi)發(fā)區(qū)、富順-永川勘探開(kāi)發(fā)區(qū)為主的五個(gè)重點(diǎn)建產(chǎn)區(qū)，以宣漢-巫溪勘探開(kāi)發(fā)區(qū)、荊門勘探開(kāi)發(fā)區(qū)、川南勘探開(kāi)發(fā)區(qū)、川東南勘探開(kāi)發(fā)區(qū)、美姑-五指山勘探開(kāi)發(fā)區(qū)、延安勘探開(kāi)發(fā)區(qū)為主的六個(gè)評(píng)價(jià)突破區(qū)，以及一系列潛力研究區(qū)。規(guī)劃格局明確，規(guī)劃體系完善，體現(xiàn)出我國(guó)頁(yè)巖氣發(fā)展的有條不紊，良好的發(fā)展格局為日后發(fā)展打牢重要基礎(chǔ)。

    我國(guó)頁(yè)巖氣重點(diǎn)建產(chǎn)區(qū)基本情況

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

    評(píng)價(jià)突破區(qū)基本情況

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

    4、頁(yè)巖氣開(kāi)采技術(shù)不斷突破，開(kāi)采成本不斷下降

    頁(yè)巖氣的開(kāi)采技術(shù)主要分為兩個(gè)方面：鉆井技術(shù)和壓裂技術(shù)，同時(shí)還要兼顧壓裂用水問(wèn)題。相較于普通油氣直井而言，頁(yè)巖氣開(kāi)采的難度在于如何橫向?qū)λ巾?yè)巖層進(jìn)行壓裂，成本高難度大。而鉆井壓裂技術(shù)的不斷進(jìn)步，尤其是叢式井鉆井技術(shù)和同步壓裂技術(shù)的出現(xiàn)，大幅降低了頁(yè)巖氣的單井開(kāi)采成本，頁(yè)巖氣的生產(chǎn)經(jīng)濟(jì)性逐漸得以顯現(xiàn)。

    分支井示意圖

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

    水平井分段壓裂示意圖

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

    鉆井和壓裂技術(shù)不斷突破大幅提升鉆井效率。叢式井鉆井技術(shù)是指在一個(gè)井場(chǎng)或平臺(tái)上，鉆出若干口或上百口井，各井口相距不到數(shù)米，各井底則伸向不同方向。而同步壓裂又稱拉鏈?zhǔn)綁毫?，是指?duì)兩口或更多距離較近且相互平行的水平井用多套壓裂車組同時(shí)或者交替進(jìn)行同時(shí)壓裂。該兩項(xiàng)技術(shù)的突破，結(jié)合鉆井平臺(tái)的發(fā)展，鉆井作業(yè)由原來(lái)的一次打一口井發(fā)展到現(xiàn)在，最先進(jìn)的鉆井平臺(tái)一次坐底可以打32口叢式井。單井作業(yè)天數(shù)由過(guò)去一個(gè)月大幅縮短，美國(guó)三代鉆井技術(shù)單井作業(yè)天數(shù)僅有5-10天。

    頁(yè)巖氣鉆井技術(shù)

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

    頁(yè)巖氣的降本途徑主要有三大塊部分，其中技術(shù)可實(shí)現(xiàn)兩塊的成本下降：一是觀念改變、流程簡(jiǎn)化（10%-20%），二是效率提高（15%-20%）。同時(shí)還可以通過(guò)成本緊縮、合同管理、SCM供應(yīng)鏈管理等管理類辦法進(jìn)行成本方面的縮減（10%-20%）。在開(kāi)采技術(shù)和成本控制環(huán)節(jié)，美國(guó)提供了比較成熟的先例，實(shí)現(xiàn)了三代技術(shù)的不斷突破，在水平段、段數(shù)、鉆井周期等各個(gè)方面均有一定程度提升，實(shí)現(xiàn)了成本的大幅下降。

    美國(guó)頁(yè)巖氣三代技術(shù)

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

    截至2018年十一月我國(guó)完成的285口頁(yè)巖氣鉆井中，有調(diào)查井105口(直井)、探井94口(直井)，評(píng)價(jià)井86口(水平井)。經(jīng)過(guò)水力壓裂和測(cè)試，日產(chǎn)超過(guò)萬(wàn)方的有38口(直井18口、水平井20口)，日產(chǎn)超過(guò)10萬(wàn)方的有23口(直井3口、水平井20口)。現(xiàn)階段我國(guó)頁(yè)巖氣單井施工成本迅速降低，多年的技術(shù)積累使我國(guó)頁(yè)巖氣單井成本從最初的高于1億元每口降低至5000-6000萬(wàn)元每口，目前最低的單井成本降至4200萬(wàn)元每口。單井成本的下降促使頁(yè)巖氣發(fā)展加速，技術(shù)創(chuàng)新預(yù)期在未來(lái)仍有較大空間，單井成本將繼續(xù)下降，帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)繼續(xù)發(fā)展。

    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)頁(yè)巖氣產(chǎn)業(yè)運(yùn)營(yíng)現(xiàn)狀及發(fā)展戰(zhàn)略研究報(bào)告》