2019年中國農(nóng)產(chǎn)品價格走勢、加工環(huán)節(jié)盈利情況、農(nóng)產(chǎn)品市場預(yù)測及未來十年中國農(nóng)業(yè)形勢展望[圖]

    一、農(nóng)產(chǎn)品價格走勢及加工環(huán)節(jié)盈利情況分析

    2019年中央一號文件發(fā)布在即!農(nóng)業(yè)又將會成為黃金行業(yè)。自2014年起，中國農(nóng)業(yè)依然是一個大金礦。

    2018年里，盡管我國農(nóng)產(chǎn)品價格受到內(nèi)外部多重不確定性因素沖擊，稻谷、小麥最低收購價不同程度下調(diào)，大豆及豆油、豆粕市場運行波瀾不驚，蔬菜價格波動較劇烈，但我國農(nóng)產(chǎn)品供給總體充足，價格機制作用進一步發(fā)揮，市場運行繼續(xù)保持了總體平穩(wěn)的態(tài)勢，為經(jīng)濟持續(xù)健康發(fā)展和社會大局穩(wěn)定提供了有力支撐。

    截止至2018年1-11月中國農(nóng)產(chǎn)品行業(yè)主營收入已超4萬億元，達到了44211億元，同比增長3.8%。行業(yè)實現(xiàn)利潤總額達到了1812億元，同比增長2.3%。

2018年1-11月中國農(nóng)產(chǎn)品行業(yè)主營收入及增長情況

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國農(nóng)產(chǎn)品加工行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)查及投資可行性分析報告》

2018年1-11月中國農(nóng)產(chǎn)品行業(yè)利潤總額及增長情況

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    1、農(nóng)產(chǎn)品總體價格指數(shù)情況分析

CRB商品指數(shù)

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)價格總指數(shù)&菜籃子批發(fā)價格指數(shù)

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    2、稻米、小麥價格走勢分析

    2018年國家根據(jù)糧食供需形勢變化，首次小幅下調(diào)了小麥最低收購價(每斤3分)，較大幅度下調(diào)了稻谷最低收購價(每斤1~2毛)，且提高了收購質(zhì)量標準、適當(dāng)推遲了啟動時間。受此影響，稻谷、小麥市場價格有所下跌，但由于最低收購價政策仍發(fā)揮重要的“托底”信號，有效防止了糧價的大幅波動，且價格下調(diào)引導(dǎo)結(jié)構(gòu)調(diào)整的效果有所顯現(xiàn)，市場機制作用空間不斷擴大。據(jù)監(jiān)測，主產(chǎn)區(qū)小麥、早秈稻開秤價低于去年，之后逐步漲至最低收購價水平之上，收購期均價同比分別降約2%、8%。

    同時，優(yōu)質(zhì)優(yōu)價特征進一步顯現(xiàn)。新麥上市后優(yōu)質(zhì)麥價格持續(xù)上漲，與普通麥價差拉大，不少地區(qū)都在每斤1.3元以上，明顯高于最低收購價水平。

全國批發(fā)市場各種大米價格

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

全國批發(fā)市場各種稻谷價格

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

CBOT糙米期貨價格

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

國內(nèi)早秈稻期貨價格

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

CBOT小麥期貨連續(xù)價格

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

ZCE優(yōu)質(zhì)強筋小麥價

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

全國批發(fā)市場小麥平均價格

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

小麥、面粉加工及加工毛利

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    3、玉米價格走勢分析

    受收儲制度改革后下游需求快速增長和種植面積調(diào)減疊加影響，我國玉米自2017年開始出現(xiàn)產(chǎn)需缺口，今年缺口繼續(xù)擴大，為玉米庫存消化創(chuàng)造了良好的市場環(huán)境。在2017年國家臨儲玉米拍賣累計成交5700多萬噸的基礎(chǔ)上，2018年累計拍賣成交突破1億噸，庫存消化繼續(xù)保持較快進度。全年玉米價格保持穩(wěn)中有升勢頭，秋季新玉米上市后華北、東北玉米收購價普遍走高，山東、河北等地部分地區(qū)企業(yè)掛牌收購價超過了每斤1元，但由于臨儲玉米庫存依然處于較高水平，市場各方預(yù)期相對理性，玉米價格并沒有出現(xiàn)暴漲趨勢，隨著上市量增加，市場價格逐步趨穩(wěn)。11月份國內(nèi)產(chǎn)區(qū)和銷區(qū)平均批發(fā)價格分別為每噸1789元、1961元，同比上漲8.2%、5.3%。

CBOT玉米期貨連續(xù)價格

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

DCE玉米期貨連續(xù)價格

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    4、大豆、豆油價格走勢分析

    中美經(jīng)貿(mào)摩擦給今年大豆市場運行帶來了較大不確定性，但由于政府、企業(yè)等各方積極應(yīng)對，加之大豆進口來源多元、大豆及其制品期現(xiàn)貨市場體系完備，自美國大豆進口大幅減少后，國內(nèi)市場未受到明顯沖擊，年底前大豆市場運行基本平穩(wěn)，沒有出現(xiàn)大幅波動。2018年1~11月，進口大豆價格(青島港口進口大豆到岸稅后價)由每斤1.70元升至1.77元，漲幅約4%。目前國內(nèi)港口大豆庫存量約為700萬噸，處于正常偏高水平，國內(nèi)大型油廠大豆供應(yīng)充足，基本可以滿足明年1月以前的壓榨需求。

    市場運行平穩(wěn)的主要原因是美國大豆替代進口增加，特別是大量采購巴西大豆，有效緩解了供應(yīng)壓力。2018年1~10月我國累計進口大豆7696萬噸，同比減0.4%，其中進口美國大豆1654萬噸，同比減少33%;進口巴西大豆5664萬噸，同比增加23%。巴西大豆進口大幅增加，再加上從俄羅斯、烏拉圭等國進口，基本填補了美國大豆進口減少的缺口。此外，通過主動推廣低蛋白飼料配方，以及積極拓寬蛋白粕來源，放開烏克蘭葵花粕、印度菜粕進口等，也降低了豆粕需求。2018年國產(chǎn)大豆生產(chǎn)繼續(xù)恢復(fù)，價格保持基本平穩(wěn)。

CBOT大豆期貨連續(xù)價格

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

DCE黃大豆1號連續(xù)期貨

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

CBOT豆油連續(xù)期貨價格（國際期貨）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

DCE豆油連續(xù)期貨價格（國內(nèi)期貨）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

國內(nèi)棕櫚油期貨價格

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

國際棕櫚油價格（國際現(xiàn)貨）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    5、棉花價格走勢分析

NYBOT2號原棉期貨連續(xù)價格（國際期貨）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

ZCE棉花期貨連續(xù)價格（國內(nèi)期貨）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

NYBOT11號原糖期貨價格

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

ZCE白糖期貨價格

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

白糖現(xiàn)貨價格（產(chǎn)區(qū)）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

倫敦白糖期貨價格

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    6、天然橡膠價格走勢分析

上海天然橡膠期貨價格

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

中國天然橡膠進口量

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    7、飼料原料價格走勢分析

智利魚粉FOB價格

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

DCE豆粕期貨連續(xù)價格

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    8、畜產(chǎn)品價格走勢分析

全國仔豬、活豬、豬肉價格走勢

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

豬價差價格走勢

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    9、禽產(chǎn)品價格走勢分析

雞苗價格走勢

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

白條雞價格

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    10、農(nóng)林牧漁行業(yè)走勢

今年以來農(nóng)林牧漁與大盤走勢

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2019年9月以來農(nóng)林牧漁與大盤走勢

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

農(nóng)林牧漁行業(yè)歷史PEBan

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

農(nóng)林牧漁行業(yè)歷史PBBand

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

農(nóng)業(yè)板塊個股漲幅排行榜

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    二、2019 年中國農(nóng)產(chǎn)品市場預(yù)測

    預(yù)計 2019 年中國糧食生產(chǎn)將保持穩(wěn)定，農(nóng)業(yè)保障能力和質(zhì)量效率進一步提升;農(nóng)產(chǎn)品消費升級繼續(xù)保持較快勢頭;國內(nèi)外農(nóng)業(yè)融合互動進一步增強;農(nóng)產(chǎn)品價格總體平穩(wěn)，部分品種市場波動風(fēng)險較大。

    分品種看：

    口糧產(chǎn)量保持基本穩(wěn)定，生產(chǎn)結(jié)構(gòu)進一步調(diào)優(yōu)。

    在農(nóng)業(yè)提質(zhì)增效導(dǎo)向和最低收購價支撐下，2019 年中國稻谷、小麥種植面積將穩(wěn)中略減，稻谷總產(chǎn)量預(yù)計仍保持在 2.0 億噸以上，優(yōu)質(zhì)稻谷和專用小麥種植面積繼續(xù)增加。

    玉米面積繼續(xù)調(diào)減，消費增速放緩。

    受比較效益影響，預(yù)計 2019 年玉米播種面積將小幅調(diào)減，優(yōu)勢區(qū)生產(chǎn)保持穩(wěn)定，玉米總產(chǎn)量變化不大;玉米飼用消費受生豬存欄下降影響將有所減少，工業(yè)消費增速趨緩。

    大豆生產(chǎn)將較大幅度增長。

    受益于大豆振興計劃實施，預(yù)計 2019 年大豆種植面積有望增加約 1000 萬畝。

    棉油糖產(chǎn)業(yè)進一步提質(zhì)增效。

    預(yù)計 2019 年棉花面積下降 2.0%，產(chǎn)量減至 600 萬噸以內(nèi);油料、糖料生產(chǎn)能力得到鞏固，預(yù)計 2019 年種植面積將有所增長。

    肉類產(chǎn)量下降，蛋奶產(chǎn)量增加。

    受豬肉產(chǎn)量預(yù)期下降影響，預(yù)計 2019 年肉類產(chǎn)量下降 3.5%，下半年豬價可能出現(xiàn)較大漲幅;禽肉產(chǎn)量增長，價格趨漲;牛羊肉、奶類產(chǎn)量穩(wěn)步增長，價格穩(wěn)中有漲;禽蛋產(chǎn)量小幅增加，價格穩(wěn)中偏弱。

    水產(chǎn)品產(chǎn)量穩(wěn)中略增，成本推動價格上漲。

    2019 年中國水產(chǎn)養(yǎng)殖繼續(xù)推進綠色高質(zhì)量發(fā)展，優(yōu)化養(yǎng)殖區(qū)域布局和品種結(jié)構(gòu)，預(yù)計水產(chǎn)品產(chǎn)量略增，成本增長推動市場價格總體趨漲。

    三、未來十年中國農(nóng)業(yè)形勢展望

    未來十年，隨著鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略全面實施，農(nóng)業(yè)市場化、信息化、品牌化、國際化水平將顯著提升。主要特點有：一是農(nóng)業(yè)提質(zhì)增效明顯，農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平和農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力持續(xù)提升。二是農(nóng)產(chǎn)品消費總量增速放緩，消費結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級明顯。三是兩個市場、兩種資源融合互促，中國農(nóng)產(chǎn)品進出口市場更加多元化。四是農(nóng)產(chǎn)品價格形成機制不斷完善，成本推動價格總體趨漲。分品種看：

    稻米去庫存速度加快。

    稻谷產(chǎn)量維持在 2 億噸以上，稻米消費總量保持穩(wěn)中有增態(tài)勢，庫存消化加快。

    小麥種植面積基本穩(wěn)定。

    展望期間小麥播種面積將穩(wěn)定在 3.60 億畝左右。小麥消費呈增長態(tài)勢，中國仍將進口一定數(shù)量的專用小麥用于調(diào)劑國內(nèi)市場需求。

    玉米供求關(guān)系由階段性寬松向平衡偏緊格局轉(zhuǎn)變。

    在市場機制作用下玉米播種面積和產(chǎn)量都將呈現(xiàn)恢復(fù)性增長，展望期間預(yù)計玉米自給率保持在 97% 以上，玉米進口有望保持在配額范圍內(nèi)。

    大豆播種面積和產(chǎn)量將大幅增加。

    受益于大豆振興計劃的實施，展望期間大豆播種面積預(yù)計增加 2400 萬畝。大豆壓榨消費以進口為主的格局不會改變，進口大豆仍將維持高位，但增速明顯放緩。

    油料生產(chǎn)和進口規(guī)模均略有增加。

    展望期間油料生產(chǎn)平穩(wěn)增長，食用油消費結(jié)構(gòu)進一步升級，多元化需求更加明顯。

    棉花面積產(chǎn)量呈下降趨勢。

    受水土資源條件約束、植棉比較效益下降、生產(chǎn)成本提高等因素影響，棉花面積和產(chǎn)量呈穩(wěn)中有降趨勢。

    食糖產(chǎn)需缺口呈擴大趨勢。

    食糖產(chǎn)量趨增，消費量穩(wěn)步增長，產(chǎn)需缺口不斷擴大，食糖進口規(guī)模將保持較高水平。

    蔬菜貿(mào)易保持順差。

    設(shè)施蔬菜將得到進一步發(fā)展，品種結(jié)構(gòu)更加豐富。蔬菜貿(mào)易保持順差，出口量年均增長 3.5%。

    水果轉(zhuǎn)型升級加速。

    中國水果產(chǎn)業(yè)將進入提質(zhì)增效發(fā)展的關(guān)鍵期，產(chǎn)量增速放緩，加工消費占比不斷提高，進出口總量持續(xù)擴大。

    豬肉產(chǎn)能呈先降后增趨勢。

    展望中期隨著疫情防控水平的提升，生豬產(chǎn)能恢復(fù)較快，展望后期生產(chǎn)將平穩(wěn)發(fā)展。豬肉進口量展望前期預(yù)計將創(chuàng)新高，展望中后期將會回落。

    禽肉生產(chǎn)和消費穩(wěn)步增長。

    禽肉生產(chǎn)進一步提質(zhì)增效，產(chǎn)量穩(wěn)步增加，消費結(jié)構(gòu)優(yōu)化，進出口維持在 60 萬噸以內(nèi)。

    牛羊肉進口繼續(xù)增加。

    未來十年，牛羊綜合生產(chǎn)能力持續(xù)提升，但受資源環(huán)境約束增速有所放緩，牛羊肉進口呈增長趨勢。

    禽蛋生產(chǎn)與消費繼續(xù)增長。

    禽蛋生產(chǎn)穩(wěn)步增加，年均增長 0.7%，農(nóng)村居民收入水平提高帶動禽蛋消費增加，消費習(xí)慣轉(zhuǎn)型促使城鎮(zhèn)居民禽蛋消費穩(wěn)中增長。

    奶制品生產(chǎn)增長明顯。

    奶類產(chǎn)量將在經(jīng)歷多年低位徘徊后將較快增長，隨著消費者對國產(chǎn)奶制品信心提升，進口增幅放緩。

    水產(chǎn)品消費結(jié)構(gòu)加快升級。

    未來十年，在綠色高質(zhì)量發(fā)展導(dǎo)向下，水產(chǎn)品產(chǎn)量穩(wěn)中略增，加工消費占水產(chǎn)品總消費比例在 40% 左右。

    工業(yè)飼料產(chǎn)量及消費量增加。

    飼料產(chǎn)品升級優(yōu)化，配合飼料使用率增加，飼料價格呈先跌后漲趨勢。