2018年中國(guó)山西煤礦瓦斯治理需求及山西氣礦權(quán)改革發(fā)展分析[圖]

    2018年，全國(guó)淘汰落后煤炭產(chǎn)能832處，完成了1.5億噸的去產(chǎn)能目標(biāo)。本輪煤炭行業(yè)供給側(cè)改革累計(jì)化解過(guò)剩產(chǎn)能6.9億噸，已完成“十三五”煤炭去產(chǎn)能目標(biāo)8億噸的86%。

    根據(jù)國(guó)家能源局2018年12月底產(chǎn)能公告，我國(guó)現(xiàn)有生產(chǎn)煤礦3373處、產(chǎn)能35.3億噸，比上年同期分別減少534處，增加3885萬(wàn)噸；現(xiàn)有建設(shè)煤礦1010處，產(chǎn)能10.3億噸，比上年同期分別減少146處，增加10007萬(wàn)噸。

“十三五”去產(chǎn)能任務(wù)已接近尾聲

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    東部、南方省份煤炭產(chǎn)能延續(xù)收縮趨勢(shì)，新增產(chǎn)能向資源賦存條件好、開(kāi)采成本低、安全保障程度高的山西、陜西、內(nèi)蒙古、新疆等地區(qū)集中釋放。2018年晉陜蒙、新疆總產(chǎn)能分別為30.3/1.9億噸，全國(guó)產(chǎn)能占比較上年分別提升3/2個(gè)百分點(diǎn)；東部五省、南方九省總產(chǎn)能分別為5.9/4億噸，分別下降2/2個(gè)百分點(diǎn)。

2018年12月底全國(guó)產(chǎn)能匯總（單位：億噸）

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東部、南方產(chǎn)能收縮，新增產(chǎn)能向晉陜蒙和新疆地區(qū)集中釋放

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    根據(jù)全國(guó)煤炭資源分布及在建產(chǎn)能規(guī)劃，山西、陜西、內(nèi)蒙古將是主要產(chǎn)能投放地區(qū)。從三省的合法在建產(chǎn)能中可看出，山西資源整合礦井占合法在建的比例遠(yuǎn)高于其他兩省。

    較高的資源整合礦井比重意味著未來(lái)山西省將加大對(duì)中小礦井的治理及合并，這部分產(chǎn)能通常都是高瓦斯、存在一定安全隱患的落后產(chǎn)能，與歷史經(jīng)驗(yàn)一樣瓦斯治理和兼并重組依然是主要路徑，因此氣井工程需求將得到釋放。

2018年山西省資源整合占合法建設(shè)礦井的比例高達(dá)89%

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    一、安全問(wèn)題

    煤價(jià)與特大事故發(fā)生數(shù)量具有較強(qiáng)的相關(guān)性，2010年以來(lái)隨著煤價(jià)的大幅下滑，煤炭行業(yè)進(jìn)入寒冬，特大事故發(fā)生數(shù)量也跟著下降。2016年以來(lái)煤炭?jī)r(jià)格大幅回升至今已連續(xù)經(jīng)歷了3年的高盈利期，但同期特大事故數(shù)量依然持續(xù)下滑。當(dāng)前距離上一輪安全政策密集出臺(tái)期（2005-2010）已近10年。如果過(guò)去20年的統(tǒng)計(jì)規(guī)律依然有效，安全問(wèn)題值得投資者高度重視。

煤價(jià)與事故頻率具有相關(guān)性，二者在2016年發(fā)生背離

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    根據(jù)《煤炭工業(yè)企業(yè)職工傷亡事故報(bào)告和統(tǒng)計(jì)規(guī)定》，煤礦安全事故分為瓦斯、頂板、運(yùn)輸?shù)?大類(lèi)別?；馂?zāi)/瓦斯事故每起平均死亡人數(shù)高達(dá)21/5人，在年死亡人數(shù)中頂板/瓦斯占比為40%/30%左右。

煤礦安全事故共分為8大類(lèi)別

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火災(zāi)、瓦斯事故平均死亡人數(shù)較高

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    高瓦斯、瓦斯突出礦井占我國(guó)煤礦的46%，瓦斯事故發(fā)生時(shí)常引起頂板事故、透水事故、火災(zāi)事故等次生事故，特別重大事故中瓦斯事故比例極高。

特別重大事故中瓦斯事故占大多數(shù)

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    二、市場(chǎng)化機(jī)制

    煤層氣與煤炭為共生關(guān)系，煤層既是煤層氣的生氣層，同時(shí)又是儲(chǔ)氣層，二者分布于同一空間內(nèi)，呈現(xiàn)煤中有氣、氣中有煤的交互纏繞式賦存關(guān)系。由于煤層氣與煤炭的特殊賦存關(guān)系，在二者礦業(yè)權(quán)重疊背景下，任何一方礦業(yè)權(quán)人行使權(quán)利不可避免對(duì)另一方權(quán)利造成影響和損害，釆氣必須動(dòng)煤、采煤必然動(dòng)氣成為多年來(lái)氣、煤糾紛不斷的重要原因。

    山西省煤層氣、煤炭礦業(yè)權(quán)重疊問(wèn)題突出，在很大程度上制約了山西省煤層氣產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。在山西省設(shè)置的36個(gè)煤層氣礦業(yè)權(quán)中，32個(gè)與現(xiàn)有煤炭礦業(yè)權(quán)存在重疊的問(wèn)題，共重疊煤炭礦權(quán)175個(gè)，重疊面積3910km2。

山西省36個(gè)煤層氣、油氣礦業(yè)權(quán)中32個(gè)存在重疊問(wèn)題

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    為了解決上述煤炭礦業(yè)權(quán)與煤層氣礦業(yè)權(quán)分置、采煤采氣不同步的困局，2016年4月，國(guó)土資源部發(fā)布《國(guó)土資源部關(guān)于委托山西省國(guó)土資源廳在山西省行政區(qū)域內(nèi)實(shí)施部分煤層氣勘查開(kāi)采審批登記的決定》，明確將山西省境內(nèi)部分煤層氣探礦權(quán)、占用儲(chǔ)量中型及以下采礦權(quán)、煤層氣試采審批權(quán)以及日常監(jiān)管權(quán)，正式委托山西省國(guó)土資源廳行使。

    隨后山西省順勢(shì)啟動(dòng)了煤層氣礦業(yè)權(quán)委托審批試點(diǎn)，而實(shí)施煤層氣勘查區(qū)塊競(jìng)爭(zhēng)性出讓便是重要組成部分。2017年8月，山西省對(duì)柳林石西、介休、平遙南、和順橫嶺、和順西、榆社東、武鄉(xiāng)南、古縣永樂(lè)北、古縣永樂(lè)、安澤南等10個(gè)煤層氣勘查區(qū)塊進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo)。藍(lán)焰拿下其中4個(gè)區(qū)塊，為未來(lái)煤層氣利用開(kāi)發(fā)奠定了良好資源基礎(chǔ)。2019年2月，山西省再次掛牌出讓榆社-武鄉(xiāng)區(qū)塊和武鄉(xiāng)東區(qū)塊兩個(gè)煤層氣探礦權(quán)，煤層氣礦業(yè)權(quán)市場(chǎng)化進(jìn)程加速。

煤層氣礦業(yè)權(quán)市場(chǎng)化進(jìn)程加速

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    在2018年3月，山西省發(fā)布了《山西省深化煤層氣（天然氣）體制改革實(shí)施方案》，明確指出將穩(wěn)步推進(jìn)煤層氣勘查開(kāi)發(fā)體制機(jī)制改革。改革重點(diǎn)包括有序放開(kāi)煤層氣勘查開(kāi)采準(zhǔn)入、實(shí)行勘查區(qū)塊競(jìng)爭(zhēng)出讓制度、實(shí)行更加嚴(yán)格的區(qū)塊退出機(jī)制、建立煤層氣及其他礦產(chǎn)資源協(xié)調(diào)開(kāi)采機(jī)制、規(guī)范煤層氣資源勘查開(kāi)采。

    完善煤層氣礦權(quán)的退出機(jī)制將有效遏制“圈而不采”現(xiàn)象。《方案》中明確規(guī)定：對(duì)長(zhǎng)期勘查投入不足的，要核減其區(qū)塊面積，情節(jié)嚴(yán)重的要收回區(qū)塊；對(duì)具備開(kāi)發(fā)條件的區(qū)塊，限期完成產(chǎn)能建設(shè)。煤層氣勘探開(kāi)發(fā)需求的增長(zhǎng)將促進(jìn)公司氣井工程、瓦斯治理業(yè)務(wù)規(guī)模的提升。

    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢(xún)發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)煤礦行業(yè)市場(chǎng)深度評(píng)估及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)研究報(bào)告》