2018年中國(guó)醫(yī)療健康行業(yè)基本現(xiàn)狀、發(fā)展因素及行業(yè)趨勢(shì)分析[圖]

    一、基本現(xiàn)狀

    1.動(dòng)作頻出，監(jiān)管層推動(dòng)行業(yè)走向成熟

    一方面，政府在積極的推動(dòng)醫(yī)療健康（尤其是消費(fèi)醫(yī)療健康）和消費(fèi)金融行業(yè)的發(fā)展；與此同時(shí)，監(jiān)管層在保證行業(yè)良性發(fā)展的基礎(chǔ)上也在積極地推動(dòng)行業(yè)的規(guī)范化和合規(guī)化進(jìn)程。

醫(yī)療健康相關(guān)政策

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)醫(yī)療健康行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)查及供需態(tài)勢(shì)分析報(bào)告》

    2.醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)總數(shù)穩(wěn)定增加，個(gè)人衛(wèi)生費(fèi)用支出快速上升

    2018年，我國(guó)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)數(shù)量和醫(yī)院數(shù)量分別達(dá)到了99.7萬個(gè)和3.3萬個(gè)，相比2012年分別增長(zhǎng)了5%和42.3%；我國(guó)總體個(gè)人衛(wèi)生費(fèi)用支出和人均個(gè)人衛(wèi)生費(fèi)用支出在2018年分別達(dá)到了16662.9億元人民幣和1194.5元人民幣，相比2012年分別增長(zhǎng)了72.6%和67.5%。穩(wěn)定增長(zhǎng)的醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)&醫(yī)院數(shù)量以及總體&人均個(gè)人衛(wèi)生費(fèi)用支出為我國(guó)醫(yī)療健康消費(fèi)金融行業(yè)的發(fā)展打下了堅(jiān)實(shí)的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)。

    2012-2018醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)數(shù)量&醫(yī)院數(shù)量

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

    2012-2018全國(guó)個(gè)人衛(wèi)生費(fèi)用支出&人均個(gè)人衛(wèi)生費(fèi)用支出

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

    3.醫(yī)療美容市場(chǎng)發(fā)展迅速，行業(yè)活躍用戶規(guī)模增長(zhǎng)明顯

    2019年，我國(guó)醫(yī)療美容市場(chǎng)的市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)將達(dá)到1566億元人民幣，近五年的復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到了24.4%；數(shù)據(jù)顯示，2019年2季度醫(yī)療整形領(lǐng)域整體的月活用戶規(guī)模達(dá)到了1289.8萬人次，環(huán)比增長(zhǎng)29.5%，同比增長(zhǎng)98.3%。行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模的快速擴(kuò)張和活躍用戶數(shù)量的明顯增加為消費(fèi)金融在醫(yī)療美容場(chǎng)景的滲透打下了堅(jiān)實(shí)的行業(yè)基礎(chǔ)。

    2015-2019年醫(yī)療美容市場(chǎng)規(guī)模（億元人民幣）

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    2018年1季度-2019年2季度醫(yī)學(xué)整形APP用戶活躍規(guī)模變化情況

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    4.口腔就診&檢查人次快速增長(zhǎng)，居民口腔健康意識(shí)明顯改善

    2018年，我國(guó)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)的口腔科急診人次預(yù)計(jì)將達(dá)到1.55億人次，同比增長(zhǎng)7.7%，相較2013年增長(zhǎng)了45.5%；口腔?？漆t(yī)院門診診療人數(shù)達(dá)到3949.9萬人次，同比增長(zhǎng)10.1%，相較2013年增長(zhǎng)了63%；口腔專科醫(yī)院門診健康檢查人數(shù)達(dá)到137.2萬人次，同比增長(zhǎng)4.2%，相較2013年增長(zhǎng)了39.8%。急診人次、診療人數(shù)、健康檢查人數(shù)的快速增長(zhǎng)一方面反映出我國(guó)口腔醫(yī)療健康行業(yè)正在高速發(fā)展，同時(shí)也反映出我國(guó)居民的口腔健康意識(shí)正在不斷增強(qiáng)。

    2013年-2018年中國(guó)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)口腔科急診人次（醫(yī)院）

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    2013年-2018年口腔專科醫(yī)院門診服務(wù)情況

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    5.健身房市場(chǎng)處于上升通道當(dāng)中，全國(guó)健身會(huì)員規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大

    2019年，我國(guó)健身房市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)將達(dá)到607億元人民幣，連續(xù)四年的年度增長(zhǎng)率均超過20%；與此同時(shí)，2019年我國(guó)持有健身卡人數(shù)規(guī)模預(yù)計(jì)將達(dá)到1897萬人次，相較2018年增長(zhǎng)8.9%。但2018年我國(guó)大陸前十城市健身會(huì)員占國(guó)家總?cè)丝诘臐B透率只有1%，與韓國(guó)（7.3%）、日本（3.3%）、新西蘭（13.6%）、澳大利亞（15.3%）等其他亞太國(guó)家相比差距仍然較大，我國(guó)的健身市場(chǎng)在未來仍然著巨大的發(fā)展空間。

    2015-2019年我國(guó)健身房市場(chǎng)規(guī)模及趨勢(shì)

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    2015-2019年我國(guó)持有健身卡人數(shù)規(guī)模和發(fā)展趨勢(shì)情況

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    6.流量紅利消失，醫(yī)療健康消費(fèi)金融機(jī)構(gòu)加碼精細(xì)化運(yùn)營(yíng)

    數(shù)據(jù)顯示，截止2019年6月，我國(guó)手機(jī)網(wǎng)民數(shù)量已經(jīng)達(dá)到8.5億人，占總體網(wǎng)民的比例已經(jīng)達(dá)到99.1%，手機(jī)網(wǎng)民規(guī)模的增速在近幾年也呈現(xiàn)出明顯的下滑趨勢(shì)，人口紅利逐漸消失。在這樣背景下，越來越多的醫(yī)療健康消費(fèi)金融企業(yè)開始逐漸將業(yè)務(wù)發(fā)展的重心轉(zhuǎn)移到用戶和數(shù)據(jù)的精細(xì)化運(yùn)營(yíng)上來。

    2010-2019年6月我國(guó)手機(jī)網(wǎng)民規(guī)模及其占網(wǎng)民比例

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    7.行業(yè)融資事件減少，單筆融資額快速上升

    2014年以后醫(yī)療健康行業(yè)融資熱度逐漸上升，至2016年和2017年融資熱度趨于平穩(wěn)，事件數(shù)量變化較小，2018年行業(yè)融資事件為824起，降幅較大；從單筆融資金額來看，2014年至2017年行業(yè)平均單筆融資金額變化幅度較小約4,000萬元，2018年平均單筆融資金額大幅增高達(dá)到9,500萬元人民幣，較之前幾年增長(zhǎng)130%左右。

    國(guó)內(nèi)醫(yī)療行業(yè)投融資金融和融資事件

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    從融資輪次看，行業(yè)內(nèi)天使輪融資事件占比急劇減少，從2015年的49.5%持續(xù)下滑至2018年的22.6%。與此同時(shí)，行業(yè)內(nèi)戰(zhàn)略投資比例從2014年的4.6%上升至2018年的9.7%。這種現(xiàn)象反映出醫(yī)療行業(yè)正在趨于成熟，早期項(xiàng)目逐漸減少，投資更加集中在頭部公司，并購(gòu)和戰(zhàn)略投資的重要性逐漸提升。

    國(guó)內(nèi)醫(yī)療行業(yè)融資輪次分布

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    二、驅(qū)動(dòng)因素

    1.消費(fèi)者需求增長(zhǎng)

    隨著時(shí)代的發(fā)展和變化，越來越多的普通消費(fèi)者開始更加關(guān)注自己外貌、身體&心理健康等方面的情況。對(duì)整形、孕產(chǎn)護(hù)理、健身、心理咨詢等消費(fèi)型醫(yī)療健康項(xiàng)目的需求增加明顯。80后、90后、95后等年輕的消費(fèi)群體對(duì)賬單分期等消費(fèi)金融產(chǎn)品有著較好的認(rèn)知和接受度，更愿意接觸和使用類似的消費(fèi)金融產(chǎn)品。

    2.行業(yè)進(jìn)步

    隨著醫(yī)療健康行業(yè)的發(fā)展，整形、眼科、孕產(chǎn)護(hù)理等消費(fèi)醫(yī)療健康項(xiàng)目的安全程度、服務(wù)質(zhì)量等均有了明顯的改善和提高，使得消費(fèi)者可以更加放心的購(gòu)買和享受需要的消費(fèi)醫(yī)療健康服務(wù)。隨著消費(fèi)金融行業(yè)和大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、人工智能等技術(shù)的發(fā)展，消費(fèi)金融企業(yè)在風(fēng)控定價(jià)、貸后催收、技術(shù)輸出等方面的能力和效率在持續(xù)提高，能夠服務(wù)的客戶群體范圍也在不斷地?cái)U(kuò)大。

    3.市場(chǎng)價(jià)格區(qū)間趨近平民

    目前市面上主要的整形、齒科、健身等消費(fèi)醫(yī)療健康項(xiàng)目的客單價(jià)主要落在幾百元到數(shù)萬元不等，已經(jīng)屬于很多普通消費(fèi)者可以承受的價(jià)格區(qū)間范圍

    三、行業(yè)趨勢(shì)

    藥品：隨著仿制藥帶量采購(gòu)的落地，國(guó)內(nèi)仿制藥價(jià)格將得到大幅降低。同時(shí)一系列新藥審批、藥品一致性評(píng)價(jià)等關(guān)鍵性政策密集出臺(tái)，將長(zhǎng)期提升國(guó)產(chǎn)藥品質(zhì)量，鼓勵(lì)藥品創(chuàng)新，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)轉(zhuǎn)型，加速國(guó)內(nèi)藥品市場(chǎng)與國(guó)際化接軌。

    器械：目前我國(guó)醫(yī)療器械僅在少數(shù)高端領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)進(jìn)口替代，近年來國(guó)家設(shè)立多個(gè)專項(xiàng)計(jì)劃為醫(yī)療器械研發(fā)提供資金支持，同時(shí)加快創(chuàng)新器械審批速度，此外政府以落地具體措施鼓勵(lì)采購(gòu)優(yōu)秀國(guó)產(chǎn)醫(yī)療器械。未來行業(yè)必將向高端方向發(fā)展。

    醫(yī)療服務(wù)：目前醫(yī)療服務(wù)主要由公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)提供，隨著國(guó)家多項(xiàng)鼓勵(lì)社會(huì)辦醫(yī)政策的推出，未來民營(yíng)醫(yī)院比重將得到顯著提高。強(qiáng)醫(yī)療屬性和消費(fèi)屬性的醫(yī)療機(jī)構(gòu)將大有可為，同時(shí)特色?？坪透叨颂匦璺?wù)也將迎來發(fā)展的黃金期。

    數(shù)字醫(yī)療：隨著醫(yī)療信息化水平進(jìn)一步提高，政策向基層醫(yī)療傾斜，以大數(shù)據(jù)和人工智能驅(qū)動(dòng)的智能診斷等應(yīng)用，在基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)的市場(chǎng)潛力將逐漸釋放。除此之外，數(shù)字醫(yī)療行業(yè)將拓寬服務(wù)領(lǐng)域，如政府部門保險(xiǎn)企業(yè)等類型的B端用戶。