2018年中國物流行業(yè)市場規(guī)模及發(fā)展趨勢分析：總體物流效率穩(wěn)步提升[圖]

    一、物流行業(yè)市場規(guī)模

    物流是國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要基礎(chǔ)設(shè)施，目前我國社會物流總需求呈平穩(wěn)上升的發(fā)展態(tài)勢，在2018年社會物流總額達(dá)到283.1萬億，按可比價格計算，同比增長6.4%。另一方面，社會物流總費(fèi)用也隨之增長，于2018年達(dá)到13.3萬億，其中運(yùn)輸費(fèi)用6.9萬億，占比52%，保管費(fèi)用4.6萬億，占比34%。

2013-2018年中國社會物流總額及增速

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國物流行業(yè)市場經(jīng)營風(fēng)險及投資前景分析報告》

2013-2018年中國社會物流總費(fèi)用及增速

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

    從物流行業(yè)下游的需求構(gòu)成看，工業(yè)品占據(jù)了絕大部分市場，比重高達(dá)90%以上。具體來看，工業(yè)品物流總額256.8萬億元，按可比價格計算，同比增長6.2%;進(jìn)口貨物物流總額14.1萬億元，增長3.7%;農(nóng)產(chǎn)品物流總額3.9萬億元，增長3.5%;單位與居民物品物流總額7萬億元，增長22.8%;再生資源物流總額1.3萬億元，增長15.1%。

    工業(yè)品物流結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，高新技術(shù)和裝備制造業(yè)等新興動力在增強(qiáng)。消費(fèi)與民生領(lǐng)域物流需求成為物流需求增長的重要驅(qū)動力，2018年單位與居民物品物流總額同比增長22.8%，比社會物流總額增速高出16.4個百分點(diǎn)。在網(wǎng)絡(luò)零售領(lǐng)域，受電商消費(fèi)快速增長拉動，全國快遞業(yè)務(wù)量實(shí)現(xiàn)507.1億件，同比增長26.6%。另外，受國際經(jīng)貿(mào)摩擦影響，進(jìn)口貨物物流增速放緩較為明顯。

2018年中國社會物流總額構(gòu)成（單位：萬億元，%）

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

    根據(jù)數(shù)據(jù)，2014-2018年社會物流總費(fèi)用逐年提高；2018年社會物流總費(fèi)用13.3萬億元，同比增長9.8%，增速比上年同期提高0.7個百分點(diǎn)。2019年上半年，社會物流總費(fèi)用為6.6萬億元，同比增長8.0%，比2018年同期回落1個百分點(diǎn)。

2014-2019H1中國社會物流總費(fèi)用情況（單位：萬億元）

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

    根據(jù)數(shù)據(jù)，2014-2018年，我國物流業(yè)總收入穩(wěn)步增長。2018年物流業(yè)總收入10.1萬億元，比上年增長14.5%，增速比上年同期提高3個百分點(diǎn)。

2014-2018年中國社會物流總收入情況（單位：萬億元）

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

    隨著一系列物流降本增效措施的實(shí)施，中國的物流費(fèi)用相對GDP的占比從2013年的18%降至2019年上半年的14.6%。特別地，運(yùn)輸費(fèi)用率在近年來逐年下降，體現(xiàn)中國物流的運(yùn)輸效率逐漸提升。另一方面，美國的物流費(fèi)用率近年來均處于7.5%-8%之間，意味著中國仍有較大的提升空間。由此，發(fā)展改革委、交通運(yùn)輸部于《國家物流樞紐布局和建設(shè)規(guī)劃》中提出了到2025年中國社會物流費(fèi)用率降低至12%的目標(biāo)。

2013-2019上半年中國社會物流費(fèi)用與GDP比率

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

2013-2018年社會物流總費(fèi)用與GDP比率-中美比較

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

    公路運(yùn)輸是我國貨運(yùn)的主體，且近年來比例逐年升高，在2018年達(dá)到76.8%，大幅高于美國~65%的比例，而鐵路運(yùn)輸量比例則明顯低于美國。為打造綠色高效的現(xiàn)代物流體系，中共中央、國務(wù)院在《交通強(qiáng)國建設(shè)綱要》中明確提出要優(yōu)化貨物運(yùn)輸結(jié)構(gòu)，推動鐵水、公鐵、公水、空陸等聯(lián)運(yùn)發(fā)展，提升鐵路、水路承擔(dān)的大宗貨物運(yùn)輸量，同時加強(qiáng)公路貨運(yùn)的治理。由此可見，正如數(shù)字化的新零售正在逐步顛覆傳統(tǒng)零售，我國物流業(yè)的發(fā)展也將迎來深刻的變化。

2013-2018年中國貨物運(yùn)輸量（十億噸）

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

    二、中國物流行業(yè)重要發(fā)展趨勢

    1.總體物流效率穩(wěn)步提升

    在政策引導(dǎo)與市場優(yōu)化的雙重因素驅(qū)動下，我國的社會物流總費(fèi)用占GDP的比重將逐漸下降。

    2.大型貨主自行匹配社會運(yùn)力

    為了優(yōu)化成本，大型貨主開始自行搭建車貨匹配平臺（比如順豐順陸、京東京驛、百世優(yōu)貨、韻達(dá)優(yōu)配平臺等），從而在面對臨時性需求時繞過車隊直接引入社會運(yùn)力。

    3.中小型車隊將整合零散運(yùn)力

    對物流信息化、標(biāo)準(zhǔn)化的需求的提升將會使物流裝備不完備的個體零散運(yùn)力處于不利地位，同時信息匹配效率的提高也約束了大車隊的發(fā)展，而中小車隊將從中獲益。

    4.無車承運(yùn)業(yè)務(wù)趨于規(guī)范化

    國家頒布規(guī)章制度明確網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺需要介入到物流業(yè)務(wù)的交易中并承擔(dān)承運(yùn)人責(zé)任，不得虛構(gòu)交易、運(yùn)輸、結(jié)算信息，無車承運(yùn)人代開增值稅專用發(fā)票行為將規(guī)范化，沒有真實(shí)交易做支撐的不合規(guī)代開發(fā)票行為將逐漸被取締。