2018年全球及中國(guó)云計(jì)算行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模、發(fā)展前景及發(fā)展趨勢(shì)分析[圖]

    一、云計(jì)算行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模

    全球科技角力日趨激烈，云計(jì)算作為產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型、智能化升級(jí)的技術(shù)底座而備受各國(guó)重視。2018年以IaaS、PaaS和SaaS為代表的全球公有云市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到1,363億美元，增速23.0%，未來幾年市場(chǎng)平均增長(zhǎng)率在20%左右，預(yù)計(jì)到2022年市場(chǎng)規(guī)模將超過2,700億美元。從細(xì)分市場(chǎng)來看，IaaS市場(chǎng)擴(kuò)張最快且保持快速發(fā)展勢(shì)頭，2018年規(guī)模達(dá)325億美元，增速28.5%，預(yù)計(jì)未來幾年市場(chǎng)平均增長(zhǎng)率將超過26%；PaaS市場(chǎng)規(guī)模落后但增長(zhǎng)穩(wěn)定，2018年規(guī)模達(dá)167億美元，增速22.8%，預(yù)計(jì)未來幾年復(fù)合增長(zhǎng)率將維持在20%以上；SaaS市場(chǎng)占比最高但增速減緩，2018年規(guī)模達(dá)871億美元，增速21.1%，預(yù)計(jì)2022年將降低至13%左右。

全球公有云市場(chǎng)規(guī)模及增速

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)云計(jì)算行業(yè)市場(chǎng)分析預(yù)測(cè)及戰(zhàn)略咨詢研究報(bào)告》

    中國(guó)公有云市場(chǎng)高速擴(kuò)張，增速持續(xù)高于全球水平。從全球大勢(shì)聚焦我國(guó)云計(jì)算產(chǎn)業(yè)發(fā)展，2018年我國(guó)云計(jì)算整體市場(chǎng)規(guī)模達(dá)962.8億元，增速39.2%。其中，公有云市場(chǎng)規(guī)模達(dá)437億元，增速65.2%，高于同期全球水平42.2個(gè)百分點(diǎn)；私有云市場(chǎng)規(guī)模達(dá)525億元，增速23.1%，預(yù)計(jì)其2019年市場(chǎng)規(guī)模將被公有云市場(chǎng)超越。

中國(guó)云計(jì)算市場(chǎng)規(guī)模及增速

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

    產(chǎn)業(yè)抗周期性表現(xiàn)凸顯，強(qiáng)勁增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)有望延續(xù)。在2018年我國(guó)經(jīng)濟(jì)增速承壓回落的情形下，云計(jì)算產(chǎn)業(yè)表現(xiàn)出較為強(qiáng)勁的抗周期性，2018年我國(guó)公有云市場(chǎng)規(guī)模增速在高基數(shù)下實(shí)現(xiàn)超預(yù)期反彈，同時(shí)私有云市場(chǎng)規(guī)模增速放緩幅度明顯收窄。，在外部環(huán)境依然嚴(yán)峻、內(nèi)部經(jīng)濟(jì)下行壓力猶存的背景下，云計(jì)算產(chǎn)業(yè)的抗周期性或進(jìn)一步凸顯，強(qiáng)勁增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)有望延續(xù)。

    在面對(duì)復(fù)雜多變的國(guó)際經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下，我國(guó)大力發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)略是推動(dòng)云計(jì)算產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的重要引擎。云計(jì)算是我國(guó)建設(shè)數(shù)字強(qiáng)國(guó)的核心基礎(chǔ)設(shè)施，其地位的形成主要來自三方面因素的促進(jìn)：一是云計(jì)算憑借其彈性和可擴(kuò)展性特點(diǎn)，能夠?qū)崿F(xiàn)按需靈活配置和高資源利用率，助力企業(yè)降本增效，加快產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級(jí)，是發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟(jì)的根本；二是受益于政策扶持和科技驅(qū)動(dòng)，企業(yè)上云已成趨勢(shì)，云計(jì)算技術(shù)成熟度的持續(xù)提升致使可應(yīng)用場(chǎng)景不斷豐富；三是隨著大數(shù)據(jù)、人工智能、區(qū)塊鏈等技術(shù)的突破，云計(jì)算承擔(dān)著賦能工具的角色，能將高門檻應(yīng)用普惠各行各業(yè)，以期把握創(chuàng)新實(shí)踐的機(jī)會(huì)，同時(shí)，集成創(chuàng)新和融合應(yīng)用也將給云計(jì)算市場(chǎng)帶來新的活力。

    與發(fā)達(dá)國(guó)家相比，我國(guó)云計(jì)算產(chǎn)業(yè)尚有數(shù)倍成長(zhǎng)空間亟待拓展。2018年中國(guó)云計(jì)算市場(chǎng)規(guī)模僅相當(dāng)于美國(guó)云計(jì)算市場(chǎng)的8%左右，與同期中國(guó)GDP約占美國(guó)GDP的66%的現(xiàn)狀差別顯著，預(yù)計(jì)到2023年我國(guó)云計(jì)算產(chǎn)業(yè)規(guī)模將超過3,000億元人民幣。從滲透率來看，我國(guó)云計(jì)算市場(chǎng)在整個(gè)IT投入的滲透率只有5%-7%，低于全球10%左右的水平；再?gòu)纳显坡蕘砜矗?018年美國(guó)企業(yè)上云率已經(jīng)達(dá)到85%以上，歐盟企業(yè)上云率也在70%左右，而我國(guó)各行業(yè)企業(yè)上云率只有40%左右。

2016-2018年美國(guó)、歐盟和中國(guó)企業(yè)上云率

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    企業(yè)上云步伐加速，向廣度和深度齊頭并進(jìn)。2018年我國(guó)43.9%的企業(yè)使用云服務(wù)，較2017年增長(zhǎng)8.9%，說明企業(yè)對(duì)云服務(wù)的需求與認(rèn)可也愈發(fā)迫切和廣泛。企業(yè)上云基礎(chǔ)日漸夯實(shí)，基于云平臺(tái)實(shí)現(xiàn)企業(yè)融云集成、跨企業(yè)云端協(xié)同、開放生態(tài)共建等業(yè)務(wù)創(chuàng)新水平提升迅速，在戰(zhàn)略層面對(duì)上云的重視程度顯著增強(qiáng)。預(yù)計(jì)到2023年，我國(guó)政府和企業(yè)上云率將超過60%，上云深度將有較大提升。

2018年中國(guó)企業(yè)云平臺(tái)使用情況

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    IT基礎(chǔ)設(shè)施云化大勢(shì)所趨，企業(yè)級(jí)SaaS應(yīng)用有待發(fā)力。從基礎(chǔ)云化下轄二級(jí)指標(biāo)水平來看，網(wǎng)絡(luò)支撐和硬件云化水平相對(duì)較高，軟件和數(shù)據(jù)云化水平較低，表明網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)和網(wǎng)絡(luò)安全方面對(duì)企業(yè)上云的支撐水平已具備一定基礎(chǔ)，IT硬件基礎(chǔ)設(shè)施的云化是目前大部分企業(yè)上云的首要選擇；軟件和數(shù)據(jù)云化水平較低，表明軟件的云端訂閱和定制發(fā)展較為滯后，數(shù)據(jù)的全面自動(dòng)采集、云端管理和大數(shù)據(jù)開發(fā)與應(yīng)用實(shí)施難度較大。
IaaS市場(chǎng)占據(jù)主導(dǎo)地位，2018年規(guī)模達(dá)270億元，增速81.1%；PaaS市場(chǎng)規(guī)模為22億元，增速87.9%；SaaS市場(chǎng)規(guī)模達(dá)145億元，增速38.9%。與海外市場(chǎng)相比，我國(guó)SaaS市場(chǎng)依舊處于早期發(fā)展階段，市場(chǎng)接受度及產(chǎn)品技術(shù)成熟度較低。在國(guó)產(chǎn)替代的趨勢(shì)邏輯下，通過下游內(nèi)生需求拉動(dòng)以及IaaS底層基礎(chǔ)設(shè)施的支撐，企業(yè)級(jí)SaaS有望迎來爆發(fā)式增長(zhǎng)。

中國(guó)云計(jì)算市場(chǎng)規(guī)模及增速

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    安全穩(wěn)定是目前我國(guó)政企用戶上云最為關(guān)注的焦點(diǎn)之一，尤其體現(xiàn)在對(duì)數(shù)據(jù)、業(yè)務(wù)方面的要求。由于云計(jì)算承載的業(yè)務(wù)場(chǎng)景日益廣泛，政府和大型企業(yè)用戶對(duì)其自主、安全、可控的要求隨之提升，特別是對(duì)運(yùn)行著核心應(yīng)用與數(shù)據(jù)的關(guān)鍵信息系統(tǒng)的安全可控的需求更為迫切。隨著國(guó)產(chǎn)化替代進(jìn)程不斷推進(jìn)，從芯片、IT基礎(chǔ)設(shè)備到平臺(tái)系統(tǒng)自上而下的全面自主可控，是云計(jì)算產(chǎn)業(yè)穩(wěn)定發(fā)展的保障。構(gòu)建全棧自主可控的云計(jì)算平臺(tái)將會(huì)是產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展路徑，云環(huán)境安全穩(wěn)定性的提升也有利于產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展。

    二、云計(jì)算行業(yè)發(fā)展前景

    1.相關(guān)政策支持

    政策扶持力度加大，產(chǎn)業(yè)發(fā)展拐點(diǎn)已現(xiàn)。盡管我國(guó)企業(yè)對(duì)云計(jì)算的價(jià)值已達(dá)成共識(shí)，但云服務(wù)商獲客仍存在較多阻礙，安全穩(wěn)定和遷移重構(gòu)是導(dǎo)致未上云企業(yè)仍處于觀望狀態(tài)的兩大難點(diǎn)。2018年8月，工業(yè)和信息化部發(fā)布的《推動(dòng)企業(yè)上云實(shí)施指南（2018-2020年）》提出到2020年，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)企業(yè)上云環(huán)境進(jìn)一步優(yōu)化，行業(yè)企業(yè)上云意識(shí)和積極性明顯提高，上云比例和應(yīng)用深度顯著提升，云計(jì)算在企業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、管理中的應(yīng)用廣泛普及，全國(guó)新增上云企業(yè)100萬家。

今年政府發(fā)展云計(jì)算的相關(guān)政策

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    2.國(guó)內(nèi)云生態(tài)體系不斷強(qiáng)化

    隨著云計(jì)算相關(guān)政策的不斷落實(shí)推進(jìn)，我國(guó)云計(jì)算服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展勢(shì)頭迅猛、創(chuàng)新能力顯著增強(qiáng)、服務(wù)能力大幅提升、應(yīng)用范疇不斷拓展，已成為提升信息化發(fā)展水平、打造數(shù)字經(jīng)濟(jì)新動(dòng)能的重要支撐，國(guó)內(nèi)云計(jì)算服務(wù)的云生態(tài)體系建設(shè)不斷強(qiáng)化。

    其一，云服務(wù)產(chǎn)業(yè)在基礎(chǔ)設(shè)施方面越來越向規(guī)?；⒓s化、高負(fù)載方向發(fā)展，給整體行業(yè)發(fā)展提供了有力的支撐。其二，在我國(guó)當(dāng)前“互聯(lián)網(wǎng)+”和數(shù)字化轉(zhuǎn)型階段，云計(jì)算服務(wù)在各行業(yè)領(lǐng)域的應(yīng)用進(jìn)一步擴(kuò)散，已從游戲、電商、移動(dòng)、社交等互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)向制造、金融、交通、醫(yī)療健康等傳統(tǒng)行業(yè)轉(zhuǎn)變，且隨著云服務(wù)行業(yè)生態(tài)鏈不斷完善，各種應(yīng)用市場(chǎng)逐步趨于飽和，行業(yè)分工呈現(xiàn)精細(xì)化趨勢(shì)。其三，國(guó)內(nèi)BAT巨頭、三大運(yùn)營(yíng)商、華為等企業(yè)先后開拓云服務(wù)業(yè)務(wù)，其技術(shù)能力和規(guī)模日益提升，且各巨頭正紛紛打造云生態(tài)，國(guó)內(nèi)領(lǐng)軍企業(yè)對(duì)云計(jì)算行業(yè)的掌控力不斷強(qiáng)化。

    3.三大云服務(wù)領(lǐng)域快速發(fā)展

    在我國(guó)云服務(wù)的細(xì)分行業(yè)中，政務(wù)云已經(jīng)成為主要戰(zhàn)場(chǎng)，金融云競(jìng)爭(zhēng)十分激烈，醫(yī)療云正在穩(wěn)步推進(jìn)，政務(wù)云、金融云、醫(yī)療云的快速發(fā)展體現(xiàn)出了云行業(yè)的巨大發(fā)展?jié)摿Α?/p>

    政務(wù)領(lǐng)域，我國(guó)政務(wù)云市場(chǎng)形成了以浪潮、華為等為代表的傳統(tǒng)IT廠商，以阿里、騰訊為代表的互聯(lián)網(wǎng)廠商，聯(lián)通、電信、移動(dòng)三大運(yùn)營(yíng)商，以及以太極為首的IT系統(tǒng)集成商的四大“陣營(yíng)”。金融領(lǐng)域，在行業(yè)政策規(guī)劃和指導(dǎo)意見的推動(dòng)下，相關(guān)監(jiān)管規(guī)則和標(biāo)準(zhǔn)逐漸落地，針對(duì)銀行業(yè)務(wù)的云計(jì)算技術(shù)、解決方案日趨成熟，更多銀行基于業(yè)務(wù)需求啟動(dòng)上云進(jìn)程。醫(yī)療領(lǐng)域，在國(guó)家政策的引領(lǐng)下，國(guó)內(nèi)首批健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)應(yīng)用及產(chǎn)業(yè)園建設(shè)國(guó)家試點(diǎn)，已形成了較為完善的醫(yī)療大數(shù)據(jù)發(fā)展體系；隨著我國(guó)健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)的逐步推動(dòng)，云計(jì)算在醫(yī)療健康行業(yè)的應(yīng)用也得到了快速發(fā)展。

    4.5G技術(shù)或?qū)⑼苿?dòng)云服務(wù)加快滲透

    高帶寬、低時(shí)延等網(wǎng)絡(luò)特性的5G網(wǎng)絡(luò)有助于云計(jì)算使用體驗(yàn)的進(jìn)一步提升，同時(shí)5G應(yīng)用中廣泛使用云服務(wù)作為數(shù)據(jù)計(jì)算、存儲(chǔ)的底層基礎(chǔ)，5G時(shí)代的到來有助于云計(jì)算、云服務(wù)滲透率的快速提升。未來隨著5G應(yīng)用的發(fā)展，越來越多垂直云服務(wù)解決方案將被探討，并進(jìn)入到實(shí)際應(yīng)用中，云服務(wù)有望迎來黃金發(fā)展期。

    三、云計(jì)算行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

    1.云計(jì)算的政策支持不斷深化

    2010年10月國(guó)務(wù)院發(fā)布《關(guān)于加快培育發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的意見》，將云計(jì)算納入戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè);2011年國(guó)務(wù)院發(fā)布《關(guān)于加快發(fā)展高技術(shù)服務(wù)業(yè)的指導(dǎo)意見》，將云計(jì)算列入重點(diǎn)推進(jìn)的高技術(shù)服務(wù)業(yè);2015年，工信部啟動(dòng)“十三五”綱要，將云計(jì)算列為重點(diǎn)發(fā)展的戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，打造云計(jì)算產(chǎn)業(yè)鏈。國(guó)家關(guān)于云計(jì)算的政策逐漸從戰(zhàn)略方向的把握走向推進(jìn)實(shí)質(zhì)性應(yīng)用。

    2.智慧城市建設(shè)、重點(diǎn)行業(yè)應(yīng)用將成為云計(jì)算的重要市場(chǎng)

    進(jìn)入集中建設(shè)階段的智慧城市建設(shè)為云計(jì)算帶來廣闊市場(chǎng)，同時(shí)推動(dòng)電子政務(wù)、民生應(yīng)用等領(lǐng)域的云計(jì)算應(yīng)用。目前，各地大力發(fā)展政務(wù)云、城市云和教育云、醫(yī)療云等，金融、教育、旅游、醫(yī)療等行業(yè)的云平臺(tái)發(fā)展速度開始加快。另一方面，隨著云計(jì)算生態(tài)鏈和云計(jì)算技術(shù)的日趨成熟、云服務(wù)價(jià)格的下降，云服務(wù)被越來越多的行業(yè)用戶所使用，帶動(dòng)了市場(chǎng)的整體快速發(fā)展。

    3.云基礎(chǔ)軟件產(chǎn)品市場(chǎng)潛力巨大

    隨著云計(jì)算產(chǎn)業(yè)規(guī)模的逐步擴(kuò)大，大型企業(yè)和政府用戶逐步采用云計(jì)算技術(shù)構(gòu)建云計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施，一般采用公有云或私有云兩種方式構(gòu)建，并以服務(wù)的方式提供給內(nèi)部用戶、業(yè)務(wù)部門和外部供應(yīng)商與合作伙伴。但云服務(wù)用戶更加關(guān)注行業(yè)云應(yīng)用服務(wù)，以及如何將傳統(tǒng)的企業(yè)軟件升級(jí)到云計(jì)算環(huán)境中運(yùn)行。