2018年中國輪胎行業(yè)發(fā)展歷程及市場規(guī)模分析：半鋼子午胎銷量逐步增長[圖]

    輪胎是在各種車輛或機(jī)械上裝配的接地滾動的圓環(huán)形彈性橡膠制品。通常安裝在金屬輪輞上，能支承車身，緩沖外界沖擊，實現(xiàn)與路面的接觸并保證車輛的行駛性能。輪胎常在復(fù)雜和苛刻的條件下使用，它在行駛時承受著各種變形、負(fù)荷、力以及高低溫作用，因此必須具有較高的承載性能、牽引性能、緩沖性能。同時，還要求具備高耐磨性和耐屈撓性，以及低的滾動阻力與生熱性。世界耗用橡膠量的一半用于輪胎生產(chǎn)，可見輪胎耗用橡膠的能力。

    輪胎按結(jié)構(gòu)設(shè)計劃分，分為斜交輪胎和子午線輪胎。斜交輪胎具有胎面和胎側(cè)強(qiáng)度大的特點(diǎn)，但胎側(cè)剛度較大，舒適性差。高速時簾布層間移動與磨擦較大，因此并不適合高速行駛。子午線輪胎最早是由米其林公司于1946年發(fā)明。

    與普通斜交輪胎相比，子午線輪胎滾動阻力小，附著性能好，彈性大，緩沖力強(qiáng)，承載能力大，耐磨耐刺，但制造技術(shù)相對復(fù)雜，成本較高。子午線輪胎又細(xì)分為全鋼子午胎、半鋼子午胎。

    輪胎按有無內(nèi)胎，分為有內(nèi)胎輪胎和無內(nèi)胎輪胎（又稱原子胎或真空胎）。目前無內(nèi)胎輪胎已普遍采用，這種直接依靠輪輞密封輪胎氣壓的輪胎與鋼輪組合方式，消除了爆胎隱患，行駛更安全，自重減輕，更省油。

    輪胎按用途劃分，分為汽車輪胎（含轎車及輕載（輕卡）胎、載重胎）、工程機(jī)械輪胎、農(nóng)用輪胎、工業(yè)車輛輪胎、力車胎、摩托車胎和航空輪胎等。

    一、輪胎行業(yè)發(fā)展史

    1493一1495年哥倫布發(fā)現(xiàn)橡膠

    哥倫布在第二次探索新大陸期間，到達(dá)海地島時第一次接觸橡膠，并將它帶回國。很快，當(dāng)?shù)鼐统霈F(xiàn)一種以硬橡膠制作的輪胎，與今天的輪胎不同，它屬于非充氣的，有舒適性差，噪音大的缺點(diǎn)。但即便如此也不能否定其里程碑意義，影響一直持續(xù)到今天。

    1839年美國固特異輪胎公司發(fā)明硫化方法

    查理斯固特異成為橡膠硫化過程的發(fā)明人。

    1845年世上第一條充氣輪胎

    蘇格蘭土木技師Rw湯姆臣于1845年發(fā)明世上第一條充氣輪胎，并被1847年《科學(xué)美國》雜志稱為劃時代的產(chǎn)品?？上в捎诋?dāng)時愚昧的尊重紳士傳統(tǒng)，刻意推崇馬車的尊貴而限制配充氣輪胎蒸汽機(jī)的發(fā)展，充氣輪胎無用武之地。

    1888年英國鄧錄普公司開發(fā)充氣自行車胎

    愛爾蘭人JB鄧祿普。騎當(dāng)時的硬橡膠輪胎自行車，因舒適性差而觸發(fā)他做充氣自行車輪胎的想法。就這樣，“沉睡”了40多年的充氣輪胎再一次被“喚醒”，并成功安裝在自行車上，開啟一個新的充氣輪胎的時代。

    1900年使用棉簾線

    1905年在月臺圈部位使用鋼絲

    1905年輪胎使用碳黑

    1931年美國DLPONT公司成功地將合成橡膠用于工業(yè)化生產(chǎn)

    1938年使用人造絲簾子布(RAYONCORD)

    1942年使用尼龍簾子布(NYLONCORD)

    1948年法國米其林公司開發(fā)子午線輪胎

    子午線輪胎(radialtire)子午線輪胎是輪胎的一種結(jié)構(gòu)形式，區(qū)別于斜交輪胎，拱形輪胎，調(diào)壓輪胎等。子午線輪胎的國際代號是“R”，俗稱為“鋼絲輪胎”。

    1948年B.P.GOODRIC日汁發(fā)無內(nèi)胎輪胎

    1983年使用滌綸簾子布

    1971年倍耐力公司開發(fā)VR轎車胎(V一240km/h)

    1979年費(fèi)爾斯通公司開發(fā)微型備用胎

    1983年法國米其林公司開發(fā)飛機(jī)子午線輪胎

    1983年普利司通轎車輪胎的新斷面設(shè)計理論日COT--行駛中的優(yōu)化斷面設(shè)計理論.通過高效利用充氣壓力,解決了乘坐舒適性與轉(zhuǎn)向穩(wěn)定性之問不兼容的難題

    1987年普利司通貨車及客車輪胎斷面設(shè)計理論TCOT誕生通過斷面的改變實高性能

    1987年首利司通無按縫冠帶層研制成功并應(yīng)用于輪胎生產(chǎn),消除困冠帶層接頭對高諫安全性的影晌

    1984年普利司通波形帶束層研制成功并應(yīng)用于超低斷面輪胎的生產(chǎn),新結(jié)構(gòu)抑制了帶束層中產(chǎn)生的應(yīng)變,提高了耐久性

    1994年普利司通及獨(dú)創(chuàng)DONUTS(多能馳)輪胎優(yōu)化設(shè)計法誕生，通過把汽車前沿設(shè)計方法(GIJTT)、改進(jìn)后的環(huán)狀胎圈(O一Bead)和長鏈碳(L.L.Carba)(基礎(chǔ)輪胎技術(shù))3種技術(shù)結(jié)合在一起升發(fā)出先進(jìn)的輪胎。

    1996年普利司通開發(fā)AQDONUTS技術(shù).不僅著眼輪胎的性能。還同時考慮對輪胎使用中后期性能下降的抑制

    2000年RFT(Run一FlatTire:可缺氣行駛輪胎)研發(fā)成功并實施應(yīng)用。采用該技術(shù)該輪胎即使在無內(nèi)壓的情況下.也能以8Okm/h的速度行駛80公里以上。

    二、中國輪胎行業(yè)市場規(guī)模

    中國輪胎行業(yè)產(chǎn)量規(guī)模巨大，行業(yè)整體比較分散。2018年中國汽車輪胎產(chǎn)量達(dá)到6.48億條，其中半鋼子午胎產(chǎn)量達(dá)4.76億條。從銷量結(jié)構(gòu)看，乘用車輪胎出口數(shù)量超過2億條，占比超過40%，而在國內(nèi)銷量中，配套和替換乘用車胎銷量分別超過1.1億條和1.5億條。從市場結(jié)構(gòu)看，國際輪胎品牌在中國乘用車胎市場產(chǎn)能占比超過40%；從競爭格局看，中國乘用車輪胎市場較為分散，從產(chǎn)量看top3市占率不足20%，從收入規(guī)?？词杖氤^100億的企業(yè)有3家，規(guī)模在50-100億元之間的企業(yè)還有14家，龍頭的規(guī)模地位并不十分顯著

    半鋼子午胎銷量逐步增長，斜交胎逐步被替代。2018年中國汽車輪胎產(chǎn)量達(dá)到6.48億條，與2017年產(chǎn)量基本持平，其中子午胎產(chǎn)量6.09億條，子午化率接近94%。從具體品類看半鋼子午胎產(chǎn)量快速增長從2007年的1.84億條增長至2018年的4.76億條，全鋼子午胎產(chǎn)量從2007年的0.56億條增長至2018年的1.33億條，而斜交胎產(chǎn)量逐步被替代，其產(chǎn)量從2007年的0.95億條減少到2018年的0.39億條。

半鋼子午胎銷量逐步增長，斜交胎逐步被替代

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國輪胎行業(yè)產(chǎn)銷情況及投資決策建議分析報告》

    乘用車輪胎國內(nèi)銷量和出口數(shù)量整體都在穩(wěn)步增長，內(nèi)銷占比逐步提升。乘用車輪胎國內(nèi)銷量從2008年的1.9億條穩(wěn)步增長至2018年的3.1億條，出口數(shù)量從2008年的1.1億條增長至2018年的2.1億條，出口占比約為40%左右；而商用車輪胎出口數(shù)量2014年以來穩(wěn)定在0.9億條，出口占比較高。

乘用車國內(nèi)銷量穩(wěn)步增長

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

乘用車輪胎出口量保持穩(wěn)步增長

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    乘用車產(chǎn)量短期難有大幅改善，乘用車配套胎市場更多看國產(chǎn)替代。中國乘用車在2017年開始增速逐步放緩，疊加消費(fèi)環(huán)境的惡化，短期看乘用車銷量和產(chǎn)量難有大幅改善，乘用車輪胎配套市場的需求將保持相對穩(wěn)定，對于國內(nèi)輪胎企業(yè)而言增長的驅(qū)動力主要來自于國產(chǎn)替代。2011年到2018年配套胎需求量從7256萬條增長至11744萬條。

中國乘用車銷量已經(jīng)到穩(wěn)定增長階段

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

中國乘用車保有量仍將保持穩(wěn)步增長

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    2017年乘用車銷量增速放緩，2018年乘用車銷量首次出現(xiàn)下滑，行業(yè)整體面臨較大壓力，整車制造環(huán)節(jié)的銷售利潤率從2016年開始出現(xiàn)較明顯的下滑，從2016年的12.4%下滑道2018年的6%，整車廠要求零部件企業(yè)更多的年降，部分領(lǐng)域加速采購性價比更高的國產(chǎn)零部件產(chǎn)品

2016年以來整車制造環(huán)節(jié)銷售利潤率明顯下降

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    從行業(yè)替換系數(shù)看，中國乘用車單車的替換需求與國外差距并不大。替換系數(shù)的單位是條/輛·年，中國乘用車輪胎的替換系數(shù)接近1，與歐洲接近1.1的替換系數(shù)相比差距并不大。

從替換系數(shù)看，中國乘用車單車的替換需求并不大

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

    從行業(yè)供給端看，輪胎行業(yè)的產(chǎn)能逐步向頭部品牌集中。從被動去產(chǎn)能角度看，國家和輪胎生產(chǎn)大省都在合理規(guī)劃輪胎產(chǎn)能分布，淘汰環(huán)保問題較為嚴(yán)重以及產(chǎn)品和技術(shù)落后的輪胎生產(chǎn)線，讓輪胎產(chǎn)能向頭部企業(yè)集中。而從主動去產(chǎn)能角度，輪胎行業(yè)本身是重資產(chǎn)行業(yè)，2015年以來美國對中國輪胎行業(yè)進(jìn)行雙反（反補(bǔ)貼，反傾銷）給輪胎企業(yè)經(jīng)營帶來較大壓力，疊加經(jīng)濟(jì)去杠桿下資金周轉(zhuǎn)壓力，部分企業(yè)破產(chǎn)或者被收購從而退出市場。
2018年，截至目前已有25家輪胎企業(yè)破產(chǎn)、解散。另外，在這25家破產(chǎn)的輪胎企業(yè)中，山東地區(qū)的企業(yè)有13家，而這13家中，有12家為經(jīng)營5年以上的企業(yè)。

2018年25家輪胎破產(chǎn)企業(yè)地區(qū)分布（單位：家）

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    從行業(yè)需求端看，輪胎具有較強(qiáng)的消費(fèi)品屬性，消費(fèi)者在替換胎的選擇上也越來越看重品牌，頭部輪胎企業(yè)在替換胎市場的優(yōu)勢在逐步凸顯。頭部企業(yè)的優(yōu)勢一是來自于配套市場的不斷滲透，消費(fèi)者在選擇替換胎時通常會更傾向于原胎品牌；另一方面，頭部企業(yè)多年在渠道上的持續(xù)投入帶來了一定的品牌效應(yīng)，消費(fèi)者在輪胎的選擇上逐步向品牌企業(yè)靠攏。

2017年以來部分輪胎上市公司的廣告費(fèi)用投入快速增長

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理