2019年1-8月中國天然氣行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)端、需求端及行業(yè)壁壘分析[圖]

    一、天然氣行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

    國家能源局向各省及九家央企下發(fā)了《國家能源局綜合司關(guān)于請編制生物天然氣發(fā)展中長期規(guī)劃的通知》。在對各地城鄉(xiāng)廢棄物資源、天然氣市場等進(jìn)行全面分析評價的基礎(chǔ)上，將結(jié)合經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、鄉(xiāng)村振興和生態(tài)環(huán)境保護(hù)等發(fā)展趨勢，制定面向2030年的生物天然氣發(fā)展中長期規(guī)劃。國內(nèi)天然氣市場需求之大，而此次發(fā)布的生物天然氣支持政策可謂天然氣行業(yè)重大利好，生物天然氣產(chǎn)業(yè)前景一片廣闊。

天然氣產(chǎn)業(yè)鏈

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國天然氣行業(yè)發(fā)展形勢分析及未來趨勢預(yù)測報告》

三桶油占據(jù)上游90%份額

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天然氣跨省長輸管道份額

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    二、需求端：增速有所放緩，但未來三年有望維持10%以上的高增長

    全球天然氣需求也將持續(xù)增長，是未來唯一增長的化石能源；2035年超過煤炭成為第二大能源

    2050年前我國保持增長，短期內(nèi)持續(xù)高增長。天然氣消費(fèi)占一次能源消費(fèi)僅為7%VS世界平均23%；《能源發(fā)展戰(zhàn)略行動計劃》中提出“2020年天然氣消費(fèi)比重爭達(dá)10%”的目標(biāo)，預(yù)計未來三年年均復(fù)合增速約10-15%。隨著煤改氣接近尾聲、以及經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，增速將有所放緩。

2019年1-8月天然氣消費(fèi)量同比增長10.4%

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預(yù)計未來三年復(fù)合增速維持在10%以上

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    三、供給端：整體增加，供需緊平衡有望緩解

    我國主要的三大氣源是國產(chǎn)氣、進(jìn)口管道氣和進(jìn)口LNG。1）國產(chǎn)氣開發(fā)力度加大，快速增長；2）進(jìn)口管道氣2019年底中俄東線將開始向黑龍江供氣；3）進(jìn)口LNG接收站將在2-3年后進(jìn)入密集投運(yùn)期。

2019年我國天然氣供給結(jié)構(gòu)

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我國天然氣對外依存度較高

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    2019年1-8月天然氣累計產(chǎn)量1139億立方米，同比增長9.9%，2019年以來天然氣產(chǎn)量增速始終維持10%左右（顯著高于近年來的均值），說明上游自2017年以來加大天然氣開采的效果已經(jīng)顯現(xiàn)。

2019年1-8月天然氣產(chǎn)量累計同比增長9.9%

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2019年天然氣產(chǎn)量同比增速高于歷年

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    進(jìn)口管道氣：2019年底中俄東線將開始向黑龍江供氣，未來價格成為我國管道氣的主要增量。

中俄東線有望于2019年底開始供氣

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    進(jìn)口LNG接收站將在2-3年后進(jìn)入密集投運(yùn)期，接收能力逐步增強(qiáng)。LNG接收站為天然氣行業(yè)快速發(fā)展起到了重要作用。目前接收站主要還是集中在“三桶油”。

我國LNG接收能力有望進(jìn)一步增強(qiáng)

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    根據(jù)國家能源局發(fā)布的《煤層氣(煤礦瓦斯)開發(fā)利用“十三五”規(guī)劃》，到2020年，新增煤層氣探明地質(zhì)儲量4200億立方米，建成2-3個煤層氣產(chǎn)業(yè)化基地。煤層氣抽采量達(dá)到240億立方米，其中地面煤層氣產(chǎn)量100億立方米，利用率90%以上；煤礦瓦斯抽采140億立方米，利用率50%以上。從煤層氣的計劃增量來看，國家將重點(diǎn)發(fā)展地面煤層氣的開采，2020年規(guī)劃年產(chǎn)量為100億方，“十三五”期間平均增速17.8%；而對井下煤層氣，國家將主要提高其現(xiàn)有抽采量的利用率，2020年規(guī)劃將達(dá)到50%，與2015年相比提高14.7個百分點(diǎn)。

2012-2019規(guī)模以上企業(yè)煤層氣產(chǎn)量情況（單位：億立方米）

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    四、行業(yè)壁壘

    1.資金壁壘

    城市燃?xì)庑袠I(yè)資金密集型產(chǎn)業(yè)，不僅投資規(guī)模大，投資回收期也較長，獨(dú)特的經(jīng)營模式?jīng)Q定了城市燃?xì)膺\(yùn)營企業(yè)需要具有與經(jīng)營規(guī)模相適應(yīng)的自有資金；同時，燃?xì)膺\(yùn)營企業(yè)在燃?xì)獾膬Υ妗⑤斉?、充裝設(shè)施等方面，必須具備符合國家安全標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)備以及符合規(guī)定要求的經(jīng)營場所。

    2.資質(zhì)壁壘

    根據(jù)現(xiàn)有《城鎮(zhèn)燃?xì)夤芾項(xiàng)l例》規(guī)定，國家對于燃?xì)饨?jīng)營實(shí)行許可證制度。從事燃?xì)饨?jīng)營活動的企業(yè)，必須具有符合國家標(biāo)準(zhǔn)的燃?xì)鈿庠春腿細(xì)庠O(shè)施，建立完善的安全管理制度，并且企業(yè)的主要負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員以及運(yùn)行、維護(hù)和搶修人員需經(jīng)專業(yè)培訓(xùn)并考核合格。符合條件的由縣級以上地方人民政府燃?xì)夤芾聿块T核發(fā)燃?xì)饨?jīng)營許可證。我國國內(nèi)城市簽署特許經(jīng)營協(xié)議通常為30年，特許經(jīng)營協(xié)議一經(jīng)簽署，其他企業(yè)在特許經(jīng)營期限內(nèi)將無法進(jìn)入該區(qū)域從事相關(guān)業(yè)務(wù)。

    3.管理及技術(shù)壁壘

    城市燃?xì)馐顷P(guān)乎民生的重要行業(yè)，其技術(shù)水平主要體現(xiàn)在燃?xì)廨斉?、燃?xì)鈶?yīng)用技術(shù)、燃?xì)獍踩夹g(shù)、信息化管理技術(shù)以及新設(shè)備和新材料的研制與應(yīng)用五個層面上，燃?xì)鈿庠?、儲存、輸配、燃?xì)鈶?yīng)用、安全管理、信息化系統(tǒng)以及設(shè)備運(yùn)用等問題上會涉及到一套非常復(fù)雜且標(biāo)準(zhǔn)要求嚴(yán)格的系統(tǒng)工程，并且關(guān)乎廣大用戶的利益。天然氣作為易燃易爆品，其輸配過程對安全要求極為嚴(yán)格，燃?xì)馄髽I(yè)能否安全、高效、環(huán)保地運(yùn)行需要具有長期經(jīng)營的經(jīng)驗(yàn)摸索以及技術(shù)沉淀，因此對于新進(jìn)入者形成了一定的管理及技術(shù)壁壘。

    4.天然氣供應(yīng)壁壘

    充足且穩(wěn)定的氣源是進(jìn)入城市燃?xì)庑袠I(yè)的重要條件，而能否獲得穩(wěn)定的氣源則取決于兩個關(guān)鍵因素：第一，燃?xì)馄髽I(yè)能否取得供氣商的長期供氣合同；我國天然氣氣源供應(yīng)基本由中石油、中石化、中海油三家大型央企所掌握，基本能夠保持天然氣的長期穩(wěn)定供應(yīng)，城市燃?xì)膺\(yùn)營公司通過與供氣商簽署長期供氣合同，保證自身穩(wěn)定氣源供應(yīng)。第二，燃?xì)馄髽I(yè)是否擁有城市燃?xì)廨斉湎到y(tǒng)的所有權(quán)或使用權(quán)，且能夠與上游供氣方長輸管道實(shí)現(xiàn)對接。