2019年車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)市場現(xiàn)狀、面臨機遇及挑戰(zhàn)分析：“初代”車聯(lián)網(wǎng)ETC全面普及[圖]

     一、車聯(lián)網(wǎng)蓄勢待發(fā)，通信基礎設施建設大幕即將開起

     車聯(lián)網(wǎng)是指搭載先進的車載傳感器、控制器、執(zhí)行器等裝臵的智能網(wǎng)聯(lián)汽車，通過現(xiàn)代通信與網(wǎng)絡技術，實現(xiàn)車與車、車與人、車與路以及車與云端間的通信。車網(wǎng)協(xié)同可以分為三個階段：早期的車載信息Telematics服務階段，主要以信息娛樂為主要附加價值；當前正處于的智能網(wǎng)聯(lián)階段，人、車、路開始逐步探索互聯(lián)，路邊基礎設施成為這一階段的重要角色；未來逐步過渡到的智慧出行階段，達到交通智能、單車智能的充分結合。

車網(wǎng)協(xié)同三個階段

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

     相關報告：智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)市場供需態(tài)勢及投資規(guī)模預測報告》

     預計2020年全球商用車智能網(wǎng)聯(lián)市場規(guī)模將達到855億美元，乘用車智能網(wǎng)聯(lián)市場將達到4305億美金，在2035年市場規(guī)模將分別擴張約三倍到2041億美元和7923億美元。

全球商用車智能網(wǎng)聯(lián)市場

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全球乘用車智能網(wǎng)聯(lián)市場

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     中國作為最主要的市場之一，商用車智能網(wǎng)聯(lián)市場規(guī)模約占全球商用車市場的60%，乘用車市場也將在2025年后迎來爆發(fā)增長，中國在全球占比預計也將從當前的31.3%增至2025年的41.9%。

中國商用車智能網(wǎng)聯(lián)市場

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中國乘用車智能網(wǎng)聯(lián)市場

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     相對于發(fā)達國家，我國在智能網(wǎng)聯(lián)汽車的技術研發(fā)方面仍有一定差距，但巨大的人口基數(shù)，低飽和度以及高接受度決定了市場潛在需求和發(fā)展空間。

智能網(wǎng)聯(lián)汽車產業(yè)-國際競爭力綜合評價指數(shù)

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2025年中國車聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模占比

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     網(wǎng)絡基礎設施是車聯(lián)網(wǎng)實現(xiàn)智能網(wǎng)聯(lián)化發(fā)展的關鍵。智能網(wǎng)聯(lián)涵蓋了智能化和網(wǎng)聯(lián)化兩層涵義，智能化是指車輛通過車內外信息，為駕駛者提供輔助決策或進行自主處理；網(wǎng)聯(lián)化指通過網(wǎng)絡通信完成車和外界設施環(huán)境的信息交互。車路協(xié)同作為智能網(wǎng)聯(lián)的基礎，需要車和道路設施的完美配合。一直以來，行業(yè)進展緩慢的主要原因很大程度在于車和道路側均在等待對側盡快成熟，整個行業(yè)缺乏觸發(fā)動能，所以行業(yè)協(xié)同的需求異常強烈。路側基礎設施作為整個智能網(wǎng)聯(lián)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)中繼和入口，先行示范意義重大。

     車聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡基礎設施建設的市場空間有望在未來3~4年達到1300億元水平。從業(yè)務角度看，中國路邊設施建設相關的移動性管理、安全等方面市場規(guī)模在2020年合計占比有望達到總市場規(guī)模的55.6%，移動性、安全等相關市場規(guī)模合計約600億美金。預計車聯(lián)網(wǎng)（車路協(xié)同安全和移動性管理等）網(wǎng)絡基礎設施建設即使僅占據(jù)其中10%，也可達到400億人民幣規(guī)模。

2020中國年智能網(wǎng)聯(lián)汽車業(yè)務細分占比

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     二、“初代”車聯(lián)網(wǎng)ETCOBU全面普及，萬億后應用市場清晰可見

     電子不停車收費系統(tǒng)（ETC）通過路側天線與車載單元之間的專用短程通信，在不需要停車的情況下自動完成收費處理全過程，實現(xiàn)無人值守，降低管理成本，提高車輛通行效率。

ETC系統(tǒng)示意圖

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     我國政策推動全國車輛普及安裝OBU，ETCRSU建設率先拉開序幕。2019年以來，國內政策頻出，地方政府執(zhí)行效率高，正在快速推廣普及ETC基礎設施。

全國ETC建設推廣進展

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     ETC行業(yè)面臨業(yè)績整體大幅增長的機遇。深化收費公路制度改革、實現(xiàn)快捷不停車收費政策的支持將有力支撐ETC產業(yè)的高速發(fā)展。在政策驅動下，1）OBU安裝使用率將會大幅上升。根據(jù)交通部公開信息，截至2019年9月11日，全國ETC用戶累計達到12631.74萬，完成全年總任務的66.18%。據(jù)剩余發(fā)行任務計算，2019年剩余的111天平均每天需發(fā)行48.36萬張。2）實現(xiàn)按照車型收取通行費并且讓車輛高速同行，ETC自由流是較為理想的解決方案和技術，該技術方案已經(jīng)得到交通部及各地業(yè)主的認可，ETC自由流目前已經(jīng)進入大規(guī)模采購和實施的階段，各省將大批量采購RSU，用于完成撤銷高速公路省界收費站和實施按照車型收費的建設目標。

2016-2019年全國ETC用戶數(shù)量（萬）

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     我國ETC行業(yè)市場集中度較高，萬集份額連續(xù)五年位列前三。ETC行業(yè)具有典型的規(guī)模經(jīng)濟效應，行業(yè)壁壘較高。2018年我國ETC市場中，包括萬集科技在內的三大龍頭企業(yè)合計份額占比達到80%以上，市場集中度較高。萬集科技近5年的市場份額也一直穩(wěn)定處于市場前三。

2018年ETC市場份額

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     三、智能網(wǎng)聯(lián)車行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)和機遇

     1、行業(yè)面臨機遇

     （1）智能網(wǎng)聯(lián)汽車已經(jīng)列入《中國制造2025》，從原來偏重新能源汽車發(fā)展轉變?yōu)橥苿又悄芫W(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展。

     《中國制造2025》也是我國實施制造強國戰(zhàn)略第一個十年的行動綱領，明確了要提高創(chuàng)新能力，實施智能制造，這其中也包括汽車領域。這也意味著，中國市場已經(jīng)準備好迎接全網(wǎng)聯(lián)汽車時代的來臨。從事該領域研究或制造的企業(yè)將得到政策扶持，他們也將成為中國乃至全球汽車行業(yè)的市場領跑者。

     （2）國家的需求。

     我國面臨二氧化碳的壓力，面臨擁堵的壓力，也面臨交通事故死亡數(shù)量持續(xù)不降的壓力，所以從市場需求看，對供給端變革的呼聲越來越大。

     （3）社會和市場的重大需求。

     根據(jù)數(shù)據(jù)，75%以上的中國購車者愿意在安全性能方面增加投入，60％愿意為使用狀態(tài)監(jiān)測、車輛診斷程序和事故數(shù)據(jù)記錄等車輛管理功能提高預算。

     （4）中國正在創(chuàng)建國家智能網(wǎng)聯(lián)創(chuàng)造中心。

     對于智能網(wǎng)聯(lián)汽車，世界上沒有一個統(tǒng)一的標準，而且中國有特殊的出行現(xiàn)狀，所有這些都要求未來中國有自己的智能網(wǎng)聯(lián)車標準。我國先后出臺的汽車產業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃、智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術路線圖、車聯(lián)網(wǎng)和5G發(fā)展行動方案等一系列指導性文件,為智能網(wǎng)聯(lián)車的發(fā)展創(chuàng)造了良好的政策環(huán)境。

     2、行業(yè)面臨挑戰(zhàn)：

     （1）汽車必須數(shù)字化，突破和掌握核心技術。企業(yè)要有自己的軟件開發(fā)和訓練平臺，還要有基于深度學習的人工智能系統(tǒng)，只有這樣才能逐步掌握最先進的智能網(wǎng)聯(lián)技術。

     （2）行業(yè)基礎不牢固，甚至是缺少。企業(yè)要不斷夯實智能網(wǎng)聯(lián)車的四個基礎：控制和感知硬件、核心軟件、通信和互聯(lián)網(wǎng)、云和智能服務平臺。

     （3）依靠和增大科技創(chuàng)新驅動力，特別是在核心的AI技術和芯片等方面。

     （4）要挖掘和創(chuàng)造中國特色的顛覆性創(chuàng)新。期望通過SVSC來破解城市高效移動出行的難題，用L4技術實現(xiàn)“人找車+車找人+車找位”的導向。