2019年中國口腔CBCT簡介、CBCT應(yīng)用領(lǐng)域及市場規(guī)模分析[圖]

    口腔CT（ConeBeamCT，錐形束CT，簡稱CBCT）替代全景機(jī)和傳統(tǒng)CT是大趨勢。牙科高速發(fā)展的核心業(yè)務(wù)正畸和種植，都需要對于口腔內(nèi)部進(jìn)行精確地三維建模，描繪清楚口腔內(nèi)血管位置和牙頜骨厚度，因此隨著正畸和種植業(yè)務(wù)滲透率提升，口腔診所未來離不開CBCT。將CBCT和傳統(tǒng)影像設(shè)備比較，從成像原理上看：CBCT：采用錐型X光束，對面部進(jìn)行旋轉(zhuǎn)切片，構(gòu)建三維圖像。螺旋CT：采用螺旋X光束，對面部層層切片，構(gòu)建三維圖像。全景機(jī)：對面部直接照射投影成像，形成平面圖像。

螺旋式CT和CBCT成像原理有差異

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    CBCT相對傳統(tǒng)CT體積較小，僅用于面部照射

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    因?yàn)槌上裨淼牟町?，CBCT的口腔成像效果遠(yuǎn)優(yōu)于傳統(tǒng)設(shè)備，CBCT性能有以下特點(diǎn)：三維錐形束X射線掃描：獲得近600個不同的圖像；重建后直接得到三維圖像；圖像金屬偽影較輕。

    有效劑量低：每次投照曝光劑量為19.0-464.0μsv，約1-30次曲面體層片劑量，約1/56-1/5螺旋CT的劑量。

    曝光時間短：便于患者定位，較少發(fā)生患者移位導(dǎo)致影像受損情況。分辨率高：金屬偽影少，圖像清晰，細(xì)微結(jié)構(gòu)解析能力更強(qiáng)，利于醫(yī)師診斷。軟件操作簡單：三維重建快捷豐富，經(jīng)過培訓(xùn)后，普通技術(shù)人員都可操作。

    CBCT與體層CT（螺旋CT）的最大區(qū)別在于體層CT的投影數(shù)據(jù)是一維的，重建后的圖像數(shù)據(jù)是二維的，重組的三維圖像是連續(xù)多個二維切片堆積而成的，其圖像金屬偽影較重。而CBCT的投影數(shù)據(jù)是二維的，重建后直接得到三維圖像。

    從成像結(jié)構(gòu)看，CBCT用三維錐形束X線掃描代替體層CT的二維扇形束掃描；與此相對應(yīng)，CBCT采用一種二維面狀探測器來代替體層CT的線狀探測器。

    顯然，CBCT采用錐形束X線掃描可以顯著提高X線的利用率，只需旋轉(zhuǎn)360度即可獲取重建所需的全部原始數(shù)據(jù)，而且用面狀探測器采集投影數(shù)據(jù)可以加速數(shù)據(jù)的采集速度。

    與傳統(tǒng)CT相比CBCT主要具有以下優(yōu)點(diǎn)：輻射量低：傳統(tǒng)CT的有效放射劑量大概在2000uSv，而CBCT放射劑量范圍在29uSv-477uSv之間，減少患者收到的輻射。數(shù)據(jù)采集時間短：單次掃描時間一般為10-50秒，遠(yuǎn)低于傳統(tǒng)CT，降低了患者輻射暴露時間和掃描時運(yùn)動產(chǎn)生的偽影。便捷適用：CBCT占地面積較小，價格僅相當(dāng)于傳統(tǒng)CT的20%-50%，有利于普通牙科診所購置。

    CBCT相比傳統(tǒng)CT優(yōu)勢

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    CBCT實(shí)際可應(yīng)用在口腔學(xué)科的各個細(xì)分領(lǐng)域，需求量廣闊。除了種植和正畸業(yè)務(wù)，CBCT的應(yīng)用范圍可以延伸到口腔頜面外科、牙體牙髓病、牙周病、顳下頜關(guān)節(jié)疾病等細(xì)分領(lǐng)域。

    CBCT口腔應(yīng)用一覽

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    CBCT存量市場約為12000臺，未來發(fā)展取決于牙醫(yī)數(shù)量和滲透率。CBCT作為口腔影像設(shè)備中的細(xì)分領(lǐng)域，市場規(guī)模數(shù)據(jù)并不健全，從華醫(yī)資本草根調(diào)研的結(jié)果來看，2014年國內(nèi)口腔CT總計(jì)917臺，該數(shù)據(jù)與其他媒體1000臺左右的估計(jì)結(jié)果相差無幾，18年市場銷量則在4600臺左右，市場存量約12000臺。我們認(rèn)為，影響未來CBCT市場容量的核心因素為牙醫(yī)人數(shù)以及滲透率，而牙科診所數(shù)量因?yàn)榻y(tǒng)計(jì)不規(guī)范暫不能作為計(jì)算市場容量的主要指標(biāo)。

    牙醫(yī)人數(shù)出現(xiàn)提速，市場潛在規(guī)模有望擴(kuò)大。牙醫(yī)人數(shù)不足是限制新增牙科診所和CBCT銷售的最大瓶頸，2017年，全美總計(jì)共擁有執(zhí)業(yè)牙醫(yī)19.9萬名，每10萬人牙醫(yī)數(shù)量為60.9人。而中國2017年總計(jì)擁有執(zhí)業(yè)牙醫(yī)15.2萬人（非助理），每10萬人牙醫(yī)數(shù)量為10.9人，僅為美國的六分之一。但是，在國家多點(diǎn)執(zhí)業(yè)政策及醫(yī)生培養(yǎng)體系改革的推動下，醫(yī)生缺乏的窘境得到了明顯的改善。2014年到2016年，口腔類別執(zhí)業(yè)/助理醫(yī)師數(shù)量由14萬人增長至16.7萬人，CAGR為7.6%。但在2016年到2017年，口腔類別執(zhí)業(yè)/助理醫(yī)師增長速度由原來的年均1.3萬人上升到2.2萬人，提速69.2%。若按照過去四年計(jì)算，CAGR已超過11%。隨著口腔學(xué)畢業(yè)生的不斷增多，牙醫(yī)緊缺的問題有望得到緩解。

    CBCT后期增速將放緩，主要依靠滲透率提升和更新?lián)Q代。2018年，CBCT市場存量規(guī)模約為12000臺，若考慮彼時21萬牙科醫(yī)生對應(yīng)約7萬家口腔機(jī)構(gòu)來看，按照每3位醫(yī)師使用一臺CBCT的密度計(jì)算得出的潛在市場規(guī)模應(yīng)有71000臺，滲透率僅為16.75%。深圳、合肥等一二線城市滲透率已超過40%，隨著種植牙業(yè)務(wù)的普及，預(yù)計(jì)未來行業(yè)滲透率將很快達(dá)到35%的水平。不過，此后滲透率提升將會逐步放緩，新增市場規(guī)模將趨于穩(wěn)定，甚至個別年份新增市場規(guī)模會出現(xiàn)下降?？紤]到平均5年的更換周期，更新?lián)Q代所帶來的市場需求將逐漸上升。

    CBCT密度敏感性分析表

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    國內(nèi)口腔醫(yī)療經(jīng)營機(jī)構(gòu)主要包括公立和民營兩大類型，公立口腔醫(yī)院特點(diǎn)是資源優(yōu)勢較大，對患者形成了較強(qiáng)的虹吸作用，但難以提供個性化的服務(wù)；而民營口腔醫(yī)院及診所相比公立醫(yī)院的優(yōu)勢是專業(yè)化的細(xì)致服務(wù)和個人品牌效應(yīng)，因此發(fā)展速度很快。2018年中國口腔服務(wù)行業(yè)規(guī)模約1035億元-1215億元，中國的行業(yè)規(guī)模約為美國的七分之一，中國人均口腔消費(fèi)支出僅有美國的3%。在中國龐大的人口基礎(chǔ)及穩(wěn)定增長的經(jīng)濟(jì)面前，仍有大量潛力可被挖掘。

    根據(jù)國家衛(wèi)生健康委2019年1月發(fā)布的《健康口腔行動方案（2019年—2025年）》，到2020年，口腔衛(wèi)生服務(wù)體系基本健全，口腔衛(wèi)生服務(wù)能力整體提升，兒童、老年人等重點(diǎn)人群口腔保健水平穩(wěn)步提高。到2025年，健康口腔社會支持性環(huán)境基本形成，人群口腔健康素養(yǎng)水平和健康行為形成率大幅提升，口腔健康服務(wù)覆蓋全人群、全生命周期，更好滿足人民群眾健康需求，并提出積極發(fā)展口腔疾病防治所等防治結(jié)合型專業(yè)機(jī)構(gòu)，引導(dǎo)社會辦口腔醫(yī)療機(jī)構(gòu)參與口腔疾病防治工作。相關(guān)工作的開展有利于推動口腔醫(yī)療行業(yè)規(guī)模的迅速提升，作為口腔診療儀器的CBCT發(fā)展空間廣闊。

    健康口腔行動工作指標(biāo)

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    假設(shè)CBCT單價為30萬元，預(yù)計(jì)2025年CBCT市場規(guī)模將達(dá)到53.5億元。按照年化11%的增長率，2025年口腔醫(yī)師總?cè)藬?shù)將達(dá)到47.56萬人，不考慮CBCT密度增加，仍假設(shè)每3位醫(yī)師使用一臺CBCT，CBCT的潛在存量上限15.85萬臺，此時實(shí)際存量6.18萬臺，滲透率39%。假設(shè)未來一臺CBCT的均價為30萬元，2025年當(dāng)年預(yù)計(jì)更新?lián)Q代9900臺，設(shè)備更新市場規(guī)模29.7億元；總銷售17841臺，增量市場23.8億元，總市場規(guī)模53.5億元，較目前仍有一倍以上空間。

    預(yù)計(jì)2025年市場有望達(dá)到53.5億

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    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國口腔CBCT產(chǎn)業(yè)運(yùn)營現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析報(bào)告》