2018年中國超市行業(yè)發(fā)展時(shí)期、行業(yè)發(fā)展?fàn)顟B(tài)、行業(yè)發(fā)展方向、市場需求場景及2019年行業(yè)發(fā)展趨勢分析[圖]

    一、超市行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈及分類情況

    超市一般是指商品開放陳列、顧客自我選購、排隊(duì)收銀結(jié)算，以經(jīng)營生鮮食品水果、日雜用品為主的商店，1978年引入中國。自我國2001年加入WTO之后，我國超市行業(yè)便進(jìn)入平穩(wěn)發(fā)展階段。20世紀(jì)30年代，美國首先采用這種銷售形式。第二次世界大戰(zhàn)后，世界許多國家相繼開辦了這種商店。目前全球超市產(chǎn)業(yè)主要可以分成大型綜合超市、超市市場、便利店、折扣店與倉儲超市、綜超幾大類，前三類在我國各大城市普遍存在。

超市的分類情況

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國超市行業(yè)市場競爭格局及未來發(fā)展趨勢報(bào)告》

    二、隨生活方式改變而變遷，超市行業(yè)處于破舊立新的新時(shí)期

    1、行業(yè)向第四階段轉(zhuǎn)型，始終以消費(fèi)者生活便利為中心

    行業(yè)經(jīng)歷四次變革，需求推動(dòng)行業(yè)邁入轉(zhuǎn)型。從計(jì)劃經(jīng)濟(jì)時(shí)代的國營菜市和供銷社、改革開放后的農(nóng)貿(mào)市場和專營品類雜貨店模式到90年代外資推動(dòng)下的大賣場、超市業(yè)態(tài)發(fā)展，在各階段超市行業(yè)作為必須生活品的最終銷售渠道已經(jīng)歷三次變革。行業(yè)始終圍繞消費(fèi)者生活訴求進(jìn)行渠道和業(yè)態(tài)的調(diào)整。當(dāng)前處于向第四時(shí)期邁進(jìn)的變革時(shí)期，行業(yè)紛紛構(gòu)建無人店、O2O等新業(yè)態(tài)、新模式，以滿足消費(fèi)升級中的生活服務(wù)需求。

行業(yè)正處于向第四階段轉(zhuǎn)型期

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    1978年以前，計(jì)劃經(jīng)濟(jì)時(shí)代，國營菜市和供銷社是商品流通主要渠道。在計(jì)劃經(jīng)濟(jì)體制下，供銷社與國營菜市實(shí)行貨源分配制，來滿足百姓基本生活需求。但由于生產(chǎn)力低、產(chǎn)品供給匱乏、商品同質(zhì)化，導(dǎo)致供銷社不能自主選擇產(chǎn)品，百姓需求得不到充分滿足。這一階段，產(chǎn)品供不應(yīng)求，產(chǎn)品流通由供給主導(dǎo)，需求被壓抑。

    1978-1995年，民營資本主導(dǎo)流通渠道，農(nóng)貿(mào)市場、自選商場主要流通方式。改革開放初期，國家放開了蔬菜、水果、肉類及水產(chǎn)品等生鮮農(nóng)產(chǎn)品的購銷，農(nóng)貿(mào)市場基本取代國營菜場。與此同時(shí)，糧油商店、副食品商店、紡織商店、醫(yī)藥商店、日用雜貨店等專營自選商場作為日用品主要供給業(yè)態(tài)。在此時(shí)期，生產(chǎn)效率提升、居民收入增長，消費(fèi)者需求爆發(fā)，終端渠道是以消費(fèi)目的的專營方式設(shè)立。

    1995-2017年，外資帶領(lǐng)大賣場、標(biāo)超模式主導(dǎo)線下渠道，本土互聯(lián)網(wǎng)電商模式開辟線上零售方向。90年代初零售行業(yè)對外開放，大賣場、超市作為舶來品從海外引入，外資超市如家樂福（1995）、沃爾瑪（1996）、麥德龍（1996）等品牌先后進(jìn)入流通渠道。疊加2002年“農(nóng)改超”政策推動(dòng)，大賣場、超市模式憑借豐富SKU、物美價(jià)廉的特點(diǎn)成為消費(fèi)者的重要采購渠道。而內(nèi)資主導(dǎo)國產(chǎn)互聯(lián)網(wǎng)電商發(fā)展壯大。產(chǎn)品種類豐富、方便快捷的電商模式進(jìn)入快消品流通市場，原賣場、超市運(yùn)營模式轉(zhuǎn)型遲滯，傳統(tǒng)大賣場、標(biāo)超市場份額受到擠壓。行業(yè)發(fā)展乏力，行業(yè)增速從2011年9.7%下降至2016年1.2%，行業(yè)開啟轉(zhuǎn)型新階段。

    2017-2030年，在消費(fèi)升級趨勢下，百姓生活服務(wù)中心成為行業(yè)發(fā)展新模式。當(dāng)前我國人均可支配收入保持8%以上增速，高增長帶動(dòng)消費(fèi)質(zhì)量和結(jié)構(gòu)升級。消費(fèi)需求變化導(dǎo)致作為舶來品的大賣場、超市逐漸失去生命力。未來行業(yè)將以消費(fèi)需求為導(dǎo)向、以本土消費(fèi)場景為方向探索屬于自己的新業(yè)態(tài)路徑。當(dāng)前行業(yè)處于探索階段，消費(fèi)需求轉(zhuǎn)變倒逼行業(yè)探索新業(yè)態(tài)、新模型，無人店、O2O等新模式相繼迭代。展望未來，看好行業(yè)長期發(fā)展，一方面，在三維升級理論下，供應(yīng)鏈、數(shù)字化技術(shù)發(fā)展為行業(yè)長期發(fā)展奠定基礎(chǔ)；另一方面，生活產(chǎn)品的高頻、剛需消費(fèi)特征以及生鮮和低溫儲藏產(chǎn)品的流通對線下渠道的依賴構(gòu)筑行業(yè)護(hù)城河。未來行業(yè)發(fā)展方向?yàn)?，通過打造產(chǎn)品服務(wù)矩陣重塑滿足消費(fèi)者必須品的生活服務(wù)中心；并以供應(yīng)鏈提升為手段，完善消費(fèi)全場景、全渠道業(yè)態(tài)矩陣，搭建“點(diǎn)線面”的航母構(gòu)架，構(gòu)建“生活服務(wù)中心航母”。超市行業(yè)有望在未來十年內(nèi)完成渠道重塑。超市行業(yè)即將“圍繞消費(fèi)者的業(yè)態(tài)重塑、構(gòu)筑供應(yīng)鏈護(hù)城河”為出發(fā)點(diǎn)全面開始零售的新變革—新零售。

    2、超市發(fā)展近二十年，仍處于分散競爭狀態(tài)

    我國超市賣場集中度低，CR5市場集中度較成熟市場有較大差距。2019年5月數(shù)據(jù)顯示，我國超市行業(yè)CR5為26.7%，目前形成高鑫零售、華潤萬家、沃爾瑪、永輝、家樂福5大CR5企業(yè)。對比世界成熟市場，超市行業(yè)具有較強(qiáng)的規(guī)模優(yōu)勢，高集中度為行業(yè)發(fā)展最終格局。對標(biāo)海外成熟市場，愛爾蘭、法國、英國等國家均出現(xiàn)高度集中的發(fā)展格局，CR5最高達(dá)89.4%。此外，細(xì)分業(yè)態(tài)中美國大賣場CR3為99%，其中沃爾瑪以84.9%占據(jù)大賣場最高市場份額。我國超市行業(yè)發(fā)展時(shí)間短，從1980年國營菜場興起至今，與美國等發(fā)達(dá)國家有50年的發(fā)展差距，市場競爭格局分散，行業(yè)集中度具有較高提升空間。

我國CR5集中度低，市場競爭格局分散

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我國超市行業(yè)CR5集中度仍有提升空間

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    行業(yè)呈現(xiàn)區(qū)域化特征，競爭格局分散。我國區(qū)域性龍頭超市較多，各省均有本地的超市品牌企業(yè)。全國性超市品牌較少，并且以高鑫零售、沃爾瑪、家樂福、永輝超市等為代表的全國超市品牌市占率仍處于較低區(qū)間。全國性超市品牌市場布局不均衡，未來門店廣度、深度仍有較廣闊的擴(kuò)張空間。高鑫零售立足于上海、浙江、江蘇三地，向全國市場擴(kuò)張；沃爾瑪門店定位高線城市，集中分布于廣東、四川、浙江、福建地區(qū)，覆蓋全國約160個(gè)城市；家樂福門店分布主要在中高線城市，覆蓋22個(gè)省份和51個(gè)城市，在上海、江蘇、北京、廣東、四川具有明顯優(yōu)勢，單體商業(yè)占地面積規(guī)模達(dá)10000平米以上、集中在商圈周圍，具有較高的地產(chǎn)價(jià)值；永輝市場份額主要集中在福建大區(qū)（福建、廣東、江西）、華西大區(qū)（川渝、云貴、陜西、湖北）和華東大區(qū)（浙江、上海、江蘇）。目前，我國超市行業(yè)呈現(xiàn)區(qū)域性布局特征，競爭較為分散，全市場覆蓋空間廣闊。

地域龍頭企業(yè)分布

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    3、規(guī)模化是行業(yè)發(fā)展方向：規(guī)?；l(fā)展是行業(yè)必然趨勢，也是超市提高盈利能力的最有效途徑

    從財(cái)務(wù)角度和公司品牌建設(shè)角度分析，規(guī)模化是行業(yè)發(fā)展必然趨勢，也是超市提高盈利能力的最有效途徑。

    收入端：作為高周轉(zhuǎn)、低毛利的生鮮及日用百貨的零售渠道，消費(fèi)者“物美價(jià)廉”的需求導(dǎo)致行業(yè)下游溢價(jià)空間較弱；同時(shí)，我國超市行業(yè)目前為集中度低、區(qū)域性分布的行業(yè)格局，分散競爭下，行業(yè)競爭激烈貿(mào)然提價(jià)將導(dǎo)致失去客流。超市難以通過提價(jià)來提高營收，規(guī)?；翘岣郀I收、提升集中度最有效途徑之一。

    成本端：商品流通環(huán)節(jié)冗長，區(qū)域經(jīng)銷商、批發(fā)商層層加價(jià)，小批量采購議價(jià)能力弱。目前，傳統(tǒng)生鮮產(chǎn)品從生產(chǎn)至終端零售的加價(jià)率約為45%，食品飲料等快消食品出廠價(jià)格至終端零售價(jià)格差距接近100%，超市向上游議價(jià)幅度大。企業(yè)議價(jià)能力決定行業(yè)上游采購成本，但由于小規(guī)模企業(yè)銷售額與客流量規(guī)模小，對上游企業(yè)話語權(quán)弱難以降低采購成本。超市規(guī)?；?jīng)營下，產(chǎn)品分銷能力強(qiáng)，大批量規(guī)模化采購可有效增強(qiáng)超市對上游采購、生產(chǎn)商的定價(jià)話語權(quán)，降低采購成本，提升盈利空間。

    費(fèi)用端：消費(fèi)升級驅(qū)動(dòng)流通渠道基礎(chǔ)設(shè)施升級換代，倉儲物流、數(shù)字化系統(tǒng)投資經(jīng)營投資、期間運(yùn)營費(fèi)用隨之?dāng)U大。規(guī)模化發(fā)展為提供基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金保障、攤薄經(jīng)營費(fèi)用重要方式。

品牌端：從企業(yè)長期發(fā)展方向看當(dāng)超市實(shí)現(xiàn)規(guī)?；l(fā)展，進(jìn)行跨區(qū)域布局時(shí)，可以覆蓋更廣闊的顧客群體、產(chǎn)生更良好的市場形象。全國超市品牌高鑫零售、永輝超市，通過規(guī)?；l(fā)展、廣泛布店，規(guī)?；l(fā)展提升門店消費(fèi)者覆蓋范圍并增加了品牌的認(rèn)可度。企業(yè)通過規(guī)模化擁有了更大潛力的市場，更強(qiáng)的聚客能力。

    4、我國超市行業(yè)處于規(guī)模化進(jìn)程中

    展店加速、并購頻頻，CR5企業(yè)市場份額不斷提升。2019年3月，目前我國CR5為26.7%，相較2015年提升1.9pct。龍頭企業(yè)中高鑫零售以市場市占率8.1%位居第一，隨后華潤萬家、沃爾瑪、永輝、家樂福市占率分別為6.8%、4.8%、4.1%、2.9%。整體看，頭部企業(yè)高鑫零售、永輝等近5年市場份額不斷提升。以永輝為代表的的全國性超市通過門店擴(kuò)張、資本運(yùn)作，不斷擴(kuò)大在全國市占率。2018年永輝新開門店135家，覆蓋24個(gè)省和直轄市；同時(shí)，永輝通過投資中百集團(tuán)、紅旗連鎖等加速跨區(qū)域布局，市占率從2015年2.2%上升至2018年4.2%。當(dāng)前超市行業(yè)處于變革調(diào)整爬升階段，為國內(nèi)企業(yè)集中度提升帶來新機(jī)遇。整體來看，展店和資本運(yùn)作加速行業(yè)集中度提升，超市處于規(guī)?；l(fā)展進(jìn)程中。

龍頭企業(yè)CR10市占率變動(dòng)

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龍頭企業(yè)收入及增速

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龍頭企業(yè)市場集中度穩(wěn)步提高

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    2018年，我國超市行業(yè)的毛利率普遍在20%以上。其中，永輝超市、友誼股份、大商股份營業(yè)收入最高，分別為585.96億元、471.8億元、267.4億元；凈利潤最高的是永輝超市、鄂武商A、友誼股份，分別為16.85億元、12.41億元、8.58億元。人人樂和新華都凈利潤出現(xiàn)虧損。

2018年部分超市的門店經(jīng)營情況

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2018年部分超市的門店總資產(chǎn)情況

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    三、需求重塑產(chǎn)品場景：下一站，生活服務(wù)中心

    1、多重因素導(dǎo)致超市規(guī)?；l(fā)展受制約

    我國傳統(tǒng)超市經(jīng)營模式，采用美國大賣場方式，以產(chǎn)品進(jìn)銷差價(jià)和向品牌商收取后臺費(fèi)用的方式獲利。企業(yè)單純依靠集約采購，降低采購成本，仍維持供給為導(dǎo)向發(fā)展方式。疊加運(yùn)營成本的增加、電商平臺的沖擊，消費(fèi)者需求無法滿足，用戶粘性降低，企業(yè)規(guī)模化發(fā)展受到制約。

    由于消費(fèi)人口結(jié)構(gòu)和消費(fèi)訴求轉(zhuǎn)變，現(xiàn)有超市業(yè)態(tài)難以滿足消費(fèi)者需求。我國超市行業(yè)按業(yè)態(tài)細(xì)分可以劃分為大賣場、超市、便利店，目前以美國大賣場、超市方式為主。利潤來源為區(qū)域供應(yīng)商采購生鮮、食品、日用雜貨等快消品以產(chǎn)品進(jìn)銷差價(jià)獲利，并向品牌商收取進(jìn)場費(fèi)、廣告費(fèi)、上架費(fèi)等后臺收入。供應(yīng)商帶來的后臺收入使企業(yè)“躺著賺錢”，供給驅(qū)動(dòng)模式下企業(yè)對消費(fèi)者需求的轉(zhuǎn)變和供應(yīng)鏈建設(shè)的重要性反應(yīng)遲緩，經(jīng)營模式與需求已經(jīng)出現(xiàn)嚴(yán)重不符。消費(fèi)需求從物質(zhì)需求上升到消費(fèi)結(jié)構(gòu)、購物體驗(yàn)需求，而原賣場模式在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、消費(fèi)時(shí)間、空間上上并未繼續(xù)延著消費(fèi)者需求發(fā)展。單店盈利模式受到需求升級的挑戰(zhàn)，規(guī)?；瘮U(kuò)張受阻。

    供應(yīng)鏈建設(shè)是把雙刃劍。中后臺系統(tǒng)建設(shè)是規(guī)?；l(fā)展的重要基礎(chǔ)；但同時(shí)，中后臺成本資金花費(fèi)大、顯效期長成為制約規(guī)模化的重要因素。超市產(chǎn)品SKU高，即使一家面積在幾十平米的小型超市SKU也達(dá)到500個(gè)，相較于其他行業(yè)餐飲、煙酒連鎖等同等門店面積的SKU僅為幾十到一百個(gè)。產(chǎn)品種類豐富導(dǎo)致超市上游對接的產(chǎn)品供應(yīng)商、直采基地?cái)?shù)量多，因此企業(yè)必須加強(qiáng)供應(yīng)鏈系統(tǒng)，才能保證產(chǎn)品質(zhì)量、并提升存貨周轉(zhuǎn)率。此外，倉儲物流服務(wù)半徑有限，企業(yè)擴(kuò)張時(shí)期跨服務(wù)半徑區(qū)域展店的同時(shí)供應(yīng)鏈物流體系是企業(yè)經(jīng)營重要支柱。而供應(yīng)鏈體系后臺成本大，門店數(shù)量必需達(dá)到一定規(guī)模才能攤薄運(yùn)營成本。在超市全國化擴(kuò)張的初期，由于建設(shè)投資巨大、回收期長，高額投資的成本，制約超市的發(fā)展。

    租金成本、人工成本持續(xù)增長。經(jīng)過1995-2017年擴(kuò)張階段，行業(yè)競爭激烈，優(yōu)質(zhì)商圈資源稀缺，租金、物業(yè)地產(chǎn)價(jià)格上升，展店擴(kuò)張成本加大。截止2017年，全國超市數(shù)量已達(dá)29881家。同時(shí)，各線城市平均租金水平已從2010年的26.58元/日/平米上升到了2018年的71.62元/日/平米。尤其是北上廣深一線城市，近十年來租金飛速增長，給超市的門店擴(kuò)張帶來了較高的租金壓力。同時(shí)，我國人均工資水平保持高增速，2010-2018年復(fù)合增長率高達(dá)11.05%。優(yōu)質(zhì)商業(yè)地產(chǎn)的稀缺，以及持續(xù)上漲的租金、人工成本，使得企業(yè)展店成本增加，企業(yè)展店節(jié)奏放緩。

2015-2018各超市固定資產(chǎn)投資金額（千萬）

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我國近十年人均工資及增長率（元）

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2010-2018各城市商鋪?zhàn)饨鹚剑ㄔ?日/平米）

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    顧客粘性低，電商等新業(yè)態(tài)沖擊超市市場份額。傳統(tǒng)超市以提供生鮮和日用百貨產(chǎn)品為重點(diǎn)，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，產(chǎn)品服務(wù)差異程度弱，顧客粘性低，往往依靠折扣促銷吸引客流。而阿里、京東等電商以低價(jià)、全品類、便利性的配送服務(wù)涌入，滿足消費(fèi)者產(chǎn)品和多樣需求，迅速?zèng)_擊產(chǎn)品服務(wù)單一的超市業(yè)態(tài)。調(diào)查顯示，有67.6%的顧客選擇電商渠道是由于電商提供送貨上門服務(wù)，有62.9%的顧客選擇電商是因?yàn)楫a(chǎn)品優(yōu)惠，另外電商提供的在線支付、評論功能也構(gòu)成了其區(qū)別于傳統(tǒng)線下渠道的獨(dú)有優(yōu)勢。近五年，傳統(tǒng)超市與賣場的的市場份額受電商侵蝕明顯。在快消品城鎮(zhèn)零售渠道，電商銷售額占比自2012年呈快速上升狀態(tài)，到2017年電商渠道占比9.8%，2012-2017年電商渠道銷售額復(fù)合增長率為38.9%，而同期賣場和超市渠道銷售額復(fù)合增長率僅為6.7%。傳統(tǒng)超市經(jīng)營模式受到?jīng)_擊，同店收入增長下滑，制約了行業(yè)快速擴(kuò)張。

    2、消費(fèi)時(shí)鐘第四象限：生活服務(wù)中心

    以零售行業(yè)第一篇報(bào)告《商貿(mào)零售深度系列研究（一）：零售的模樣》消費(fèi)時(shí)鐘為指引，我國居民消費(fèi)正處于消費(fèi)時(shí)鐘第三階段尾聲，從供給驅(qū)動(dòng)向需求驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)變。超市行業(yè)作為生活必須品的終端零售渠道，將迎來第四次變革。

    消費(fèi)指針向第四維度旋轉(zhuǎn)，需求為核心驅(qū)動(dòng)業(yè)態(tài)發(fā)展。在消費(fèi)時(shí)鐘循環(huán)中，消費(fèi)模式是由供需主導(dǎo)，供需雙輪驅(qū)動(dòng)消費(fèi)模式變革。第三階段下，科技進(jìn)步、經(jīng)濟(jì)發(fā)展使社會供給滿足社會需求，超市通過提升產(chǎn)品質(zhì)量、品牌升級構(gòu)建行業(yè)競爭力。隨著時(shí)鐘旋轉(zhuǎn)，市場轉(zhuǎn)變?yōu)椴町愋枨笸苿?dòng)的第四階段。隨著GDP增速放緩，經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型，居民消費(fèi)也從量增轉(zhuǎn)為質(zhì)變。消費(fèi)者追求的不再是消費(fèi)品總量的提高，而是質(zhì)量和結(jié)構(gòu)的改善。這個(gè)階段，消費(fèi)為需求主導(dǎo)，更加注重多元化需求的滿足。滿足基本生活需求基礎(chǔ)上，享受型消費(fèi)比重提升，產(chǎn)品質(zhì)量受到重視，即消費(fèi)升級。原超市業(yè)態(tài)難以滿足消費(fèi)升級的新要求，獲利的難度大幅度提升。需求改變倒逼超市業(yè)態(tài)發(fā)生變革，以需求驅(qū)動(dòng)行業(yè)變革勢如破竹。

消費(fèi)時(shí)鐘即將開啟第四階段

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    “人”的需求，驅(qū)動(dòng)“人-貨-場”的重構(gòu)。消費(fèi)時(shí)鐘第四維度指引下，“人”的需求成為推動(dòng)當(dāng)下變革的驅(qū)動(dòng)因素。傳統(tǒng)零售是“場貨人”，即先找店鋪，然后進(jìn)貨，再通過傳統(tǒng)營銷將商品銷售給消費(fèi)者。而當(dāng)前的新零售就是將行業(yè)從“場”出發(fā)的“場貨人”的思考方式，到“需求”出發(fā)的“人貨場”轉(zhuǎn)變，換位思考下重新將產(chǎn)品重分類和消費(fèi)場景重組變新的過程。超市作為高頻貨物的消費(fèi)場景，與消費(fèi)者聯(lián)系最為緊密，最先洞悉到消費(fèi)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的升級，觀念、習(xí)慣的的變化。由此也成為新零售變革的先驅(qū)，未來或?qū)⒊蔀?，百貨、連鎖等其他業(yè)態(tài)革命的指引。

    新零售模式是人-貨-場，即以顧客需求為本，商家無限接近消費(fèi)者內(nèi)心需求，滿足消費(fèi)者任何時(shí)間、任何地點(diǎn)、任何方式接觸商品的需求，大賣場、超市未來將向生活服務(wù)中心轉(zhuǎn)型。

    “人”消費(fèi)需求來看，基本可分為效率、性價(jià)比和體驗(yàn)三個(gè)方面。年齡和地域是產(chǎn)生不同消費(fèi)特征的主要原因。從比如一二線城市的上班族更加注重效率，一線、新一線的中高收入群體看重消費(fèi)體驗(yàn)，而老年人和三四線人群則會優(yōu)先考慮性比。

    “貨”按消費(fèi)頻次的不同可將商品分為日需、周需、月需和年需。以生鮮為例，生鮮為一日三餐必備，地接質(zhì)地鮮嫩，易變質(zhì)的特征，使得消費(fèi)者傾向于通過日常多次購買來保證產(chǎn)品的新鮮程度，因此生鮮屬于高頻剛需產(chǎn)品。而生活日用百貨等產(chǎn)品購買周期取決于使用周期長短，一般使用周期在1-6個(gè)月不等，因此日用百貨購買頻次相較于生鮮購買頻次低。

    “場”滿足效率、性價(jià)比需求的高頻次的消費(fèi)場景——生活服務(wù)中心。超市行業(yè)經(jīng)歷三次變革后，從供給驅(qū)動(dòng)到需求驅(qū)動(dòng)，行業(yè)變革勢如破竹。歷史變革中，不論是80年代前雜貨鋪、國營菜市，或是當(dāng)前的超市、農(nóng)貿(mào)市場，都是消費(fèi)者采購果蔬、零食、日用品的終端消費(fèi)場景。零售是場，是商品供應(yīng)鏈最后一環(huán)，連接人與貨的中間最終端的環(huán)節(jié)，幫助消費(fèi)者找到商品，完成商品的分銷?；谝陨先撕彤a(chǎn)品的細(xì)分，以需求為軸、產(chǎn)品為點(diǎn)，重新構(gòu)建出滿足消費(fèi)需求效率、性價(jià)比的中高頻次的消費(fèi)場景——生活服務(wù)中心。

    生活服務(wù)中心的本質(zhì)是滿足百姓多元化的中高層次需求，追求性價(jià)比、高效率產(chǎn)品服務(wù)的消費(fèi)場景。伴隨著供給不斷多元化，需求也變得更加多元。消費(fèi)品質(zhì)量的提升、多元和享受型消費(fèi)占比提高，共同促進(jìn)消費(fèi)升級。在人民生活水平的提高和技術(shù)的不斷發(fā)展中，傳統(tǒng)的零售經(jīng)營模式日漸衰退。在互聯(lián)網(wǎng)模式的新零售時(shí)代，以人為本，生活服務(wù)中心通過大數(shù)據(jù)研究精準(zhǔn)了解顧客需求，將產(chǎn)品與消費(fèi)場景無限接近消費(fèi)者內(nèi)心需求，滿足消費(fèi)者消費(fèi)時(shí)間、消費(fèi)地點(diǎn)、消費(fèi)方式接觸商品的綜合需求。生活服務(wù)中心是滿足人們高頻剛需，且效率和性價(jià)比為消費(fèi)者首要考慮因素的場景，將產(chǎn)品和服務(wù)，通過生活服務(wù)中心搭建產(chǎn)品和消費(fèi)者中間的橋梁。也就---生活服務(wù)中心。

    傳統(tǒng)零售方式的沒落是必然。家樂福中國“賣身”蘇寧估值僅為60億元。發(fā)市場熱議。家樂福主營大型綜合超市業(yè)務(wù)于1995正式進(jìn)入中國大陸市場，最早一批在國內(nèi)開展業(yè)務(wù)的外資零售企業(yè)之一。自2017年起，市場不斷傳出家樂福有意出售中國業(yè)務(wù)傳聞。其實(shí)，公司經(jīng)營下滑早已顯現(xiàn)，從2010年起家樂福中國收入已出現(xiàn)下滑。2013年-2018年，公司以先后合計(jì)關(guān)閉40余家門店。家樂福為代表的傳統(tǒng)零售渠道，在面對消費(fèi)需求升級和電商等新業(yè)態(tài)沖擊時(shí)無招架之力。從家樂福在國內(nèi)經(jīng)營分析，收入包含前臺收入（產(chǎn)品采銷價(jià)差）外，以及向供應(yīng)商收取高額入場費(fèi)等后臺費(fèi)用。供應(yīng)商支付大量后臺費(fèi)用收入導(dǎo)致公司以供給角度出發(fā)。近年來此類海外超市品牌退出中國的不僅此一家，家樂福等品牌退出中國市場并不是偶然，而是時(shí)代變化中以舊有“供給”推動(dòng)的零售模式已經(jīng)嚴(yán)重了遠(yuǎn)離當(dāng)前發(fā)展的時(shí)鐘，因此而遭遇淘汰。當(dāng)前在人口增速放緩、經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的情形下，躺著賺錢的年代早已遠(yuǎn)去，洞察消費(fèi)需求、及時(shí)捕捉消費(fèi)需求，在當(dāng)前尤為重要。傳統(tǒng)零售無法捕捉消費(fèi)者需求，未來行業(yè)必將向新業(yè)態(tài)、新模式發(fā)展。

    產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與需求匹配是業(yè)態(tài)重新構(gòu)建的出發(fā)點(diǎn)。坪效是衡量超市、賣場重要指標(biāo)，單位面積的營收代表了企業(yè)經(jīng)營活力。生活服務(wù)中心是基于年齡和地域劃分消費(fèi)人群后，以消費(fèi)頻次對產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進(jìn)行細(xì)分，將具有共性的產(chǎn)品重新排列組合的場景。產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和消費(fèi)需求的匹配是業(yè)態(tài)建立重要基礎(chǔ)。近年來，在傳統(tǒng)大賣場中空調(diào)、冰箱等家電銷售額情逐年下降。根據(jù)以上“人貨場”分析，大賣場中大型家電銷售額下降正式由于大型家電消費(fèi)者更新速度慢，屬于購買頻次低的購買需求，與高頻次的大賣場消費(fèi)場景中不匹配所致。“混搭”的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，是傳統(tǒng)超市、賣場坪效低的重要因素之一。產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與需求匹配是業(yè)態(tài)重新構(gòu)建的出發(fā)點(diǎn)。

生活服務(wù)中心VS傳統(tǒng)超市、大賣場

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    3、技術(shù)進(jìn)步、觀念升級雙面夾擊下，轉(zhuǎn)型滯后的超市迎來蛻變

    三維升級理論下，觀念、技術(shù)共同倒逼零售從場地到場景的升級。技術(shù)升級，是革命性的，是從0到1的過程，技術(shù)革新催生更多需求，增加需求廣度。觀念，是從1到無窮大（∞）的體現(xiàn)。觀念的無限展望，為市場提供更廣延伸闊空間。當(dāng)前技術(shù)發(fā)展、消費(fèi)觀念升級持續(xù)進(jìn)行，而超市作為中間渠道變革滯后于技術(shù)和觀念升級，制約了需求的無窮展望，也拖累了行業(yè)本身的增長。同時(shí)，技術(shù)升級為渠道升級提供了可能性，消費(fèi)升級為渠道升級提供市場，超市作為終端消費(fèi)渠道在技術(shù)與觀念的雙面夾擊中迎來蛻變。未來零售領(lǐng)域會由于消費(fèi)升級和技術(shù)進(jìn)步的推動(dòng)而整合出更多的新理念和新模式。

    互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代新技術(shù)迭代催生新需求。一方面，生產(chǎn)技術(shù)的升級使生產(chǎn)突破原有桎梏，催生全新產(chǎn)品種類，如常溫酸奶等，發(fā)掘了市場空白，為需求提供新去處。另一方面，新技術(shù)的出現(xiàn)更新了消費(fèi)場景。2017年我國O2O市場增速在30%左右，其中O2O配送到家服務(wù)的增速高達(dá)76%。如淘鮮達(dá)對接高鑫零售線下超市，提供線上下單到家配送服務(wù)，2019年上半年高鑫零售實(shí)現(xiàn)線上日均訂單量700-1000單。同時(shí)，企業(yè)在供應(yīng)鏈、物流、支付等各個(gè)方面運(yùn)用AR/VR、云計(jì)算等新技術(shù)進(jìn)行智能管理運(yùn)營，實(shí)現(xiàn)降本增效?？萍嫉陌l(fā)展將與傳統(tǒng)零售實(shí)現(xiàn)完美融合，新技術(shù)的出現(xiàn)為消費(fèi)者提供了更多消費(fèi)可能，促進(jìn)渠道其不斷轉(zhuǎn)型發(fā)展。

    數(shù)字技術(shù)的應(yīng)用零售更加“懂你”所需，零售向精準(zhǔn)化和精細(xì)化邁進(jìn)。在需求驅(qū)動(dòng)消費(fèi)市場的階段，信息化技術(shù)的應(yīng)用更加方便產(chǎn)品的提供者明白消費(fèi)者的需求，甚至可以預(yù)判、指引消費(fèi)者購買行為。消費(fèi)者在種草-下單-支付-反饋等購物環(huán)節(jié)的信息都云集到數(shù)據(jù)中心，數(shù)字技術(shù)通過不同算法將各環(huán)節(jié)的消費(fèi)行為的信息進(jìn)行分析，形成有效的CRM營銷系統(tǒng)。根據(jù)得到的消費(fèi)者畫像，進(jìn)行消費(fèi)行為預(yù)測、分析，指引消費(fèi)者行為。新零售的核心就是更加懂得消費(fèi)者，技術(shù)進(jìn)步使得“懂你”變成可能。

    可支配收入穩(wěn)健增長，支撐新消費(fèi)需求的實(shí)現(xiàn)。近十年，我國城鎮(zhèn)居民家庭人均可支配收入持續(xù)增長。2018年，城鎮(zhèn)居民人均可支配收入已經(jīng)達(dá)到99401元，同比增長達(dá)7.8%。收入總量的增加為消費(fèi)提供了基礎(chǔ)，產(chǎn)生更多有購買能力的需求。2018年全年，我國社會消費(fèi)品零售總額38.1萬億元，同比增長9%，保持平穩(wěn)較快發(fā)展勢頭。當(dāng)消費(fèi)者基本生理需求滿足之后，對產(chǎn)品質(zhì)量、食品健康等需求上升，基本的物質(zhì)性需求將轉(zhuǎn)化為享受層次需求。收入的增長不僅增加需求的廣度，也增加了需求的深度。人們在追求更高物質(zhì)品質(zhì)的同時(shí)更加注重精神需求方面的享受消費(fèi)。

    消費(fèi)觀念轉(zhuǎn)變，提升對產(chǎn)品質(zhì)量與購物便捷性的需求。一方面，消費(fèi)者對代表健康的高質(zhì)量產(chǎn)品需求增加。由于中國經(jīng)濟(jì)的繁榮，重視健康、重視飲食對生活質(zhì)量的影響的人在過去幾年大幅增加，65%的中國消費(fèi)者追求更健康的生活方式。產(chǎn)品中的有機(jī)、健康概念，受到市場歡迎。近七成的人購買過有機(jī)食品，近六成的消費(fèi)者接受比普通商品貴40%以內(nèi)的有機(jī)產(chǎn)品。另一方面，消費(fèi)者對購物便利性的重視程度增加。目前“家庭小型化”，“工作生活節(jié)奏快”的形態(tài)影響了購物偏好，消費(fèi)者對進(jìn)距離的便利店消費(fèi)產(chǎn)生明顯偏好，對“凈菜”“半成品”的便利產(chǎn)品形式產(chǎn)生更多需求。

我國城鎮(zhèn)居民家庭人均可支配收入增長

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我國人口結(jié)構(gòu)抽樣數(shù)

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    人口結(jié)構(gòu)改變，增加近社區(qū)消費(fèi)的需求。目前我國呈現(xiàn)老齡化的趨勢，2018年我國60歲及以上人口占全國總?cè)丝诘?8%。按照聯(lián)合國《人口老齡化及其社會經(jīng)濟(jì)后果》劃分標(biāo)準(zhǔn)，一個(gè)國家或地區(qū)60歲以上老年人口占人口總數(shù)比重達(dá)到10%、20%、30%時(shí)，表示這個(gè)國家或地區(qū)分別進(jìn)入了輕度、中度和重度老齡化社會。依照標(biāo)準(zhǔn)劃分，我國目前為輕度老齡化社會，并呈現(xiàn)向中度老齡化階段邁進(jìn)的趨勢。近20年我國出生率持續(xù)下降，同時(shí)老年人口不斷增加。人口結(jié)構(gòu)的老齡化使市場需求更多以老年人需求為導(dǎo)向。老年人由于出行不便，大多偏好近距離消費(fèi)，社區(qū)消費(fèi)深受老年人喜愛。

    4、“產(chǎn)品+服務(wù)”組合提升生活服務(wù)中心顧客粘性

    生鮮作為一日三餐必需品，消費(fèi)頻次最高是生活服務(wù)中心重要引流產(chǎn)品。并且超市賣場在生鮮采購、儲存、運(yùn)輸各個(gè)環(huán)節(jié)的管理上，相較線上渠道更具優(yōu)勢。生鮮產(chǎn)品對線下門店依賴高，生鮮可為行業(yè)構(gòu)建壁壘。在消費(fèi)升級時(shí)代，享受型需求占比提升。從消費(fèi)者的生活方式出發(fā)重新進(jìn)行商品和服務(wù)組合，給予消費(fèi)者更多創(chuàng)新增值服務(wù)，最大限度提升用戶的滿意度和粘性，改善消費(fèi)者購物體驗(yàn)，重塑人貨場關(guān)系。借鑒日本超市的發(fā)展經(jīng)驗(yàn)，解決國內(nèi)超市服務(wù)弊端，增強(qiáng)生活服務(wù)中心的消費(fèi)體驗(yàn)來增加用戶粘性。

    2.4.1生鮮構(gòu)筑行業(yè)壁壘

    生鮮產(chǎn)品具有剛需、消費(fèi)頻次高的特性，高需求、高耗損的生鮮產(chǎn)品導(dǎo)致高購買頻率。高復(fù)購情況下，居民看重生鮮消費(fèi)便捷程度。我國生鮮年交易規(guī)模在1.91萬億以上，占全國社零總額的5%。其中，高耗損的蔬菜水果交易占生鮮總交易規(guī)模的55%，肉禽蛋品、水產(chǎn)品、牛奶乳品占比分別為17%\16%\9%。我國新鮮食品的周購買頻次約為3次，高于全球平均水平（2.5次/周）。其中，高損耗的蔬果購買頻次最高為每周購買4.5次，其次是新鮮食品、水產(chǎn)海鮮購買率為每周3/2.4次。同時(shí)，生鮮購買頻次高，也成為超市重要的引流產(chǎn)品，帶動(dòng)其它高利潤的產(chǎn)品銷售，增強(qiáng)客流轉(zhuǎn)換能力。在產(chǎn)品上以生鮮構(gòu)筑壁壘，能夠增強(qiáng)超市的核心競爭力，提升超市營收。

生鮮消費(fèi)頻次分布

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中國消費(fèi)者購買生鮮的平均頻次

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    我國生鮮市場規(guī)模大，未來仍具備增長空間。目前我國生鮮市場行業(yè)有萬億空間，數(shù)據(jù)顯示，我國生鮮市場從2013年以來持續(xù)保持6%以上增速，2017年交易規(guī)模達(dá)1.91萬億，同比增長6.9%。未來生鮮市場交易規(guī)模將保持6%以上增速，仍存在較大增長空間。

    相較農(nóng)貿(mào)市場、電商，超市發(fā)展生鮮具備天然優(yōu)勢。在生鮮產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上，農(nóng)貿(mào)市場采取以攤位經(jīng)營的銷售方式，各攤位產(chǎn)品同質(zhì)化程度高、差異小，疊加消費(fèi)者對購物體驗(yàn)要求日益提高，農(nóng)貿(mào)市場的產(chǎn)品與購物環(huán)境難以滿足消費(fèi)者需求，傳統(tǒng)農(nóng)貿(mào)市場或?qū)⒈怀兄饾u取代；另一方面，生鮮質(zhì)地鮮嫩、保質(zhì)期短，生鮮銷售需配合高標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品管理體系，農(nóng)貿(mào)市場產(chǎn)品運(yùn)輸中缺乏冷鏈等配套設(shè)備，而長半徑的電商生鮮運(yùn)輸成本高、損耗難以控制，傳統(tǒng)電商與農(nóng)貿(mào)市場受生鮮質(zhì)地、產(chǎn)品管理制約，難與超市有效抗衡。

中國生鮮食品零售額及同比增長

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我國生鮮市場交易規(guī)模

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    農(nóng)貿(mào)市場逐漸被替代，釋放生鮮渠道空間。農(nóng)貿(mào)市場是以攤位為單位，每個(gè)經(jīng)營戶獨(dú)立完成進(jìn)貨和供貨流程，由于無運(yùn)營成本和管理費(fèi)用等，農(nóng)貿(mào)市場生鮮更有價(jià)格優(yōu)勢。同時(shí)，鄰近社區(qū)的常客與商販討價(jià)還價(jià)的人情味氛圍與長期建立的信賴關(guān)系，使得商戶能與顧客形成“社交性質(zhì)”消費(fèi)體驗(yàn)。此外，由于超市的營業(yè)時(shí)間較晚，農(nóng)貿(mào)市場尤其受到喜歡早起采購的老年顧客的青睞。然而，農(nóng)貿(mào)市場的經(jīng)營模式也具備無法規(guī)?；?、無管理的等弊端。獨(dú)立貨物供應(yīng)渠道不穩(wěn)定且不具備規(guī)模優(yōu)勢，在渠道商中間過程層層加價(jià)后明顯比采購價(jià)高出很多，產(chǎn)品種類也受地域和個(gè)體渠道限制，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)單一；農(nóng)貿(mào)市場產(chǎn)品購進(jìn)果蔬后，沒有冷藏物流管理，導(dǎo)致產(chǎn)品質(zhì)量差異較大，損耗率高，產(chǎn)品質(zhì)量不能夠保障；柜臺為圍合式攤位，經(jīng)營戶在里，消費(fèi)者在外，購物環(huán)境較為臟亂，購物體驗(yàn)不佳。這些弊病與我國目前消費(fèi)升級的大環(huán)境下格格不入，也使得近幾年來農(nóng)貿(mào)市場逐漸衰退。2012年至2017年，下游終端渠道數(shù)據(jù)中農(nóng)貿(mào)市場市占率從54.3%下降至51.8%，且營收規(guī)模在億元以上的農(nóng)貿(mào)市場數(shù)量、攤位數(shù)、營業(yè)面積在不斷下滑，2013-2017年CAGR分別為-2.67%、-3.97%、-0.38%。而超市渠道占比穩(wěn)步提升，從2012年33.4%上升至2017年36.4%。產(chǎn)品質(zhì)量可控、購物環(huán)境舒適的超市將進(jìn)一步取代農(nóng)貿(mào)市場交易份額，市場對超市生鮮需求將逐漸提高。

    生鮮運(yùn)輸具有規(guī)模效應(yīng)超市在生鮮產(chǎn)品銷售中更具優(yōu)勢。我國生鮮生產(chǎn)地域較分散，產(chǎn)銷地分離決定了農(nóng)產(chǎn)品長半徑的運(yùn)輸距離，同時(shí)產(chǎn)品質(zhì)地鮮嫩，易損壞，對產(chǎn)品供應(yīng)鏈管理要求高。生鮮運(yùn)輸是具備規(guī)模效應(yīng)，超市生鮮的銷售路徑是“農(nóng)產(chǎn)基地/供應(yīng)商→大倉→貨架←消費(fèi)者”，逐級將產(chǎn)品分配到門店，消費(fèi)者到店消費(fèi)。而生鮮電商銷售路徑是“農(nóng)產(chǎn)基地/供應(yīng)商→消費(fèi)者”，從生產(chǎn)地/供應(yīng)商直接分散各地區(qū)消費(fèi)者，導(dǎo)致物流成本必然更高。同時(shí)，長半徑的運(yùn)輸中缺乏專業(yè)性管理無法保證生鮮的新鮮程度，疊加生鮮冷鏈物流成本高，上游渠道和下游消費(fèi)者均難以接受。2013年起線下龍頭超市非生鮮品收入增速持續(xù)下降，永輝、家家悅增速從23.83%、10.63%分別降至2016年13.91%、2.89%。而生鮮收入同比保持高增速增長，2013-2016年永輝生鮮收入復(fù)合增速為18.66%。由于生鮮易損、高頻次消費(fèi)特征，導(dǎo)致傳統(tǒng)生鮮電商難以取代超市生鮮的市場份額。

上市公司生鮮產(chǎn)品銷售比重

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    超市優(yōu)勢突出，是未來生鮮行業(yè)流通主要渠道。與快消產(chǎn)品相比，生鮮產(chǎn)品在本質(zhì)上有顯著不同的特征：價(jià)格上有明顯的季節(jié)性變動(dòng)幅度；保質(zhì)期短，需要保鮮、冷藏或冷凍，保存條件高；在運(yùn)輸過程中易損耗；質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)無法統(tǒng)一，難以根據(jù)質(zhì)量進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)分級定價(jià)。在采購上，大型超市在全國有多個(gè)采購種植基地，能夠?qū)崿F(xiàn)源頭采購，提供基本三餐的食材供應(yīng)，并維持價(jià)格相對價(jià)格穩(wěn)定；在倉儲和物流上，超市有一定的生鮮倉儲管理經(jīng)驗(yàn)、成熟的倉儲和物流能力和相對完善的冷鏈配送基礎(chǔ)設(shè)施，在整個(gè)配送鏈條上能夠控制損耗來節(jié)約成本，同時(shí)滿足生鮮產(chǎn)品的較高新鮮性要求。而目前生鮮電商的傳統(tǒng)快遞配送的方式和普通農(nóng)貿(mào)市場的個(gè)人物流運(yùn)送，成本較高且品質(zhì)難以保證。

    四、2019年，加快開店、開新型店、新業(yè)態(tài)門店成為很多超市企業(yè)的共同選擇。

    家樂福計(jì)劃未來5年開設(shè)2000家便利店，目標(biāo)是成為食品電商領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)者。顯然，家樂福所稱的便利店不會是傳統(tǒng)便利店。家樂福還與戴森、樂語Brookstone等知名品牌合作開拓“店中店”模式，加強(qiáng)對現(xiàn)有門店改造升級，以打通消費(fèi)場景、實(shí)現(xiàn)品牌共贏。

    高鑫零售通過租賃、收購等方式取得55個(gè)大賣場項(xiàng)目儲備，其中37家在建。高鑫零售表示將于較低層級城市開設(shè)更多新店，因此集團(tuán)提升選址標(biāo)準(zhǔn)，以確保門店質(zhì)量。去年底，大潤發(fā)正式接管歐尚在華全部門店，高鑫零售在華大賣場數(shù)量已達(dá)484家。

    永輝2019年將新開150家大賣場，同時(shí)探索小型店和mini店，找一些戰(zhàn)略協(xié)同的業(yè)務(wù)。

    2019年上海蘇寧小店將進(jìn)入全面爆發(fā)階段，將在已有600店基礎(chǔ)上新開900店左右，沖刺1500店目標(biāo)。蘇寧小店將建立線上線下拼團(tuán)體系、互動(dòng)機(jī)制，進(jìn)行流量導(dǎo)入分配，整合上游供應(yīng)商，建立蘇寧小店服務(wù)站。

    經(jīng)過一年的打磨，2019年初，京東7fresh迎來了春節(jié)前的“開店潮”?？雌饋恚跣λ傻?ldquo;要多開店，要開好店”“未來3至5年要在全國開店1000家”不像是只說不練。

    從2019年開始，步步高每年的開店數(shù)量都會達(dá)到100家。不久前，步步高集團(tuán)整體收購22家家潤多超市門店，將全部更名“步步高超市”。

    物美集團(tuán)今年物美計(jì)劃新開門店260家，其中160家都是小業(yè)態(tài)店。不久前，北京物美已正式接管華潤萬家在京的5家大賣場，這是繼去年“吃掉”21家樂天瑪特門店之后，物美的又一次“并購亮劍”。有媒體報(bào)道，物美確認(rèn)接盤70多家鄰家便利店，并籌劃收購海航旗下的西安民生家樂和寶雞家美佳超市。

    看來，靈魂人物張文中的回歸，重啟“并購”的物美已滿血復(fù)活。可以斷定，不管是自己新開還是收購而來的門店，都會以“物美+多點(diǎn)”的模式呈現(xiàn)。

    盒馬去年“一路狂奔”，今年據(jù)說“不瘋狂開店”，但也表示會保持同比增速和開店數(shù)量，計(jì)劃2021年進(jìn)入國內(nèi)所有一二線城市及發(fā)達(dá)地級市，服務(wù)3億消費(fèi)者。

    胖東來計(jì)劃今年新開3-4家時(shí)尚超市，包括2000平、10000平兩種規(guī)模的店。

    紅旗連鎖已開店2800家，計(jì)劃陸續(xù)增加集商品、生鮮、服務(wù)于一體的新興門店；羅森也計(jì)劃繼續(xù)擴(kuò)大加盟及區(qū)域授權(quán)等合作，以穩(wěn)扎穩(wěn)打的節(jié)奏擴(kuò)張，計(jì)劃在2020年前將在華店鋪增加至3000店。近期，羅森接手了全時(shí)華東、重慶94家門店。

    當(dāng)前，對一些企業(yè)而言是收縮、關(guān)店的“蟄伏期”，而對另一些企業(yè)來說卻是加快拓展、加速成長的“爬坡期”，“春秋混戰(zhàn)”的結(jié)果必然是“戰(zhàn)國爭雄”，“拓荒”與“招降納叛”并舉將成為優(yōu)秀企業(yè)進(jìn)一步做大做強(qiáng)的“兩條腿”。