2018年中國云游戲行業(yè)發(fā)展歷程及發(fā)展優(yōu)勢分析[圖]

    云游戲是基于云計算和串流技術(shù)基礎(chǔ)的在線游戲方式，游戲并不在玩家游戲終端而是在云端服務(wù)器中運行，并由云端服務(wù)器通過計算、渲染等，再由網(wǎng)絡(luò)傳輸給玩家游戲終端。玩家能夠?qū)崿F(xiàn)在任意設(shè)備上玩游戲，而無需擁有加載物理硬件或游戲拷貝，使圖形處理與數(shù)據(jù)運算能力相對有限的輕端設(shè)備能運行高品質(zhì)游戲。

    一、云游戲發(fā)展歷程

    1.云游戲第一階段——雛形：

    2000年，G-cluster公司（芬蘭）在美國電子娛樂博覽會（E3）上展示了云游戲的原始雛形。

    2004年，G-cluster在日本推出了第一個專門的云游戲服務(wù)。

    2005年，G-cluster通過塞浦路斯電信管理局的IPTV網(wǎng)絡(luò)進行了首次試商用。

    這一階段，云游戲的概念雛形初步形成，但受限于網(wǎng)絡(luò)環(huán)境，延遲和卡頓嚴重，加上提供的而游戲內(nèi)容的缺乏，并未引起業(yè)界的廣泛關(guān)注。

    2.云游戲第二階段——起步：

    2009年，云游戲服務(wù)商OnLive在游戲開發(fā)者大會（GDC）上，成功展示了第一款云游戲《孤島危機》，并產(chǎn)生了較好的反響，云游戲首次進入大眾視野。

    2010年，OnLive云游戲服務(wù)在美國正式上線。OnLive在游戲內(nèi)容上進行了很大程度改善，除了《孤島危機》外，EA、育碧、Take-Two、華納兄弟等游戲大廠也提供了內(nèi)容支持。

    一定程度上解決了游戲內(nèi)容問題，且本地局域網(wǎng)環(huán)境有一定提高，但仍受限于整體平均網(wǎng)速低的局限和延遲，導(dǎo)致用戶體驗較差。

    3.云游戲第三階段——大廠介入的早期探索：

    2012年，索尼收購云游戲公司Gaikai。

    2014年，索尼發(fā)布云游戲服務(wù)PlayStationNow，但服務(wù)僅供PS4用戶使用，且平臺只提供在該主機上不兼容的PS3游戲，游戲畫面達720p分辨率和每秒30幀。

    2015年，索尼正式收購Onlive，為自身PlayStationNow提供支持。

    2015年，英偉達推出云游戲服務(wù)GeForceNOW，發(fā)布之初可支持60余款游戲，但服務(wù)僅供英偉達SHIELD系列設(shè)備使用；游戲畫面質(zhì)量有進一步提升，達1080p的分辨率和每秒60幀，但對網(wǎng)絡(luò)環(huán)境要求很高（帶寬>=50Mbps）。

    游戲大廠開始介入云游戲，但仍鑒于寬帶限制等原因，應(yīng)用方式不同且設(shè)備較局限。

    4.云游戲第四階段——進一步發(fā)展，各大廠商加速布局：

    隨著玩家進行游戲的場景逐漸多樣化，加之5G的日益成熟，云游戲的發(fā)展正逐漸步入正軌。

    二、云游戲發(fā)展優(yōu)勢

    由于手機具有廣泛的滲透率，手游用戶群體最為龐大，預(yù)計云游戲技術(shù)下，手機游戲?qū)⒆顬槭芤?，主系其它游戲類型向手游轉(zhuǎn)化，且手游ARPU提升。此處主要測算云游戲技術(shù)下，手機游戲市場規(guī)模。

    1.云游戲重塑端游市場。

    2019上半年，我國端游市場規(guī)模達到313.3億元，2018年全年市場規(guī)模為619.6億元，目前市場規(guī)模保持相對穩(wěn)定，預(yù)計未來幾年端游市場規(guī)模將保持610-630億元。中國游戲用戶規(guī)模增速以趨于穩(wěn)定增長，2018年中國游戲用戶規(guī)模將突破6億人大關(guān)，達到6.07億人，增長率為4.1%。

    2019H1中國游戲總市場規(guī)模為1140.2億元，手游收入為770.7億元，手游占比67.59%，若將端游按相同比例轉(zhuǎn)化為依托云技術(shù)的手機游戲，則轉(zhuǎn)化規(guī)模約為412.3-425.8億元。

2008-2019H1中國端游市場規(guī)模（億元）

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國云游戲行業(yè)投資潛力分析及市場規(guī)模預(yù)測報告》

中國游戲市場用戶規(guī)模及預(yù)測

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

    2.云游戲重塑網(wǎng)吧市場。

    2018年中國網(wǎng)吧營業(yè)數(shù)量為13.8萬家，總營業(yè)收入同比下降0.3%至706億元，保持相對穩(wěn)定。云游戲的發(fā)展有望替代部分網(wǎng)吧的上網(wǎng)費業(yè)務(wù)，目前上網(wǎng)費收入占比66.2%，為467.37億元，保持穩(wěn)定。

    未來上網(wǎng)費市場規(guī)模將保持在460-470億元之間，手游市場占總市場比例為67.59%，假設(shè)上網(wǎng)費按這個比例轉(zhuǎn)化為依托云技術(shù)的手機游戲，轉(zhuǎn)化規(guī)模約為310.9-317.7億元。

2012-2018中國網(wǎng)吧營業(yè)收入及構(gòu)成

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

    3.云游戲重塑家用主機游戲市場。

    自2014年中國調(diào)整游戲主機政策后，海外游戲廠商先后進入中國市場。目前主流產(chǎn)品為索尼PS系列、微軟XBOX系列以及任天堂Switch系列。數(shù)據(jù)顯示，2018年我國家用游戲機市場規(guī)模為46.7億元，2019年預(yù)計將達到56.5億元，2018年中國主機游戲市場規(guī)模達7.36億美元，其中硬件市場規(guī)模2.65億美元，預(yù)計在2019年家用游戲機市場會上升11%。

    中國家用游戲機市場規(guī)模未來5年仍將保持較高增速。目前市場規(guī)模大致在50-60億元左右，手游市場占總市場比例為67.59%，假設(shè)主機游戲按這個比例轉(zhuǎn)化為依托云技術(shù)的手機游戲，因此估算市場規(guī)模為33.8-40.55億元。

2014-2021E中國家用游戲機市場規(guī)模及同比增速

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

中國主機游戲市場規(guī)模

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

    4.云游戲提振手游市場。

    2018年我國手游市場收入達1339.6億元，手游用戶達6.05億人，均處于高速增長中，全年手游ARPU約為221.4元元，全年ARPU仍保持穩(wěn)步增長。2019上半年手游收入達770.7億元，用戶增長至6.2億人，計算半年ARPU為124.3，較去年同期下降14元

    2018年我國端游市場收入達619.6億元，端游用戶達1.5億人，收入保持相對穩(wěn)定，而用戶數(shù)量正在減少，ARPU保持較高增長，全年端游ARPU約為413.1元。

    2019上半年端游收入達313.3億元，用戶數(shù)下降至1.46億人，半年ARPU為214.6元，較去年同期下降26.25元。

    端游ARPU顯著高于手游ARPU，目前手游的人口紅利逐漸耗盡，市值增量依靠ARPU貢獻。而云游戲能使端游品質(zhì)游戲在手機等移動終端上運行，有望提振手游ARPU至端游水平，預(yù)計手游市場有望增長至2561.22億元

中國手游市場收入及ARPU

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

中國端游市場收入及ARPU

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理