2018年中國智能硬件市場空間及發(fā)展趨勢分析：智慧燈桿試點推動智慧城市項目落地[圖]

    一、智能硬件市場廣闊，賽道加速啟動

    智能硬件是以平臺性底層軟硬件為基礎(chǔ)，以智能傳感互聯(lián)、人機交互、新型顯示及大數(shù)據(jù)處理等新一代信息技術(shù)為特征，以新設(shè)計、新材料、新工藝硬件為載體的新型智能終端產(chǎn)品及服務(wù)，簡單來說就是通過軟硬件結(jié)合的方式，對傳統(tǒng)設(shè)備進(jìn)行改造，進(jìn)而讓其擁有智能化的功能。智能化之后，硬件具備互聯(lián)網(wǎng)連接的能力，實現(xiàn)互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)的加載，形成“云+端”的典型架構(gòu)，具備了大數(shù)據(jù)等附加價值。是未來萬物互聯(lián)到來的必要準(zhǔn)備。

    智能硬件產(chǎn)品主要包括可穿戴設(shè)備、智能家居、智能醫(yī)療、智能交通和其他類型。可穿戴設(shè)備包含手表手環(huán)類、頭戴設(shè)備類、衣服鞋子。智能家具包含家電家具和安全監(jiān)測類。智能醫(yī)療包含健康類和醫(yī)療類。智能交通指搭乘工具類、汽車配件類、交通類。

智能硬件細(xì)分產(chǎn)品類型

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國智能硬件行業(yè)市場投資及發(fā)展前景分析報告》

    國內(nèi)智能硬件市場在經(jīng)過2012、2013年的發(fā)展醞釀期，在2014年和2015年出現(xiàn)爆發(fā)時增長，由2013年的32.8億元市場規(guī)模增長2018年的850億元，預(yù)計到2023年中國智能硬件市場規(guī)模能達(dá)到1704億元，2017-2023年年復(fù)合增長率約為16.5%，預(yù)測未來國內(nèi)智能硬件市場仍會在較長時期內(nèi)保持一個正向上升的態(tài)勢。

2018-2023年國內(nèi)智能硬件市場規(guī)模

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    國內(nèi)的智能硬件產(chǎn)業(yè)鏈在經(jīng)過多年的發(fā)展建設(shè)已經(jīng)較為成熟，智能硬件行業(yè)的上游是電子元器件制造廠商，例如芯片、傳感器等。中游是技術(shù)服務(wù)廠商主要是提供大數(shù)據(jù)、云計算服務(wù)。相關(guān)公司如亞馬遜、京東智能等等。下游產(chǎn)業(yè)是終端應(yīng)用和軟件層，如手環(huán)和配套的軟件。而當(dāng)前國內(nèi)智能硬件企業(yè)較多，而自身定位也各有不同，我們根據(jù)企業(yè)的產(chǎn)品類型主要可分為三大類，分別為：構(gòu)筑生態(tài)型、平臺搭建型、初創(chuàng)垂直型。

智能硬件分類

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    1.智能照明進(jìn)入發(fā)展新賽道

    智能照明系統(tǒng)是指利用先進(jìn)電磁調(diào)壓及電子感應(yīng)技術(shù)，對供電進(jìn)行實時監(jiān)控與跟蹤，自動平滑地調(diào)節(jié)電路的電壓和電流幅度，改善照明電路中不平衡負(fù)荷所帶來的額外功耗，提高功率因素，降低燈具和線路的工作溫度，達(dá)到優(yōu)化供電目的照明控制系統(tǒng)。

    智能LED照明作為智能家居的重要組成部分之一，其存在能夠滿足商業(yè)和工業(yè)單位對降低能耗需求的不斷增長，在全球不斷推進(jìn)綠色經(jīng)濟、智慧城市的概念下，智能照明將會是新時代下照明的主流選擇。同時隨著5G建設(shè)的不斷提速，5G時代下對通信、電子、物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)發(fā)展帶來質(zhì)的轉(zhuǎn)變，一方面，智能照明將持續(xù)向網(wǎng)絡(luò)化、個性化、綠色化發(fā)展，另一方面，智能照明生產(chǎn)成本的不斷降低也會提高未來智能照明在照明領(lǐng)域的市場滲透率。

智能照明控制流程

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    數(shù)據(jù)顯示，2013年，全球智能照明市場行業(yè)規(guī)模約57.57億美元，預(yù)計2020年全球市場規(guī)?？蛇_(dá)243.41億美元，年均復(fù)合增長率超過20%。

    從區(qū)域來看，歐洲地區(qū)市場一直占全球智能照明市場較大份額。主要原因在于環(huán)保節(jié)能概念在海外發(fā)達(dá)國家的流行，西方政府一方面積極出臺嚴(yán)格的照明系統(tǒng)能效要求等相關(guān)政策，另一方面在進(jìn)行智慧城市項目的建設(shè)，對市政、住宅和商用大力部署智能LED照明。這些舉措紛紛加速了對歐洲地區(qū)對以往高耗能非環(huán)保的傳統(tǒng)照明產(chǎn)品的淘汰進(jìn)程，使得智能照明在海外市場的長時間內(nèi)成為最優(yōu)選項

    未來隨著5G建設(shè)的不斷完善發(fā)展，“智慧家庭”、“智慧城市”等生態(tài)系統(tǒng)得以落地并大規(guī)模的應(yīng)用，智能照明應(yīng)用場景的不斷拓展提升，國內(nèi)外智能照明行業(yè)將得到各大照明廠商的資金和關(guān)注度傾斜，將會保持一個穩(wěn)定的高速發(fā)展態(tài)勢。

2015-2020全球智能照明市場規(guī)模預(yù)測及增速

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中國智能照明行業(yè)市場規(guī)模及預(yù)測情況

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全球智能照明市場規(guī)模國內(nèi)外增速對比

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    2.5G時代下，智能電源應(yīng)用充分受益

    數(shù)據(jù)顯示，2013-2018年國內(nèi)模塊電源行業(yè)市場規(guī)模由2013年的39億元增長至2018年的77.2億元，年復(fù)合增長率為15%，期間的同比增速也大致在15%左右，因此在該期間整體行業(yè)處于一個平穩(wěn)的增長階段。

    從市場的競爭格局來看，艾默生作為電源行業(yè)的龍頭，其次是愛立信，Vicor憑借其模塊電源在軍工領(lǐng)域的優(yōu)勢占據(jù)市場第三的位置；而我們國內(nèi)的企業(yè)如瑞谷科技和新雷能的發(fā)展速度都相對較快，處于國內(nèi)領(lǐng)先水平。至于SynQor、POWER-ONE、TDK-LAMBDA等海外品牌的市場占有率持續(xù)下滑。

2013-2018年國內(nèi)模塊電源市場規(guī)模及增速

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2018年國內(nèi)模塊電源行業(yè)市場競爭格局

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    3.智慧燈桿試點推動智慧城市項目落地

    與傳統(tǒng)路燈不同，智慧燈桿是一個整合了監(jiān)控設(shè)備、5G微基站、LED照明、顯示設(shè)備等多種硬件設(shè)施的集成化系統(tǒng)設(shè)備，其通過大數(shù)據(jù)交互、云計算等技術(shù)，能夠?qū)崿F(xiàn)智能照明、安全預(yù)警、信息發(fā)布等一系列功能。智慧燈桿單桿成本大概在3至6萬每根，今年以來我國各地區(qū)也紛紛開啟部分試點，2019年4月，成都市雙流區(qū)智慧城市（智慧路燈）建設(shè)項目特許經(jīng)營權(quán)及投資建設(shè)招標(biāo)項目，第一期涉及智慧路燈改造共計5168柱。2019年6月，眉山市招標(biāo)20000套智慧路燈建設(shè)，其中5000套預(yù)計在3年內(nèi)完工，同時陸續(xù)相關(guān)的政策出臺也為行業(yè)發(fā)展進(jìn)行保駕護(hù)航，充分說明未來大規(guī)模智慧燈桿的鋪設(shè)將是智慧城市的重要載體和配套終端。

2019年國內(nèi)出臺的智慧燈桿相關(guān)政策

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    預(yù)計隨著全球智慧城市項目的不斷落實，整體的智慧路燈滲透率將會上升，到2022年預(yù)計全球智慧路燈的市場規(guī)模將達(dá)到160億元，復(fù)合增長率達(dá)33.2%，而我國雖然智慧城市建設(shè)的進(jìn)程仍處于較為落后的水平，但隨著政府的重視和5G建設(shè)帶來的推動，預(yù)計2022年國內(nèi)市場規(guī)模突破40億元，年復(fù)合增長率為39%，高于全球整體的增速水平。

2016-2022年全球及國內(nèi)智慧路燈市場規(guī)模及增速預(yù)測

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    二、智慧營銷國內(nèi)市場廣大，短期出現(xiàn)結(jié)構(gòu)型調(diào)整

    智慧營銷是指營銷服務(wù)機構(gòu)基于互聯(lián)網(wǎng)媒介渠道，利用數(shù)字化的信息和網(wǎng)絡(luò)媒體的交互性為客戶提供營銷服務(wù)的市場營銷方式。近年來，我國智慧營銷行業(yè)發(fā)展迅速，預(yù)計到2020年市場規(guī)模能夠達(dá)到7800億元，年均復(fù)合增長率高達(dá)32%。因此在未來較大的一段時期，國內(nèi)網(wǎng)絡(luò)廣告發(fā)展仍將處在一個快速增長的發(fā)展期，智慧營銷市場空間廣大。

2013-2020年全國內(nèi)數(shù)字營銷市場規(guī)模及增速預(yù)測

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    但隨著大數(shù)據(jù)、云計算等新興技術(shù)的發(fā)展，數(shù)字營銷行業(yè)近年來呈現(xiàn)明顯的結(jié)構(gòu)化調(diào)整的特征，傳統(tǒng)數(shù)字營銷企業(yè)若未能跟上行業(yè)發(fā)展的步伐，尤其若沒有跟進(jìn)新興技術(shù)儲備，均面臨非常嚴(yán)酷的競爭環(huán)境：如廣告平臺集中度提升，流量成本增加，流量紅利開始消失；廣告主投放目標(biāo)開始注重由“品牌”向“效果”轉(zhuǎn)型，且更加注重用戶體驗，廣告主預(yù)算結(jié)構(gòu)出現(xiàn)變化，傳統(tǒng)數(shù)字營銷企業(yè)面臨挑戰(zhàn)；媒體價格越來越透明，廣告行業(yè)去中間化趨勢明顯，中介商利潤空間進(jìn)一步被壓縮；“大市場，小公司”的格局之下，行業(yè)競爭愈加激烈等，導(dǎo)致行業(yè)整體毛利呈現(xiàn)下滑；在技術(shù)的加持下，新興媒體、傳播形式不斷增加和變化，數(shù)字營銷行業(yè)的企業(yè)直面“數(shù)字化”轉(zhuǎn)型的挑戰(zhàn)。

    三、中國智能硬件行業(yè)發(fā)展趨勢

    1、人工智能賦能智能硬件，推動產(chǎn)業(yè)繼續(xù)發(fā)展

    人工智能技術(shù)越來越成為物聯(lián)網(wǎng)解決方案不可或缺的部分，伴隨著芯片成本的降低、智能設(shè)備的擴散、IoT網(wǎng)絡(luò)的成熟，人工智能正在賦能多個產(chǎn)業(yè)，推動產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步發(fā)展。對于智能硬件來講，萬物互聯(lián)及設(shè)備智能化步伐的加快，對人工智能本地計算能力提出了新的要求。人工智能要真正推動智能硬件的發(fā)展，特別要注意從通用技術(shù)公司向垂直領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)鏈上下游延伸，開發(fā)集成軟硬一體化解決方案。同時通過開放平臺，吸引開發(fā)者及B端客戶共同構(gòu)建行業(yè)生態(tài)。

    2、借助智能硬件服務(wù)平臺的優(yōu)勢，創(chuàng)新智能硬件行業(yè)在終端、內(nèi)容服務(wù)和數(shù)據(jù)方面，都將得到長足的發(fā)展

    產(chǎn)業(yè)鏈的不斷完善與生態(tài)鏈建設(shè)的提升，催生了一批智能硬件服務(wù)平臺解決方案提供商。他們讓智能硬件廠商和創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)者可以“站在巨人的肩膀上”，根據(jù)客戶需求和產(chǎn)品使用場景，在平臺上直接個性化定制模塊組合，實現(xiàn)從產(chǎn)品原型到產(chǎn)品商業(yè)化的過程，通用型在技術(shù)實現(xiàn)、快速變現(xiàn)和產(chǎn)品研發(fā)上有很多可借鑒的優(yōu)勢。雖然很多人工智能硬件領(lǐng)域企業(yè)在技術(shù)選擇和產(chǎn)品上會較多傾向選擇這種通用型技術(shù)作為產(chǎn)品切入點，但是通用型在具體場景的落地方面，還停留在淺層表面，人工智能必須結(jié)合某個垂直的領(lǐng)域，解決具體的問題，讓用戶真正感受到“有用”和“易用”，這才是智能硬件最有機會的地方。

    3、在“集成化”和“供應(yīng)鏈化”的大趨勢下，智能硬件趨向多元化、透明化、專業(yè)化和垂直化等特點

    隨著技術(shù)發(fā)展帶來的智能化水平提升，當(dāng)前創(chuàng)新型智能硬件具有豐富多元化、渠道公開化、人性智能化和垂直細(xì)分化的特點。豐富多元化主要指隨著智能硬件的火爆，滿足多樣化需求的智能硬件產(chǎn)品層出不窮。渠道公開化主要從線上、線下渠道融合角度來談。當(dāng)前，線上渠道不再是初創(chuàng)硬件廠商更傾向的渠道選擇，線下體驗+B端渠道開拓更受重視，部分創(chuàng)新型企業(yè)甚至在設(shè)立之初就直接成立渠道拓展部。人性智能化主要表現(xiàn)在智能硬件不再創(chuàng)造需求，而是開始落地考察大眾真正需求，提供人性化的智能解決方案。垂直細(xì)分化則是面臨當(dāng)前智能硬件發(fā)展瓶頸時，硬件廠商的解決之道，即在垂直細(xì)分領(lǐng)域開始探索解決方法，摸索適合細(xì)分領(lǐng)域受眾人群的真正需求。

    4、大企業(yè)的運營模式主要通過強強聯(lián)合或者跨界營銷進(jìn)行再生產(chǎn)；創(chuàng)新型小企業(yè)多借助硬件供應(yīng)平臺進(jìn)行資源的尋找和產(chǎn)品輸出，探索多元化的盈利模式

    雖然業(yè)界有人提出智能硬件缺乏理想的盈利模式，硬件的創(chuàng)新越來越困難，同質(zhì)化越來越嚴(yán)重，廠商之間競爭唯一方法就是打價格戰(zhàn)，但其實智能硬件的主要盈利模式是在呈現(xiàn)多元化發(fā)展的。目前創(chuàng)新型智能硬件發(fā)展盈利模式主要可分為如下三類：第一類可以稱為租賃服務(wù)型，主要依靠銷售、或者出租某個硬件產(chǎn)品，在上面產(chǎn)生持續(xù)性收入。通常按賬號和時間收費，如吃飯時街邊店里隨處可見的計時收費充電寶就屬于這類。第二類可以稱為入口發(fā)展型，主要以某場景“入口”為切入點，除硬件本身可獲得盈利外，還會通過入口提供的發(fā)展方向進(jìn)行不同應(yīng)用的付費，如智能音箱現(xiàn)在就是作為智能家居入口打造，很多硬件廠商在其內(nèi)部軟件開發(fā)上下功夫。第三類為定制使用型，主要通過對用戶的量身定制，打造符合用戶特定需求的智能硬件產(chǎn)品，如配有自家寵物特定品牌食品的寵物智能喂食器，通過提供用戶定制化，滿足用戶需求。