2018年中國云游戲市場規(guī)模及產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)格局、發(fā)展趨勢分析[圖]

    一、云游戲市場規(guī)模

    云游戲是一種以云計算為基礎的網(wǎng)絡游戲類型，在技術上實現(xiàn)游戲數(shù)據(jù)處理與運算和畫面顯示的分離。云游戲的運行將從玩家端轉(zhuǎn)移至云服務器端，解放用戶端設備的硬件性能，并將渲染處理后的游戲畫面壓縮后經(jīng)網(wǎng)絡轉(zhuǎn)送給玩家。

云游戲運行基本原理圖

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

    相關報告：智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國云游戲行業(yè)投資潛力分析及市場規(guī)模預測報告》

    硬件、軟件和網(wǎng)絡技術是確保云游戲成功三個重要的環(huán)節(jié)。早在2009年，就有云游戲平臺推出。在此后的10年，硬件、軟件不斷獲得突破，大廠紛紛發(fā)布云游戲平臺，第三方云游戲服務商也不斷出現(xiàn)，但云游戲依然面臨兩個瓶頸：4G網(wǎng)絡無法完全解決延遲卡頓等問題、缺乏內(nèi)容。相較于內(nèi)容，網(wǎng)絡技術是更難突破的門檻。

云游戲發(fā)展歷程

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    數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2018年全球云游戲市場規(guī)模達到約3.87億美元，預測未來5年云游戲市場將保持高速增長，到2023年云游戲市場規(guī)模達到25億美元，占游戲市場的比例達到2%，5年CAGR高達45.2%。

預測全球云游戲市場規(guī)模

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    國內(nèi)主機游戲市場一直未發(fā)展起來的原因，一方面是因為2000-2013年的游戲機設備禁令；另一方面，在2014年游戲機設備禁令解除后，更主要還是因為主機游戲設備成本高昂以及國內(nèi)手游已經(jīng)興起。在云游戲時代來臨之后，因為云游戲?qū)K端硬件配置要求較低，用戶的存量PC、電視、智能手機均可以成為3A級游戲的終端，而無需另外購買終端，解決主機游戲終端設備成本高昂的問題，因此主機游戲市場空間將被云游戲替代。

    當前國內(nèi)游戲市場收入規(guī)模和用戶規(guī)模增速已放緩，2018年和2019年上半年收入規(guī)模增速分別為5.3%和10.3%。

國內(nèi)游戲市場收入規(guī)模及增速

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國內(nèi)游戲用戶規(guī)模及增速

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    2018年中國主機游戲市場規(guī)模占游戲市場規(guī)模的比例僅為0.5%，而同處東亞、游戲文化和中國比較接近的日本，作為游戲成熟市場，主機游戲收入占比為22.5%。預測2024年國內(nèi)云游戲市場規(guī)模約為709億元。

2018年國內(nèi)游戲市場收入結(jié)構(gòu)

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2018年日本游戲市場收入結(jié)構(gòu)

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    2019年6月移動互聯(lián)網(wǎng)用戶人均單日使用時長358.2分鐘，同比增長6.0%，增速進一步放緩，各細分行業(yè)用戶時長競爭加劇。其中短視頻行業(yè)時長增長最為突出，2019年6月短視頻用戶規(guī)模同比增加2億，用戶時長占比提升至12.2%，遠超于其他細分行業(yè)，同時對游戲時長帶來沖擊。隨著互聯(lián)網(wǎng)娛樂內(nèi)容豐富度不斷提升，用戶可選擇的娛樂方式更多，游戲需要直面其它娛樂方式的挑戰(zhàn)。

互聯(lián)網(wǎng)用戶月人均單日使用時長

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    從手游類型來看，重度游戲用戶主要偏好為RPG、SLG等游戲；而從游戲時長來看，日均游戲時長超過2小時的一般可以稱為重度游戲用戶。根據(jù)數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)手游各類型中RPG用戶占比為32.9%，日均游戲時長超過2小時的用戶占比為35.3%，均超過30%。

2018年國內(nèi)手游用戶按游戲類型劃分的構(gòu)成

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2018年國內(nèi)手游用戶按日均時長劃分的構(gòu)成

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    二、云游戲產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)格局

    云游戲產(chǎn)業(yè)鏈可以分為上游的游戲研發(fā)、中游的游戲運營云服務、下游的游戲終端。而中游的游戲運營云服務包含游戲云平臺、云服務商及通信運營商三個主體。

云游戲產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

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    游戲研發(fā)商：研發(fā)、制作3A級游戲產(chǎn)品，提供內(nèi)容。在云游戲時代，游戲體驗跨越設備限制，用戶對于游戲品質(zhì)的要求預計越來越高，預計游戲品類更加重度化，龍頭游戲研發(fā)商的優(yōu)勢有望擴大。

    云游戲平臺：負責云游戲運營，基于云化技術，負責游戲指令流和視頻流的編解碼，將游戲內(nèi)容和Iaas公有云對接。分為PC云游戲平臺和移動云游戲平臺兩大賽道，大量初創(chuàng)公司在2012-2015年切入此領域，通過提過游戲運營的云化服務，產(chǎn)生訂閱收入。巨頭如華為、騰訊2019年通過合作和推出自有平臺的方式切入該領域。預計訂閱收入將成為云游戲平臺的主要收入來源，也將成為云游戲時代除了游戲內(nèi)道具付費之外的重要變現(xiàn)方式。

    云服務商：具備IDC資源、提供算力和存儲服務，主要為IaaS公有云平臺，包括阿里云、騰訊云、華為云、金山云、百度云等。游戲只是其云計算服務的一個領域。

    通信運營商：高速穩(wěn)定的網(wǎng)絡是游戲數(shù)據(jù)傳輸和游戲畫面流暢的先決條件。運營商的5G網(wǎng)絡具備高下載速度、低延遲等優(yōu)勢，成為用戶終端-云平臺數(shù)據(jù)傳輸?shù)闹匾ǖ?。同時，運營商在推廣5G套餐時，云游戲可能成為重要的內(nèi)容抓手，因此運營商在云游戲領域或?qū)碛杏脩羧肟趦?yōu)勢，成為重要的分發(fā)平臺。

    設備提供商：由于云游戲?qū)⒂螒虻倪\行放在云端，終端設備只需有游戲畫面呈現(xiàn)功能即可，用戶存量的智能手機、平板電腦、PC、智能電視以及集成游戲內(nèi)容的智能機頂盒等都可成為云游戲的終端。5G將更好的支持云游戲，運營商和智能手機廠商或?qū)⒙?lián)合以云游戲等內(nèi)容為抓手，推廣5G手機和5G套餐，因此預計云游戲仍然能帶來終端的增量需求。

    三、云游戲產(chǎn)業(yè)鏈格局未來發(fā)展趨勢

    1、游戲研發(fā)商：游戲重度化趨勢加劇，頭部研發(fā)商市場份額將進一步提升。

    隨著智能手機、平板電腦等移動電子設備性能的不斷提升以及網(wǎng)絡條件的不斷改善，從4G時代開始，手游重度化成為趨勢。2018年代表重度手游的RPG、SLG類型游戲在iOS收入TOP50的游戲中合計占了33款，2019年上半年MMORPG、回合制RPG、MOBA和SLG四大類型重度手游iOS合計流水占比達到72%。

2019年上半年iOS各類型游戲收入占比

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    2、游戲云平臺：由初創(chuàng)公司百花齊放，到初創(chuàng)公司與新入局的巨頭加強合作，最終具備IaaS資源的云計算巨頭和擁有用戶、流量優(yōu)勢的企業(yè)有望主導產(chǎn)業(yè)鏈該環(huán)節(jié)。

    云游戲產(chǎn)業(yè)鏈中，由于游戲云平臺這一環(huán)節(jié)的出現(xiàn)，訂閱云服務有望成為游戲行業(yè)繼付費下載、游戲內(nèi)付費（主要為道具付費）之后又一主流變現(xiàn)模式。訂閱服務收入在游戲收入中的占比有望不斷提升，云游戲帶來用戶對硬件需求的降低將轉(zhuǎn)移對訂閱云服務需求的提升。2018年游戲訂閱服務站游戲收入的比例僅為9%，預計至2025年將提升至26%。

游戲行業(yè)收入結(jié)構(gòu)變化

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    3、通信運營商：云游戲時代，由于游戲即點即玩、無需下載，應用商店等渠道作用將弱化，但云游戲作為5G重要應用領域，通信運營商基于5G網(wǎng)絡入口優(yōu)勢，較過去4G時代有望更多切入游戲云平臺運營、甚至研發(fā)環(huán)節(jié)。

    在4G時代，三大通信運營商更多承擔數(shù)據(jù)傳輸通道的作用，數(shù)據(jù)業(yè)務收入取得大幅增長。而隨著5G來臨，加上同樣獲得5G牌照的中國廣電網(wǎng)絡，四大運營商將不甘于僅僅起到數(shù)據(jù)通道作用，而是紛紛通過自身加大資金投入以及外部合作的方式，力圖深度參與5G應用。尤其是在5G推廣的初期，將流量與內(nèi)容綁定、通過內(nèi)容來吸引用戶訂購5G套餐，或?qū)⒊蔀檫\營商的重要營銷方式。云游戲是5G娛樂應用領域比超高清視頻、VR/AR更早爆發(fā)和更成熟的應用，通信運營商或?qū)⒒谧陨砗Ａ坑脩?，通過與游戲內(nèi)容方、硬件終端合作的方式，切入游戲云平臺運營、甚至研發(fā)領域。