2018年全球及中國輔助生殖行業(yè)發(fā)展規(guī)?；仡櫋?019年中國輔助生殖行業(yè)需求規(guī)模及行業(yè)發(fā)展趨勢分析預(yù)測[圖]

    人類輔助生殖，是指運(yùn)用醫(yī)學(xué)技術(shù)和方法對人的卵子、精子、受精卵或胚胎進(jìn)行人工操作，以達(dá)到受孕的目的。它包括人工授精、配子移植、體外受精-胚胎移植技術(shù)，以及各種衍生技術(shù)。

    一、2018年全球輔助生殖服務(wù)行業(yè)發(fā)展規(guī)?；仡?/p>

    2018年7月，國際輔助生育技術(shù)監(jiān)控委員會發(fā)布的一項報告顯示，自1978年以來，全球已有超過800萬試管嬰兒降臨人世。 報告分析了1991年至2014年各地區(qū)的試管嬰兒登記數(shù)據(jù)，并據(jù)此估計，目前全球每年實施的試管嬰兒治療周期超過200萬個，目前每年成功通過該技術(shù)生育的嬰兒人數(shù)已超過50萬。

    1990-2018年全球累計出生試管嬰兒數(shù)量走勢

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國輔助生殖行業(yè)市場供需預(yù)測及發(fā)展前景預(yù)測報告》

    目前，治療不孕癥的主要方法有藥物治療、手術(shù)治療以及輔助生殖治療。其中輔助生殖是治療不孕的重要手段之一，相比另外兩種治療方法有更高的懷孕率，因此逐漸成為治療不孕的主流選擇。

    2018年全球輔助生殖服務(wù)行業(yè)市場規(guī)模小幅增至239億美元左右，同比增長2.1%。

    2015-2018年全球輔助生殖服務(wù)行業(yè)市場規(guī)模及增長

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    2017年歐洲輔助生殖服務(wù)市場規(guī)模約為91億美元，占全球比重38.9%;2018年市場規(guī)模預(yù)計增至95億美元。

    2015-2018年歐洲輔助生殖服務(wù)市場規(guī)模及增長

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    2017年中國、美國輔助生殖服務(wù)市場規(guī)模分別達(dá)33億美元、35億美元，占比分別達(dá)14.1%、15.0%。

    2015-2018年中國及美國輔助生殖服務(wù)市場規(guī)模走勢

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    2017年全球其他地區(qū)輔助生殖服務(wù)市場規(guī)模為75億美元， 2018年下滑至69億美元。

    2016-2018年全球其他地區(qū)輔助生殖服務(wù)市場規(guī)模及增長走勢

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    二、中國輔助生殖服務(wù)行業(yè)需求規(guī)模分析預(yù)測

    數(shù)據(jù)顯示，中國育齡夫婦的不孕不育率從20年前的2.5%-3%攀升到近年12%-15%左右，患者人數(shù)超過5000萬。5000萬患者中女性占50%，男性占40%，夫婦雙方共同原因占10%。隨著環(huán)境污染、生育年 齡推遲、生活壓力等原因，不孕夫婦人數(shù)還在不斷增加。造成不孕不育的原因包括：由排卵原因?qū)е碌牟辉屑s占25%-30%，由盆腔原 因?qū)е碌牟辉屑s占30%-40%，由男性原因?qū)е碌牟辉屑s占25%-30%(包括遺傳性 疾病、內(nèi)分泌功能障礙、生殖器官感染、性功能障礙等)，由免疫原因?qū)е碌牟辉?約占10%-20%，由生殖道或器官發(fā)育異常原因?qū)е碌牟辉屑s占0.1%，由不明原因?qū)е碌牟辉屑s占10%-20%。

    我國不孕不育人口性別組成占比

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    隨著育齡人群基數(shù)的擴(kuò)大和患病率的不斷提高，全球需要輔助生殖技術(shù)的人群數(shù)量也將快速增長，整體需求預(yù)計將持續(xù)保持旺盛。

    數(shù)據(jù)顯示，中國育齡夫婦的不孕不育率從20年前的2.5%-3%攀升到近年12%-15%左右，患者人數(shù)超5000萬，平均每8對夫妻中，就有一對存在不孕不育患者，不孕不育已成為腫瘤、心血管之外的第三大疾病。可以明顯看出，近年來我國的不孕不育率上漲幅度加快，隨著環(huán)境污染、生育年齡推遲、生活壓力等原因，不孕夫婦人數(shù)還在增加。

    1995-2030年我國不孕不育率走勢預(yù)測

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    從輔助生殖藥物主要企業(yè)的市占率來看，默克雪蘭諾是行業(yè)龍頭，是全球唯一一家在不孕不育治療領(lǐng)域提供全系列產(chǎn)品的公司，其產(chǎn)品市場占有率在50%以上。未來隨著我國藥企技術(shù)的不斷進(jìn)步，國產(chǎn)輔助生殖藥物市場占比將會進(jìn)一步提高。

    我國輔助生殖藥物企業(yè)市場份額占比

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    2018年我國輔助生殖藥物市場規(guī)模55億元左右。預(yù)測2019年我國輔助生殖藥物市場規(guī)模將超60億元，達(dá)到了63億元。

    2014-2019年我國輔助生殖藥物市場規(guī)模預(yù)測

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    目前我國人類輔助生殖技術(shù)機(jī)構(gòu)主要分布在華東地區(qū)，共有141家，占據(jù)31.26%左右的份額，其次為華南、華中及華北地區(qū)，分別有83家、74家、72家。

    按照規(guī)劃，2020年華東地區(qū)將有172個輔助生殖中心，占全國規(guī)劃的31.27%;其次是華北、華東和華南，規(guī)劃數(shù)量均在80家以上。

    預(yù)測2020年中國輔助生殖中心規(guī)劃區(qū)域分布情況

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    未來輔助生殖中心牌照上限不低于550家，至少還有約100家的空間，其中試管嬰兒中心數(shù)量將達(dá)到362家左右。

    2007-2020年中國獲批輔助生殖中心機(jī)構(gòu)數(shù)量、試管嬰兒中心數(shù)量情況預(yù)測

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    2013年輔助生殖市場規(guī)模120億元,至2017年輔助生殖市場規(guī)模235億元，預(yù)計2023年中國輔助生殖服務(wù)市場將增長至546億元。

    2023年中國輔助生殖服務(wù)市場規(guī)模市場規(guī)模走勢預(yù)測

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    三、中國輔助生殖行業(yè)發(fā)展趨勢分析

    ——民營輔助生殖中心有望成為后起之秀

    截至2016年年末 ,我國私立生殖中心數(shù)量僅45家左右，占所有生殖中心比重約為10%，占所有私立醫(yī)院比重不到0.3%，較高的牌照門檻淘汰了絕大部分想入行的私立機(jī)構(gòu)。

    政策整體嚴(yán)格，近年適當(dāng)放松。輔助生殖技術(shù)許可審批權(quán)限早在2007年已經(jīng)下放至省級衛(wèi)生計生委，因此，在強(qiáng)調(diào)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范的同時，各省先后迎來放行輔助生殖技術(shù)中心的高峰，由省級衛(wèi)生計生委批準(zhǔn)的輔助生殖中心占比已經(jīng)接近70%。隨著IVF牌照的放開，民營輔助生殖中心有望成為后起之秀。

    2、海外輔助生殖成為熱點

    相較于國內(nèi)，海外輔助生殖技術(shù)整體具備領(lǐng)先優(yōu)勢,且政策更為完善,海外輔助生殖市場規(guī)模逐年擴(kuò)大。2016年,輔助生殖跨境醫(yī)療市場規(guī)模達(dá)到74億元，跨境輔助生殖周期總量上漲到38萬例，增速達(dá)18.75%，跨境試管嬰兒取卵周期量達(dá)到20萬例左右，同比增長25%。海外輔助生殖成為重癥治療、海外體檢、醫(yī)療美容之后第四大海外醫(yī)療產(chǎn)品。

    從技術(shù)代別來看,由于國內(nèi)政策尚不支持第三代試管嬰兒,國內(nèi)多數(shù)醫(yī)院還停留在第一、二代試管嬰兒技術(shù)的操作,而在美國、泰國、馬來西亞等地已成熟使用第三代試管嬰兒PGD全球頂尖技術(shù)。

    從成功率角度來看，國內(nèi)試管嬰兒技術(shù)普遍采用第一代和第二代的技術(shù)，根據(jù)北京市科學(xué)技術(shù)委員會科普，不同生殖中心成功率不同，多數(shù)中心每移植周期的成功率大約是40-50%;而國外的試管嬰兒普遍采用第三代技術(shù)，比如美國就宣稱可以超過80%。泰國、馬來西亞的成功率60%-70%，僅次于美國。

    中國有八成中產(chǎn)階級選擇來美進(jìn)行試管嬰兒治療。一份調(diào)查報告顯示：以35歲為年齡分界線來調(diào)查不孕家庭的赴美試管意向，大于35歲的比率較之小于35歲的比率增長了180%(5年前這一數(shù)值基本持平，都會選擇在國內(nèi)完成周期或治療)。