2019年上半年國(guó)內(nèi)外新能源汽車發(fā)展情況及未來(lái)發(fā)展展望分析[圖]

    一、國(guó)內(nèi)外新能源汽車發(fā)展情況

    1.國(guó)內(nèi)：短期承壓，長(zhǎng)期看好

    （1）補(bǔ)貼退坡明顯，搶裝透支需求

    3月26日，財(cái)政部、工信部、科技部、發(fā)改委四部門聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步完善新能源汽車推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策的通知》。相比較于2018年，整體退坡幅度超過(guò)50%，疊加取消地補(bǔ)影響，補(bǔ)貼退坡明顯，車企壓力較大。設(shè)置3個(gè)月過(guò)渡期，3月26-6月25日，過(guò)渡期內(nèi)，滿足2018年技術(shù)要求但不滿足2019年的車型，按照2018年補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)的10%進(jìn)行補(bǔ)貼，符合2019年補(bǔ)貼技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的車型按照2018年相應(yīng)補(bǔ)貼的60%進(jìn)行補(bǔ)貼。因此過(guò)渡期搶裝動(dòng)力十分充足。

    2019年Q1、Q2、Q3新能源汽車銷量分別為27.5、35.3、24.5萬(wàn)輛，同比+95%、+32%、-20%。Q1、Q2搶裝明顯，而7-9月份同比下滑5%、15.5%、34.2%，Q3受到上半年搶裝影響，需求被透支明顯，產(chǎn)銷同比下滑。

新能源汽車月度產(chǎn)量（萬(wàn)輛）及同比增速

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    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)新能源汽車行業(yè)發(fā)展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及發(fā)展前景分析報(bào)告》

新能源汽車月度銷量（萬(wàn)輛）及同比增速

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    （2）積分政策托底，長(zhǎng)期規(guī)劃護(hù)航

    2019年7月9日，工信部發(fā)布《乘用車企業(yè)平均燃料消耗量與新能源汽車積分并行管理辦法》（征求意見(jiàn)稿）（簡(jiǎn)稱雙積分政策），核心要點(diǎn)在于：.2021、2022、2023年比例分別為14%、16%、18%，對(duì)新能源汽車保底的銷量約束力相對(duì)較小。但燃油積分壓力增大，需要通過(guò)新能源汽車積分進(jìn)行彌補(bǔ)，間接促使企業(yè)發(fā)展新能源，利好新能源長(zhǎng)久發(fā)展。

    （3）運(yùn)營(yíng)需求旺盛，私人消費(fèi)蓄勢(shì)

    得益于新能源汽車的使用經(jīng)濟(jì)性明顯，2018-2019H1新能源汽車在運(yùn)營(yíng)領(lǐng)域需求旺盛，占比持續(xù)提升，從2017H1的8%提升至2019H1的32%，提升明顯。2017、2018、2019H1分別為4.7萬(wàn)，18萬(wàn)，17萬(wàn)。此外，存在大量的私人消費(fèi)者購(gòu)買新能源汽車用于網(wǎng)約車運(yùn)營(yíng)，預(yù)計(jì)運(yùn)營(yíng)消費(fèi)占比超過(guò)50%，需求旺盛。但由于過(guò)渡期搶裝明顯，過(guò)渡期后運(yùn)營(yíng)主力車型銷量下滑較為明顯。

運(yùn)營(yíng)消費(fèi)與私人消費(fèi)及其占比（萬(wàn)輛）

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限牌城市和非限牌城市消費(fèi)及其占比（萬(wàn)輛）

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    2.海外：法規(guī)趨嚴(yán)，歐洲放量

    （1）碳排法規(guī)趨嚴(yán)，歐洲壓力最大

    歐洲、美國(guó)、日本對(duì)汽車碳排放提出明確要求，歐洲壓力最大。三個(gè)地區(qū)中，歐洲要求最為嚴(yán)格，2021年二氧化碳排放要求低于95g/km，2030年要求低于59g/km。2018年-2030年年均下降3.2%，但2018-2021年年均下降7.6%。然而2017-2018年歐洲碳排放實(shí)際值還處于分別同比提高了0.3%和1.6%，主要是SUV銷量占比提升。因此，歐洲車企壓力最大。

歐洲碳排放法規(guī)要求

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    2020年為緩沖期，懲罰力度增大。新能源車折算系數(shù)：法規(guī)規(guī)定，碳排放小于50g/km的車型，在2020-2022年，每一輛車在計(jì)算碳排放可以分別當(dāng)作2、1.67、1.33輛車計(jì)算，2023年以后均按照1輛車計(jì)算；新車導(dǎo)入比例：法規(guī)規(guī)定，2020年95%的新車滿足法規(guī)要求，2021年起100%新車需要滿足法規(guī)要求。懲罰力度驟增：2018年根據(jù)碳排放具體數(shù)值分階梯懲罰，但2019年起，超過(guò)當(dāng)年目標(biāo)值的部分均按照最高標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行懲罰。

新能源車折算系數(shù)以及新車導(dǎo)入比例

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    （2）法規(guī)驅(qū)動(dòng)供給，供給改變需求

    歐洲具備良好的新能源汽車需求基礎(chǔ)：歐洲純電動(dòng)經(jīng)濟(jì)性更加明顯，且環(huán)保觀念更強(qiáng)。

    經(jīng)濟(jì)性方面：油價(jià)，歐洲油價(jià)普遍高于其他地區(qū)，挪威油價(jià)最高，美國(guó)油價(jià)最低，日韓位居歐洲和中國(guó)之間；電價(jià)方面：北美、歐洲、日韓電價(jià)實(shí)行市場(chǎng)定價(jià)，民用電價(jià)高于工商業(yè)電。中國(guó)工商業(yè)電價(jià)高于民用電。海外民用電價(jià)遠(yuǎn)高于中國(guó)，但工商業(yè)電價(jià)跟中國(guó)相近，甚至有些國(guó)家低于中國(guó)，如挪威、美國(guó)、法國(guó)、韓國(guó)等。

主要地區(qū)汽油零售價(jià)

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主要地區(qū)電價(jià)

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    環(huán)保觀念方面：歐洲燃油車銷售主力車輛級(jí)別為A以及A0級(jí)別，即偏緊湊型車型，排量相對(duì)較小，環(huán)保觀念較強(qiáng)。

    歐洲新車型供給提升明顯：海外車企加速電動(dòng)化布局，新車型供給急劇提升，研發(fā)投入巨大，新能源銷量體量較大的車企將新車重點(diǎn)投放在歐洲以及中國(guó)市場(chǎng)

    二、新能源汽車未來(lái)發(fā)展展望

    1.國(guó)內(nèi)穩(wěn)步增長(zhǎng)，海外放量在即

    預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)需求穩(wěn)步增長(zhǎng)，限牌城市牌照驅(qū)動(dòng)效應(yīng)依舊明顯，三四五線城市私人消費(fèi)隨著車企渠道下沉有望放量，同時(shí)運(yùn)營(yíng)領(lǐng)域經(jīng)濟(jì)性明顯，依舊有較強(qiáng)的需求。在公共領(lǐng)域，尤其是重點(diǎn)污染防治區(qū)，出租車更換新能源也將逐步商量，預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)需求將保持穩(wěn)步增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

    2.歐洲放量在即，海外增速明顯

    歐洲法規(guī)趨嚴(yán)，車企加碼新能源，車型供給增加，同時(shí)歐洲具備良好的新能源汽車需求基礎(chǔ)，隨著供給增加，歐洲放量明顯。

    預(yù)計(jì)歐洲2019-2021年產(chǎn)銷分別為49、89、136萬(wàn)輛，同比+37%、79%、54%，是全球增速最快的地區(qū)。中國(guó)保持穩(wěn)步增長(zhǎng)，2019-2021年產(chǎn)銷分別為135、175、225萬(wàn)輛，預(yù)計(jì)全球新能源汽車2019-2021年產(chǎn)銷分別為240、347、485萬(wàn)輛，同比+16%、45%、40%。

全球新能源汽車產(chǎn)銷預(yù)測(cè)（萬(wàn)輛）

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全球新能源汽車產(chǎn)銷預(yù)測(cè)同比（單位：%）

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    整車產(chǎn)銷高速增長(zhǎng)將拉動(dòng)動(dòng)力電池需求高速增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)歐洲動(dòng)力電池需求量急劇提升，其中預(yù)計(jì)歐洲2019-2021年需求量23、43、67GWh，中國(guó)65、88、115GWh，全球合計(jì)需求114、169、240GWh，同比增長(zhǎng)21%、49%、42%。

全球動(dòng)力電池需求預(yù)測(cè)（GWh）

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全球動(dòng)力電池需求預(yù)測(cè)同比增長(zhǎng)（單位：%）

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