2018-2023年中國(guó)醫(yī)療美容行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及醫(yī)療美容類型、醫(yī)美APP發(fā)展現(xiàn)狀分析[圖]

    生活美容指的是運(yùn)用手法技術(shù)、器械設(shè)備并借助皮膚護(hù)理、形象設(shè)計(jì)、化妝、膳食保健、健美運(yùn)動(dòng)等非醫(yī)學(xué)手段，為消費(fèi)者提供人體表面無(wú)創(chuàng)傷性、非侵入性的皮膚護(hù)理、美體塑身、SPA、化妝修飾等服務(wù)。與之對(duì)應(yīng)的是醫(yī)療美容，醫(yī)療美容與生活美容的區(qū)別主要是真皮層是否破損。

    醫(yī)療美容對(duì)人體有創(chuàng)傷性和侵入性的改變。根據(jù)衛(wèi)生部的定義，醫(yī)療美容是指運(yùn)用手術(shù)、藥物、醫(yī)療器械以及具有其他具有創(chuàng)傷性或入侵性的醫(yī)學(xué)技術(shù)方法對(duì)人的容貌和人體各部位形態(tài)進(jìn)行的修復(fù)或再塑。醫(yī)療美容可以繼續(xù)細(xì)分為美容外科、美容皮膚科、美容牙科和美容中醫(yī)科。美容外科中的項(xiàng)目可以分為四個(gè)等級(jí)，四級(jí)高等項(xiàng)目只能在三級(jí)整形外科醫(yī)院或設(shè)有醫(yī)療美容科或整形外科的三級(jí)綜合醫(yī)院才能開(kāi)展。

    美麗消費(fèi)伴隨一生，醫(yī)美滲透方方面面。醫(yī)美用戶人群從18歲到50歲，都能找到對(duì)應(yīng)的需求解決方案。20歲左右較多關(guān)注輪廓整形，30歲左右關(guān)注美白、祛斑、局部填充等，40歲以上關(guān)注抗衰老、除皺等，人們對(duì)美的追求伴隨一生。

    全球醫(yī)美市場(chǎng)近萬(wàn)億規(guī)模，已經(jīng)步入穩(wěn)定增長(zhǎng)階段。根據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2017年全球醫(yī)療美容總治療項(xiàng)目量為2339萬(wàn)例，同比2016年的2347萬(wàn)例略有下降，其中手術(shù)治療量和非手術(shù)治療量分別為1077萬(wàn)例和1262萬(wàn)例，同比2016年分別增長(zhǎng)5%和下降4%。，預(yù)計(jì)2018-2022年復(fù)合增速為7.2%，到2022年將進(jìn)一步增長(zhǎng)為1782億美元，折合約為1.2萬(wàn)億元。

2013-2022年全球醫(yī)療美容服務(wù)市場(chǎng)總收入及預(yù)測(cè)

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    2018年中國(guó)醫(yī)美市場(chǎng)規(guī)模為1220億元，2014-2018年復(fù)合增速為23.6%。中國(guó)在2017年已經(jīng)成為全球第二大醫(yī)美市場(chǎng)，亦是全球增速最快的國(guó)家之一。預(yù)計(jì)2018-2023年，中國(guó)醫(yī)美市場(chǎng)仍將保持24.2%的高年復(fù)合增速，有望在2021年超越美國(guó)，成為醫(yī)美第一大市場(chǎng)，于2023年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到3600億元。非手術(shù)類項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較低、起始花費(fèi)較低，愛(ài)美人士的接受度較高，年復(fù)合增長(zhǎng)率較手術(shù)類項(xiàng)目更高，達(dá)到26.3%。

2014-2023年中國(guó)手術(shù)類和非手術(shù)類醫(yī)療美容市場(chǎng)規(guī)模及增速

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    醫(yī)療美容療程滲透率以每千人接受醫(yī)療美容療程為單位。根據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，每千人接受醫(yī)美療程為1.7，同比美國(guó)為12.6，巴西為11.6，韓國(guó)為8.9，滲透率對(duì)標(biāo)成熟市場(chǎng)仍然有5倍的發(fā)展空間。以2017年世界銀行數(shù)據(jù)為參考，巴西的人均收入為8839美元，是中國(guó)的1.3倍，醫(yī)美滲透率達(dá)到中國(guó)5.8倍；與印度對(duì)比，印度的人均收入為中國(guó)的0.26倍，醫(yī)美滲透率達(dá)到中國(guó)的0.35倍。根據(jù)數(shù)據(jù)測(cè)算，2019年中國(guó)內(nèi)地醫(yī)美市場(chǎng)滲透率有望從2009年的1.5%提升到2020年的3.6%。中國(guó)的滲透率與人均可支配收入的水平還尚未匹配，仍然具有可提升空間。

醫(yī)美療程主要國(guó)家滲透率

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    根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，中國(guó)人均可支配收入從2014年的20167元提升到2018年的28228元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為8.77%。預(yù)測(cè)，中國(guó)人均可支配收入仍將維持7.7%的年復(fù)合增長(zhǎng)率。世界銀行資料顯示，當(dāng)一個(gè)國(guó)家的人均可支配收入超過(guò)2000美元之后，即進(jìn)入到中等發(fā)達(dá)的小康社會(huì)，對(duì)醫(yī)療整形美容行業(yè)的需求預(yù)計(jì)增加10%左右，且每年預(yù)計(jì)將持續(xù)遞增。

    中國(guó)老齡化進(jìn)程加劇，當(dāng)前老齡化率水平已經(jīng)達(dá)到17%，仍然低于歐洲和日本，老齡化率還將進(jìn)一步提升。皮下注射填充和肉毒桿菌毒素等微整形項(xiàng)目能夠豐滿組織，修復(fù)因衰老而丟失的膠原蛋白，預(yù)計(jì)將催生更多希望通過(guò)醫(yī)美減緩衰老的消費(fèi)者。盡管醫(yī)美的接受逐年提升，越來(lái)越多年輕00后和95后成為醫(yī)美用戶。

2007-2018年中國(guó)人口老齡化率趨勢(shì)

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    一、醫(yī)療美容類型

    醫(yī)療美容主要分為兩大類：手術(shù)類及微整形類（即非手術(shù)類）。手術(shù)類醫(yī)療美容按照部位又可分為五官醫(yī)療美容、美體醫(yī)療美容、皮膚醫(yī)療美容、口腔醫(yī)療美容、其他醫(yī)療美容等，比較經(jīng)典的項(xiàng)目包括眼部手術(shù)、鼻部手術(shù)、胸部手術(shù)和瘦身等。非手術(shù)類醫(yī)療美容可分為微創(chuàng)美容類（注射玻尿酸、肉毒素等）、皮膚美容類（激光、熱瑪吉、磨皮等）等。

醫(yī)療美容分類

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    對(duì)于消費(fèi)者而言，相比于手術(shù)類項(xiàng)目，非手術(shù)類項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較低，創(chuàng)傷小，通常1-2天即可恢復(fù)，起效更快，且不具有永久性和不可逆轉(zhuǎn)，價(jià)格更低，更容易接受。而對(duì)于行業(yè)經(jīng)營(yíng)者而言，非手術(shù)類項(xiàng)目操作更為簡(jiǎn)單，消費(fèi)頻次更高，且開(kāi)設(shè)資質(zhì)門檻更低，非三級(jí)?？苹蚓C合醫(yī)療機(jī)構(gòu)即可設(shè)立。

醫(yī)療美容分為手術(shù)類和微整形類

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    預(yù)計(jì)2018-2023年復(fù)合增速達(dá)到26.3%。隨著人們經(jīng)濟(jì)水平的提高及微整形類醫(yī)美的普及，原本屬于高端消費(fèi)品的醫(yī)療美容正逐漸進(jìn)入普通人群的日常生活。香港地區(qū)醫(yī)療美容整體就診人數(shù)將由2011年的318萬(wàn)人增高至2020年的880萬(wàn)，其中，微整形類醫(yī)美的手術(shù)例數(shù)將由2011年的210萬(wàn)增加至2020年的1097萬(wàn)，增速遠(yuǎn)超手術(shù)類醫(yī)美，兩者的差距也預(yù)計(jì)將擴(kuò)大繼續(xù)擴(kuò)大。而中國(guó)地區(qū)數(shù)據(jù)也同樣能夠觀察到這一現(xiàn)象，非手術(shù)類項(xiàng)目案例數(shù)和市場(chǎng)收入占比均顯著提升，增速超過(guò)手術(shù)類。根據(jù)新氧招股說(shuō)明書(shū)披露，2018-2023年，中國(guó)手術(shù)類市場(chǎng)增速預(yù)計(jì)為22.7%，而非手術(shù)類則有望達(dá)到26.3%。

香港地區(qū)預(yù)計(jì)2020年微整形達(dá)1097萬(wàn)例

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    全球市場(chǎng)根據(jù)部位分類，主要可以分為牙科、面部美容、激光類美容和胸部植入，2016年市場(chǎng)份額分別為34.31%、34.13%、19.46%和12.28%。其中，面部美容主要是通過(guò)皮下注射填充玻尿酸和肉毒桿菌毒素以幫助減輕皺紋、眉間紋及復(fù)原面部皮膚等。德勤預(yù)計(jì)面部美容將在未來(lái)幾年逐步提升，到2020年預(yù)計(jì)達(dá)到36.28%的市場(chǎng)份額，成為第一大細(xì)分。

2015-2020年細(xì)分醫(yī)美領(lǐng)域及預(yù)測(cè)

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    玻尿酸作為美容填充劑廣泛使用，用于微整形領(lǐng)域可作為隆鼻、下巴充盈、豐唇和抗皺等填充劑，或作為保濕水光針的注射產(chǎn)品。肉毒素則是一種肉毒桿菌分泌的毒性蛋白質(zhì)，作用于橫紋肌、內(nèi)臟肌和膽堿能系統(tǒng)等，達(dá)到除皺的目的。與其他美容項(xiàng)目相比，注射類可以達(dá)到“快餐美容”的效果，價(jià)格便宜、起效快、不影響工作，且多數(shù)可逆轉(zhuǎn)、玻尿酸天然保濕因子，安全性更高，受到廣泛青睞。玻尿酸和肉毒素注射分別占據(jù)最受歡迎十大醫(yī)美項(xiàng)目的“狀元”和“榜眼”。

    二、醫(yī)美App

    醫(yī)療美容消費(fèi)重視體驗(yàn)感、儀式感，公立醫(yī)院醫(yī)美服務(wù)市場(chǎng)中規(guī)中矩，市占率較低。下游主要為各類導(dǎo)流和提供透明質(zhì)酸填充注射的醫(yī)美服務(wù)機(jī)構(gòu)。公立醫(yī)院醫(yī)院整形科多起源于燒傷整形，集中整形行業(yè)內(nèi)具有較高學(xué)術(shù)地位的頂尖醫(yī)師、學(xué)者和較為尖端的儀器設(shè)備與技術(shù)，藥品來(lái)源渠道正規(guī)，管理規(guī)范，在患者心目中信任度高、口碑好，但缺點(diǎn)也是顯而易見(jiàn)的。公立醫(yī)院非營(yíng)利屬性在消費(fèi)環(huán)境、服務(wù)態(tài)度、服務(wù)體驗(yàn)感等方面都有較大限制。消費(fèi)類醫(yī)美通常對(duì)體驗(yàn)感、儀式感、服務(wù)質(zhì)量要求較高，因此醫(yī)美服務(wù)市場(chǎng)中，公立醫(yī)院的占比較小。

    民營(yíng)機(jī)構(gòu)紛繁雜亂，技術(shù)和安全水平層次不齊。民營(yíng)機(jī)構(gòu)按照規(guī)模大小又可以分為三類：大型連鎖醫(yī)院、中小型民營(yíng)整形醫(yī)院以及小型民營(yíng)診所。民營(yíng)醫(yī)院以營(yíng)利為目的，多通過(guò)廣告、搜索引擎、海報(bào)、微信等方式的營(yíng)銷宣傳活動(dòng)來(lái)獲客。大型民營(yíng)機(jī)構(gòu)包括華美、華韓、美萊、藝星等，小型整形醫(yī)院主要依賴于擅長(zhǎng)于某領(lǐng)域的整形醫(yī)生帶來(lái)流量。大型連鎖和中小型整形醫(yī)院服務(wù)意識(shí)較高，具有正規(guī)營(yíng)業(yè)資質(zhì)，并采用較正規(guī)的相關(guān)藥品，而小型民營(yíng)診所，技術(shù)水平參差不齊，藥品來(lái)源有安全隱患，有的甚至沒(méi)有相應(yīng)的醫(yī)療資質(zhì)，容易發(fā)生醫(yī)療事故。

    我國(guó)正規(guī)的醫(yī)美機(jī)構(gòu)約有9500家，其中小型民營(yíng)診所占據(jù)7成左右，而“黑診所”則超過(guò)60000家。對(duì)機(jī)構(gòu)籌建者而言，微整形類醫(yī)美相比于手術(shù)類醫(yī)美，所需軟硬件成本低、行業(yè)發(fā)展迅速、潛在用戶數(shù)量巨大，是一個(gè)更好的選擇。同時(shí)，由于其獲客成本高，在整個(gè)行業(yè)價(jià)值鏈中，其營(yíng)銷成本占比達(dá)到50%，極大地?cái)D壓了其凈利潤(rùn)，因此現(xiàn)階段醫(yī)美機(jī)構(gòu)中，仍以小規(guī)模連鎖為主，其易形成規(guī)模效應(yīng)，降低獲客成本，保證其盈利能力。另一方面，由于微整形類醫(yī)美服務(wù)運(yùn)營(yíng)所需成本投入小、運(yùn)營(yíng)門檻低，整個(gè)行業(yè)中不規(guī)范經(jīng)營(yíng)的現(xiàn)象也十分普遍。這些不具有營(yíng)業(yè)執(zhí)照及醫(yī)療機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證的醫(yī)美機(jī)構(gòu)，規(guī)模小，隱蔽性強(qiáng)，監(jiān)管成本高、監(jiān)管困難，但其數(shù)目巨大，執(zhí)業(yè)人員未經(jīng)過(guò)正規(guī)、系統(tǒng)培訓(xùn)，所使用醫(yī)療耗材也多以次充好，達(dá)不到行業(yè)基本要求，以降低成本作為提升利潤(rùn)的主要方式，不僅使用戶利益受損，也直接瓜分了正規(guī)醫(yī)美機(jī)構(gòu)的市場(chǎng)份額，使其運(yùn)營(yíng)成本間接增加。隨著醫(yī)美行業(yè)整體市場(chǎng)規(guī)模逐漸增大，對(duì)整個(gè)行業(yè)的監(jiān)管也必然將收緊。伴隨著非法機(jī)構(gòu)的減少及消失，正規(guī)機(jī)構(gòu)獲客成本有望降低，也將推動(dòng)整個(gè)行業(yè)格局發(fā)生變化。

我國(guó)正規(guī)醫(yī)美機(jī)構(gòu)以小型民營(yíng)診所為主

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    一方面，大型連鎖民營(yíng)機(jī)構(gòu)在門店地理位置的設(shè)置上，分布范圍廣，優(yōu)先布局具有支付能力、需求旺盛的北上廣深，經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的省份和城市也會(huì)設(shè)立分院機(jī)構(gòu)。另一方面，大型連鎖醫(yī)美機(jī)構(gòu)可以提供較為全面的、附加值高的醫(yī)療美容服務(wù)，從上游采購(gòu)到下游口碑都形成較好的規(guī)模效應(yīng)。大型連鎖有利于吸引優(yōu)秀的醫(yī)生資源，具有與國(guó)內(nèi)外領(lǐng)先機(jī)構(gòu)合作的資金能力，可以引進(jìn)最先進(jìn)的技術(shù)和儀器，提供高質(zhì)量的醫(yī)美服務(wù)。同時(shí)，通過(guò)管理能力和精細(xì)化流程提升客戶滿意度，增強(qiáng)用戶粘性。

    在傳統(tǒng)模式下，市場(chǎng)營(yíng)銷工作由醫(yī)美機(jī)構(gòu)自己負(fù)責(zé)，包括各種途徑投放的廣告、營(yíng)銷人員自己帶客等方式，而國(guó)內(nèi)過(guò)于分散、層次不齊、定價(jià)差距大的醫(yī)療美容機(jī)構(gòu)，使得消費(fèi)者難以辨別適合自己的醫(yī)療機(jī)構(gòu)，引起較多負(fù)面糾紛。醫(yī)美APP扮演了醫(yī)美機(jī)構(gòu)和消費(fèi)者之間的中介平臺(tái)的角色，通過(guò)案例分享、醫(yī)生機(jī)構(gòu)過(guò)濾、治療方案推薦等方式，將價(jià)格、醫(yī)師機(jī)構(gòu)資格信息、效果評(píng)價(jià)信息等公開(kāi)。對(duì)消費(fèi)者來(lái)說(shuō)，提升了信息的透明度，民營(yíng)占據(jù)主導(dǎo)的醫(yī)美市場(chǎng)，自主定價(jià)，不同渠道的同樣項(xiàng)目，收費(fèi)相差甚遠(yuǎn)，價(jià)格真實(shí)透明解決了消費(fèi)者的痛點(diǎn)，并且通過(guò)用戶累積評(píng)價(jià)能夠選擇到適合自己的醫(yī)療美容機(jī)構(gòu)；對(duì)醫(yī)美機(jī)構(gòu)而言，其提供了新的獲得渠道，降低了獲客成本。相比于傳統(tǒng)的線下?tīng)I(yíng)銷、廣告投放和中間介紹等方式，醫(yī)美APP通過(guò)大數(shù)據(jù)分析，可以實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)營(yíng)銷，降低獲客成本，提高信息透明度，以及為中小型診所帶來(lái)流量。

    不考慮小紅書(shū)、美團(tuán)點(diǎn)評(píng)等綜合交互平臺(tái)，目前專注于醫(yī)美的平臺(tái)APP的競(jìng)爭(zhēng)格局已初露雛形。6個(gè)品牌app已初具規(guī)模，分別是新氧、更美、美黛拉、悅美、美黛拉、美唄、美麗神器。通常衡量醫(yī)美APP的規(guī)模主要有2個(gè)指標(biāo)，一個(gè)是該平臺(tái)提供的服務(wù)內(nèi)容，比如醫(yī)生專家咨詢量、合作機(jī)構(gòu)規(guī)模以及整形社區(qū)日記量，另一個(gè)是積累的消費(fèi)者規(guī)模，即用戶量。當(dāng)前從這兩個(gè)指標(biāo)來(lái)看，新氧和更美處于行業(yè)領(lǐng)先地位。

主流醫(yī)美App平臺(tái)

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    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)醫(yī)療美容醫(yī)院行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展規(guī)模及投資前景趨勢(shì)報(bào)告》