2019年中國(guó)鋰離子電池產(chǎn)量、電池材料差異性及產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析[圖]

    鋰電池具有的優(yōu)點(diǎn)使其成為了人類(lèi)21世紀(jì)重點(diǎn)發(fā)展的理想二次能源。在過(guò)去5年來(lái)，鋰電池在下游消費(fèi)品領(lǐng)域發(fā)展迅速，其中，筆記本和手機(jī)是鋰電池的兩大應(yīng)用領(lǐng)域。從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，隨著國(guó)家對(duì)新能源產(chǎn)業(yè)的扶持，電動(dòng)車(chē)逐漸成為鋰電池的第一大需求產(chǎn)業(yè)。

    一、鋰離子電池產(chǎn)量預(yù)測(cè)

    鋰離子電池產(chǎn)業(yè)作為中國(guó)“十二五”和“十三五”期間重點(diǎn)發(fā)展的新能源、新能源汽車(chē)和新材料三大產(chǎn)業(yè)中的交叉產(chǎn)業(yè)，國(guó)家出臺(tái)了一系列支持鋰離子電池產(chǎn)業(yè)的支持政策，直接帶動(dòng)中國(guó)鋰離子電池市場(chǎng)保持高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

    2018年中國(guó)鋰離子電池市場(chǎng)產(chǎn)量同比增長(zhǎng)26.71%，達(dá)102.00GWh，中國(guó)在全球產(chǎn)量占比達(dá)54.03%，目前已經(jīng)成為全球最大的鋰離子電池制造國(guó)。從中國(guó)鋰離子電池的下游應(yīng)用市場(chǎng)來(lái)看，2018年動(dòng)力電池受新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展帶動(dòng)，產(chǎn)量同比增長(zhǎng)46.07%，達(dá)65GWh，成為占比最大的細(xì)分領(lǐng)域；

    2018年3C數(shù)碼電池市場(chǎng)整體增長(zhǎng)平穩(wěn)，產(chǎn)量同比下降2.15%，達(dá)31.8GWh，增速下降，但以柔性電池、高倍率數(shù)碼電池、高端數(shù)碼軟包等為代表的高端數(shù)碼電池領(lǐng)域受可穿戴設(shè)備、無(wú)人機(jī)、高端智能手機(jī)等細(xì)分市場(chǎng)帶動(dòng)，成為3C數(shù)碼電池市場(chǎng)中成長(zhǎng)性較高的部分；儲(chǔ)能電池領(lǐng)域雖然市場(chǎng)空間巨大，但目前受成本、技術(shù)等因素限制，仍處于市場(chǎng)導(dǎo)入期，2018年中國(guó)儲(chǔ)能鋰離子電池小幅增長(zhǎng)48.57%，達(dá)5.2GWh。

    未來(lái)幾年，鋰離子電池市場(chǎng)整體趨勢(shì)向好，預(yù)計(jì)2020年，中國(guó)鋰離子電池市場(chǎng)產(chǎn)量將達(dá)205.33GWh，未來(lái)兩年CAGR達(dá)41.88%。其中動(dòng)力電池將在雙積分等國(guó)家政策的引導(dǎo)下，成為主要的增長(zhǎng)點(diǎn)，未來(lái)兩年CAGR達(dá)56.32%；數(shù)碼電池將在高端數(shù)碼電池市場(chǎng)的驅(qū)動(dòng)下，未來(lái)兩年CAGR達(dá)7.87%；儲(chǔ)能電池領(lǐng)域未來(lái)受鋰離子電池成本的下降及梯次領(lǐng)用的增多，對(duì)鉛酸電池的替代將逐漸加快，未來(lái)兩年CAGR預(yù)計(jì)將達(dá)35.16%。

    2018年中國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)量同比增長(zhǎng)50.62%，達(dá)122萬(wàn)輛，產(chǎn)量為2014年的14.66倍。受新能源汽車(chē)市場(chǎng)發(fā)展帶動(dòng)，2017-2018年中國(guó)動(dòng)力電池市場(chǎng)保持高速增長(zhǎng)，2018年中國(guó)動(dòng)力電池市場(chǎng)產(chǎn)量同比增長(zhǎng)46.07%，達(dá)65GWh。

    2014-2019年中國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)量及增長(zhǎng)走勢(shì)

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    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢(xún)發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)鋰離子電池行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析及投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》

    隨著新能源汽車(chē)積分制度正式實(shí)施，傳統(tǒng)燃油車(chē)企業(yè)將加大對(duì)新能源汽車(chē)領(lǐng)域的布局，且大眾、戴姆勒等外資企業(yè)在國(guó)內(nèi)合資建設(shè)新能源車(chē)企，中國(guó)動(dòng)力電池市場(chǎng)需求量將保持高速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，預(yù)計(jì)未來(lái)兩年動(dòng)力電池產(chǎn)量CAGR將達(dá)56.32%，2019年動(dòng)力電池產(chǎn)量將超100GWh。

    2018年中國(guó)數(shù)碼電池產(chǎn)量同比下降2.15%，達(dá)31.8GWh。未來(lái)兩年，數(shù)碼電池CAGR為7.87%，到2019年，中國(guó)數(shù)碼電池產(chǎn)量將達(dá)34GWh，而高端數(shù)碼軟包電池、柔性電池、高倍率電池等將受高端智能手機(jī)、可穿戴設(shè)備、無(wú)人機(jī)等領(lǐng)域帶動(dòng)，成為數(shù)碼電池市場(chǎng)的主要增長(zhǎng)點(diǎn)。

    2014-2019年中國(guó)數(shù)碼電池產(chǎn)量及增長(zhǎng)走勢(shì)

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    2018年中國(guó)儲(chǔ)能類(lèi)鋰離子電池產(chǎn)量同比增加48.57%，達(dá)5.2GWh。到2019年，中國(guó)儲(chǔ)能鋰離子電池產(chǎn)量將達(dá)6.8GWh。未來(lái)幾年，鋰離子電池生產(chǎn)企業(yè)規(guī)?；?yīng)提升，儲(chǔ)能用鋰離子電池成本將有所下降，另外，隨著動(dòng)力電池梯次利用增多，儲(chǔ)能鋰離子電池成本將加速下滑，對(duì)鉛酸電池的替代加速，同時(shí)帶動(dòng)儲(chǔ)能電池市場(chǎng)重回高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

    2014-2019年中國(guó)儲(chǔ)能類(lèi)鋰離子電池產(chǎn)量及增長(zhǎng)走勢(shì)

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    二、電池材料差異性顯現(xiàn)，量有漲有跌

    1、鈷酸鋰正極將保持較好的增速

    根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)，18年上半年鈷酸鋰產(chǎn)量2.56萬(wàn)噸，19年上半年達(dá)2.61萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)1.7%，較過(guò)去幾個(gè)季度增速有所下滑。其中1季度產(chǎn)量1.18萬(wàn)噸，同比下滑4.1%，為過(guò)去三年降幅最大的一個(gè)季度；2季度產(chǎn)量1.43萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)7.0%；后續(xù)鈷酸鋰正極將保持較好的增速，主要是隨著手機(jī)、筆記本等3C產(chǎn)品功能提升，單機(jī)帶電量亦將有所提升，從而使得鈷酸鋰需求量增速高于終端產(chǎn)品銷(xiāo)量增速，尤其是5G手機(jī)能耗提升，帶電量或?qū)⒂兴黾印?/p>

    中國(guó)鈷酸鋰正極材料季度出貨量同比增長(zhǎng)走勢(shì)

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    根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)，18年上半年三元正極材料產(chǎn)量5.5萬(wàn)噸，19年上半年為9.2萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)66.5%，這同三元?jiǎng)恿﹄姵爻鲐浟看蠓黾佑嘘P(guān)。18年補(bǔ)貼政策依舊注重能量密度這一指標(biāo)，高能量密度可以獲得1.1-1.2倍的補(bǔ)貼，三元在乘用車(chē)的優(yōu)勢(shì)地位顯現(xiàn)，純電動(dòng)乘用車(chē)多使用三元電池提供動(dòng)力。

    中國(guó)NCM三元正極材料季度出貨量同比增長(zhǎng)走勢(shì)

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    根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)，18年上半年磷酸鐵鋰正極材料產(chǎn)量1.97萬(wàn)噸，19年上半年達(dá)2.57萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)30.4%，一改過(guò)去兩年鐵鋰裝機(jī)下滑的趨勢(shì)，恢復(fù)正增長(zhǎng)。其原因在于隨著補(bǔ)貼的大幅退坡，A00級(jí)低端乘用車(chē)中磷酸鐵鋰配套車(chē)型增多，部分物流車(chē)從三元改為鐵鋰，從而使得磷酸鐵鋰需求恢復(fù)增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)19年下半年鐵鋰仍將維持正增長(zhǎng)，A00級(jí)車(chē)型將更多采用鐵鋰方案，客車(chē)維持鐵鋰為主，物流車(chē)鐵鋰比例仍將快速提升。

    中國(guó)磷酸鐵鋰正極季度出貨量同比增長(zhǎng)走勢(shì)

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    2、人造石墨、電解液增速穩(wěn)健增長(zhǎng)

    根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)，19年上半年中國(guó)天然石墨產(chǎn)量合計(jì)2.88萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)33.0%；

    19年上半年國(guó)內(nèi)人造石墨出貨量8.75萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)68.0%，超過(guò)動(dòng)力電池產(chǎn)量增速，預(yù)計(jì)這同海外出口大幅增加有關(guān)。

    根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)，動(dòng)力電池配套的電解液18年上半年出貨量3.47萬(wàn)噸，19年上半年達(dá)4.99萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)44.0%，同動(dòng)力電池產(chǎn)量增速相符合。

    中國(guó)人造石墨負(fù)極季度出貨量同比增長(zhǎng)走勢(shì)

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    中國(guó)動(dòng)力電解液季度出貨量同比增長(zhǎng)走勢(shì)

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    3、濕法隔膜穩(wěn)健增長(zhǎng)，干法隔膜下滑

    根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)，18年上半年國(guó)內(nèi)濕法隔膜出貨量4.34億平，19年上半年為8.39億平，同比增長(zhǎng)93.5%，高于動(dòng)力電池需求增速；而干法隔膜18年上半年出貨量3.23億平，19年上半年為3.11億平，同比下滑3.7%。

    全球來(lái)看，濕法替代干法的趨勢(shì)不可逆，只是在某些時(shí)間段，由于干濕法價(jià)格差異性明顯，在特定應(yīng)用領(lǐng)域本著經(jīng)濟(jì)性的原則將依舊是干法為主，但長(zhǎng)期發(fā)展趨勢(shì)來(lái)看，化學(xué)工藝所形成的濕法膜一致性更好，更輕薄，符合動(dòng)力電池的發(fā)展方向。

    中國(guó)鋰電濕法隔膜基地出貨量同比增長(zhǎng)走勢(shì)

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    三、2019年動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

    區(qū)域產(chǎn)業(yè)聚集地形成，行業(yè)未來(lái)千億規(guī)模

    目前我國(guó)長(zhǎng)三角、珠三角、京津冀等動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)集聚地，總產(chǎn)能達(dá)到全球的50%以上。由于高端鋰電池技術(shù)壁壘較高，未來(lái)以北京、江蘇、上海等為代表的技術(shù)密集型區(qū)域?qū)⒃诂F(xiàn)有技術(shù)領(lǐng)先的基礎(chǔ)上繼續(xù)保持著高端電池材料的壟斷地位，隨著新能源汽車(chē)對(duì)動(dòng)力電池性能要求的提升，優(yōu)勢(shì)將更加明顯。

    2018年我國(guó)鋰電池行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模（統(tǒng)計(jì)的市場(chǎng)規(guī)模以pack端為主，少量為模組及電芯）已達(dá)到820億元。隨著我國(guó)手機(jī)、電動(dòng)車(chē)、電動(dòng)工具、數(shù)碼相機(jī)等行業(yè)的快速發(fā)展，對(duì)鋰電池的需求將會(huì)不斷增長(zhǎng)，同時(shí)，由于鋰電池生產(chǎn)廠(chǎng)家在技術(shù)上的革新，人們對(duì)鋰電池的需求仍會(huì)不斷增長(zhǎng)，鋰電池行業(yè)發(fā)展前景較好，預(yù)計(jì)到2024年我國(guó)鋰電池行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將超過(guò)1500億元。

    2019-2024年中國(guó)鋰電池行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)（單位：億元）

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