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2019年中國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)政策、需求、供給及技術(shù)上發(fā)展趨勢(shì)分析[圖]

    2015年后,由于銷量基數(shù)變大與補(bǔ)貼退坡等原因,我國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷增速有所放緩,但仍處于快車道。據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù),2019上半年國(guó)內(nèi)新能源汽車銷售61.7萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)49.6%,其中乘用車56.3萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)57.7%。從滲透率來(lái)看,2018年我國(guó)新能源汽車銷量達(dá)到125.6萬(wàn)輛,約占全部汽車銷量的4.5%;截止到2019年6月我國(guó)新能源汽車保有量約344萬(wàn)輛,而傳統(tǒng)燃油車保有量達(dá)到2.5億輛,新能源汽車保有量滲透率不到1.4%,成長(zhǎng)空間廣闊。

2015-2019H1新能源乘用車銷量趨勢(shì)

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    一、政策端

    1、補(bǔ)貼加速退坡,補(bǔ)購(gòu)置轉(zhuǎn)向補(bǔ)運(yùn)營(yíng)與基礎(chǔ)設(shè)施

    財(cái)政補(bǔ)貼自2017年開(kāi)始明顯退坡,2019年繼續(xù)加速退出,2020年后完全退出。從2013年至今,工信部聯(lián)合其他部委先后發(fā)布6份新能源汽車購(gòu)置補(bǔ)貼通知文件,4次調(diào)整財(cái)政補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)引導(dǎo)市場(chǎng)走向:1)退坡力度加大。以150≤R<250km純電動(dòng)乘用車為例,相比2013年,里程補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)2014、2015、2016、2017、2018、2019分別退坡5%、10%、10%、28%、52-70%、100%,逐年加大;且規(guī)定從2017起地方補(bǔ)貼不得超過(guò)中央50%;2)鼓勵(lì)高能量密度、低電耗技術(shù)。以純電動(dòng)乘用車為例,2013-2016年財(cái)政補(bǔ)貼只考核續(xù)航里程,2017、2018、2019年分別增加了單位載質(zhì)量百公里電耗、電池系統(tǒng)能量密度、車輛帶電量這三項(xiàng)指標(biāo),補(bǔ)貼向高能量密度、低電耗新能源汽車傾斜。3)補(bǔ)貼轉(zhuǎn)向運(yùn)營(yíng)端和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。2018年11月四部委印發(fā)了“關(guān)于《提升新能源汽車充電保障能力行動(dòng)計(jì)劃》的通知”,要求引導(dǎo)地方財(cái)政補(bǔ)貼從補(bǔ)購(gòu)置轉(zhuǎn)向補(bǔ)運(yùn)營(yíng),逐漸將地方財(cái)政購(gòu)置補(bǔ)貼轉(zhuǎn)向支持充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等環(huán)節(jié)。

國(guó)內(nèi)純電動(dòng)乘用車?yán)m(xù)航里程補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)

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2016-2019年國(guó)內(nèi)純電動(dòng)客車歷年補(bǔ)貼技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)

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    2、以雙積分政策為核心構(gòu)建新能源汽車發(fā)展長(zhǎng)效機(jī)制

    相比需求側(cè)的財(cái)政補(bǔ)貼而言,雙積分政策發(fā)力于供給端,既有節(jié)能油耗、新能源汽車積分占比的硬性約束,又有積分交易、轉(zhuǎn)讓的價(jià)格信號(hào)引導(dǎo),將在后補(bǔ)貼時(shí)代對(duì)促進(jìn)行業(yè)發(fā)展發(fā)揮重要作用。

    2019年7月工信部發(fā)布《乘用車企業(yè)平均燃料消耗量與新能源汽車積分并行管理辦法》修正案(征求意見(jiàn)稿),主要體現(xiàn)出三點(diǎn)變化:11)傳統(tǒng)燃油車油耗趨嚴(yán),鼓勵(lì)發(fā)展低油耗車型。新《積分辦法》將傳統(tǒng)燃油車測(cè)試方法從NEDC調(diào)整為WLTC工況,中汽中心數(shù)據(jù)顯示其油耗將較NEDC工況惡化10%。燃料消耗量目標(biāo)值計(jì)算公式調(diào)整,目標(biāo)值較現(xiàn)行辦法下降約10%;企業(yè)平均燃料消耗量計(jì)算方法中2021-2023年新能源乘用車和油耗不大于3.2L/100km車型倍數(shù)變?yōu)?.0/1.8/1.6和1.4/1.3/1.2,下調(diào)40%以上。這些舉措讓企業(yè)面臨更大的油耗挑戰(zhàn),促使企業(yè)提升節(jié)能技術(shù)水平或增加新能源汽車生產(chǎn)。22)NNVEV積分下調(diào),比例要求提高。根據(jù)新《積分辦法》,2021年至2023年新能源積分比例分別為14%、16%和18%,逐年上調(diào)2%。單車積分公式變化,同等技術(shù)條件下純電動(dòng)和燃料電池汽車積分減半。

    積分上限做出調(diào)整,純電動(dòng)、燃料電池和插電混動(dòng)積分上限分別調(diào)整為3.4、6和1.6分,較當(dāng)前辦法變動(dòng)-32%、+20%和-20%。3)NEV積分允許結(jié)轉(zhuǎn),延續(xù)中小企業(yè)考核優(yōu)惠。之前由于NEV積分無(wú)法結(jié)轉(zhuǎn),削弱了發(fā)展新能源汽車積極性。新《積分辦法》允許19年NEV正積分等額轉(zhuǎn)接,20年正積分按50%比例結(jié)轉(zhuǎn),一定程度上增加NEV積分結(jié)轉(zhuǎn)與交易靈活性,助推傳統(tǒng)車與新能源車同步發(fā)展。

    新《積分辦法》的出臺(tái)意味著新能源汽車發(fā)展重回節(jié)能減排本質(zhì),國(guó)家大力發(fā)展新能源戰(zhàn)略不變,但對(duì)能耗要求提高,鼓勵(lì)低油耗車型,插電混動(dòng)車型等多技術(shù)路線發(fā)展。新辦法將推高新能源積分價(jià)值,托底新能源汽車增速,為行業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展保駕護(hù)航。合理假設(shè)情況下,新NEV積分政策可提升2021、2022、2023年新能源乘用車產(chǎn)量70、75、80萬(wàn)輛左右。

征求意見(jiàn)稿CAFC積分方案

-
2016
2017
2018
2019E
2020E
測(cè)試方法
NEDC
WLTC
目標(biāo)值
3排座椅以下
m≤9804.3L;980<m≤10904.5L
1090<m≤25104.7-7.0L;m>25107.3L
m≤1090,4.02L;m>2510,6.57L
1090<m≤25104.02-6.57L
3排座椅以上
同樣m下,相比3排以下增加0.2L
同樣m下,相比3排以下增加0.2L
企業(yè)平均燃料要求
134%
128%
120%
110%
100%

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征求意見(jiàn)稿NEV積分方案

-
2016
2017
2018
2019E
2020E
測(cè)試方法
NEDC
WLTC
純電動(dòng)
乘用車
積分公式
0.012×R+0.8
0.006×R+0.4
積分上限
5
3.4
里程要求
R≥100km
R≥150km;低于150km,統(tǒng)一為1分
EC系數(shù)
滿足條件一、按1倍;滿足條件二,按1.2倍;其余車
型,按0.5倍
條件一:m≤1000時(shí),Y≤0.014×m+0.5;1000<m≤1600
時(shí),Y≤0.012×m+2.5;m>1600時(shí),Y≤0.005×m+13.7。
條件二:m≤1000時(shí),Y≤0.0098×m+0.35;1000<m≤1600
時(shí),Y≤0.0084×m+1.75;m>1600時(shí),Y≤0.0035×
m+9.59。
滿足條件:EC系數(shù)為電耗目標(biāo)值/實(shí)際值(上
限1.5倍);
其余車型EC系數(shù)按0.5倍計(jì)算,且積分僅限
本企業(yè)使用。
m≤1000時(shí),Y≤0.0112×m+0.4;1000<m≤1600
時(shí),Y≤0.0078×m+3.81;m>1600時(shí),Y≤
0.0038×m+10.28。
插電式
混動(dòng)乘
用車
積分公式
2
1.6
積分上限
50≤R<80,其條件B試驗(yàn)燃料消耗量與標(biāo)準(zhǔn)值相比應(yīng)小
于70%,不滿足條件按0.5倍計(jì)算,且積分僅限本企業(yè)
使用。R≥80,其條件A試驗(yàn)電能消耗量應(yīng)當(dāng)滿足純電動(dòng)
乘用車條件一的要求;不滿足的,按0.5倍計(jì)算,并且
積分僅限本企業(yè)使用
試驗(yàn)燃料消耗量與標(biāo)準(zhǔn)值相比應(yīng)小于70%,不
滿足條件按0.5倍計(jì)算;試驗(yàn)電能消耗量應(yīng)小
于前款目標(biāo)值的135%,不滿足條件按0.5倍計(jì)
算;以上兩積分倍數(shù)乘積為最終核算倍數(shù),≤
0.5按0.5倍計(jì)算,且積分僅限本企業(yè)使用。
里程要求
0.16*P
0.08*P(上限6分)
EC系數(shù)
R≥300km,燃料電池系統(tǒng)額定功率不低于額定功率的
30%,且不小于10kW的,按1倍;其余車型按0.5倍計(jì)
算,并且積分僅限本企業(yè)使用
與2016-2018標(biāo)準(zhǔn)一樣
NEV積分結(jié)轉(zhuǎn)
-
-
-
2019年可等
額結(jié)轉(zhuǎn)1年
2020年度積分每結(jié)轉(zhuǎn)一次,結(jié)
轉(zhuǎn)比例為50%

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    2018年6月發(fā)改委、商務(wù)部聯(lián)合發(fā)布《外商投資準(zhǔn)入特別管理措施(負(fù)面清單)(2018年版)》指出,從2018年7月28日起取消專用車、新能源汽車外資股比限制。該政策極大刺激了外資新能源車企在華建廠的積極性。以特斯拉為例,2018年7月,特斯拉掌門人馬斯克親赴中國(guó),與上海臨港簽署純電動(dòng)車項(xiàng)目投資協(xié)議,年產(chǎn)50萬(wàn)輛純電動(dòng)整車的特斯拉超級(jí)工廠將落戶臨港。

    2019年6月工信部發(fā)布公告稱,自2019年6月起廢止《汽車動(dòng)力蓄電池行業(yè)規(guī)范條件》(以下簡(jiǎn)稱《規(guī)范條件》),第一、第二、第三、第四批符合規(guī)范條件企業(yè)目錄同時(shí)廢止,動(dòng)力電池領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)徹底放開(kāi)。此前共57家電池企業(yè)入圍四批符合《規(guī)范條件》的企業(yè)目錄,包括寧德時(shí)代、沃特瑪、天津力神、國(guó)軒高科等知名企業(yè),但三星、LG、松下等日韓電池巨頭始終未進(jìn)入目錄,搭載這些企業(yè)動(dòng)力電池的新能源汽車也無(wú)法獲得補(bǔ)貼。而目錄廢止后,動(dòng)力電池領(lǐng)域?qū)⒂瓉?lái)更加激烈的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。

    二、需求端

    2019H1我國(guó)新能源乘用車、商用車分別銷售56.3、45.4萬(wàn)輛,各占據(jù)91.3%、8.7%的市場(chǎng)份額;與傳統(tǒng)燃油車市場(chǎng)一樣,乘用車是市場(chǎng)絕對(duì)的主角。從增速上看,自2016年起,新能源乘用車市場(chǎng)增速一直超過(guò)商用車,且優(yōu)勢(shì)不斷擴(kuò)大;2019H1我國(guó)新能源乘用車、商用車銷量同比增速58.7%、-6.6%,商用車銷量負(fù)增長(zhǎng)。

    2015年之后行業(yè)增速放緩,作為新能源汽車推廣應(yīng)用的主要陣地,新能源乘用車增速穩(wěn)定,而新能源商用車銷量持續(xù)下滑,主要有兩個(gè)原因:1)2016年發(fā)布補(bǔ)貼新政,新能源客車退坡力度更大,不僅最高補(bǔ)貼從50萬(wàn)下滑到30萬(wàn),而且還增加了“單位載質(zhì)量能量消耗量”和“累計(jì)行駛里程超過(guò)3萬(wàn)公里”硬性要求,補(bǔ)貼金額降低、獲取難度加大,商用車企業(yè)熱情大減;2)商用車是政府采購(gòu),基本是替代需求,總量比較固定,且受政府開(kāi)支影響較大;另一方面,地鐵、城軌、氫燃料公交等交通工具取代了部分商用車需求。

2015-2019H1國(guó)內(nèi)新能源汽車銷量同比增速趨勢(shì)

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    當(dāng)前新能源乘用車銷量主要集中在一二線、限牌城市。2019上半年國(guó)內(nèi)新能源乘用車銷量前六名皆是限牌城市,從高到低依次是深圳、北京、廣州、上海、杭州、天津,分別銷售5.3、4.9、4.7、3.5、2.2、1.6萬(wàn)輛,遠(yuǎn)高于其他城市。跨區(qū)域看,高度集中于東南部沿海省份。

    從趨勢(shì)來(lái)看,新能源汽車銷售逐漸往二三線、非限牌城市滲透。2019上半年我國(guó)非限牌地區(qū)新能源乘用車銷量占比52.1%,自2017年起連續(xù)兩年多超過(guò)限牌地區(qū)銷量,已成為新能源汽車市場(chǎng)的主陣地。

2019H1國(guó)內(nèi)新能源乘用車銷量

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    2019H1共銷售50.7萬(wàn)輛EV乘用車,其中A00、A型車分別銷售13.7、26.7萬(wàn)輛,A型車市占率52.7%,已取代A00成為EV乘用車市場(chǎng)主力;2019H1共銷售13.7萬(wàn)輛PHEV乘用車,其中A、B、C型車分別銷售7.4、4.9、1.4萬(wàn)輛,A型車市占率54.0%,較2017年下降27.5個(gè)百分點(diǎn)。

    EV乘用車往高端車型轉(zhuǎn)變,主要受政策和市場(chǎng)兩方面因素驅(qū)動(dòng):1)補(bǔ)貼政策要求續(xù)航里程門檻提升。以100≤R<150km純電動(dòng)乘用車為例,2017年財(cái)政補(bǔ)貼2.0萬(wàn)/輛、2018年過(guò)渡期只有1.4萬(wàn),過(guò)渡期后沒(méi)有補(bǔ)貼;2)市場(chǎng)端代步車銷量下滑,蔚來(lái)8ES8等大型車上市。A00車型主要是代步車,之前因成本小、價(jià)格低、疊加共享汽車市場(chǎng)爆發(fā),銷量大增。后由于安全系數(shù)低、質(zhì)量較差,銷量下滑。2018年蔚來(lái)ES8等大型車上市,C型EV乘用車銷量開(kāi)始增長(zhǎng)。VPHEV乘用車往高端車型轉(zhuǎn)變也受政策和市場(chǎng)兩因素驅(qū)動(dòng),不過(guò)驅(qū)動(dòng)因素有所不同:1)雙積分政策倒逼部分高端車企生產(chǎn)PHEV乘用車;2)明星車型出現(xiàn),2018年上市的寶馬530Le和2019年上市的奧迪的A6Le皆為C型車,獲得市場(chǎng)青睞,推動(dòng)了PHEV市場(chǎng)C型乘用車銷量。

    私人消費(fèi)者已成我國(guó)新能源汽車領(lǐng)域購(gòu)買主力。2018年我國(guó)私人領(lǐng)域新能源汽車銷售55.5萬(wàn)輛,占比53.9%,連續(xù)兩年占比過(guò)半。公共領(lǐng)域新能源汽車銷售47.5萬(wàn)輛,其中出租租賃、企事業(yè)單位、城市公交三者占絕大部分,合計(jì)占據(jù)39.4%的市場(chǎng)份額。

2018年新能源汽車銷量分布

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    三、供給端

    新能源乘用車生產(chǎn)企業(yè)按照背景可分為三大陣營(yíng):傳統(tǒng)自主品牌、造車新勢(shì)力、外資品牌。目前造車新勢(shì)力仍處于量產(chǎn)初期,僅蔚來(lái)、小鵬、威馬、理想等少數(shù)幾家企業(yè)實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)交付,不過(guò)銷量都均未超過(guò)2萬(wàn)輛。受此前股比限制與補(bǔ)貼影響,外資新能源車企發(fā)力較晚,當(dāng)前主要以合資形式進(jìn)入本土市場(chǎng),如大眾與江淮、寶馬與長(zhǎng)城、奔馳與比亞迪等。

    目前國(guó)內(nèi)新能源乘用車市場(chǎng)仍是傳統(tǒng)車企主導(dǎo)。根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),2019H1國(guó)內(nèi)新能源乘用車市場(chǎng)銷量前十名皆為傳統(tǒng)汽車品牌,排名從高到低依次是比亞迪、上汽、北汽、吉利、長(zhǎng)安、江淮、長(zhǎng)城、奇瑞、廣汽、華晨。2019H1新能源乘用車市場(chǎng)前三、前五、前十名市占率分別為48.1%、63.6%、87.2%,從趨勢(shì)上看,前三名份額穩(wěn)定,前五、前十名,份額持續(xù)下降,前十名市場(chǎng)份額相比2016年下降7.5個(gè)百分點(diǎn)。

2019H1國(guó)內(nèi)新能源乘用車市場(chǎng)份額前十

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    2019H1商用車市場(chǎng)前十名占據(jù)76.0%的市場(chǎng)份額,相比2016年上升4個(gè)百分點(diǎn)。新能源客車市場(chǎng)集中度一直在提升,主要是由于存量市場(chǎng)的龍頭品牌效應(yīng),尤其是龍頭宇通客車,份額從2017年的17.6%提升到2019H1的28.6%。此外,部分廠商的市場(chǎng)份額變動(dòng)較大和地區(qū)的替換周期有關(guān),如北汽福田,2017年市場(chǎng)份額5.9%、2018年市場(chǎng)份額2.0%、2019H1市場(chǎng)份10.7%。

2019H1國(guó)內(nèi)新能源客車市場(chǎng)份額前十

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    四、技術(shù)端

    我國(guó)純電動(dòng)乘用車技術(shù)水平不斷提升,尤其是續(xù)航能力和電耗水平進(jìn)步顯著。2017年第1批推廣目錄純電動(dòng)乘用車型平均續(xù)航里程僅202.0km,到2019年第7批推廣目錄時(shí),該數(shù)據(jù)暴漲到361.9km,兩年半時(shí)間續(xù)航里程提升71%,有效緩解了里程焦慮。此外,我國(guó)純電動(dòng)乘用車電耗水平也有很大提升,單位載質(zhì)量百公里電耗不斷下降,平均值從第1批免征目錄的12.7Wh/100km*kg下降到第25批的8.6Wh/100km*kg,節(jié)能效果顯著。

純電動(dòng)乘用車?yán)m(xù)航里程

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    動(dòng)力電池作為新能源汽車三大核心零部件之一,不僅占據(jù)整車40%左右的成本,且其性能直接決定了整車的安全性和續(xù)航里程,重要性不言而喻。新能源汽車產(chǎn)業(yè)快速增長(zhǎng),直接催生了配套動(dòng)力電池的技術(shù)進(jìn)步。一方面動(dòng)力電池正極材料從磷酸鐵鋰轉(zhuǎn)向三元材料,另一方面由普通三元往高鎳方向轉(zhuǎn)變,兩方面共同促進(jìn)了動(dòng)力電池系統(tǒng)能量密度的提升。

    我國(guó)新能源汽車用動(dòng)力電池技術(shù)水平不斷提升。從調(diào)查統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),新能源純電動(dòng)乘用車配套動(dòng)力電池系統(tǒng)能量密度平均值從2017年第1批的100.1wh/kg攀升到2019年第7批的150.7wh/kg,同比提升50.5%。從合格證統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來(lái)看,2019H1動(dòng)力電池裝機(jī)三元材料占比72.0%,是2015年的2.6倍。

    2019年1-5月全球動(dòng)力電池市場(chǎng),前十名本土品牌占據(jù)五席,前五名本土品牌占據(jù)三席,CATL位列第一,市占率25.4%,比第二名松下高5個(gè)多點(diǎn),領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)突出。
電機(jī)驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)是新能源汽車行使中的主要執(zhí)行結(jié)構(gòu),相當(dāng)于燃油車的發(fā)動(dòng)機(jī),其性能決定了汽車的加速、爬坡能力以及最高車速等,主要參數(shù)有峰值效率%、功率密度kW/kg、峰值功率kW、最高轉(zhuǎn)速rpm等。按工作原理劃分,主要有直流電機(jī)、感應(yīng)電機(jī)、永磁電機(jī)、開(kāi)關(guān)磁阻電機(jī),其中永磁電機(jī)以其高功率密度、高峰值效率等優(yōu)勢(shì)成為市場(chǎng)的主流。據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示,2018年年212月,中國(guó)新能源乘用車搭載電機(jī)超過(guò)616萬(wàn)臺(tái),其中永磁同步電機(jī)占比高達(dá)92.3%。

不同類型電機(jī)性能參數(shù)表

生產(chǎn)企業(yè)
直流電機(jī)
感應(yīng)電機(jī)
永磁電機(jī)
開(kāi)關(guān)磁阻電機(jī)
轉(zhuǎn)速范圍(rpm)
4000-8000
12000-20000
4000-10000
>15000
負(fù)荷效率(%)
80-87
90-92
85-87
78-86
峰值效率(%)
85-89
90-95
95-97
<90
功率密度(kW/kg)
較高

數(shù)據(jù)來(lái)源:公開(kāi)資料整理

    據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示,我國(guó)驅(qū)動(dòng)電機(jī)自主配套比例達(dá)到95%以上,新能源公交、純電動(dòng)卡車、純電動(dòng)物流車等領(lǐng)域全部實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化。目前集驅(qū)動(dòng)電機(jī)、電機(jī)控制器、減速器三合一的動(dòng)力總成產(chǎn)品成為行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)。2018年我國(guó)多家電機(jī)企業(yè)如上海電驅(qū)動(dòng)、匯川技術(shù)、比亞迪、精進(jìn)電動(dòng)等紛紛推出三合一動(dòng)力總成產(chǎn)品。相比傳統(tǒng)驅(qū)動(dòng)電機(jī)而言,三合一電驅(qū)動(dòng)優(yōu)勢(shì)明顯:1)成本大幅度下降;2)結(jié)構(gòu)緊湊,重量輕,體積小,方便布局;3)電機(jī)和控制器共用一套水冷卻系統(tǒng),散熱好,工作效率高。

    在2018北京車展上,比亞迪發(fā)布了33111全新e平臺(tái)三合一驅(qū)動(dòng)系統(tǒng),據(jù)介紹,可實(shí)現(xiàn)扭矩密度提升17%、功率密度提升20%、重量降低25%、體積降低30%,總成本降低33%。

    新能源汽車電控系統(tǒng)包含三部分,分別是整車控制器、電機(jī)控制器和電池控制器(BMS),其中新能源整車控制器、SBMS相對(duì)成熟,電機(jī)控制器相對(duì)落后,主要是因?yàn)楹诵牧悴考蘒GBT9900%%以上依賴進(jìn)口。

    電機(jī)控制器作為新能源汽車中連接電池與電機(jī)的電能轉(zhuǎn)換單元,在電動(dòng)車行駛過(guò)程中,電機(jī)控制器將動(dòng)力電池提供的直流電,逆變成驅(qū)動(dòng)電機(jī)所需要的交流電,驅(qū)動(dòng)電動(dòng)車前進(jìn)。其主要由IGBT功率半導(dǎo)體模塊及其關(guān)聯(lián)電路等硬件部分,以及電機(jī)控制算法及邏輯保護(hù)等軟件部分組成。其中,IGBT占據(jù)電控系統(tǒng)成本40%以上,折合到整車上約占總成本的5%左右,如果加上充電系統(tǒng)中IGBT,成本占比更高。純電動(dòng)新能源汽車中IGBT的成本占比大概在7-10%之間。

新能源汽車成本結(jié)構(gòu)

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新能源汽車電控系統(tǒng)成本結(jié)構(gòu)

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    新能源汽車用IGBT本土廠商已實(shí)現(xiàn)突破,但整體仍然嚴(yán)重依賴進(jìn)口。2018年12月10日,比亞迪發(fā)布了在車規(guī)級(jí)領(lǐng)域具有標(biāo)桿性意義的IGBT4.0技術(shù),其綜合損耗比主流產(chǎn)品低20%、電流輸出能力高15%、溫度循環(huán)壽命做到了同類主流產(chǎn)品的10倍以上,產(chǎn)品性能不輸國(guó)際大廠。目前國(guó)內(nèi)能夠量產(chǎn)高壓大功率IGBT芯片并用于車輛生產(chǎn)的企業(yè),只有中車時(shí)代和比亞迪兩家。2018年我國(guó)IGBT領(lǐng)域進(jìn)口依存度約90%左右,仍面臨“卡脖子”風(fēng)險(xiǎn),國(guó)產(chǎn)替代任重道遠(yuǎn)。

2016-2022年IGBT全球市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)

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    相關(guān)報(bào)告:智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀調(diào)研及市場(chǎng)發(fā)展前景報(bào)告

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精品報(bào)告智研咨詢 - 精品報(bào)告
2025-2031年中國(guó)新能源汽車PACK行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)及發(fā)展前景研判報(bào)告
2025-2031年中國(guó)新能源汽車PACK行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)及發(fā)展前景研判報(bào)告

《2025-2031年中國(guó)新能源汽車PACK行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)及發(fā)展前景研判報(bào)告》共八章,包含中國(guó)新能源汽車PACK成本和價(jià)格分析,中國(guó)新能源汽車PACK行業(yè)趨勢(shì)分析,中國(guó)新能源汽車PACK投資建議等內(nèi)容。

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