2018年中國(guó)金融科技行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)分析[圖]

金融科技李玲玲 2019-10-21 05:44 來(lái)源：智研咨詢

全球金融科技行業(yè)融資創(chuàng)新高

2018年全球金融科技一級(jí)市場(chǎng)融資金額和交易數(shù)量創(chuàng)新高。 2018年三季度全球金融科技一級(jí)市場(chǎng)融資金額為56.4億美元，交易筆數(shù)375筆，雖然相比二季度交易金額有較大回落，主要原因是二季度有大額交易發(fā)生（螞蟻金服），三季度融資情況整體平穩(wěn)， 2018年已基本確定融資金額和交易數(shù)量創(chuàng)歷史新高。早期項(xiàng)目融資占比下降。從融資階段的分布來(lái)看，金融科技一級(jí)市場(chǎng)融資中，早期項(xiàng)目數(shù)量占比持續(xù)下降，處于連續(xù)五個(gè)季度的低點(diǎn)， 2018Q3的占比為50%。

全球金融科技一級(jí)市場(chǎng)融資金額及筆數(shù)

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全球金融科技一級(jí)市場(chǎng)融資階段分布

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金融科技的范疇：金融科技涉及的領(lǐng)域非常寬泛，包括借貸、數(shù)字貨幣、監(jiān)管科技、個(gè)人理財(cái)、支付、保險(xiǎn)、跨境匯款、財(cái)富管理、資本市場(chǎng)、網(wǎng)絡(luò)銀行等。
支付和借貸是金融科技公司最集中的領(lǐng)域。網(wǎng)絡(luò)銀行發(fā)展提速，保險(xiǎn)科技創(chuàng)新持續(xù)。多元化和差異化成為金融科技發(fā)展的驅(qū)動(dòng)力。
互聯(lián)網(wǎng)巨頭=金融科技。不但國(guó)內(nèi)的BATJ早已成為金融科技龍頭公司，亞馬遜開(kāi)始為平臺(tái)上的商戶提供支付和借貸服務(wù)，臉書(shū)取得了愛(ài)爾蘭的數(shù)字貨幣牌照。

2018年FINTECH100的行業(yè)分布

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2018年FINTECH100前十名

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中國(guó)金融科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況

供給端：高速發(fā)展的目標(biāo)市場(chǎng)背景，超百億規(guī)模的市場(chǎng)供給

中國(guó)金融科技市場(chǎng)規(guī)模

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供給端：中國(guó)金融科技產(chǎn)業(yè)圖譜

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需求端：中國(guó)金融科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展沿革

回顧金融科技發(fā)展歷程，技術(shù)對(duì)于金融的作用，正在逐步從輔助業(yè)務(wù)的地位，上升成為決定金融未來(lái)發(fā)展的關(guān)鍵因素。在廣義范疇下,互聯(lián)網(wǎng)金融僅僅是金融科技發(fā)展過(guò)程中的一個(gè)過(guò)渡階段，特定市場(chǎng)環(huán)境下的階段性高峰，科技在下一個(gè)階段將更加深入到金融體系內(nèi)部，降低行業(yè)成本，從根本上提升行業(yè)效率。由于行業(yè)發(fā)展本身帶有一定的無(wú)序性，政策對(duì)于行業(yè)發(fā)展、有序競(jìng)爭(zhēng)，起到了保障的積極作用。

技術(shù)上升成為決定金融未來(lái)發(fā)展的關(guān)鍵因素，合理的監(jiān)管制度令行業(yè)有序發(fā)展

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需求端：逐步豐富的需求業(yè)態(tài)

按業(yè)態(tài)分類，中國(guó)的金融科技產(chǎn)業(yè)總共分為五大類，財(cái)富管理、融資信貸和第三方支付將傳統(tǒng)銀行的存貸匯業(yè)務(wù)從銀行機(jī)構(gòu)中剝離出來(lái)，借助技術(shù)形成了單獨(dú)的業(yè)務(wù)體系。在互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，借助新興技術(shù)，銀行、保險(xiǎn)公司與證券公司從物理網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)向互聯(lián)網(wǎng)，成為了新型的網(wǎng)絡(luò)銀行、網(wǎng)絡(luò)券商和網(wǎng)絡(luò)保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)，傳統(tǒng)銀證保機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)也開(kāi)始不斷觸網(wǎng)，發(fā)展出智能投顧等新興業(yè)態(tài)。金融業(yè)的基礎(chǔ)設(shè)施也不斷地?cái)?shù)字化，在人工智能、大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈技術(shù)的推動(dòng)下持續(xù)變革。

金融科技企業(yè)按業(yè)態(tài)分類

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金融科技加速滲透

從科技對(duì)金融的變革路徑來(lái)看，技術(shù)對(duì)于金融的作用，正在逐步從輔助業(yè)務(wù)的地位，上升成為決定金融未來(lái)發(fā)展的關(guān)鍵因素，也成為目前互聯(lián)網(wǎng)金融、傳統(tǒng)金融企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的核心支撐。近年來(lái)，金融科技應(yīng)用產(chǎn)生出了移動(dòng)支付、互聯(lián)網(wǎng)銀行、智能投顧、大數(shù)據(jù)征信等互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務(wù)，但互聯(lián)網(wǎng)金融僅僅是發(fā)展過(guò)程中的一個(gè)過(guò)渡階段，接下來(lái)科技將更加深入金融體系內(nèi)部，降低行業(yè)成本，從本質(zhì)上改變經(jīng)營(yíng)業(yè)態(tài)、提升效率，助力創(chuàng)造新型的金融業(yè)務(wù)模式和業(yè)務(wù)形態(tài)。

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投融資情況：國(guó)內(nèi)外資本加持，資本寒冬中的一股暖流

2018年以來(lái)，中國(guó)金融科技企業(yè)數(shù)量迅速增長(zhǎng)，受到國(guó)內(nèi)外資本熱捧。在以紅杉資本、IDG為代表的老牌投資機(jī)構(gòu)加持下，金融科技領(lǐng)域的一級(jí)市場(chǎng)融資十分活躍。從資本傾向的角度看， 2018及2017年金融科技領(lǐng)域的融資事件數(shù)量普遍低于2016年，其中受監(jiān)管影響，往年受到資本熱烈追捧的網(wǎng)絡(luò)借貸、網(wǎng)絡(luò)理財(cái)?shù)阮I(lǐng)域在2018和2017年熱度更是大幅退減。

中國(guó)金融科技細(xì)分領(lǐng)域融資事件統(tǒng)計(jì)（次數(shù)）

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未來(lái)已來(lái)：監(jiān)管科技助力解決監(jiān)管及合規(guī)需求

監(jiān)管科技作為金融科技的一個(gè)具體分支，融資從早期項(xiàng)目向中后期項(xiàng)目轉(zhuǎn)移，隨著合規(guī)成本的提高、監(jiān)管難度的加大以及金融監(jiān)管的趨嚴(yán)，監(jiān)管科技的需求越來(lái)越大，成為金融科技新的增長(zhǎng)點(diǎn)。

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中國(guó)金融科技創(chuàng)新發(fā)展現(xiàn)狀分析

ABCD技術(shù)賦能，推動(dòng)金融服務(wù)全產(chǎn)業(yè)鏈創(chuàng)新發(fā)展

隨著云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、人工智能和區(qū)塊鏈等新興技術(shù)的探索，科技對(duì)于金融的作用被不斷強(qiáng)化，創(chuàng)新性的金融解決方案層出不窮。云計(jì)算是底層設(shè)施，大數(shù)據(jù)、人工智能提高了生產(chǎn)力，區(qū)塊鏈技術(shù)則推動(dòng)了模式重構(gòu)， ABCD四種技術(shù)發(fā)展起步不同，相互之間有所關(guān)聯(lián)，整體為金融行業(yè)升級(jí)起到推動(dòng)作用。

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大數(shù)據(jù)技術(shù)定位

金融行業(yè)數(shù)據(jù)資源豐富，數(shù)據(jù)應(yīng)用由來(lái)已久。從發(fā)展特點(diǎn)和趨勢(shì)來(lái)看，金融數(shù)據(jù)與其他跨領(lǐng)域數(shù)據(jù)的融合應(yīng)用不斷強(qiáng)化，數(shù)據(jù)的整合、共享和開(kāi)放正在成為趨勢(shì)。對(duì)于大數(shù)據(jù)的應(yīng)用分析能力，正在成為金融機(jī)構(gòu)未來(lái)發(fā)展的核心競(jìng)爭(zhēng)要素。

大數(shù)據(jù)的特點(diǎn)與基礎(chǔ)技術(shù)

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大數(shù)據(jù)助力金融行業(yè)風(fēng)控升級(jí)及精準(zhǔn)營(yíng)銷(xiāo)

金融大數(shù)據(jù)應(yīng)用優(yōu)勢(shì)

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金融大數(shù)據(jù)應(yīng)用實(shí)踐

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云計(jì)算技術(shù)定位及行業(yè)特性

云服務(wù)一般有四種部署方式：公有云、私有云、混合云和社區(qū)云，其中混合云和社區(qū)云是在公有云和私有云的基礎(chǔ)上衍生而來(lái)。因服務(wù)能力不同，云服務(wù)在交付方式上分為基礎(chǔ) 設(shè) 施即服務(wù) （IaaS ）、平臺(tái) 即服務(wù)（PaaS）、軟件即服務(wù)（SaaS）。

云計(jì)算技術(shù)定位

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云計(jì)算在金融領(lǐng)域的行業(yè)特性

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云計(jì)算加速金融行業(yè)發(fā)展

伴隨互聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算的快速發(fā)展，金融行業(yè)在云計(jì)算技術(shù)的運(yùn)用方面也緊跟時(shí)代步伐，早在2014左右，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)及金融機(jī)構(gòu)間已開(kāi)始出現(xiàn)去IOE轉(zhuǎn)向云端的浪潮。云計(jì)算面向服務(wù)的特性，和應(yīng)用緊密結(jié)合，其對(duì)于依賴信息技術(shù)的金融行業(yè)發(fā)展具有顯著的推動(dòng)作用，可以大大提升金融行業(yè)的信息化水平。

金融行業(yè)應(yīng)用實(shí)踐

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人工智能技術(shù)特點(diǎn)及行業(yè)特性

人工智能特點(diǎn)

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人工智能優(yōu)勢(shì)

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人工智能五大關(guān)鍵技術(shù)提升行業(yè)效率

金融行業(yè)的海量數(shù)據(jù)能夠有效支撐機(jī)器學(xué)習(xí)，不斷完善機(jī)器的認(rèn)知能力，消除感性因素，達(dá)到接近甚至反超人類的水平，尤其在金融交易與風(fēng)險(xiǎn)管理這類復(fù)雜數(shù)據(jù)的處理方面，人工智能的特點(diǎn)及優(yōu)勢(shì)將大幅降低人力成本，通過(guò)對(duì)大數(shù)據(jù)進(jìn)行篩選分析，幫助人們更高效率地決策，提升金融風(fēng)控及業(yè)務(wù)處理等能力。

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區(qū)塊鏈沉浮錄：眼看他起朱樓，眼看他宴賓客，眼看他樓塌了

2018年春節(jié)后，在資本大佬的背書(shū)及三點(diǎn)鐘無(wú)眠區(qū)塊鏈群等事件營(yíng)銷(xiāo)的催熱下，區(qū)塊鏈創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)如同雨后春筍般冒出來(lái)，成為資本的香餑餑。隨后受幣價(jià)大幅下跌及全球政策趨嚴(yán)的影響，區(qū)塊鏈泡沫破裂，行業(yè)將逐漸回歸理性。2018年1-3月區(qū)塊鏈的投融資熱度不斷增加， 2018年4-8月區(qū)塊鏈投融資熱度保持平穩(wěn)較快發(fā)展，進(jìn)入9月，區(qū)塊鏈投融資熱度下降，行業(yè)深度洗牌。區(qū)塊鏈?zhǔn)袌?chǎng)仍處于創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)初期：從區(qū)塊鏈融資的輪次分布來(lái)看，種子輪、天使輪、 Pre-A輪、 A輪的融資占比最高，說(shuō)明目前區(qū)塊鏈?zhǔn)袌?chǎng)仍處于創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的初期。

區(qū)塊鏈融資地域分

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區(qū)塊鏈融資輪次分布

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區(qū)塊鏈投融資熱度

區(qū)塊鏈構(gòu)建金融行業(yè)的底層基礎(chǔ)設(shè)施，驅(qū)動(dòng)行業(yè)推陳出新

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當(dāng)前區(qū)塊鏈技術(shù)應(yīng)用于金融行業(yè)面臨的約束條件

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中國(guó)金融科技市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)分析

科技的歸科技，金融的歸金融

金融機(jī)構(gòu)：立足金融，擁抱科技創(chuàng)新

在當(dāng)前金融監(jiān)管趨嚴(yán)的背景下，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)該充分發(fā)揮自身的牌照優(yōu)勢(shì)、賬戶優(yōu)勢(shì)、渠道優(yōu)勢(shì)、資金成本等優(yōu)勢(shì)，將更多精力集中于風(fēng)險(xiǎn)防控上。金融機(jī)構(gòu)在風(fēng)險(xiǎn)控制流程、模型設(shè)置、信息監(jiān)測(cè)、資產(chǎn)處置、客戶賠付等方面加強(qiáng)與科技公司的合作，在技術(shù)及大數(shù)據(jù)方面進(jìn)行交流，在反欺詐、客戶畫(huà)像、征信、精準(zhǔn)營(yíng)銷(xiāo)等領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)共贏。

科技機(jī)構(gòu)：技術(shù)優(yōu)先，賦能金融

轉(zhuǎn)變發(fā)展重點(diǎn)，將中心轉(zhuǎn)變到科技上來(lái)，以賦能金融為發(fā)展目標(biāo)，通過(guò)擴(kuò)大技術(shù)投入等手段發(fā)展技術(shù)力量，為持牌金融機(jī)構(gòu)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)提供技術(shù)服務(wù)或利用自身獨(dú)特的技術(shù)優(yōu)勢(shì)為企業(yè)和個(gè)人提供風(fēng)險(xiǎn)可控的金融服務(wù)?？萍紮C(jī)構(gòu)應(yīng)加強(qiáng)智能客服、遠(yuǎn)程身份認(rèn)證、智能化運(yùn)維、智能投顧、智能理賠、反欺詐與智能風(fēng)控、網(wǎng)點(diǎn)機(jī)器人服務(wù)、存證，對(duì)賬清算、結(jié)算等服務(wù)的研發(fā)與應(yīng)用。

新技術(shù)推動(dòng)金融科技迅速發(fā)展，物聯(lián)網(wǎng)有望成為下一個(gè)催化劑

大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、人工智能、區(qū)塊鏈、物聯(lián)網(wǎng)等底層技術(shù)是金融科技發(fā)展的基礎(chǔ)，金融科技的應(yīng)用需要結(jié)合最新科技手段進(jìn)行完善，新技術(shù)的迭代滲透是推動(dòng)金融科技迅速發(fā)展的關(guān)鍵。

云計(jì)算和大數(shù)據(jù)技術(shù)相對(duì)來(lái)說(shuō)已經(jīng)比較成熟，現(xiàn)已廣泛應(yīng)用于互聯(lián)網(wǎng)征信、網(wǎng)絡(luò)借貸、精準(zhǔn)營(yíng)銷(xiāo)等領(lǐng)域。

人工智能與區(qū)塊鏈技術(shù)將進(jìn)一步成熟，并在經(jīng)過(guò)實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證和實(shí)踐檢驗(yàn)后，廣泛應(yīng)用于金融業(yè)務(wù)的諸多環(huán)節(jié)，其中區(qū)塊鏈技術(shù)將奠定金融體系的網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)。

隨著5G的商用化步伐不斷的加快，更趨成熟的物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)有助于實(shí)現(xiàn)更全面的數(shù)據(jù)收集、整合、處理和分析能力，助推金融行業(yè)發(fā)展。

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金融科技創(chuàng)新發(fā)展水平大幅提升，金融科技能力加速輸出

目前，以螞蟻金服、京東數(shù)科、度小滿金融為代表的金融科技創(chuàng)新發(fā)展水平已位居世界前列，成為全球金融科技企業(yè)技術(shù)輸出的典型代表，未來(lái)，將有越來(lái)越多的中國(guó)金融科技企業(yè)開(kāi)拓海外市場(chǎng)，加快輸出金融科技能力。

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嚴(yán)監(jiān)管大環(huán)境下與監(jiān)管相向而行，發(fā)揮監(jiān)管科技生產(chǎn)力

由于金融科技行業(yè)監(jiān)管具有長(zhǎng)期趨嚴(yán)的態(tài)勢(shì)，金融科技機(jī)構(gòu)的合規(guī)成本迅速提升，并已經(jīng)成為制約金融科技機(jī)構(gòu)創(chuàng)新發(fā)展的負(fù)擔(dān)之一。為了在合規(guī)經(jīng)營(yíng)的同時(shí)有效地控制風(fēng)險(xiǎn)，金融科技企業(yè)需要通過(guò)監(jiān)管科技手段控制合規(guī)成本。借助監(jiān)管科技的力量，有效地提升合規(guī)能力、降低合規(guī)的復(fù)雜性。